生態(tài)環(huán)保重塑行業(yè)格局 草甘膦龍頭興發(fā)集團迎新機會

近日，興發(fā)集團在平臺上表示，目前草甘膦市場價格約為2．75萬元／噸，并且有望持續(xù)上漲，小編分析，主要的原因有兩種，可持續(xù)發(fā)展的助力重塑及上游原料供應(yīng)的緊張。

生態(tài)環(huán)保重塑行業(yè)格局

草甘膦是一種非選擇性、滅生性除草劑，屬于低毒、低殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品。目前，草甘膦是全球最大宗的除草劑品種，市值約占全球除草劑市場23％的份額，而全球只有孟山都公司和中國的公司生產(chǎn)草甘膦，我國生產(chǎn)的草甘膦90％以上出口。

在2015年，世界衛(wèi)生組織下屬機構(gòu)國際癌癥研究機構(gòu)（IARC）發(fā)布報告稱草甘膦“很可能”對人類致癌，并將草甘膦列為2A類致癌物。這導(dǎo)致不少國家嚴(yán)格監(jiān)管草甘膦的試用，產(chǎn)品銷售需要貼上致癌標(biāo)簽。今年8月初，美國環(huán)保局（EPA）為草甘膦正名，公告草甘膦不是致癌物，當(dāng)前注冊的草甘膦產(chǎn)品不會對公眾健康產(chǎn)生風(fēng)險，將不再批準(zhǔn)草甘膦致癌的標(biāo)簽。

近兩年隨著我國環(huán)保核查和相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，按照《關(guān)于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》（環(huán)辦〔2013〕57號）要求，我國開始了全國草甘膦高質(zhì)量發(fā)展之路，管理部門打出了一系列的組合拳，推出氯乙酸＋有機硅循環(huán)的綠色工藝，鼓勵企業(yè)并購重組，化工企業(yè)退出長江一公里行動，全國化工企業(yè)退城入園以及排放總量控制等多重政策和辦法，產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模產(chǎn)能提高明顯，政策效益明顯。截至2019年，我國草甘膦兩種工藝（甘氨酸為50萬噸、IDA法為20萬噸）合計產(chǎn)能70萬噸產(chǎn)能，草甘膦產(chǎn)能減少了40多萬噸，多家環(huán)保不達標(biāo)的中小生產(chǎn)企業(yè)已關(guān)停退出，草甘膦生產(chǎn)企業(yè)也已縮減至13家。

從全球角度看，產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了甘氨酸法產(chǎn)能為主導(dǎo)的格局，目前全球兩種工藝的產(chǎn)能比較均衡，分別為50萬噸和57萬噸。我國草甘膦供應(yīng)端主要分布在沿江省份，產(chǎn)能占比分別為四川25％、江蘇18％、湖北17％、浙江15％、安徽8％，無論作為農(nóng)藥企業(yè)還是沿江化工企業(yè)，這幾年受環(huán)保巡視影響明顯，未來隨著對沿江、農(nóng)藥化工企業(yè)檢查的進一步強化，供應(yīng)端受約束將持續(xù)作用。

目前，全國草甘膦開工企業(yè)為10個，其中華東6個，江蘇地區(qū)3個（好收成韋恩、江山股份、揚農(nóng)集團），浙江1個（新安化工），河南1個（許昌東方），安徽1個（廣信股份）；西南2個（福華化工、和邦股份），華中1個（泰盛化工）；華北1個（內(nèi)蒙古騰龍）。IDA路線開工4個。（泰盛化工和內(nèi)蒙古騰龍都是興發(fā)集團收購的公司）

上下游漲勢強勢 原藥原料交相輝映

農(nóng)藥冬儲鋪貨進行時，原藥受原料供緊上行支撐、出現(xiàn)漲勢者繼續(xù)增多。草甘膦作為農(nóng)藥霸主產(chǎn)品，一受原料連漲力挺、二受國內(nèi)外需求建倉拉動，內(nèi)銷外貿(mào)交投積極，價格重心走高。據(jù)專業(yè)人士分析，助推草甘膦乘風(fēng)破浪的多重可能因素有以下幾條：

1）供應(yīng)減少、需求穩(wěn)定。三季度洪水縮減的福華、和邦草甘膦產(chǎn)量，使得年度整體供應(yīng)降低，社會庫存水平下移；疫情動蕩時期糧食安全更受重視，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性備受關(guān)注，農(nóng)藥需求面穩(wěn)定發(fā)展，草甘膦交投走量明朗。

2）原料成本高筑，甘氨酸強勢助推依舊。上游甘氨酸、黃磷、液氯、甲醇、多聚甲醛、雙甘膦年內(nèi)交互攀高，對草甘膦原藥形成連環(huán)利好，此番漲勢也將支撐草甘膦原藥站上更高領(lǐng)地。

3）出口走量良好。草甘膦國際需求表現(xiàn)穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必要物資建倉不可或缺。國際疫情惡劣，海運航線運力持續(xù)收緊，海運費走高且船期預(yù)約難度大，境外提前籌備心態(tài)普遍。行至12月，考慮圣誕節(jié)漸進、假日前后業(yè)者退市，上中旬外貿(mào)詢單量大亦是情理之中。

綜上所述，草甘膦產(chǎn)銷兩旺姿態(tài)短線將持續(xù)。生產(chǎn)企業(yè)考慮原料波幅巨大、漲勢可期，自身待發(fā)量大（部分待發(fā)量排至1月份）等原因，原藥多是暫停報價、限制接單。據(jù)專業(yè)平臺預(yù)測，12月中旬草甘膦原藥將震蕩于27000－28000元／噸。

草甘膦未來發(fā)展趨勢

即使草甘膦致癌的標(biāo)簽已拿掉，但國際對草甘膦的致癌性辯論不止，國內(nèi)也盛傳草甘膦對土壤的危害性嚴(yán)重，但目前滅生藥劑可替代產(chǎn)品甚少，草甘膦還要存在一段時期。眾所周知，草甘膦的殺草譜側(cè)重于禾本科雜草，且死草緩慢，因此在百草枯時代一直處于下風(fēng)。針對一些多年生雜草，草甘膦有內(nèi)吸傳導(dǎo)的作用，可以有效降低持續(xù)危害，使用得當(dāng)則逐步根除，因此也得到廣泛認可。

基于此，未來草甘膦可能會往兩個方向去改變。一是朝復(fù)配混合的多元化，增加殺草譜、殺草提為第一目標(biāo)。另一個發(fā)展方向是向環(huán)保劑型的轉(zhuǎn)變。但鑒于農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門已明確規(guī)定禁止含量低于30％的草甘膦銷售使用，而對于環(huán)保要求及差異化的追求，除去多元組合的發(fā)展，更多的草甘膦向高含量、粉劑或顆粒劑型演變。草甘膦對健康和環(huán)境的影響也必將影響其今后發(fā)展，小編認為，草甘膦在國內(nèi)市場也可能即將要淘汰了，新的滅生性除草劑產(chǎn)品可能于不久后出現(xiàn)。

但放眼當(dāng)下，草甘膦“賣點”的噱頭不再是唯一，藥效的充分體現(xiàn)將會使草甘膦的市場競爭白熱化，“速效草甘膦”、“遇水變藍”、“補鉀的草甘膦”、“開荒神器”……產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，藥效示范將變得更加重要。今后的草甘膦市場，還是會呈現(xiàn)龍頭競爭加劇，中小型企業(yè)進不來的趨勢。