漲價、缺貨、站隊——2020年有關(guān)大尺寸的那些事

2020年是一個特殊的年份，當(dāng)然對于光伏產(chǎn)業(yè)來說同樣特殊——漲價、缺貨、站隊等，成為今年市場的主基調(diào)。對于硅片、組件等環(huán)節(jié)來說，這一年更是充滿了“激情”，歸根結(jié)底都是“大”惹的禍。

關(guān)鍵詞一：爭

2020年，應(yīng)該是166&18X陣營與210陣營針鋒相對的第一年。 2019年6月4日，隆基在上海SNEC上發(fā)布M6(166)硅片，而與之呼應(yīng)的是2019年8月16日，中環(huán)發(fā)布了210硅片，兩種尺寸的競爭正式開始。而后轉(zhuǎn)化成166&182陣營對壘210陣營，實際上也就變成了以硅片龍頭企業(yè)隆基、中環(huán)各為代表的陣營。 但相較而言，隆基更為活躍，在近兩年，隆基市值不斷創(chuàng)造新高——2019年8月28日，隆基市值破1000億;2020年7月24日，隆基市值達到2000億;2020年10月9日，隆基市值破3000億。這也為隆基提供足夠堅硬的底氣。當(dāng)然，隆基也是166、182硅片有力的推動者。

中環(huán)則相對低調(diào)，并無太多的信息流出。2020年8月17日，TCL與中環(huán)官宣“牽手”后，在天津聯(lián)合舉行新動能戰(zhàn)略發(fā)布會。會上，李東生表示，TCL將加大資源投入助力中環(huán)發(fā)展，總投資超60億用于推動中環(huán)采用大直徑太陽能硅材料(G12)專利技術(shù)的高效疊瓦組件的發(fā)展;同時建立智慧化工廠，建成G12大尺寸硅片的智慧化生產(chǎn)基地，快速推動G12產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

對于此，坊間預(yù)測中環(huán)在以后的發(fā)展中將獲得更大的空間和自由度，以技術(shù)出身的沈浩平將可能獲得更大空間提升。

日前，相關(guān)信息顯示，李東生任中環(huán)股份董事長，而沈浩平則為中環(huán)股份副董事長、總經(jīng)理。據(jù)傳，李東生與沈浩平兩者私人關(guān)系頗佳，因此二人“搭班子”，各司其責(zé)，能更好發(fā)揮彼此專長，進而給中環(huán)帶來更大的發(fā)展。

隨著硅片尺寸之爭的逐漸激烈，市場上158、166、18X、210多尺寸硅片并存，而大尺寸是降低LCOE成本最為有效的手段為大家所公認(rèn)。今后，158.75硅片逐漸為更大尺寸硅片所取代成為必然，因此大家更為看好166硅片，中國光伏行業(yè)協(xié)會曾預(yù)測2021年166硅片的市占率為60%，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為市占率會在50%左右，而其余的50%市場將主要由182、210等來瓜分。

隨著硅片之爭而衍生了組件端的“站位”，當(dāng)然也包括產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，而組件端無疑是體現(xiàn)最為明顯的，于是分別有了M10聯(lián)盟和600W+聯(lián)盟，對于此兩個聯(lián)盟不需贅述，當(dāng)時引起行業(yè)內(nèi)關(guān)注，此兩個聯(lián)盟的成立被看作其中企業(yè)較為明顯的站隊。

而當(dāng)時大家熱議的是晶澳分別加入了兩個聯(lián)盟，當(dāng)然此種做法并不與兩個聯(lián)盟的相關(guān)宗旨所沖突，此種做法也為其他企業(yè)提供了可借鑒的方式。亦有其他企業(yè)選擇了兩不得罪的方式——不站隊，但同時滿足兩個陣營的需求。

2020年11月12日，隆基、晶科、晶澳聯(lián)手舉行會議，力推182。在坊間被稱之為“隆晶晶”。而晶澳的此次發(fā)聲被看作其明顯地“站隊”182。

11月27日，天合、日升、中環(huán)、通威、環(huán)晟、潤陽、阿特斯、上機數(shù)控八家光伏公司聯(lián)名倡議，推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。而在此次倡議中出現(xiàn)了阿特斯、通威的名字。而阿特斯亦是M10聯(lián)盟的成員，通威名字的出現(xiàn)則是讓人意外的。 當(dāng)然，最終不管兩個聯(lián)盟誰勝誰負(fù)，或者平局，對于行業(yè)內(nèi)呼吁的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)都是有明顯促進作用的。

關(guān)鍵詞二——站隊

當(dāng)然，隆基、中環(huán)作為光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)，在硅片行業(yè)具有重要的話語權(quán)和影響力，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，以2019年為例，隆基、中環(huán)，在單晶領(lǐng)域的市場份額合計為71%。也就是說剩下諸多的硅片企業(yè)才能僅僅“吃下”29%的單晶市場份額，然而上機數(shù)控的加入還是對硅片市場產(chǎn)生了一定的影響。

2019年，上機數(shù)控開始發(fā)力單晶硅片市場，在市場上還是“鬧出”了不小的動靜。

2020年10月22日，上機數(shù)控發(fā)布前三季度報告：報告期內(nèi)，公司營收19.47億元，同比增長317.44%;凈利潤3.43億元，同比增長125.56%。

對于營收增長三倍，上機數(shù)控表示，因拓展單晶硅業(yè)務(wù)，單晶硅產(chǎn)品銷售規(guī)模擴大，因而實現(xiàn)了巨大增長。有媒體預(yù)估，單晶硅業(yè)務(wù)的營收或占比90%左右。

截止到目前，2020年，上機數(shù)控總計購買4.87萬噸硅料，投資建設(shè)10GW單晶硅拉晶項目，兩項總共投資79億左右。其中包括與大全、中能的采購合同，此外還與天合、日升達成了銷售合同。

而在此期間，2020年11月5日，京運通發(fā)布公告稱，公司將在樂山市五通橋區(qū)投資70億元，建設(shè)24GW 單晶拉棒、切方項目及相關(guān)配套設(shè)施。據(jù)了解，本次項目適配 210mm 硅片生產(chǎn)線，也被業(yè)內(nèi)人士解讀為京運通的選擇。 2020年11月17日，通威公布與天合達成一些列垂直產(chǎn)業(yè)鏈的合作，再加之11月27日的倡議書，坊間認(rèn)為通威在逐漸改變自己的“隊列”，

當(dāng)然，也有人認(rèn)為通威作為硅料和電池的供應(yīng)商，自然是客戶需要什么，自身提供什么，并不代表站隊，而只是一種合作。不要忘記通威與隆基亦有著深度的合作。

關(guān)鍵詞三——前景

當(dāng)然，無論是選擇哪個陣營，最終都是為了更好地實現(xiàn)營收。將來誰是王者并不好說。

現(xiàn)今雖然18X與210爭奪兇猛，但是在2020年兩者都不會成為市場的主要力量，而即使在2021年，市場主角可能依舊不是兩者。166依舊占據(jù)主流市場。

東吳證券認(rèn)為，隨著11月27日倡議書的發(fā)出，以及上機數(shù)控與東方日升合同的簽訂，此兩件事將加速210的滲透率。并且，由于210硅片轉(zhuǎn)換效率及生產(chǎn)效率具備明顯優(yōu)勢，且210尺寸硅片設(shè)備及電池片設(shè)備均可向下兼容18x尺寸，因此長期來看直接選擇210路線更具經(jīng)濟性。并且隨著小尺寸硅片的退出，電池片廠商為增強競爭力，會有充足動力采購大硅片，而目前大硅片產(chǎn)能仍較為稀缺， 18x/210大硅片趨勢將繼續(xù)拉長硅片擴產(chǎn)周期。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，隆基、晶科、晶澳三者在硅片、電池片和組件的產(chǎn)能到2020年底分別達到75GW以上、25GW、30GW，20GW、11GW、30GW， 18GW、18GW和23GW。但是三者的182組件產(chǎn)能在2021年合計為54GW。

210陣營的數(shù)據(jù)顯示，天合、日升的210尺寸組件產(chǎn)能到2021年預(yù)計分別達40GW以上和18GW，環(huán)晟到2021年年中210尺寸組件產(chǎn)能將達6GW，三家210尺寸組件產(chǎn)能到2021年合計至少達64GW。但從組件產(chǎn)能看，210還是具有一定優(yōu)勢的。

11月25日，通威首次公布單/雙面210單晶PERC電池片價格0.99元/W，但并未有182電池報價。

同時，日前，中國電建5GW組件開標(biāo)，雖然組件要求尺寸是182及以上，但是有報道說現(xiàn)場并未有182組件報價，當(dāng)然該消息并未有官方渠道信息。如果此報道為真實的，那么從上述兩方面來看，就近期來說，210還是具有一定優(yōu)勢，至于未來怎樣，則不好說。畢竟210還是發(fā)展的早一些。

而對于未來的價格，在硅料、玻璃、膠膜今年高度上漲的情況下，2021年價格走勢會如何，值得期待。