2021年中國石油化工行業(yè)競爭格局及市場份額

2020年，石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行受到了新冠肺炎疫情的影響，國家提出了“以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際相互促進(jìn)的雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新格局。石油化工產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、進(jìn)出口總額三組數(shù)據(jù)同時大幅下降，在石化行業(yè)歷史上是沒有過的。

石油化工產(chǎn)業(yè)主要上市公司目前我國石油化工產(chǎn)業(yè)上市公司較多，主要有中國石化（600028）、中國石油（601857）、榮盛石化（002493）、萬華化學(xué)（600309）、中化國際（6000500）、恒逸石化（000703）等。

本文核心數(shù)據(jù)石油化工、市場份額、頭部企業(yè)營收、行業(yè)集中度

1、中國石化行業(yè)競爭梯隊

石化行業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)，包括石油石化和化工兩個大部分。石油化工行業(yè)依據(jù)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。

其中，營業(yè)收入大于10000億元的企業(yè)有中國石油化工集團(tuán)有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司；

營業(yè)收入在10000－100億元之間的企業(yè)有榮盛石化、恒力石化、浙江恒逸、萬華化學(xué)、上海石化、中化國際等；

其余企業(yè)的營業(yè)收入在100億元以下。

2、中國石化行業(yè)市場份額

目前，中國石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石油、中國石化。按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，2020年，中國石油化工集團(tuán)以2萬1千多億元的營業(yè)收入位列第一，中國石油的市場份額占全行業(yè)的比重高達(dá)19．01％，中國石油天然氣集團(tuán)排在第二位，營業(yè)沒有超過兩萬億元大關(guān)，以1萬9千億元占局中國石化的市場份額的17．45％。

加上中國海洋石油總公司、中國中化集團(tuán)有限公司、中國化工集團(tuán)公司、陜西延長石油（集團(tuán)）有限公司及榮盛石化五家特大型企業(yè)，銷售收入總額約占全行業(yè)的50％。

3、中國石化行業(yè)市場集中度

總體來看，我國石油化工行業(yè)的市場集中度較低，我國石油化工產(chǎn)業(yè)市場集中度仍然較低。按企業(yè)營業(yè)收入劃分，2020年石油化工產(chǎn)業(yè)CR2、CR6、CR12 分別為36．5％、48．9％和53．3％。2020年集中度較上年下降的原因是主要是由于中國石油與中國石化兩家巨型公司2020年營業(yè)收入大幅減少所導(dǎo)致。

4、中國石化行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

石油化工行業(yè)的上市公司中，中國石化、中國石油的石油化工業(yè)務(wù)類型布局最廣，囊括石油開采、煉化、石化產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各個領(lǐng)域。

從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競爭力來看，中國石化、中國石油的競爭力排名較強(qiáng)；其次是萬華化學(xué)、恒力石化等煉化一體化或生產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品的企業(yè)。

5、中國石化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，石化產(chǎn)業(yè)上游為石油天然氣開采，中國的石油體制基本上處于高度壟斷狀態(tài)，國家出于對能源開發(fā)的保護(hù)，基本上將國內(nèi)所有的石油、天然氣開采和煉制能力都納入到中石油、中石化兩大集團(tuán)旗下。中下游行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈、行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小，行業(yè)替代品威脅大、供應(yīng)商議價能力強(qiáng)，購買者議價能力一般。

更多數(shù)據(jù)來源請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院