碳交易機(jī)制不斷健全利好可再生能源

1．每周一談碳交易機(jī)制不斷健全利好可再生能源

1．1全國(guó)統(tǒng)一碳交易市場(chǎng)開啟

2020年12月25日《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》審議通過，2021年1月5日正式發(fā)布，將自2021年2月1日起施行。1月1日全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)首個(gè)履約周期正式啟動(dòng)，到2021年12月31日截止。生態(tài)環(huán)境部將圍繞完成全國(guó)碳市場(chǎng)第一個(gè)履約周期，以發(fā)電行業(yè)為突破口率先在全國(guó)開展交易。市場(chǎng)參與主體為溫室氣體重點(diǎn)排放單位，其應(yīng)屬于全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋行業(yè)，且年度溫室氣體排放量達(dá)到2．6萬噸二氧化碳當(dāng)量及以上，涉及2225家發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位。

全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的主要交易產(chǎn)品為碳排放配額，國(guó)家核證自愿減排量（CCER）可抵銷碳排放配額，該機(jī)制使得光伏風(fēng)電等碳排量較小的發(fā)電項(xiàng)目，可以將其產(chǎn)生的CO2減排量在碳市場(chǎng)上出售，獲得額外收益，1單位CCER可抵消1噸CO2當(dāng)量的排放量。

1．2 碳交易可降低光伏風(fēng)電平均6～7％度電成本

根據(jù)綠色和平、中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)（CREIA）聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)研究報(bào)告》中的研究成果，按照中國(guó)平均太陽能有效峰值時(shí)數(shù)年平均發(fā)電1300 小時(shí)計(jì)算，光伏發(fā)電的能量回收期為0．8～1．3 年，一般光伏發(fā)電系統(tǒng)的使用壽命是 25 年，即光伏發(fā)電系統(tǒng)在之后的約 24 年中都是零碳排放的。

根據(jù)不同地區(qū)太陽能資源稟賦的不同，各地光伏發(fā)電有效利用小時(shí)數(shù)1000～1500小時(shí)不等，晶硅太陽能電池發(fā)電的碳排放CO2當(dāng)量為33－50g／kWh，煤電為796．7g／kWh，燃油發(fā)電為525g／kWh，燃?xì)獍l(fā)電為377g／kWh，以度電碳排放量為衡量標(biāo)準(zhǔn)，化石能源是光伏的10－20 倍。

全國(guó)八大交易市場(chǎng)采用獨(dú)立定價(jià)模式，且地區(qū)間差異較大，其中以北京市場(chǎng)平均交易價(jià)格最高，近半年成交價(jià)位于63～103元／t CO2，福建市場(chǎng)最低，近半年成交價(jià)9～27元／t CO2，近期全國(guó)平均成交價(jià)約30元／t CO2。

我們根據(jù)各地不同發(fā)電小時(shí)數(shù)、碳交易價(jià)格，對(duì)碳交易給光伏電站帶來的額外收益進(jìn)行測(cè)算，考慮到目前火電發(fā)電結(jié)構(gòu)中，燃煤占比達(dá)90％，將光伏電站的減排效果與燃煤電站進(jìn)行對(duì)比。

單位規(guī)模（1MW）地面集中式光伏電站可節(jié)約碳排量的全國(guó)平均水平為802噸CO2當(dāng)量，每年為電站帶來額外收益2．1～3．4萬元，增加1．9～2．3分度電收益。按照全國(guó)集中式光伏電站系統(tǒng)平均度電成本0．34元／kWh進(jìn)行計(jì)算，相當(dāng)于降低光伏電站6．8％度電成本，北京地區(qū)交易價(jià)格最高，可降低16．4％度電成本。

按照陸上風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2000小時(shí)進(jìn)行估算，單位規(guī)模（1MW）陸上風(fēng)電站可節(jié)約碳排量的全國(guó)平均水平約1490噸CO2當(dāng)量，每年為電站帶來額外收益3．6～6．2萬元，增加1．8～3．1分度電收益。按照全國(guó)集中式光伏電站系統(tǒng)平均度電成本0．4元／kWh進(jìn)行計(jì)算，相當(dāng)于降低陸上風(fēng)電站5．8％度電成本。

從歷史碳排放權(quán)成交價(jià)格的走勢(shì)來看，北京、上海、廣東價(jià)格呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，其余市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大，總體趨勢(shì)平穩(wěn)。為實(shí)現(xiàn)2060年達(dá)到碳中和的目標(biāo)，未來碳交易價(jià)格將有很大的上漲空間。

1．3碳交易每年為可再生能源貢獻(xiàn)百億級(jí)收入

截止2020年底，我國(guó)存量光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到245GW、風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)到250GW，按照當(dāng)前平均碳排放交易價(jià)格，每年存量機(jī)組可以獲得的碳交易理論收益可達(dá)60．5、123．5億，出售碳排放指標(biāo)獲得收益將成為提升光伏、風(fēng)電機(jī)組收益率的有力途徑。

根據(jù)我們的測(cè)算，2030年實(shí)現(xiàn)非化石能源在一次能源消費(fèi)占比至少25％的目標(biāo)，需要至少年均80GW新增光伏裝機(jī)、50GW新增風(fēng)電裝機(jī)，以此進(jìn)行測(cè)算，2030年光伏、風(fēng)電碳交易理論收益可以提升至258、370億，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

全國(guó)統(tǒng)一的碳排放交易市場(chǎng)啟動(dòng)在即，有助于提高CCER流通效率，擴(kuò)大交易規(guī)模，使可再生能源電站的低碳排優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮，是平價(jià)時(shí)代開篇的一重大利好，助力實(shí)現(xiàn)2030年碳排放達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。我們看好助力碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)電、光伏龍頭公司，推薦通威股份、隆基股份、金風(fēng)科技、中材科技。

投資摘要

1.市場(chǎng)回顧

截止1月8日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲8．17％，相對(duì)滬深300指數(shù)上漲2．72pct，本周在中信30個(gè)板塊中位列第3位，總體表現(xiàn)位于上游。從估值來看，當(dāng)前行業(yè)整體62．75倍水平，處于歷史高位。

子板塊漲跌幅配電設(shè)備（－3．32％），輸變電設(shè)備（－2．09％），核電（＋0．15％），風(fēng)電（＋4．15％），儲(chǔ)能（＋4．72％），太陽能（＋12．73％），鋰電池（＋12．83％）。

股價(jià)漲幅前五名京運(yùn)通、天齊鋰業(yè)、格林美、雅化集團(tuán)、寒銳鈷業(yè)。

股價(jià)跌幅前五名中環(huán)裝備、威爾泰、英杰電氣、珈偉新能、新綸科技。

2.行業(yè)熱點(diǎn)

光伏風(fēng)電《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》發(fā)布，全國(guó)碳交易市場(chǎng)開啟。

光伏福耀玻璃計(jì)劃新發(fā)行港股募集資金，擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)。

3.投資策略

新能源車國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，2025年EV乘用車平均電耗降至12kWh／百km，新能源車市占率20％，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格鋰電池穩(wěn)定，上游材料普遍上漲，其中碳酸鋰（＋7．2％～8．8％）、三元前驅(qū)體（＋5．5％）漲幅較大，正極材料普遍上漲，三元材料（＋6．5％）、磷酸鐵鋰（＋4．4％），負(fù)極材料、隔膜、電解液價(jià)格穩(wěn)定?？春萌哝嚮颁囯娙蚧厔?shì)，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏工信部發(fā)布最新征求意見稿，光伏玻璃可不受產(chǎn)能置換限制，但窯爐建設(shè)周期較長(zhǎng)，短期玻璃供給依舊吃緊。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格硅料價(jià)格普遍上漲（＋1．2～7．1％）；進(jìn)口電池片小幅上漲（＋0．8～1．6％），國(guó)產(chǎn)電池片M6（－4．2％）、M10（－1％）、M12（－1％），182，210單晶PERC組件價(jià)格下跌（－1．2～1．7％）?？春靡咔榻Y(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯趨勢(shì)，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電國(guó)家電網(wǎng)預(yù)計(jì)2020年風(fēng)電裝機(jī)有望突破30GW。新時(shí)代西部大開發(fā)政策下，西部可再生能源就地消納及外送通道建設(shè)得到重點(diǎn)支持。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資特高壓將成為電網(wǎng)投資重要方向，計(jì)劃2020年投資1811億，確保年內(nèi)建成“3交1直”工程。電網(wǎng)投資逆周期屬性已被市場(chǎng)重視，發(fā)展空間極大。我們看好電網(wǎng)自動(dòng)化龍頭國(guó)電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國(guó)網(wǎng)信通。

4.投資組合

隆基股份，寧德時(shí)代，國(guó)電南瑞，璞泰來，中材科技各20％。

5.風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；材料價(jià)格下跌超預(yù)期；核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

1.行業(yè)熱點(diǎn)新聞

《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》正式發(fā)布，全國(guó)碳交易市場(chǎng)即將開啟?！短寂欧艡?quán)交易管理辦法（試行）》已于2020年12月25日由生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)予公布，自2021年2月1日起施行。而1月1日，全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)第一個(gè)履約周期正式啟動(dòng)，首個(gè)履約周期到2021年12月31日截止，涉及2225家發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位。下一步，生態(tài)環(huán)境部將圍繞完成全國(guó)碳市場(chǎng)第一個(gè)履約周期，以發(fā)電行業(yè)為突破口率先在全國(guó)開展交易，在發(fā)電行業(yè)碳市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋行業(yè)范圍，豐富交易品種和交易方式，實(shí)現(xiàn)全國(guó)碳市場(chǎng)的平穩(wěn)有效運(yùn)行和健康持續(xù)發(fā)展。

福耀玻璃計(jì)劃新發(fā)行港股募集資金，擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)。1月8日，福耀玻璃公告稱，擬新增發(fā)行H股，增發(fā)H股數(shù)量不超過約1．01億股。福耀玻璃在滬港兩地上市，目前發(fā)行了約5億股H股，占其總股本的20．16％。此次新發(fā)行H股所募集資金將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還有息債務(wù)、研發(fā)項(xiàng)目投入、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，以及擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)等用途，暫未披露此次募資擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)的具體規(guī)劃。

2.投資策略及重點(diǎn)推薦

新能源車1）國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，其中提到2025年EV乘用車新車平均電耗降至12kWh／百公里，新能源汽車新車市占率達(dá)到20％左右，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

2）明確2021年補(bǔ)貼方案，與2020年4月發(fā)布的退坡標(biāo)準(zhǔn)要求一致，在2020年基礎(chǔ)上退坡20％，城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）以及物流等車輛退坡10％。

3）多部門聯(lián)合多家國(guó)內(nèi)新能源車企展開新能源車下鄉(xiāng)活動(dòng)，將推動(dòng)中低端新能源車市場(chǎng)擴(kuò)張。

4）疫情期間經(jīng)濟(jì)下行壓力大，新基建成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要推手。充電樁作為新基建重要一環(huán)，在2020年政府工作報(bào)告中被提及，將迎來投資加速，預(yù)計(jì)2020年全年將完成充電樁行業(yè)投資100億元左右。本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化情況鋰電池價(jià)格維持穩(wěn)定，上游材料價(jià)格普遍上漲，碳酸鋰價(jià)格上漲（＋7．18～8．83％），三元前驅(qū)體價(jià)格上漲（＋5．51％），六氟磷酸鋰價(jià)格上漲（＋3．18％），電解鈷價(jià)格上漲（＋3．05％），硫酸鈷價(jià)格上漲（＋3．03％），鈷粉價(jià)格上漲（＋2．79～2．88％），氫氧化鋰價(jià)格上漲（＋2．04％），四氧化三鈷價(jià)格上漲（＋1．42％），硫酸鎳價(jià)格上漲（＋1．25％），銅箔價(jià)格上漲（＋0．72％）。四大材料環(huán)節(jié)中，正極材料價(jià)格上漲三元材料價(jià)格漲幅較高（＋6．45％），磷酸鐵鋰價(jià)格上漲（＋4．43％），鈷酸鋰價(jià)格上漲（＋1．19％），負(fù)極材料、隔膜、電解液價(jià)格均保持穩(wěn)定。我們看好高能量密度、三元高鎳化及鋰電全球化趨勢(shì)，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏1）工信部發(fā)布最新征求意見稿，光伏玻璃可不受產(chǎn)能置換限制，但窯爐建設(shè)周期較長(zhǎng)，短期玻璃供給依舊吃緊。

2）2020年政策落地加快，發(fā)展路徑清晰，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地，總規(guī)模26GW超預(yù)期，將拉動(dòng)Q4內(nèi)需。

3）受疫情影響導(dǎo)致的項(xiàng)目開工率降低、海外需求低迷正在恢復(fù)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)小幅回彈。

4）光伏玻璃價(jià)格持續(xù)大幅上漲，下半年組件裝機(jī)高峰開啟，雙面組件滲透率持續(xù)提升。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普遍波動(dòng)，硅料進(jìn)口多晶用價(jià)格上漲（＋4．62％），進(jìn)口單晶用價(jià)格上漲（＋7．14％），國(guó)產(chǎn)菜花料價(jià)格上漲（＋5．88％），國(guó)產(chǎn)致密料價(jià)格上漲（＋1．20％）；電池片進(jìn)口電池片普遍小幅上漲，進(jìn)口多晶－金剛線電池片（＋1．39％），進(jìn)口G1單晶PERC電池片（＋0．82％），進(jìn)口M6單晶PERC電池片（＋1．59％），進(jìn)口M10單晶PERC電池片（＋0．77％），進(jìn)口M12單晶PERC電池片（＋0．76％），國(guó)產(chǎn)電池片部分價(jià)格下跌，國(guó)產(chǎn)M6單晶PERC電池片（－4．3％），國(guó)產(chǎn)M10單晶PERC電池片（－1．04％），國(guó)產(chǎn)M12單晶PERC電池片（－1．03％）；組件大尺寸組件價(jià)格小幅下調(diào)，182單面單晶PERC組件價(jià)格下跌（－1．16％～－1．72％），210單面單晶PERC組件價(jià)格下跌（－1．16％～－1．72％）。硅片、光伏玻璃價(jià)格保持穩(wěn)定。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯的行業(yè)趨勢(shì)，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電2020年1－11月風(fēng)電發(fā)電量3731億kWh，同比增長(zhǎng)10．7％，增速同比提升3．3pct。風(fēng)電紅色預(yù)警全面解除，新疆、甘肅大批存量項(xiàng)目釋放，內(nèi)需強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2020年風(fēng)電裝機(jī)有望突破30GW。國(guó)家發(fā)布支持新時(shí)代西部大開發(fā)指導(dǎo)意見，加強(qiáng)可再生能源開發(fā)利用，風(fēng)電、光伏將迎來新的發(fā)展機(jī)遇?！吨袊?guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2019》報(bào)告正式發(fā)布，2019年，中國(guó)分散式風(fēng)電（分散式、分布式、智能微網(wǎng)）新增裝機(jī)容量為300MW，同比增長(zhǎng)114．8％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資國(guó)網(wǎng)經(jīng)歷領(lǐng)導(dǎo)更換，對(duì)于特高壓的重視程度不斷提升，特高壓將成為電網(wǎng)投資重要方向，計(jì)劃2020年特高壓投資1811億，確保年內(nèi)建成“3交1直”工程。此外，我國(guó)首次在高海拔地區(qū)成功實(shí)施750千伏輸電線路帶電作業(yè)。電網(wǎng)投資逆周期屬性已被市場(chǎng)重視，2020年逆周期操作將是穩(wěn)步經(jīng)濟(jì)的重要推手，電力投資具備發(fā)展空間。我們看好電網(wǎng)自動(dòng)化龍頭國(guó)電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國(guó)網(wǎng)信通。

核電2020年1－11月核電發(fā)電量3310億kWh，同比增長(zhǎng)5．0％，增速同比回落 13．8pct，發(fā)電利用小時(shí)數(shù)為5521小時(shí)，比上年同期增加69小時(shí)。截至今年10月底，中國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組48臺(tái)，總裝機(jī)容量4988萬千瓦；在建核電機(jī)組14臺(tái)，總裝機(jī)容量1553萬千瓦。昌江核電二期和三澳核電一期獲核準(zhǔn)，兩個(gè)項(xiàng)目有效總投資超過700億元。海外方面，波蘭首臺(tái)核電機(jī)組擬在2033年前投運(yùn)，韓國(guó)擬在烏克蘭建設(shè)APR－1400機(jī)組。中核田灣7、8號(hào)、徐大堡3、4號(hào)核電機(jī)組汽輪機(jī)合同簽訂，將分別于今年年底和明年中開工。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中國(guó)核電、久立特材、應(yīng)流股份。

電力供需2020年1－11月，全社會(huì)用電量累計(jì)66772億kWh，同比增長(zhǎng)2．5％，增速比上年同期回落2．24 pct。2020年1－11月非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)，其中火電（＋0．3％）、風(fēng)電（＋10．7％）、水電（＋4．9％）、光伏（＋8．1％）、核電（＋5．0％）。需求側(cè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，供給側(cè)呈現(xiàn)清潔高效化趨勢(shì)。我們看好固定成本為主、邊際成本幾乎為零的核電、風(fēng)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)，推薦中國(guó)核電、福能股份。

儲(chǔ)能發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補(bǔ)”政策密集出臺(tái)，預(yù)計(jì)今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺(tái)，新增私人樁超過40萬臺(tái)，新增公共充電站4．8萬座。中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能能力達(dá)到170萬千瓦，預(yù)計(jì)未來幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共有15家電池企業(yè)入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美。

3.市場(chǎng)回顧

截止1月8日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲8．17％，滬深300指數(shù)上漲5．45％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對(duì)滬深300指數(shù)領(lǐng)先2．72 pct。

從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為8．17％，在中信30個(gè)板塊中位列第3位，總體表現(xiàn)位于上游。

從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)整體近期小幅波動(dòng)，當(dāng)前62．75水平，處于歷史高位。

從子板塊方面來看，配電設(shè)備板塊下跌3．32％，輸變電設(shè)備板塊下跌2．09％，核電板塊上漲0．15％，風(fēng)電板塊上漲4．15％，儲(chǔ)能板塊上漲4．72％，太陽能板塊上漲12．73％，鋰電池板塊上漲12．83％。

股價(jià)漲幅前五名分別為京運(yùn)通、天齊鋰業(yè)、格林美、雅化集團(tuán)、寒銳鈷業(yè)。

股價(jià)跌幅前五名分別為中環(huán)裝備、威爾泰、英杰電氣、珈偉新能、新綸科技。

4.行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

4．2 光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

5.電力供需

5．1 全社會(huì)用電量

2020年1－11月，全社會(huì)用電量累計(jì)66772億kWh，同比增長(zhǎng)2．5％，增速比上年同期回落2．24 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看

第一產(chǎn)業(yè)用電量778億kWh，同比增長(zhǎng)9．93％，增速同比提高4．77pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量45033億kWh，同比增長(zhǎng)2．05％，增速同比回落1．33pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量10927億kWh，同比增長(zhǎng)0．78％，增速同比回落8．84pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量10034億kWh，同比增長(zhǎng)5．98％，增速同比回落0．21 pct。

11月份，全國(guó)全社會(huì)用電量6467億kWh，同比增加9．39％，增速比上年同期增加4．68pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看

第一產(chǎn)業(yè)用電量68億kWh，同比增長(zhǎng)12．78％，增速同比提高8．81pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量4679億kWh，同比增長(zhǎng)9．94％，增速同比提高6．37pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量974億kWh，同比增長(zhǎng)8．19％，增速同比下降2．76pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量746億kWh，同比增長(zhǎng)7．23％，增速同比提高3．13pct。

分省份看，2020年1－11月，大部分省份全社會(huì)用電量增長(zhǎng)。其中，全社會(huì)用電量增速高于全國(guó)平均水平（＋2．59％）的省份有16個(gè)，增速前五的省份是云南（＋11％），西藏（＋8．8％），四川（＋7．6％），甘肅（＋6．6％），內(nèi)蒙（＋6．6％）。

5．2 可再生能源發(fā)電

2020年1－11月，全國(guó)發(fā)電量66824億kWh，同比增長(zhǎng)2．0％，增速比上年同期回落1．4pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看

火電發(fā)電量47096億kWh，同比增長(zhǎng)0．3％，增速同比回落1．3pct。

水電發(fā)電量11378億kWh，同比增長(zhǎng)4．9％，增速同比回落 0．5 pct。

核電發(fā)電量3310億kWh，同比增長(zhǎng)5．0％，增速同比回落 13．8pct。

風(fēng)電發(fā)電量3731億kWh，同比增長(zhǎng)10．7％，增速同比提升3．3pct。

光伏發(fā)電量1308億kWh，同比增長(zhǎng)0．0％，增速同比回落13．3pct。

5．3 發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

從發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來看，2020年1－11月全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)3384小時(shí)，比上年同期下降85小時(shí)。

全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為1912小時(shí)，比上年同期增加30小時(shí)。

全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3627小時(shí)，比上年同期增加128小時(shí)。

全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2849小時(shí)，比上年同期降低9小時(shí)。

全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3727小時(shí)，比上年同期降低129小時(shí)。

全國(guó)核電設(shè)備平均利用小時(shí)為6746小時(shí)，比上年同期增加36小時(shí)。

5．4 可再生能源消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

全國(guó)新能源總體消納利用水平持續(xù)提升。三季度，全國(guó)棄風(fēng)量21．2億千瓦時(shí)，同比下降10．6％，風(fēng)電利用率97．8％，同比提升0．8個(gè)百分點(diǎn)；棄光量6．5億千瓦時(shí)，同比上升1．6％，光伏發(fā)電利用率99．1％，同比提升0．1個(gè)百分點(diǎn)。新能源消納情況持續(xù)好。

多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。促進(jìn)清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進(jìn)展。

2020Q3，全國(guó)棄風(fēng)率前三的省份分布是新疆（10．3％），內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（8．0％），甘肅（6．4％）。棄光率前三的省份分布是西藏（8．7％），青海（7．0％），新疆（4．5％）。

6.動(dòng)力鋰電池

6．1 新能源汽車產(chǎn)銷量

2020年11月新能源車產(chǎn)量19．8萬輛，同比增長(zhǎng)80．1％，環(huán)比增長(zhǎng)18．6％，其中純電動(dòng)汽車16．4萬輛，同比增長(zhǎng)72％，插電混合式動(dòng)力汽車3．3萬輛，同比增長(zhǎng)136％。

2020年1－11月新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量111．9萬輛，同比增長(zhǎng)2．4％，其中純電動(dòng)汽車89萬輛，同比下降0．1％，插電混合式動(dòng)力汽車22．8萬輛，同比增長(zhǎng)13．8％。

2020年11月新能源車銷量20．0萬輛，同比增長(zhǎng)113．0％，環(huán)比增長(zhǎng)109．8％。其中純電動(dòng)汽車16．7萬輛，同比增長(zhǎng)106％，插電混合式動(dòng)力汽車3．3萬輛，同比增長(zhǎng)129％。

2020年1－11月新能源車?yán)塾?jì)銷量110．9萬輛，同比增長(zhǎng)6．4％，其中純電動(dòng)汽車89．4萬輛，同比增長(zhǎng)7．5％，插電混合式動(dòng)力汽車21．4萬輛，同比增長(zhǎng)1．9％。

6．2 動(dòng)力電池裝機(jī)

2020年11月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量10．6GWh，同比增長(zhǎng)68．8％。其中三元鋰電池裝機(jī)5．9GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量4．7GWh。

2020年1－11月動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)量50．7GWh，同比下降3．5％。其中三元鋰電池累計(jì)裝機(jī)量32．9GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量17．5GWh。

2020年11月動(dòng)力電池生產(chǎn)量12．7GWh，同比增長(zhǎng)40．7％，環(huán)比增長(zhǎng)29．1％。其中三元電池產(chǎn)量7．3GWh，同比增長(zhǎng)35．6％，環(huán)比增長(zhǎng)32．1％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量5．4GWh，同比增長(zhǎng)49．3％，環(huán)比增長(zhǎng)25．1％。

2020年1－11月動(dòng)力電池累計(jì)生產(chǎn)量68．3GWh，同比累計(jì)下降13．8％。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)40．0GWh，同比下降20．5％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)28GWh，同比上升5．7％。

我們把動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動(dòng)下，2020年1－11月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫存積累。

2020年11月動(dòng)力電池Top10企業(yè)所占市場(chǎng)份額雖偶有小幅波動(dòng)，但基本維持穩(wěn)定。11月寧德時(shí)代裝機(jī)量占比達(dá)49％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪上升至第二位，LG化學(xué)排名第三。

7.行業(yè)新聞

7．1 新能源汽車

深圳新能源汽車補(bǔ)貼政策延期。近日深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)外表示，為進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用、促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將《深圳市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響促進(jìn)新能源汽車推廣應(yīng)用若干措施》的有效期延長(zhǎng)至2021年6月30日。深圳對(duì)新購新能源小汽車的個(gè)人消費(fèi)者給予綜合使用財(cái)政補(bǔ)貼，其中新購純電動(dòng)高級(jí)型或經(jīng)濟(jì)型乘用車補(bǔ)貼2萬元／車，新購插電式混合動(dòng)力高級(jí)型乘用車補(bǔ)貼1萬元／車。深圳對(duì)將原有深圳市牌照燃油小汽車（或新能源小汽車）舊車置換更新為新能源小汽車的個(gè)人消費(fèi)者給予財(cái)政補(bǔ)貼，其中置換更新為純電動(dòng)高級(jí)型或插電式混合動(dòng)力高級(jí)型乘用車補(bǔ)貼2萬元／車，置換更新為純電動(dòng)經(jīng)濟(jì)型乘用車補(bǔ)貼1萬元／車。

廣汽蔚來增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者，完成24．05億元新融資。1月5日晚間，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，同意合營(yíng)公司廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司通過引入戰(zhàn)略投資者實(shí)施增資擴(kuò)股方案并簽署增資擴(kuò)股相關(guān)的協(xié)議，共計(jì)增資約24．05億元。具體來看，廣汽集團(tuán)通過全資子公司廣汽埃安增資約4．82億元，珠江投資管理集團(tuán)有限公司作為戰(zhàn)略投資者增資約19．23億元。完成增資后，廣汽集團(tuán)及全資子公司廣汽埃安合計(jì)持有廣汽蔚來25％股權(quán)。

我國(guó)新能源汽車2020年全行業(yè)披露融資總額首次突破千億。企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《近十年新能源汽車投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，近十年國(guó)內(nèi)新能源汽車品牌投融資事件共897起，披露投融資金額3841．1億元，2020年首次突破千億元，達(dá)到1292．1億，同比大漲159．4％。從十年來融資次數(shù)TOP10排名來看，蔚來汽車和小鵬汽車分別以13起融資事件并列第一，動(dòng)力電池行業(yè)的明星級(jí)企業(yè)寧德時(shí)代以12起融資高居第三，理想汽車則以10起融資數(shù)量位居第五。而在融資總金額方面，蔚來汽車以327．8億元摘得魁首，此外入圍TOP10的還有北汽藍(lán)谷、寧德時(shí)代、威馬汽車、小鵬汽車、理想汽車、特斯拉上海等。

挪威成為世界上首個(gè)電動(dòng)車銷量超過燃油車的國(guó)家。挪威道路聯(lián)合會(huì)（OFV）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年挪威電動(dòng)汽車占新車銷量的54．3％，高于2019年的42％。僅配備柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車在挪威汽車市場(chǎng)的占有率已從2011年的75．7％降至2020年的8．6％。隨著更多車型上市，2021年挪威電動(dòng)汽車的銷量會(huì)繼續(xù)飆升。挪威電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)（Norwegian EV Association）預(yù)測(cè)，2021年挪威電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將超過65％；2025年可望實(shí)現(xiàn)銷售100％零排放汽車的目標(biāo)。

7．2 光伏

《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》正式發(fā)布，全國(guó)碳交易市場(chǎng)即將開啟?！短寂欧艡?quán)交易管理辦法（試行）》已于2020年12月25日由生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)予公布，自2021年2月1日起施行。而1月1日，全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)第一個(gè)履約周期正式啟動(dòng)，首個(gè)履約周期到2021年12月31日截止，涉及2225家發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位。下一步，生態(tài)環(huán)境部將圍繞完成全國(guó)碳市場(chǎng)第一個(gè)履約周期，以發(fā)電行業(yè)為突破口率先在全國(guó)開展交易，在發(fā)電行業(yè)碳市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋行業(yè)范圍，豐富交易品種和交易方式，實(shí)現(xiàn)全國(guó)碳市場(chǎng)的平穩(wěn)有效運(yùn)行和健康持續(xù)發(fā)展。

京運(yùn)通與通威、江蘇潤(rùn)陽簽訂19．06億片單晶硅片銷售框架合同。1月7日，京運(yùn)通發(fā)布公告稱，公司分別與通威、江蘇潤(rùn)陽簽訂了9．60億片、9．46億片的單晶硅片銷售框架合同，累計(jì)銷售總金額約為89．5億元。

亞瑪頓與晶澳簽訂7960萬平米光伏鍍膜玻璃銷售合同。1月3日，亞瑪頓發(fā)布公告稱，簽署了關(guān)于光伏鍍膜玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司擬于2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃，預(yù)估銷售量合 計(jì)不少于7，960萬平米，預(yù)估銷售總金額約21 億元人民幣（含稅）（注該合同總金額是按照2020年1－12月份各規(guī)格玻璃市場(chǎng)均價(jià)以及各規(guī)格玻璃預(yù)計(jì)銷量進(jìn)行預(yù)估測(cè)算），占公司 2019 年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入約 177．31％。實(shí)際銷售價(jià)格采取月度議價(jià)方式，具體銷售數(shù)量和價(jià)格以簽訂的銷售訂單為準(zhǔn)。

福耀玻璃計(jì)劃新發(fā)行港股募集資金，擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)。1月8日，福耀玻璃公告稱，擬新增發(fā)行H股，增發(fā)H股數(shù)量不超過約1．01億股。福耀玻璃在滬港兩地上市，目前發(fā)行了約5億股H股，占其總股本的20．16％。此次新發(fā)行H股所募集資金將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還有息債務(wù)、研發(fā)項(xiàng)目投入、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，以及擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)等用途，暫未披露此次募資擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)的具體規(guī)劃。

巴西將在未來兩年內(nèi)分布式光伏裝機(jī)量達(dá)到9GW。巴西最大的光伏產(chǎn)品分銷商和系統(tǒng)集成商總裁Aldo Pereira Teixeira在接受pv雜志采訪時(shí)說“由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)問題，Aldo今年成為巴西最大的光伏產(chǎn)品分銷商。”“目前，我們的市場(chǎng)份額約為35％至36％?！?/p>

江蘇發(fā)布“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃征求意見稿。近日，江蘇省能源局發(fā)布《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（征求意見稿》），明確充分發(fā)揮太陽能資源，到2025年底，全省光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2600萬千瓦。其中，分布式與集中式光伏發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)到12GW、14GW。

內(nèi)蒙古發(fā)布“十四五”規(guī)劃建議。日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議發(fā)布。建議中明確規(guī)定加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，把保護(hù)草原、森林作為首要任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行基本草原保護(hù)制度，落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策，完善草畜平衡和草原禁牧休牧制度，開展草原生態(tài)承載能力核定和草原生態(tài)系統(tǒng)健康評(píng)價(jià)，加大退牧還草力度。嚴(yán)禁在草原上亂采濫挖、新上礦產(chǎn)資源開發(fā)等工業(yè)項(xiàng)目，已批準(zhǔn)在建運(yùn)營(yíng)的礦山、光伏、風(fēng)電等項(xiàng)目到期退出。

光伏單晶硅料量?jī)r(jià)齊升，M6訂單萎縮電池片價(jià)格下探。受下游提前備貨影響，硅料市場(chǎng)整體回暖，本周硅料報(bào)價(jià)持續(xù)上探。受1月初下游采購需求逐漸增加影響，單晶用料部分訂單量明顯增長(zhǎng)，推動(dòng)單晶用料價(jià)格穩(wěn)步上行。本周單晶用料主流價(jià)格拉高到83－89元／kg，均價(jià)在86元／kg；多晶用料部分，目前市場(chǎng)整體供需逐漸趨于平衡，且受單晶用料價(jià)格調(diào)漲影響，低價(jià)資源報(bào)價(jià)小幅回升。

7．3 風(fēng)電

廣西首個(gè)海上風(fēng)電示范性項(xiàng)目開工建設(shè)。2021年1月6日，廣西·欽州國(guó)際海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園華能西門子海上風(fēng)機(jī)總裝項(xiàng)目暨海上風(fēng)電示范性項(xiàng)目正式開工。項(xiàng)目總投資1100億元，將建設(shè)1000萬千瓦標(biāo)準(zhǔn)化海上風(fēng)電場(chǎng)，年發(fā)電量近350億千瓦時(shí)，可每年節(jié)約標(biāo)煤1000萬噸，減少二氧化碳排放超過2700萬噸。。

中集來福士與華電重工股份有限公司簽訂全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。2020年12月30日，中集來福士與華電重工股份有限公司在中集海洋工程研究院舉行“海上風(fēng)電及海工裝備全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議”簽約儀式。后續(xù)，雙方將保持密切溝通，在承接海上風(fēng)電項(xiàng)目、裝備租售、海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)鏈資源整合等諸多領(lǐng)域開展合作，共同拓展山東、全國(guó)及全球市場(chǎng)。

甘肅通渭百萬千瓦風(fēng)電基地330千伏送出全面建成。2020年12月30日，國(guó)網(wǎng)定西供電公司通渭百萬千瓦風(fēng)電基地330千伏送出工程順利全面建成。甘肅定西通渭百萬千瓦風(fēng)電基地330千伏送出工程的建設(shè)，解決了當(dāng)?shù)仫L(fēng)力電能的高效上網(wǎng)問題，進(jìn)一步提升了定西風(fēng)電消納能力，同時(shí)對(duì)新能源大規(guī)模開發(fā)利用起到了推動(dòng)作用。到2021年，通渭縣內(nèi)120萬千瓦風(fēng)電基地項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)后。據(jù)測(cè)算，可實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量22．8億千瓦時(shí)、發(fā)電收入11．2億元以上、稅收收入約1．4億元。

7．4 核電

東方電氣與原子能院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。1月7日，東方電氣股份有限公司與中國(guó)原子能科學(xué)研究院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在技術(shù)創(chuàng)新、科研合作、科技成果轉(zhuǎn)化、設(shè)備供貨、能力建設(shè)培訓(xùn)與交流等方面建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，創(chuàng)建新形勢(shì)下雙方互利共贏的供應(yīng)鏈體系，共同為我國(guó)核事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

中國(guó)核電以21．1億元收購中核匯能100％股權(quán)。2021年1月6日，中核匯能100％股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)已完成，中核匯能已成為公司全資子公司。2020年12月11日，中國(guó)核能電力股份有限公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司擬收購中核匯能有限公司100％股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向關(guān)聯(lián)方中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司收購其持有的中核匯能有限公司100％股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為211，055．35萬元。收購中核匯能后，中國(guó)核電新能源裝機(jī)容量在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)528．69萬千瓦，其中風(fēng)電178．64萬千瓦、光伏350．05萬千瓦；在建裝機(jī)容量170．24萬千瓦，其中風(fēng)電34．00萬千瓦、光伏136．24萬千瓦。

南非一核電站蒸汽發(fā)生器發(fā)生泄漏，相關(guān)機(jī)組已關(guān)閉。1月6日，由于開普敦附近庫貝赫核電站 1 號(hào)機(jī)組的一蒸汽發(fā)生器發(fā)生了泄漏，出于安全考慮，南非國(guó)家電力公司已經(jīng)讓庫貝赫核電站暫時(shí)關(guān)閉 1 號(hào)機(jī)組進(jìn)行線下維修，并且也將提前對(duì)其進(jìn)行例行維護(hù)。該機(jī)組將于今年 5 月恢復(fù)使用。南非國(guó)家電力公司表示此次事件不會(huì)對(duì)工廠、人員或環(huán)境的安全構(gòu)成威脅。

7．5 儲(chǔ)能

山西國(guó)際能源集團(tuán)簽訂500兆瓦風(fēng)光儲(chǔ)一體化清潔能源項(xiàng)目。1月4日，山西晉中市和順縣人民政府與山西國(guó)際能源集團(tuán)（格盟國(guó)際）戰(zhàn)略合作暨500兆瓦風(fēng)光儲(chǔ)一體化清潔能源項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目、垃圾電廠項(xiàng)目簽約儀式在格盟中美清潔能源研發(fā)中心舉行。簽約儀式中，山西國(guó)際能源集團(tuán)董事長(zhǎng)曹陽介紹了合作項(xiàng)目情況。表示該項(xiàng)目采用綠色能源供熱理念，是對(duì)能源清潔、高效、系統(tǒng)化應(yīng)用的具體表現(xiàn)。和順縣委副書記馬海軍強(qiáng)調(diào)，清潔能源項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目、垃圾發(fā)電項(xiàng)目標(biāo)志著和順縣與山西國(guó)際能源集團(tuán)向著更深層次的合作邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，對(duì)于提升綜合承載功能、改善大氣環(huán)境具有十分重要的意義，要努力把這個(gè)項(xiàng)目打造成為合作發(fā)展的精品項(xiàng)目，為下一步更深層次、更寬領(lǐng)域的合作提供引領(lǐng)和示范。

寧德時(shí)代攜手藍(lán)盾股份切入“儲(chǔ)充檢”。近日，藍(lán)盾股份（300297）與寧德時(shí)代間接參股企業(yè)訊德時(shí)代簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，切入新能源產(chǎn)業(yè)。雙方將在新能源汽車、充電樁、儲(chǔ)能柜、電池檢測(cè)及維護(hù)等領(lǐng)域展開合作，打造新能源車（充電場(chǎng)站）運(yùn)營(yíng)生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建新能源汽車一體化的運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。

美國(guó)擬對(duì)中國(guó)13家企業(yè)特定電池及其下游產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查。美國(guó)兩企業(yè)向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）提出申請(qǐng)，指控東莞市芯技通電子科技有限公司等13家中國(guó)企業(yè)對(duì)美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的特定電池及其下游產(chǎn)品侵犯其專利權(quán)，請(qǐng)求ITC發(fā)起337調(diào)查，并禁止涉案產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)和在美銷售。預(yù)計(jì)ITC將于2021年1月29日左右決定是否立案調(diào)查。一旦ITC發(fā)布普遍排除令，所有企業(yè)的涉案產(chǎn)品將無法進(jìn)入美國(guó)或在美銷售。

8.上市公示公告

8．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

01－09

拓日新能深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2020年12月1日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，同意公司注銷全資子公司深圳市天加利互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司。近日，公司收到了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《企業(yè)注銷通知書》，天加利工商注銷登記已完成。本次注銷完成，天加利不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

浙富控股浙富控股集團(tuán)股份有限公司及其控股子公司于2020年10月－12月累計(jì)應(yīng)收或?qū)嵤张c收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金合計(jì)人民幣924．52萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的5．73％；累計(jì)應(yīng)收或?qū)嵤张c資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助資金合計(jì)人民幣0元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0％。

特銳德基于對(duì)公司戰(zhàn)略及充電業(yè)務(wù)發(fā)展前景的認(rèn)可，為了進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)新能源汽車以及充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，青島特銳德電氣股份有限公司子公司特來電新能源股份有限公司擬通過增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。特來電本次增發(fā)股份的價(jià)格為人民幣14．60元／股，投前估值約為130億元，上海久事產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）增資金額約0．5億元、Ceningan Investment Pte Ltd擬增資金額約2億、山東鐵發(fā)股權(quán)投資管理有限公司擬增資金額約0．5億，累計(jì)增資金額約3億元。

01－08

恩捷股份云南恩捷新材料股份有限公司擬由控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司于2021年1月8日與長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)在重慶市簽訂《長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目投資協(xié)議書》，上海恩捷擬在重慶市長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)16條高性能鋰離子電池微孔隔膜生產(chǎn)線及39條涂布線項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為580，000．00萬元，項(xiàng)目資金通過自有資金與自籌資金等方式解決。同時(shí)，公司擬授權(quán)管理層辦理相關(guān)投資事項(xiàng)，并簽署相關(guān)決議、協(xié)議等法律文件。

國(guó)軒高科國(guó)軒高科股份有限公司子公司2020年10－12月份累計(jì)收到與收益相關(guān)政府補(bǔ)助資金合計(jì)人民幣48，405，289．20元。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》的規(guī)定，上述政府補(bǔ)助屬于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，且與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)，公司將其計(jì)入“其他收益”。上述政府補(bǔ)助預(yù)計(jì)將會(huì)增加公司2020年度利潤(rùn)總額48，405，289．20元。

中國(guó)核能2020年12月11日，中國(guó)核能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司擬收購中核匯能有限公司100％股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向關(guān)聯(lián)方中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司收購其持有的中核匯能有限公司100％股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為211，055．35萬元。2021年1月6日，中核匯能100％股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)已完成，中核匯能已成為公司全資子公司。

京運(yùn)通江蘇潤(rùn)陽悅達(dá)光伏科技有限公司擬于2021年1月至2023年12月向北京京運(yùn)通科技股份有限公司控股子公司無錫榮能半導(dǎo)體材料有限公司采購9．46億片單晶硅片。按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格（及排產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售金額總計(jì)約36．89億元人民幣（含稅）。上述銷售金額不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾或業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。

京運(yùn)通通威太陽能（成都）有限公司擬于2021年1月至2023年12月向無錫京運(yùn)通科技有限公司采購9．60億片單晶硅片。按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格及排產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售金額總計(jì)約52．61億元人民幣（含稅）。上述銷售金額不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾或業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。

01－07

日月股份日月重工股份有限公司于2020年12月31日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》與《關(guān)于投資設(shè)立全資孫公司的議案》。同日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了上述議案。近日，經(jīng)寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、象山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，上述公司現(xiàn)已完成工商注冊(cè)登記，并取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

天合光能天合光能下屬子公司TRINA SOLAR （U．S．），INC．與NEXTERA ENERGY CONSTRUCTORS，LLC（以下簡(jiǎn)稱“NEXTERA ENERGY”）簽訂210尺寸光伏組件長(zhǎng)單銷售合同，銷售規(guī)模合計(jì)約4GW。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不屬于關(guān)聯(lián)交易，也無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

01－06

三星醫(yī)療寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司全資子公司寧波奧克斯高科技有限公司于近日在南方電網(wǎng)公司2020年配網(wǎng)設(shè)備材料第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目中被推薦為中標(biāo)候選人，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額約為8，001．08萬元。

中利集團(tuán)江蘇中利集團(tuán)股份有限公司全資孫公司常熟宏暉光伏電站開發(fā)有限公司、常熟宏發(fā)光伏電站開發(fā)有限公司、青海中利新能源投資發(fā)展有限公司分別與中電投新疆能源化工集團(tuán)吐魯番有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股轉(zhuǎn)補(bǔ)充協(xié)議》；公司全資孫公司常熟誠利光伏電站開發(fā)有限公司與中核山東能源有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。常熟宏暉、常熟宏發(fā)和青海新能源分別將其持有的吐魯番華北騰暉光伏發(fā)電有限公司、伊犁新暉光伏發(fā)電有限公司和福海埃菲生能源開發(fā)有限公司、尼勒克縣中利騰暉光伏發(fā)電有限公司100％股權(quán)和一切權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中電投；常熟誠利將其持有的玉門中利騰暉新能源電力有限公司100％股權(quán)和一切權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中核山東能源。

01－05

特銳德近日，青島特銳德電氣股份有限公司收到預(yù)中標(biāo)大唐南澳勒門I海上風(fēng)電項(xiàng)目海上升壓站上部結(jié)構(gòu)建造與安裝工程及南方電網(wǎng)公司2020年配網(wǎng)設(shè)備材料第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目的通知，中標(biāo)金額約為4200萬元－4300萬元，具體金額以后續(xù)簽訂的合同為準(zhǔn)。

中國(guó)西電國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了“國(guó)家電網(wǎng)有限公司2020年白鶴灘－江蘇特高壓工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示”，中國(guó)西電電氣股份有限公司及下屬西安西電開關(guān)電氣有限公司、西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司、西安西電電力電容器有限責(zé)任公司、西安西電電力系統(tǒng)有限公司、西電濟(jì)南變壓器股份有限公司為項(xiàng)目中標(biāo)候選人之一，中標(biāo)換流變壓器、換流閥、組合電器、交流小組斷路器、啟動(dòng)電阻類斷路器、直流斷路器、交流電容器、電阻器、電壓互感器、交流變壓器產(chǎn)品共10個(gè)標(biāo)包，總中標(biāo)金額為13．29億元。

協(xié)鑫集成協(xié)鑫集成科技股份有限公司為加快推進(jìn)合肥60GW組件大基地項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，擬向全資子公司合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司增資人民幣79，000萬元，增資完成后，合肥協(xié)鑫注冊(cè)資本由人民幣1，000萬元增加至人民幣80，000萬元。

01－04

南都電源浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司持股57．00％的控股子公司安徽南都華拓新能源科技有限公司擬通過增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者。界首融城高新技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、界首國(guó)元高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金有限公司擬以合計(jì)人民幣 65，000 萬元的價(jià)格認(rèn)購南都華拓增加的注冊(cè)資本 3，095．24萬元，公司放棄本次優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

格林美格林美下屬公司荊門市格林美新材料有限公司近日與寧波邦普時(shí)代新能源有限公司、香港邦普循環(huán)科技有限公司、永青科技股份有限公司、新展國(guó)際控股有限公司、PT． Indonesia Morowali Industrial Park簽署了關(guān)于PT． QMB NEW ENERGY MATERIALS之備忘錄，約定同意公司下屬公司荊門格林美及其關(guān)聯(lián)方直接及間接持有青美邦公司72％股份。

01－03

晶澳科技晶澳太陽能科技股份有限公司擬于2021年1月至2022年12月期間向常州亞瑪頓股份有限公司采購光伏鍍膜玻璃，預(yù)估采購量不少于7，960萬平米，預(yù)估采購總金額約21億元人民幣（含稅），實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，具體采購數(shù)量和價(jià)格以簽訂的采購訂單為準(zhǔn)。

金風(fēng)科技新疆金風(fēng)科技股份有限公司于2020年12月22日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于天潤(rùn)啟航投資管理有限公司作為有限合伙人向三峽清潔能源股權(quán)投資基金（有限合伙）出資及新設(shè)基金管理公司的議案》，同意全資子公司北京天潤(rùn)新能投資有限公司的全資子公司天潤(rùn)啟航投資管理有限公司與國(guó)開新能源科技有限公司以新增有限合伙人身份投資三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙），其中天潤(rùn)啟航認(rèn)繳出資10億元人民幣。同時(shí)，天潤(rùn)啟航將出資300萬元與相關(guān)合作方共同設(shè)立基金管理公司作為新增普通合伙人，向三峽清潔能源基金出資并管理本次合作相關(guān)的基金投資。

8．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

01－08

晶澳科技晶澳太陽能科技股份有限公司審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度公司與下屬公司擔(dān)保額度的議案》，同意2020年度公司與下屬公司之間、下屬公司之間相互提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過人民幣243．36億元。擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)綜合授信、借款、融資租賃等融資業(yè)務(wù)。擔(dān)保種類包括一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押等。在上述額度范圍內(nèi)，公司管理層可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)公司及下屬公司之間的擔(dān)保金額進(jìn)行調(diào)配，亦可對(duì)新設(shè)立的下屬公司分配擔(dān)保額度。

宏發(fā)股份宏發(fā)科技股份有限公司于2020年4月1日召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2020 年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意使用不超過200，000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。近期，公司贖回二筆到期理財(cái)產(chǎn)品，收回本金19182萬元，并取得收益112．49。

福斯特杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司于2020年3月19日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的投資產(chǎn)品，上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，公司前期向廣發(fā)證券股份有限公司購買廣發(fā)證券收益憑證－“收益寶”1號(hào)4，000萬元。上述理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，收回本金4，000萬元，獲得理財(cái)收益143．21萬元。

萬馬股份2021年1月6日，萬馬聯(lián)合新能源投資有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州分行購買理財(cái)產(chǎn)品工銀理財(cái)保本型“隨心 E”（定向）2017年第3期，．預(yù)期理財(cái)收益率為2．25％（年化），產(chǎn)品期限為2021年1月6日—2021年3月11日。公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募投項(xiàng)目的正常建設(shè)，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的積極影響。

01－07

特變電工本次特變電工控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司代其全資子公司香港公司出具保函，金額不超過1，700萬美元，構(gòu)成新能源公司對(duì)香港公司的擔(dān)保。截至目前新能源公司已為香港公司擔(dān)保金額為1645．81萬美元。特變電工衡陽變壓器有限公司為其全資子公司南京電研公司3，000萬元人民幣銀行授信提供擔(dān)保。截至目前衡變公司對(duì)南京電研公司無擔(dān)保。本次公司為控股子公司沈變公司4億元人民幣銀行貸款提供擔(dān)保。截至目前公司對(duì)沈變公司無擔(dān)保。

天賜材料廣州天賜高新材料股份有限公司于2021年1月7日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（受理序號(hào)203643）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的非公開發(fā)行股票行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請(qǐng)資料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。

寒銳鈷業(yè)鑒于公司全資子公司寒銳鈷業(yè)（新加坡）有限公司擬與Trafigura PTE LTD簽訂供貨量不少于19，000噸的電解銅銷售合同，為保障全資子公司新加坡寒銳日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，在擔(dān)保金額不超過1，500萬美元的前提下，公司擬為全資子公司新加坡寒銳履行《電解銅銷售合同》項(xiàng)下的賣方義務(wù)提供履約擔(dān)保。

01－05

中來股份根據(jù)中來股份子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，中來股份擬在2021年度為公司部分控股子公司向業(yè)務(wù)相關(guān)方申請(qǐng)銀行綜合授信及日常經(jīng)營(yíng)需要時(shí)提供擔(dān)保，提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)?；蚨喾N擔(dān)保方式相結(jié)合等形式，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度不超過人民幣17億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70％的子公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣10億元，為資產(chǎn)負(fù)債率小于70％的子公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣7億元。該擔(dān)保額度不含之前已審批的仍在有效期內(nèi)的擔(dān)保。

中利集團(tuán)江蘇中利集團(tuán)股份有限公司于2021年1月4日召開第五屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子公司融資擔(dān)保額度的議案》，同意為子公司融資提供擔(dān)保、子公司為子公司融資提供擔(dān)保及子公司為母公司融資提供擔(dān)保。

中利集團(tuán)為滿足江蘇中利集團(tuán)股份有限公司全資及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證公司業(yè)務(wù)順利開展，更好地爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，中利集團(tuán)第五屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公司提供日常經(jīng)營(yíng)擔(dān)保的議案》，預(yù)計(jì)2021年度為公司各子公司、各子公司為其子公司、騰暉泰國(guó)為中利香港及其各級(jí)子公司、中利新能源及其各級(jí)子公司開展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保不超過人民幣57．32億元。

01－04

明陽智能明陽智慧能源集團(tuán)股份公司為控股子公司中山瑞科與中山中盈產(chǎn)業(yè)投資有限公司二次投資合作事項(xiàng)提供擔(dān)保合計(jì)不超過人民幣20，000萬元。截至本公告日，公司為中山瑞科實(shí)際提供的擔(dān)保余額為13，471萬元。

8．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購

01－09

中環(huán)股份天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司于2021年1月8日收到公司股東天津渤海信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金有限公司出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，本次權(quán)益變動(dòng)后，其持有公司股份151，646，271股，占公司總股本的4．999998％，不再是公司持股5％以上的股東。

比亞迪比亞迪股份有限公司于近日接到公司持股5％以上的股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司函告，獲悉其所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押，本次解除質(zhì)押13，930，000股，占其所持股份的3．50％，占公司總股本的0．51％。截至本公告日呂向陽先生為本公司持股5％以上的股東，呂向陽先生及其配偶張長(zhǎng)虹女士分別持有融捷投資控股89．5％和10．5％的股權(quán)，與融捷投資控股為一致行動(dòng)人。

林洋能源2020年1月17日，林洋能源通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次實(shí)施了回購，并于2020年1月18日披露了首次回購股份情況。2021年1月7日，公司完成回購，已實(shí)際回購公司股份41，964，582股，占公司總股本的2．40％，回購最高價(jià)格9．35元／股，回購最低價(jià)格5．24元／股，回購均價(jià)7．15元／股，使用資金總額30，003．35萬元?；刭彿桨笇?shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異。本次回購不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的上市地位。

久立特材久立特材綜合考慮市場(chǎng)狀況、公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及未來盈利能力，決定以自有資金回購公司股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。結(jié)合公司目前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，擬定本次回購股份價(jià)格不超過人民幣15．00元／股，預(yù)計(jì)回購金額不低于人民幣1．5億元、不超過人民幣3億元，本次回購股份數(shù)量區(qū)間為1，000萬股（含）至2，000萬股（含）之間，占截止2021年1月7日公司總股本的比例為1．02％至2．05％。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

天賜材料廣州天賜高新材料股份有限公司接到公司控股股東徐金富先生通知，徐金富先生于近日將其持有的公司部分股份15，104，000股（占公司總股本的2．7656％）辦理了質(zhì)押式回購交易提前購回手續(xù)。截至本公告日，徐金富先生共持有公司股份205，366，779股，占公司總股本的37．6040％，其中質(zhì)押的股份合計(jì)為41，681，200股，占其持有公司股份總額的20．2960％，占公司總股本的7．6321％。

天融信天融信科技集團(tuán)股份有限公司于近日收到持股5％以上股東明泰匯金資本投資有限公司關(guān)于質(zhì)押部分股份的通知。本次股份質(zhì)押占公司總股本比例0．1196％。截至2021年1月7日，上述股東所持質(zhì)押股份74，000，997股，占公司總股本比例6．3151％。

福斯特經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司于2020年12月1日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券17，000，000張（人民幣 17億元），其中，公司控股股東杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人林建華先生合計(jì)配售福20轉(zhuǎn)債11，439，050張（人民幣1，143，905，000．00元），占發(fā)行總量的67．29％。

01－08

鵬輝能源廣州鵬輝能源科技股份有限公司于2021年1月8日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向部分激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，董事會(huì)認(rèn)為《廣州鵬輝能源科技股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定2021年1月8日為授予日，向169名激勵(lì)對(duì)象授予143．97萬股限制性股票。由于另外一名激勵(lì)對(duì)象李發(fā)軍先生作為公司高級(jí)管理人員在限制性股票授予前6個(gè)月內(nèi)發(fā)生過減持股票行為，計(jì)劃授予給李發(fā)軍先生的1．98萬股限制性股票。

天融信天融信科技集團(tuán)股份有限公司于2020年12月27日召開公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，公司董事會(huì)同意使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，用于公司后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。公司本次回購資金總額為不低于人民幣3億元且不超過人民幣6億元。按照回購資金總額下限人民幣3億元、回購價(jià)格上限人民幣21元／股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為14，285，715股，占公司目前已發(fā)行總股本的1．22％；按照回購資金總額上限人民幣6億元、回購價(jià)格上限人民幣21元／股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為28，571，428股，占公司目前已發(fā)行總股本的2．44％。

拓邦股份深圳拓邦股份有限公司于2021年1月7日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)文朝暉女士的通知，文朝暉女士以自有資金通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份60，000股，占公司總股本1，135，216，809股的0．0052％。

特銳德青島特銳德電氣股份有限公司于近日收到高級(jí)副總裁Helmut Bruno Rebstock先生出具的《股份減持計(jì)劃的告知函》，擬通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等法律、法規(guī)允許的方式減持合計(jì)不超過360萬股（占公司總股本比例0．3609％）其所持有的公司股份。

華友鈷業(yè)澤友公司于2021年1月7日通過集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司3，885，764股，占公司總股本的0．34％，累計(jì)減持股份數(shù)量已達(dá)到本次減持計(jì)劃數(shù)量的一半。截止本公告日，澤友公司持有公司股份60，834，524股，占公司總股本的5．33％。

隆基股份隆基綠能科技股份有限公司控股股東李振國(guó)先生持有公司股份544，499，068股，占公司總股本的14．44％，截至本公告日累計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量77，000，000股，占其持股數(shù)量的14．14％。李振國(guó)先生于2021年1月6日將其原質(zhì)押給華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司的35，000，000股無限售流通股辦理了解除質(zhì)押。李振國(guó)先生本次解除質(zhì)押的股份目前不用于后續(xù)質(zhì)押，如未來基于其個(gè)人需求擬進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

01－07

寒銳鈷業(yè)持有南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司股份16，699，455股（占本公司總股本比例為5．5121％）的股東江蘇拓邦投資有限公司計(jì)劃以大宗交易或集中競(jìng)價(jià)的交易方式減持公司股份，減持期間自本公告披露后3個(gè)月內(nèi)，減持?jǐn)?shù)量不超過2，000，000股（占公司總股本比例為0．6601％），其中通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，將于本公告披露后三個(gè)交易日后進(jìn)行，連續(xù)90個(gè)自然日不超過公司總股本的 2％；通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行減持的，將于本公告披露后十五個(gè)交易日之后（即2021年2月1日）進(jìn)行，連續(xù)90個(gè)自然日不超過公司總股本的 1％。

寧德時(shí)代寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司近日收到公司實(shí)際控制人之一李平先生通知，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理了質(zhì)押及解除質(zhì)押手續(xù)。本次解除質(zhì)押股份數(shù)量為3，050，000股，占公司總股本比例0．13％，占其所持股份比例2．72％。本次股份質(zhì)押事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和公司治理產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，公司將根據(jù)后續(xù)股份質(zhì)押情況及時(shí)進(jìn)行信息披露。

01－06

天能重工青島天能重工股份有限公司近日接到公司持股5％以上股東鄭旭先生關(guān)于其質(zhì)押式回購交易提前購回的通知，本次提前購回質(zhì)押股份數(shù)量為37，805，000股，占其所持股份比例為43．93％，占公司總股本比例9．65％。截至本公告披露日，鄭旭先生共持有公司股份86，062，500股，占公司總股本的21．96％。

國(guó)軒高科國(guó)軒高科股份有限公司于近日收到公司控股股東南京國(guó)軒控股集團(tuán)有限公司的通知，國(guó)軒控股將其持有的部分股份質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司，本次質(zhì)押11，000，000股，占其所持有股份5．62％，占公司總股本比例0．86％?？毓晒蓶|國(guó)軒控股資信狀況良好，具備資金償還能力，其所持有的股份目前不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)如出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)軒控股將采取包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、提前還款等措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

恩捷股份云南恩捷新材料股份有限公司于2020年10月28日披露持有公司股份129，219，920股（持股數(shù)量占公司總股本的14．58％）的控股股東、董事長(zhǎng)Paul Xiaoming Lee先生計(jì)劃自上述公告之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)（以集中競(jìng)價(jià)方式或自上述公告之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過4，394，418股。近日，公司收到Paul Xiaoming Lee先生《關(guān)于股份減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展的告知函》，獲悉其于2020年12月30日至2021年1月4日通過集中競(jìng)價(jià)交易方式共減持公司股份3，027，663股（占公司總股本0．34％），減持?jǐn)?shù)量已過半。

日月股份日月重工股份有限公司于2021年1月5日收到董事兼高級(jí)管理人員張建中先生、虞洪康先生、王燁先生《關(guān)于計(jì)劃減持日月重工股份有限公司股份的告知函》。張建中先生擬計(jì)劃自本減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)（窗口期不減持），通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過145，700股。本次減持計(jì)劃占公司股份總數(shù)的0．0151％。虞洪康先生擬計(jì)劃減持公司股份不超過145，700股。本次減持計(jì)劃占公司股份總數(shù)的0．0151％。王燁先生擬計(jì)劃減持公司股份不超過145，700股。本次減持計(jì)劃占公司股份總數(shù)的0．0151％。

01－05

贛鋒鋰業(yè)江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司于近日接到公司股東李良彬先生將其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的通知，本次質(zhì)押305萬股，占其所持有股份1．13％，占公司總股本比例0．23％。

01－04

南都電源 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司于2020年12月31日分別召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃人員調(diào)整并注銷已授予但未獲準(zhǔn)行權(quán)部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意因激勵(lì)對(duì)象離職等原因，注銷部分股票期權(quán)。經(jīng)調(diào)整后，股票期權(quán)授予激勵(lì)對(duì)象由387名調(diào)整為366名，授予股票期權(quán)數(shù)量由2，050萬份調(diào)整為1，982萬份。

晶澳科技晶澳太陽能科技股份有限公司于2020年12月31日接到公司持股5％以上股東深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）通知，華建盈富將其所持有公司的部分股份質(zhì)押，本次質(zhì)押6，400，000股，占其所持有股份4．52％，占公司總股本比例0．39％。

浙富控股浙富控股集團(tuán)股份有限公司近日接到持股5％以上股東平潭灃石恒達(dá)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的通知，獲悉其所持有的公司部分股份辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，本次質(zhì)押320，000，000股，占其所持有股份50．20％，占公司總股本比例5．96％。

8．4 公司高層人事變動(dòng)

01－08

太陽能中節(jié)能太陽能股份有限公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事王黎先生于2020 年11月13日向公司董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。

01－05

中來股份蘇州中來光伏新材股份有限公司于2021年1月4日召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任華臻女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

01－04

紐威股份蘇州紐威閥門股份有限公司董事會(huì)于2020年12月31日收到公司董事兼副總經(jīng)理鄧國(guó)川先生提交的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，鄧國(guó)川先生申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)。辭職后，鄧國(guó)川先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

正泰電器浙江正泰電器股份有限公司于2021年1月4日以通訊表決方式召開第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，同意聘任南爾先生擔(dān)任公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

9.風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價(jià)格下跌超預(yù)期；

核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。