李永昌：回眸2020年天然氣運(yùn)行情況

1、2020年天然氣運(yùn)行情況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國(guó)2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)2020年天然氣產(chǎn)量為1925億立方米（之前曾經(jīng)公布為1888億立方米），同比增長(zhǎng)9.8%（2019年產(chǎn)量為1761.7億立方米，同比增長(zhǎng)應(yīng)為9.3%—筆者注）；消費(fèi)量為3287.8億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%（2019年消費(fèi)量為3067億立方米，按公報(bào)所提的7.2%增加率計(jì)算而得此消費(fèi)量）；據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)天然氣進(jìn)口量為10166.1萬噸（即1403億立方米），同比增長(zhǎng)6.3%。其中LNG進(jìn)口量為6713萬噸，同比增長(zhǎng)10.75%。

我國(guó)2020年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比從上年的8.3%提高至8.8%，完成了8.3%-10%的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)。

2、天然氣產(chǎn)量目標(biāo)果然過于保守

曾記否，2020年6月，國(guó)家能源局印發(fā)的《2020年能源工作指導(dǎo)意見》中曾提出當(dāng)年天然氣產(chǎn)量的預(yù)期目標(biāo)為1810億立方米，增加率僅為2.7%。筆者當(dāng)即發(fā)文“我國(guó)2020年天然氣產(chǎn)量目標(biāo)是否過于保守了”提出質(zhì)疑。而筆者在該文中發(fā)布的預(yù)測(cè)增加率為8%-10%,結(jié)果表明，有幸被言中了。1925億立方米實(shí)際產(chǎn)量較1810億立方米的預(yù)期目標(biāo)高出115億立方米之多，而9.3%的實(shí)際增加率更是2.7%的預(yù)期目標(biāo)增加率的3.44倍！值得一提的是在2020年的產(chǎn)量與163.3億立方米的增量中，中石油的產(chǎn)量與增量分別為1304億立方米和116億立方米，分別為全國(guó)的67.7%與71%。此外，我國(guó)頁巖氣產(chǎn)量從去年的154億立方米大增至200.4億立方米，增加率高達(dá)30%，其增量為46.4億立方米，占全部天然氣增量的28.5%。

3、消費(fèi)量的實(shí)際增幅讓不少專家跌破眼鏡

之前，關(guān)于2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量增幅的預(yù)測(cè)大多是5%以下。特別是，權(quán)威部門發(fā)布的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2020年）》中的預(yù)測(cè)也是僅為3200億立方米，折算其增幅僅為4.3%。確實(shí)，因疫情影響，第一季度的天然氣消費(fèi)量?jī)H為785億立方米，增加率僅為1.6%；上半年消費(fèi)量為1556.1億立方米，增加率上升到4%；前三季度消費(fèi)量為2309.5億立方米，增加率略微下降至3.6%；第四季度才開始發(fā)力：1-10月份，消費(fèi)量為2577.3億立方米，增加率剛好達(dá)到5%;1-11月消費(fèi)量為2920.2億立方米，增加率提高到6.47%；1-12月消費(fèi)量達(dá)到3287.8億立方米，全年增加率達(dá)到7.2%。如果說，前三個(gè)季度的消費(fèi)量及其增加率均在包括筆者在內(nèi)的大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士的預(yù)測(cè)范圍之內(nèi)的話，那么，最后三個(gè)月消費(fèi)量的猛漲幅度則是大家始料未及的。究其原因，主要應(yīng)該是嚴(yán)寒天氣，致使天然氣日高峰消費(fèi)量創(chuàng)首破13億立方米的歷史紀(jì)錄（2018年首破10億立方米）。同時(shí)，11月和12月的城市燃?xì)庀M(fèi)量同比分別增加了12.6%與17.1%。其次是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本恢復(fù)到疫情之前的正常狀態(tài)，10月、11月和12月三個(gè)單月的天然氣消費(fèi)量同比增加率分別為5.9%、9.6%和18.4%。當(dāng)然，還有2020年LNG重卡創(chuàng)紀(jì)錄銷售了近15萬輛、約增加40億立方米天然氣消費(fèi)量的貢獻(xiàn)。

4、LNG的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量與進(jìn)口量簡(jiǎn)況

2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)量為1332.9萬噸，較2019年1165萬噸同比增長(zhǎng)14.41%。同年我國(guó)LNG的表觀需求量進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到8042.82萬噸（1110億立方米），同比增長(zhǎng)11.36%。2020年LNG價(jià)格走勢(shì)是前低后高，三季度價(jià)格跌至谷底，9月價(jià)格僅為2410元/噸；而四季度強(qiáng)勢(shì)猛增，12月更是達(dá)到峰值的4840元/噸，短短三個(gè)月，價(jià)格翻一番！

2020年我國(guó)LNG進(jìn)口量為6713萬噸，增長(zhǎng)率從2019年的6.9%微降至6.3%；占全部天然氣進(jìn)口量的66%，而2019年的該占比為62.77%，表明LNG在天然氣進(jìn)口量中的占比進(jìn)一步增大。此外，LNG表觀需求量在全國(guó)天然氣消費(fèi)量中的占比也創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到33.76%。

5、對(duì)外依存度開始進(jìn)入下行通道

按照對(duì)外依存度等于天然氣消費(fèi)量減去產(chǎn)量之差，再除以消費(fèi)量所得之商的同樣計(jì)算方法，可以得出2019年與2020年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度分別為42.6%與41.5%.,換言之，已進(jìn)入下行通道，值得慶祝與繼續(xù)關(guān)注。

6、關(guān)于“十四五”期間天然氣運(yùn)行走向的預(yù)測(cè)

6.1 天然氣產(chǎn)量

筆者認(rèn)為，考慮到產(chǎn)量基數(shù)較大，8%-9%的天然氣產(chǎn)量增加率或?qū)⒇灤┱麄€(gè)“十四五”期間。2025年的產(chǎn)量將達(dá)到2800-3000億立方米；其中頁巖氣的產(chǎn)量年均增加率或?qū)⑦_(dá)到15%左右。2025年的產(chǎn)量將達(dá)到350-400億立方米。

6.2 天然氣消費(fèi)量

根據(jù)2018年發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，筆者認(rèn)為國(guó)家會(huì)調(diào)控天然氣消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，應(yīng)該低于產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，加上基數(shù)較大的考慮，“十四五”期間的年均增長(zhǎng)率或?yàn)?%-7%。2025年的消費(fèi)量或?qū)?400-4600億立方米。

6.3 天然氣進(jìn)口量

眾所周知，天然氣的進(jìn)口量取決于當(dāng)年天然氣的消費(fèi)需求量與國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量的多少，根據(jù)近二年的實(shí)際進(jìn)口量的走向，筆者認(rèn)為“十四五”期間天然氣進(jìn)口量的增加率不會(huì)高于消費(fèi)量的增加率。而LNG進(jìn)口量將在2022-2023年超過日本成為世界第一大LNG進(jìn)口國(guó)家應(yīng)該是一個(gè)大概率事件。此外，由于在“十四五”中俄管道天然氣與中亞管道天然氣都將有數(shù)以百萬億立方米的進(jìn)口增量，LNG的進(jìn)口量可能會(huì)受到一定影響。LNG在天然氣總進(jìn)口量中的占比可能很難繼續(xù)增長(zhǎng)，甚至可能下降。

6.4 對(duì)外依存度

極有可能在40%左右盤衡，甚至在35%-40%的區(qū)間運(yùn)行。天然氣對(duì)外依存度的有效控制，對(duì)于控制高企不下（73%）的石油對(duì)外依存度和確保國(guó)家能源的安全性都有十分主要的意義。為此，筆者再次建議以40%作為我國(guó)天然氣對(duì)外依存度的調(diào)控上限。

6.5 在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比

可能以年均0.5個(gè)百分點(diǎn)左右的增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到12%左右。