海上風電產業(yè)快速崛起，運維市場將如何應對？

伍德麥肯茲預計，至2029 年，全球海上風電運營成本(OPEX)將以每年 16 %的速度增長至 100 億歐元。包括規(guī)模經濟、補貼退坡在內的行業(yè)動態(tài)，如何影響運維市場?我們高級研究顧問楊詩萌在最新的研究報告《2021 年全球固定式基礎海上風電運維市場》分析了未來十年內的市場變化、科技創(chuàng)新及各區(qū)域的情況預測。

歐洲市場占主導，其它國家也在迎頭趕上

全球發(fā)展海上風電市場雄心勃勃。2020年，獲得最終投資決定的新建海上風電項目容量達到了歷史最高水平，同時各方牽手形成了諸多合作聯(lián)盟。這個強勁的開端也將迎來后續(xù)項目的穩(wěn)步發(fā)展奠定堅實的基礎。我們的預測顯示，在未來十年里，歐洲仍然是全球最大的海上風電運維市場。預計至2029年，歐洲海上風電運維市場體量將達到55億歐元。與此同時，亞洲與美國市場的迅速擴張也為當地風電運維行業(yè)及國際投資者帶來了新的機遇。

事實上，中國有望超過英國，成為世界上最大的單一海上風電運維市場。預計至2029年底，中國海上風電運維市場的新增容量將達到41GW，累計容量增至49GW。這相當于價值17億歐元的發(fā)展機遇。

市場格局不斷變化，運維戰(zhàn)略將如何制定?

全球海上風電運維市場仍未成熟，在面臨長期運維問題與機組故障時缺乏經驗。目前，全球僅1.8GW的海上風電項目運營時長超過10年。預計至2029年，該容量將增至約20GW。然而，屆時近90%的在運行機組(即165GW容量)運行時長仍將不足10年。

與此同時，海上風電行業(yè)還將面臨財政挑戰(zhàn)，超過34GW的風電場將于2030年后結束補貼期，擴大后的新建項目將面臨低補貼、零補貼電價。此外，包括棄風限電、價格蠶食和復雜的風機技術等因素增加了運營風險，直接影響項目收益。

針對離岸距離近、風機單機容量較小的高補貼項目而制定的運維策略將不斷改進，以適應大兆瓦機型、無補貼電價的市場新特點。

創(chuàng)新和規(guī)模經濟正在降低運營成本

規(guī)模經濟及資產管理和運維服務效率的提高將繼續(xù)降低資產所有者的成本。

2012-2020年，由于采用了靈活的服務作業(yè)船、實現了遠程操作的創(chuàng)新(例如使用無人機)、利用攝像機、新的數字技術以及海上風電產業(yè)集群化發(fā)展，歐洲海上風電項目每兆瓦的平均OPEX水平下降了44%。

近期的新冠肺炎疫情考驗了海上風電項目的運營彈性，迫使業(yè)主重新評估數字技術策略的必要性。

展望未來，大數據、機器學習與深度學習及能夠在一定程度上抵消人工成本的機器人與自動化系統(tǒng)將在2020年后繼續(xù)推動OPEX下降。

自主運維策略是否將更為普遍?

海上風電運維服務市場的快速增長為風電整機商提供了穩(wěn)定的收入來源，鞏固了其在風機服務市場的地位。尤其是在歐洲，整機商往往對其知識產權諱莫如深，并且目前已壟斷了大型(6MW及以上)風機的日常維護工作。

具備自主運維能力的大型歐洲業(yè)主傾向于實施自主運維。然而 建立自主運維團隊成本高昂，特別是在補貼退坡和中標價格水平降低的情況下。內部團隊進行運維策略在大規(guī)模項目開發(fā)中越來越普遍。

不具備自主運維能力的業(yè)主需在制定運維策略時平衡成本與收益。