2020年中國石油和化工行業(yè)市場現(xiàn)狀

中國石油和化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2019年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行報告》顯示，截至2019年12月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26271家，2019年，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入12．27萬億元，同比增長1．3％；利潤總額6683．7億元，同比下降14．9％，分別占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11．6％和10．8％。2019年，石油和化工行業(yè)進出口總額7222．1億美元，同比下降2．8％。資產(chǎn)總計13．40萬億元，同比增長7．7％；資產(chǎn)負債率55．92％，同比上升1．16個百分點；虧損企業(yè)虧損額1320．8億元，同比擴大9．7％；行業(yè)虧損面達17．6％。2019年，全行業(yè)營業(yè)收入利潤率為5．45％，同比下降1．04個百分點；每100元營業(yè)收入成本82．67元，同比上升1．39元。

石油和化工行業(yè)經(jīng)濟效益近年來呈現(xiàn)波動趨勢

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生稱，“從石油化工行業(yè)發(fā)展看，中國已經(jīng)成為世界石油和化工大國，占據(jù)全球市場份額的40％”。根據(jù)《2020能源化工信心指數(shù)報告》統(tǒng)計分析，與2020年上半年相比，2020年下半年中國能源化工產(chǎn)品的需求將有所提升。由于國內(nèi)對疫情控制卓有成效，經(jīng)濟快速恢復(fù)提振信心，超過七成（71．43％）的受訪者認為，2020年中國需求有所上升。

隨著我國宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷加大，我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入增長趨緩。2019年中國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入12．27萬億元，增長1．3％；受疫情影響，2020年上半年，我國石油和化工行業(yè)營業(yè)收入5．07萬億元，下降11．9％。

2015－2020年上半年，中國石油和化工規(guī)模以上企業(yè)利潤總額呈現(xiàn)逐年下跌的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年中國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額下降明顯，為6683．7億元，下降14．9％；2020年上半年，利潤總額1416．1億元，下降58．8％。

2015－2020年上半年，中國石油和化工規(guī)模以上企業(yè)數(shù)呈現(xiàn)逐年下跌的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2019年底，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26271家，同比減少了5．54％。截至2020年6月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)25787家。

中石化、中石油引領(lǐng)全國

石油石化行業(yè)主要可以分為石油和天然氣勘探開發(fā)生產(chǎn)、石油煉制與油品銷售、石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售三大板塊。2020年10月，2020中國石油和化工企業(yè)500強發(fā)布會暨后疫情時代化工大企業(yè)發(fā)展高峰論壇于線上召開。會上發(fā)布了2020中國石油和化工企業(yè)500強排行榜、分行業(yè)百強企業(yè)排行榜及2020年中國石油和化工行業(yè)發(fā)展指數(shù)。中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司分別以2．95萬億元、2．65萬億元和7508億元的主營業(yè)務(wù)收入位列前三甲。此外，年度上榜的500家綜合類企業(yè)集團的主營業(yè)務(wù)收入創(chuàng)紀錄地達到了13．5萬億元，同比增加4000億元，增幅為3％，高于行業(yè)經(jīng)濟增長幅度。

企業(yè)主要聚集在山東和江蘇兩省

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國石油化工行業(yè)存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)主要集中于第一梯隊的山東（28．68萬家）和江蘇（25萬家）兩地，在全國31個省區(qū)市當中占比6．45％；其次是企業(yè)數(shù)在10萬家以上但在20萬家以下的第二梯隊，以廣東、陜西、安徽、湖北為代表等7個省市區(qū)，占比達到了22．58％；最后是第三梯隊，企業(yè)數(shù)在10萬家以下的以上海、浙江、江西、福建等22個省區(qū)市，占比70．97％。

中國石油和化工產(chǎn)業(yè)仍以化學工業(yè)和煉油業(yè)為主

從產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)來看，石油和化工產(chǎn)業(yè)可分為化學工業(yè)、煉油業(yè)和石油和天然氣開采業(yè)。2019年我國石油和化工行業(yè)營業(yè)收入12．27萬億元，同比增長1．3％，其中，化學工業(yè)營業(yè)收入6．89萬億元，同比下降0．9％，煉油業(yè)營業(yè)收入4．02萬億元，增長4．6％，增速加快1．6個百分點；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入1．10萬億元，增長2．4％，減緩0．6個百分點。

2020年上半年，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入5．07萬億元，同比下降11．9％，降幅較一季度收窄1．6個百分點，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11．0％。其中，化學工業(yè)營業(yè)收入2．93萬億元，同比下降10．5％，降幅較一季度收窄8．1個百分點；煉油業(yè)營業(yè)收入1．61萬億元，降幅13．1％，擴大5．7個百分點；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入4186．9億元，下降17．8％，降幅擴大16．9個百分點。

整體來看，中國石油和化工產(chǎn)業(yè)仍以化學工業(yè)和煉油業(yè)為主，兩者比例在2020年上半年達到了89．55％。

產(chǎn)成品乙烯近年來產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢 但增速放緩

石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方面，目前國內(nèi)石化產(chǎn)品供不應(yīng)求，由于石化行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的特殊優(yōu)勢及其市場供需狀況，決定了該行業(yè)具有很強的議價能力，石化產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品價格的增長幅度均高于原油價格的增長幅度。石化產(chǎn)品主要包括乙烯及其他衍生產(chǎn)品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、尿素等大類。

技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

我國的煉油工業(yè)主要是依靠自己的技術(shù)發(fā)展起來的，基本上能夠滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展對石油產(chǎn)品的需要，有的產(chǎn)品還有出口。我國的石化工業(yè)在引進技術(shù)、裝備的基礎(chǔ)上，通過消化吸收，近年來也自行開發(fā)了一些工藝技術(shù)并在工業(yè)上得到推廣應(yīng)用，能夠生產(chǎn)國內(nèi)市場所需要的石化產(chǎn)品。在石油化工方面，也開發(fā)了一批新技術(shù)。

中國石油和化工行業(yè)前景趨勢

目前，我國石油和化工行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革的歷史交匯點，面對著資源環(huán)境約束加劇、要素成本上升、結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出的挑戰(zhàn)。我國石油和化工行業(yè)要走好創(chuàng)業(yè)信心棋，形成拼搏向上定力，確定好自身經(jīng)營定位和將來市場發(fā)展?jié)摿?；要走好?zhàn)略管理棋，提升戰(zhàn)略管控能力，努力提升企業(yè)的戰(zhàn)略管理水平；

要走好轉(zhuǎn)型發(fā)展棋，激發(fā)內(nèi)生動力，加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，推動產(chǎn)業(yè)布局向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展、向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

要走好創(chuàng)新發(fā)展棋，提升創(chuàng)新驅(qū)動能力；走好國際化進程棋，提升國際競爭能力。在對中國經(jīng)濟運行情況，行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素進行分析后判斷；前瞻運用線性回歸方式測算出2026年中國石油化工市場銷售收入將達到12萬億元左右。

來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院