車企紛紛自建動力電池廠，寧德時代們還有出路嗎？

動力電池作為新能源汽車的「心臟」，一直是新能源汽車行業(yè)的命脈所在，誰掌握了它，誰就掌握了未來在該市場競爭的主動權(quán)，所以眾多主流車企都加入到了自建電池廠布局動力電池產(chǎn)業(yè)的趨勢之中。然而整車企業(yè)的入局又勢必會進(jìn)一步加劇本已競爭激烈的動力電池市場，那動力電池廠商的出路又在哪兒?

國外車企持續(xù)加碼

3月15日，大眾汽車集團(tuán)在其舉辦的首屆「Power Day」上，向外界披露了未來十年在電池與充電技術(shù)方面的路線圖。按照規(guī)劃，到2030年，大眾集團(tuán)將在歐洲投建6座年總產(chǎn)能達(dá)到240GWh的超級電池廠。對于工廠投產(chǎn)的時間表，大眾透露，首家位于瑞典的工廠將于2023年投產(chǎn)，產(chǎn)能為40GWh，將與Northvolt合作。

值得一提的是，與大眾集團(tuán)合作的Northvolt是一家來自瑞典的鋰離子電池制造商，早在2019年，雙方便已經(jīng)建立了合作關(guān)系，大眾持有這家瑞典公司約20%的股份。此次，Northvolt又正式與大眾集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，獲得了大眾集團(tuán)未來十年價值140億美元的電池訂單，同時大眾集團(tuán)也將增持Northvolt的股份。Northvolt還將其在德國薩爾茨基特的合資電池企業(yè)Northvolt Zwei的股份出售給大眾汽車，而這家工廠將會成為大眾路線圖中第二家超級電池廠。

在中國市場，大眾集團(tuán)則在去年上半年就宣布將投資約11億歐元(約合13.12億美元)，來獲得中國電池企業(yè)國軒高科26%的股份，成為了首家直接投資中國電池企業(yè)的外資車企。除大眾集團(tuán)以外，國際汽車巨頭們都在加快自建動力電池廠的步伐。

2019年12月5日，通用汽車宣布將攜手LG化學(xué)大規(guī)模生產(chǎn)電池單體(電芯)，雙方投入23億美元組建一家全新的合資企業(yè)，分別持股50%，同時在俄亥俄州東北部建造電池單體制造工廠。據(jù)悉，這一工廠預(yù)計將于2022年完工。近日，通用汽車也對外表示，正與LG化學(xué)探討在美國建立第二家電池制造工廠的可行性，預(yù)計將在2021年上半年做出決定。

截至目前，戴姆勒集團(tuán)已投資超過10億歐元(約合11.93億美元)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，在三大洲七個城市布局了9個電池工廠。特斯拉則在2020年的電池日上，正式宣布將打造一個全新的「超級電池工廠」，特斯拉自行負(fù)責(zé)電池設(shè)計、生產(chǎn)、電極材料等，目標(biāo)是在2030年，達(dá)到每年3 TWh(3000GWh)的電池產(chǎn)能，不過其中依舊會有一部分需要跟合作的電池廠商購買。此外，寶馬、豐田、福特等車企也都在自建或計劃自建動力電池廠。

國內(nèi)車企不斷加速

近期在動力電池方面動作最大的國內(nèi)車企便屬吉利汽車了。3月13日，吉利科技集團(tuán)宣布在贛州投資300億元，建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動力電池項目。其中，一期12GWh項目投資85億元;后續(xù)30GWh項目投資215億元。

公開報道顯示，在贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)與吉利科技在簽署協(xié)議的現(xiàn)場，孚能科技董事長王瑀、總經(jīng)理王志剛等也出席了簽約活動。2020年12月，孚能科技與吉利科技簽訂戰(zhàn)略合作，雙方將合作建立動力電池工廠。根據(jù)協(xié)議，吉利對于孚能每年采購量不低于其需求量的80%。由此可見，吉利動力電池項目落戶贛州，或與孚能科技有著密切關(guān)系。

一直以來，吉利在動力電池領(lǐng)域的布局就沒有停過。2017年它全資收購了LG南京電池工廠，并獲得了后者所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，LG將協(xié)助升級吉利旗下衡遠(yuǎn)新能源的電池技術(shù)，以達(dá)到LG的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并已在沃爾沃車型上應(yīng)用。

2019年6月，吉利汽車還發(fā)布公告稱附屬公司上海華普國潤將與LG化學(xué)成立合資公司，雙方各出資50%，注冊資本為1.88億美元。這也是LG化學(xué)首次與車企成立電池合資公司。目前，吉利汽車已與寧德時代、孚能科技、LG化學(xué)、洪橋集團(tuán)4家電池企業(yè)成立合資公司，并與中航鋰電、塔菲爾、億緯鋰能等電池廠商建立了合作關(guān)系。

除此之外，比亞迪旗下的弗迪電池、長城汽車旗下的蜂巢能源也均已分拆獨立運營;上汽、廣汽、東風(fēng)汽車也都與寧德時代達(dá)成合作;上汽集團(tuán)與寧德時代，長安汽車與比亞迪還分別成立了動力電池合資公司。

顯然，車企與動力電池企業(yè)合資建廠、參股電池制造商制造，成為了車企們的新方向，也是目前最好的折中方式，能夠保證雙方的利益。只不過資本市場從來都是殘酷爭奪各自利益的戰(zhàn)場，一旦某一方處于弱勢地位，存在感與話語權(quán)就幾乎會喪失殆盡，而且相比車企，動力電池企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)只會更大、迫切性也更強(qiáng)。

寧德時代們的不甘心

有業(yè)內(nèi)人士指出，盡管目前一些實力雄厚的車企已在積極布局動力電池業(yè)務(wù)，但車企的動力電池業(yè)務(wù)真正產(chǎn)生影響還需要時間。畢竟電池和汽車是兩個完全不同的領(lǐng)域，不管是技術(shù)積累、體系搭建還是產(chǎn)品驗證，車企都沒有太大優(yōu)勢，其產(chǎn)品大規(guī)模替代專業(yè)動力電池企業(yè)的產(chǎn)品也需要時間。

同時，車企也不太可能完全采用自己的電池，畢竟封閉的模式缺乏競爭力，所以他們?nèi)詴幸徊糠蛛姵匦枰夤?。而哪家動力電池企業(yè)能在這段時間內(nèi)取得技術(shù)或產(chǎn)能的突破，就有可能在未來的歷史長河中更好地存活下來。

根據(jù)2021年1月13日，SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池在電動車的裝機(jī)量上，寧德時代連續(xù)第四年奪冠，全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，市場份額達(dá)24.82%;LG新能源以31GWh的裝機(jī)量緊隨其后，位居全球第二，市場份額為22.63%。雖然2020年寧德時代仍占據(jù)著冠軍寶座，但肉眼可見的是，LG化學(xué)與寧德時代之間的距離正一步一步地縮小。

特別是從增長率來看，寧德時代的增速甚至要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于競爭對手。2020年全球動力電池在電動車上的裝機(jī)量為137GWh，同比增長17%，寧德時代全年裝機(jī)量是34GWh，同比增速僅3%。而競爭對手：LG、三星SDI、韓國SKI的裝機(jī)量增幅分別達(dá)到150%、81%和284%。

也許是感受到了壓力，2021年開年，寧德時代在擴(kuò)建產(chǎn)能的道路上展開了瘋狂模式。2020年12月28日，寧德時代宣布投資390億元，對福建福鼎生產(chǎn)基地、四川宜賓制造基地、江蘇溧陽基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。之后，2021年2月2日，寧德時代又宣布投資290億元，在廣東肇慶、四川宜賓、寧德霞浦三地擴(kuò)產(chǎn)。

專業(yè)機(jī)構(gòu)表示，加上截至2020年年底寧德時代的規(guī)劃產(chǎn)能，其目前規(guī)劃自有產(chǎn)能合計近400GWh。此外，寧德時代的合資工廠時代上汽集團(tuán)、東風(fēng)上汽、時代一汽已經(jīng)投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能合計近100GWh。這意味著，截至最新一期的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，寧德時代有望在2025年前后達(dá)成近500GWh的遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃，并將在2030年底前達(dá)至近600GWh。

其他動力電池企業(yè)也并沒有停歇，從去年6月，我國電池行業(yè)的國內(nèi)白名單被廢除后，三星SDI、LG化學(xué)、松下和SKI等國外電池企業(yè)紛紛加快在中國的布局。LG化學(xué)這兩年更是頂著巨額虧損，在歐洲、中國大規(guī)模投資建廠。松下電池也察覺到了動力電池市場的巨大前景，一方面開始與特斯拉重修舊好，加大在北美市場的產(chǎn)能擴(kuò)建力度，另一方面也開始進(jìn)軍歐洲市場。

在全球前五大電池陣營中，目前僅有松下電池和比亞迪還尚未在歐洲布局動力電池工廠，寧德時代、LG化學(xué)、三星SDI均已經(jīng)在歐洲本土布局大型動力電池生產(chǎn)基地。此外，遠(yuǎn)景AESC、孚能科技、蜂巢能源等中國動力電池企業(yè)也已經(jīng)或啟動在歐洲的大型動力電池項目。

除大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能外，寧德時代在動力電池技術(shù)研發(fā)、儲能等上下游產(chǎn)業(yè)鏈方面也在加速擴(kuò)張。在供應(yīng)鏈上游，與車企類似，寧德時代嘗試平抑電池材料成本波動和供給風(fēng)險，據(jù)悉，寧德時代已在北美、澳大利亞、印尼等地，通過入股礦產(chǎn)企業(yè)、開展合資合作等方式，努力確保鋰鎳鈷的穩(wěn)定供應(yīng)。

電池系統(tǒng)方面，寧德時代表示，到2025年前后，寧德時代計劃推出第四代高度集成化的CTC電池系統(tǒng)，2028年前后，該技術(shù)有望升級為第五代智能化的CTC電動底盤系統(tǒng)。技術(shù)研發(fā)方面，2月1日，由寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資10億元100%控股，寧德時代的嫡系子公司新津時代成立，經(jīng)營范圍主要為新興能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、電池制造、電池銷售等。

儲能領(lǐng)域，寧德時代則斥資2.12億元入股目前唯一一家在A股上市的電力勘察設(shè)計企業(yè)永福股份。2月4日，寧德時代與永福股份共同投資成立了永福電通，寧德時代擬投資6621.19萬元獲得新公司60%的股份，以加大儲能技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)投入。

總的來說，動力電池市場的競爭會不斷加劇，車企與動力電池廠商都不會輕易妥協(xié)。而動力電池企業(yè)只有不斷地在擴(kuò)大產(chǎn)能、降低成本與提升技術(shù)性能方面下功夫，以保證其產(chǎn)品的吸引力，同時增加客戶的多元性，將市場變化對單個大客戶的影響降到最低，才能擁有一個更美好未來。

圖 | 來源于網(wǎng)絡(luò)