外資瘋狂掃貨 新能源1天暴漲3000億!碳中和接著舞?

徹底炸了!外資瘋狂掃貨，新能源1天暴漲3000億!盤后更有重磅利好，這一行業(yè)意外獲加持，碳中和接著舞?

碳中和徹底炸了!

上周五，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出碳達(dá)峰+碳中和任務(wù)。本周一，碳中和成為盤面最大的看點。新能車龍頭寧德時代漲超12%創(chuàng)新高，市值突破7500億元，首次躋身A股前十;比亞迪受其帶動午后封板。擬獲高瓴入股的太陽能第一股隆基股份收于漲停，全天成交額約89億元。截至周一收盤，新能源板塊(包括太陽能、風(fēng)能和新能車板塊)總市值增加近3000億元。

數(shù)據(jù)顯示，外資也在瘋狂掃貨新能源。北向資金周一凈買入78.61億元，凈買入隆基股份7.54億元，該股已連續(xù)16日凈買入，累計凈買入42.68億元，周一漲停并創(chuàng)新高;陽光電源、通威股份凈買入2.22億元、0.56億元。

更值得關(guān)注的是，盤后再有涉及新能源的重磅利好發(fā)布。盤后，新華社受權(quán)發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書。該白皮書指出，要推動太陽能多元利用，推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)和水電綠色發(fā)展，安全有序發(fā)展核電等。并罕見提出，加速發(fā)展綠氫制取、儲運和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

碳中和是要接著舞的節(jié)奏?

碳中和概念徹底爆發(fā)

今年9月，習(xí)近平總書記在第75屆聯(lián)合國發(fā)表講話時強調(diào)，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。

在12月的氣候雄心峰會上，他進(jìn)一步細(xì)化了2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)。參考?xì)W美國家提出的碳達(dá)峰進(jìn)度、碳中和目標(biāo)，從“碳達(dá)峰”到“碳中和”，有50-70年過渡期，而中國只有30年，未來中國減排的速度和力度將遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國家。

在上周五發(fā)布的中央經(jīng)濟(jì)工作會議通稿中，提到了明年的八大任務(wù)。其中，第八項任務(wù)為，做好碳達(dá)峰、碳中和工作。我國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。至此，碳中和概念徹底成形。即使此前新能源概念股已經(jīng)有過不小的漲幅，但并未阻擋住資金的狂熱。

新能源車第一股寧德時代全天暴漲超12%，市值一舉突破7500億元;比亞迪再度漲停。與此同時，太陽能第一股隆基股份漲停，邁為股份漲幅超過8%;風(fēng)能板塊亦出現(xiàn)多股漲停，風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技尾盤拉升，收漲近5%。新能源車、太陽能、風(fēng)能等涉及新能源板塊市值整體上漲近3000億元，其中新能源車市值大漲近2000億元，新能車ETF暴漲超6%。

碳中和炒作會持續(xù)嗎?

有機(jī)構(gòu)表示，從周一的盤面來看，A股有望進(jìn)入跨年躁動行情的跡象。除股指表現(xiàn)突出外，成交量亦大幅放大近千億元。如若A股進(jìn)入跨年躁動，碳中和依然是一個最為重要的主題。而就在周一盤后，新華社受權(quán)發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，再次強化了新能源的發(fā)展和規(guī)劃。

白皮書指出，開發(fā)利用非化石能源是推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑。中國把非化石能源放在能源發(fā)展優(yōu)先位置，大力推進(jìn)低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

推動太陽能多元化利用。按照技術(shù)進(jìn)步、成本降低、擴(kuò)大市場、完善體系的原則，全面推進(jìn)太陽能多方式、多元化利用。完善光伏發(fā)電分布式應(yīng)用的電網(wǎng)接入等服務(wù)機(jī)制，推動光伏與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、治沙等綜合發(fā)展，形成多元化光伏發(fā)電發(fā)展模式。

全面協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進(jìn)、有效利用的原則，在做好風(fēng)電開發(fā)與電力送出和市場消納銜接的前提下，有序推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)利用和大型風(fēng)電基地建設(shè)。優(yōu)先發(fā)展平價風(fēng)電項目，推行市場化競爭方式配置風(fēng)電項目。

推進(jìn)水電綠色發(fā)展。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，在做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和移民安置的前提下，科學(xué)有序推進(jìn)水電開發(fā)，做到開發(fā)與保護(hù)并重、建設(shè)與管理并重。

安全有序發(fā)展核電。完善多層次核能、核安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，加強核應(yīng)急預(yù)案和法制、體制、機(jī)制建設(shè)，形成有效應(yīng)對核事故的國家核應(yīng)急能力體系。強化核安保與核材料管制，嚴(yán)格履行核安保與核不擴(kuò)散國際義務(wù)，始終保持著良好的核安保紀(jì)錄。

因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮?/strong>和海洋能。

氫能獲支持，潛力幾何?

除太陽能外，氫能亦獲罕見支持。白皮書提出，加速發(fā)展綠氫制取、儲運和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

中金公司劉俊指出，對內(nèi)長期來看，碳中和將會完成中國的能源轉(zhuǎn)型，以非化石能源為主的電能將成為一次能源主體，一次能源消費中電氣化率達(dá)到100%，終端能源消費中氫能達(dá)到30%，完成凈零排放。

國聯(lián)證券研報指出，按照白皮書發(fā)展規(guī)劃，未來我國氫能發(fā)展將分階段穩(wěn)步進(jìn)行：1)制氫端短期優(yōu)先選用工業(yè)副產(chǎn)氫，中期采用化石能源制氫結(jié)合碳捕捉技術(shù)，長期采用可再生能源電解水制氫;2)儲運端將按照“低壓到高壓”“氣態(tài)到多相態(tài)”的技術(shù)發(fā)展方向，逐步提升氫氣的儲存和運輸能力;3)燃料電池系統(tǒng)端將持續(xù)圍繞功率、性能、壽命、成本四大要素而發(fā)展。具體應(yīng)用集中在交通領(lǐng)域，從商用車切入、乘用車跟進(jìn)。

國聯(lián)證券預(yù)計，到2050年氫能在中國能源體系中的占比約為10%，氫氣需求量接近6000萬噸，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過10萬億元，全國加氫站達(dá)到10000座以上，燃料電池汽車年產(chǎn)量達(dá)到520萬輛。

事實上，太陽能、鋰電池、新能源整車等板塊近兩個月已經(jīng)持續(xù)走強，收益可觀。但風(fēng)能、氫能等表現(xiàn)卻處于落后。隨著白皮書的發(fā)布，涉及到碳中和的板塊可能會出現(xiàn)輪番表演的行情。中金公司也預(yù)計，對于電能替代，特別是氫能替代和碳捕捉的技術(shù)投入將會加大，在應(yīng)用端多管齊下實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

那么，涉及氫能的個股有哪些呢?綜合川財證券和國聯(lián)證券的研報來看，主要有以下細(xì)分領(lǐng)域和公司：涉及空壓機(jī)、鉑催 化劑、氫罐、膜領(lǐng)域相關(guān)公司有雪人股份、貴研鉑業(yè)、富瑞特裝、東岳集團(tuán);涉及加氫設(shè)備、加氫站主要有東方電氣、厚普股份、深冷股份;電堆及系統(tǒng)生產(chǎn)商主要有億華通、大洋電機(jī)、騰龍股份、雄韜股份。