碳中和來(lái)襲？單晶硅現(xiàn)擴(kuò)建潮，多家光伏企業(yè)現(xiàn)大額投資

3月15日，資本邦了解到，雙良節(jié)能發(fā)布公告，擬投資70億元在包頭市稀土高新區(qū)分兩期建設(shè)共40GW單晶硅項(xiàng)目。雙良節(jié)能表示項(xiàng)目建設(shè)期第1年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)能，第3年為達(dá)產(chǎn)年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后平均年?duì)I業(yè)收入為108億元。

雙良節(jié)能稱公司本次對(duì)外投資，旨在憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累和客戶資源，進(jìn)一步擴(kuò)大和完善公司在光伏一體產(chǎn)業(yè)鏈的布局。本次對(duì)外投資落實(shí)了公司在節(jié)能減排和光伏新能源的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司光伏新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

碳中和概念來(lái)襲，多家光伏企業(yè)加碼投資

2021年全國(guó)兩會(huì)上，政府工作報(bào)告中指出，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。

在大政策的引導(dǎo)下，除了雙良節(jié)能外，多家光伏企業(yè)也在加大投資。

其中上機(jī)數(shù)控(603185.SH)表現(xiàn)得尤其活躍。在2月20日，上機(jī)數(shù)控稱擬由全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘元新材”)在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目擬總投資約35億元。

而在3月份，上機(jī)數(shù)控披露將與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇中能”)簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方意向進(jìn)行30萬(wàn)噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)項(xiàng)目合作，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為人民幣180億元。

除此之外，上機(jī)數(shù)控還披露簽訂了采購(gòu)金額約為55.34億元(含稅)的5.27萬(wàn)噸多晶硅料采購(gòu)合同，擬由2021年7月至2024年6月由公司及全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司向新材與新疆大全新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新疆大全”)采購(gòu)。

而另一家光伏行業(yè)領(lǐng)頭羊隆基股份也不遑多讓。在1月份時(shí)，就披露稱擬由公司控股子公司投資約80億元建設(shè)西咸新區(qū)年產(chǎn)15GW單晶電池建設(shè)項(xiàng)目。

2021年2月1日，隆基股份7家子公司與江蘇中能簽訂多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。預(yù)估本合同總金額約73.28億元(不含稅)。而后，隆基股份13家子公司(甲方)與福萊特及其4家全資子公司(乙方)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，追加采購(gòu)乙方光伏玻璃數(shù)量2786萬(wàn)平方米，預(yù)估合同總金額約104億元。同時(shí)，隆基股份及9家子公司與供應(yīng)商O(píng)CIM簽訂三年期多晶硅料采購(gòu)合同，預(yù)估合同金額約63.6億元。

多家光伏企業(yè)加大投資，光伏行業(yè)的前景一片向好。

光伏行業(yè)前景光明，華金證券預(yù)計(jì)未來(lái)十年年均復(fù)合增長(zhǎng)約23%

早在2020年9月22日，中國(guó)政府就在屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上表示我國(guó)將力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

而根據(jù)國(guó)際能源署測(cè)算，我國(guó)電力對(duì)應(yīng)的碳排量占比在接下來(lái)的幾年里會(huì)迅速下降，而隨著太陽(yáng)能等清潔能源的加大投資，電力排放量會(huì)迅速降低。

華金證券研報(bào)顯示，據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2020年12月10日最新報(bào)告預(yù)期，“十四五”期間我國(guó)光伏年均新增裝機(jī)在70GW-90GW，2020年至2025年，我國(guó)年平均新增裝機(jī)將在70-90GW，而全球年均新增裝機(jī)將在222GW-287GW之間，華金證券預(yù)測(cè)2030年全球當(dāng)年光伏新增裝機(jī)需求為1017GW，未來(lái)十年年均復(fù)合增長(zhǎng)約23%。

除了傳統(tǒng)光伏發(fā)電之外，國(guó)內(nèi)的BIPV(光伏建筑一體化，即BuildingIntegratedPV，PV即Photovoltaic)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模也將超過(guò)萬(wàn)億。

根據(jù)天風(fēng)證券2020年的一份研究報(bào)告顯示，據(jù)天風(fēng)證券計(jì)算，BIPV每年潛在屋頂面積約12.3億平方米。假設(shè)光伏板功率為200w/平方米，潛在裝機(jī)規(guī)模為245GW。假設(shè)BIPV價(jià)格為5.5元/w，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為1.3萬(wàn)億。

在碳中和的國(guó)家政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)大力發(fā)展清潔能源乃是大勢(shì)所趨，而光伏將會(huì)是實(shí)現(xiàn)碳中和的重中之重。