碳排放減少迫在眉睫 關(guān)注賽道稀缺龍頭(附股)

中國國際電力電工展(2020 EP China)將于12月3日在上海拉開帷幕，據(jù)悉，本次展會將聚焦我國能源電力轉(zhuǎn)型持續(xù)深入下的新技術(shù)與新發(fā)展。

2019年全球大氣二氧化碳濃度達到數(shù)百萬年來最高水平，且升幅遠遠高于過去10年的平均水平。為了應對全球氣候變化，目前，全球已有數(shù)十個國家和地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標。9月，在2020年75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上，習近平總書記提出了我國碳減排的新目標，即爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和，碳減排進程同步加速。

安信證券首席分析師陳果指出，我國2060年碳中和目標政策意味著更陡峭的節(jié)能減排路徑，實現(xiàn)難度較大。相較于歐、美從碳達峰到碳中和的50~70年過渡期，我國碳中和目標隱含的過渡時長僅為30年。

這意味著，為實現(xiàn)碳中和目標，預計在節(jié)能、電氣化加速、清潔能源替代以及碳匯集技術(shù)發(fā)展四個最主要的碳減排舉措方面，后期相關(guān)政策的力度相較之前均會有進一步的加強。

國家發(fā)改委11月17日舉行的新聞發(fā)布會上明確了，“十四五”時期將實施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、星際探測、北斗產(chǎn)業(yè)化等重大工程。此后，中國電力建設(shè)集團有限公司董事長晏志勇11月26日在行業(yè)集會上指出：“黨中央關(guān)于制定‘十四五’規(guī)劃和2035年遠景目標的建議中明確提出‘實施雅魯藏布江下游水電開發(fā)’。這在中央文件中是史無前例的，寫得很清楚，是‘實施’。對于水電行業(yè)來講，這是一次歷史性機遇。”

申萬宏源證券觀點稱，水電是可預見的將來最低成本的低碳能源，稀缺性日益凸顯。

中國能源報報道，我國水能資源蘊藏量在6.76億千瓦以上，為世界之最;其中雅魯藏布江下游大拐彎地區(qū)更是“世界水能富集之最”，匯集了近7000萬千瓦的技術(shù)可開發(fā)資源，規(guī)模相當于3個多三峽電站(裝機容量2250萬千瓦)。開發(fā)程度卻僅在1%左右。未來，預計”十四五“期間全國可投產(chǎn)水電裝機5000萬千瓦以上，其中主要包括三峽集團的烏東德、白鶴灘水電站和雅礱江水電的中游電站。

國泰君安煤炭公用分析師翟堃稱，投資標的方面，建議關(guān)注全球水電龍頭長江電力、水火共濟、攻守兼?zhèn)涞膰峨娏?，同時關(guān)注川投能源、華能水電。