光伏龍頭企業(yè)合縱連橫或更進一步 不約而同關(guān)注應(yīng)用場景

隨著“十四五”開局，碳達峰、碳中和的目標確立，新能源市場再次迎來了新的發(fā)展窗口期。新能源市場上最活躍的光伏行業(yè)也有一些變化在加速發(fā)生。

在以“擁抱十四五 暢想碳中和”為主題的“PAT2021愛光伏一生一世先進技術(shù)研討會”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度快速提升，尤其是2020年提高的非?？?，集中度最低的組件領(lǐng)域，也提高了12%以上集中度，其他領(lǐng)域集中度都在15%以上，最高的多晶硅已經(jīng)提高到18%左右。

進入光伏龍頭企業(yè)行列的門檻在逐漸抬高，但可以預(yù)計，這種集中度迅速提升的趨勢還只是開始，遠未結(jié)束。

龍頭企業(yè)們的動向比以往更加引人注目和影響深遠。

合縱連橫

對于光伏行業(yè)今年發(fā)展情況的預(yù)期，王勃華介紹，2020年整體發(fā)電需求下降2%的情況下，光伏的發(fā)電量提升了20個百分點。他預(yù)計，今年整體的發(fā)電量需求要提升3個百分點，而且可再生能源裝機要兩位數(shù)增長，光伏裝機的增長要占新增裝機的一半以上。

王勃華表示，未來光伏行業(yè)可能會進入一個快速發(fā)展階段。“我們有這樣一個判斷，今年全球150-170GW的市場，除去中國以外的海外市場很可能會到一個新高。”

中國2021年或者“十四五”的光伏市場會怎么樣?他認為，中國可能會進入下一個快速發(fā)展階段，“我們的曲線比全球的情況可能還要強。”“我們預(yù)計‘十四五’期間年均裝機達到70-90GW，今年我們預(yù)測是55-65GW，其中集中式和分布式所占的比例仍然和去年差不多，集中式可能還要占到六成以上。”

王勃華還特別提到，在光伏電站的結(jié)構(gòu)方面，源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補大基地將成為電站開發(fā)的趨勢，在未來裝機結(jié)構(gòu)上值得關(guān)注。

他認為，另外值得關(guān)注的趨勢是從2020年下半年一直到現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾問題。

“一個是硅料，一個是光伏玻璃，還有EVA膠膜，已經(jīng)過去一個季度了，仍然是這個情況，”但王勃華認為，這些問題未來會趨向逐步解決，但這是一個趨勢。“主流企業(yè)已經(jīng)都認識到了，未來可能供應(yīng)鏈的把控能力會成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵，所以現(xiàn)在會發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略合作特別多，不是一般的合作，都是大的龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略合作。”

“這個趨勢今年可能還會持續(xù)下去，”他說。

不約而同

幾位光伏龍頭企業(yè)領(lǐng)頭人都發(fā)表了對“十四五”行業(yè)形勢的看法和打算，幾乎不約而同都談到了應(yīng)用場景的問題。

隆基股份(78.960, -3.89, -4.70%)董事長鐘寶申表示，目前在整個全球能源體系里，單純從發(fā)電成本來講，光伏已經(jīng)非常的有競爭力。他認為，隨著技術(shù)的進步，未來會有更大的空間。

但他也談到，在創(chuàng)新過程中，由于光伏是要使用25-30年的產(chǎn)品，尤其是現(xiàn)在的光伏組件，能夠適應(yīng)50年一遇甚至100年一遇的自然氣侯，所以一定要基于高度的穩(wěn)健可靠。

“否則看上去創(chuàng)新了，但如果可靠性、適應(yīng)環(huán)境能力不夠，在這種情況下最終的成本反而是上升了。”鐘寶申表示，在這方面，組件比較顯著。

他提到，“過去兩年光伏組件適度做大，有效降低了組件成本，現(xiàn)在有了更大的組件，行業(yè)未來都希望玻璃更薄，但是未來更薄的玻璃更大的組件，安裝在野外，要適用50年、100年的自然環(huán)境，風(fēng)和雪帶來的影響，這種風(fēng)險是不是有充分的評估?”

鐘寶申認為，這些是創(chuàng)新過程中要關(guān)注的。他還透露，“總體來講，未來光伏的創(chuàng)新，首先還是聚焦于核心效率提高，第二點聚焦于場景應(yīng)用的結(jié)合，這兩個方向也是隆基重點關(guān)注的，接下來在這方面會有不斷的新技術(shù)投入的方向。”

天合光能(17.670, -0.49, -2.70%)董事長高紀凡認為，未來光伏+風(fēng)電可能達到更高水平，將是巨大的發(fā)展空間，但挑戰(zhàn)非常非常巨大。“現(xiàn)在面向2030年要到碳達峰，這里面不是僅僅降低成本，毫無疑問的通過技術(shù)創(chuàng)新降低成本，提高可靠性，還有應(yīng)用場景的使用。”

他提到，首先是和用戶端有巨大的距離，光伏資源和過去火電資源一樣，都是大部分在西部地區(qū)，這個根本問題怎么解決。 高紀凡認為，靠特高壓線路等遠距離輸電不能完全解決問題，未來還應(yīng)該有一個非電網(wǎng)體系，通過儲能或氫能等，把時空不對稱性的問題解決掉，有巨大的創(chuàng)新空間在里面。

他還談到，雖然光伏有巨大發(fā)展空間，但整個應(yīng)用場景還受限制。“比如東部地區(qū)沒有這么多屋頂，沒有這么多地方，即使全部做了夠不夠用，怎么解決受光面積的問題。”

“未來一定要按照場景來考慮，做整個解決方案，不一定是光伏，光伏+氫+儲甚至是一體化。”高紀凡說。

正泰新能源董事長陸川也談到，現(xiàn)在面臨著“十四五”這么大規(guī)模的清潔能源需求，也有非常多的壓力。“一個是地面電站，東部雖然是用電負荷中心，是土地資源非常稀缺。”

他表示，海域的技術(shù)性成本非常高，但相應(yīng)來說政策處理上比較容易，因為不太存在要補償方方面面的成本，另外一個好處是，整個東南沿海的電網(wǎng)網(wǎng)架，最發(fā)達的都是沿著海岸線走的。

此外，陸川還表示，工商業(yè)分布式還需要市場化用電的推進。“2020年整個分布式是15GW左右，但戶用就占了10GW，而工業(yè)廠房屋頂面積相對大很多，只做了5個GW，工商業(yè)分布式迫切需要隔墻售電，需要市場化用電的推進”。

在戶用光伏的問題上，陸川認為，今年預(yù)計戶用還有50%-80%的增長，戶用相對來說受目前材料漲價的影響比較小，有可能還是會成為今年完成一些光伏裝機目標的主力軍。

但他也坦言，戶用方面也有潛在的問題。“首先是村級變壓器容量的限制，會導(dǎo)致戶用光伏發(fā)展有一些瓶頸，另外由于農(nóng)村或居民電價比較低，儲能在未來相對長的時間里還比較難有商業(yè)模式。”

陸川建議，是否可以通過電網(wǎng)公司對一些村級電力基礎(chǔ)設(shè)施做一些升級方案，來打開戶用光伏發(fā)展的瓶頸。