光伏玻璃：漲價之后的路該怎么走？

組件企業(yè)不想再漲了，光伏玻璃企業(yè)也不想再漲了。

進入今年下半年以來，光伏玻璃一路走俏，產(chǎn)能供應(yīng)也逐漸緊張。11月3日，恰逢《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》即將推出之際，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升、阿特斯6家主要光伏組件企業(yè)發(fā)出《關(guān)于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》(以下簡稱《呼吁》)，劍指光伏玻璃產(chǎn)能缺口。

針對目前形勢，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會于11月22日在南京召開了2020年光伏玻璃行業(yè)形勢座談會，光伏玻璃行業(yè)代表紛紛參會，為行業(yè)近期穩(wěn)市場保供應(yīng)、長期穩(wěn)健康保發(fā)展各抒己見。

缺口將在2021年下半年緩解

與外界揣測不同，光伏玻璃形勢雖大好，業(yè)內(nèi)人士卻頗多疑慮。

“這種情況歷史上也曾經(jīng)出現(xiàn)過，當(dāng)時是2010年前后，光伏玻璃市場熱情高漲。但到接下來的兩年，光伏玻璃價格開始持續(xù)走低。一直到2013年，國家啟動了太陽能項目，光伏玻璃才逐漸緩過來。”回憶起當(dāng)時的場景，信義光能控股有限公司行政總裁李友情深有感觸，“這么多年過來，光伏玻璃價格一直很穩(wěn)定。”

凡事過猶不及，光伏玻璃價格過于冒進，無異于竭澤而漁。也因此，福萊特玻璃集團股份有限公司董事長阮洪良及其他多家光伏玻璃供應(yīng)商在座談會上建議：“當(dāng)前的需求旺盛具有迷惑性。為了光伏玻璃行業(yè)健康長遠的發(fā)展，我們要在合適的時間點把價格穩(wěn)下來。”

但玻璃行業(yè)工藝具有特殊性，一旦點火就不能間斷，只能連續(xù)生產(chǎn)，其價格也受市場供求關(guān)系而影響。在當(dāng)前情況下，想要把價格穩(wěn)下來，就要先找到光伏玻璃產(chǎn)能“疲軟”的根源。

今年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情，是此次光伏玻璃供不應(yīng)求的“誘因”之一。“當(dāng)時由于新冠肺炎疫情，玻璃產(chǎn)品運不出去，原材料也運不進來。我們積壓了很多庫存，只能四處張羅著借廠房存放玻璃。”座談會上，多名企業(yè)家向《中國建材報》社記者反映，新冠肺炎疫情期間光伏玻璃價格持續(xù)下跌，很多人喪失了投資信心，很多即將上線的項目也因此放緩。

但是，由于光伏補貼名單一般是在每年的第二季度發(fā)布，且通常要求在當(dāng)年年底前完成并網(wǎng)，所以光伏并網(wǎng)經(jīng)常集中在后兩個季度;今年是有光伏補貼的最后一年，很多國內(nèi)頭部組件廠商今年紛紛宣布擴產(chǎn)計劃。“國內(nèi)搶裝潮疊加海外市場的需求，讓第四季度成為全年的旺季。”這也是光伏玻璃供應(yīng)不足的重要原因之一。

隨著光伏組件的尺寸越來越多樣化，玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，需要光伏玻璃生產(chǎn)線進行改造提升。但問題是，“光伏玻璃供應(yīng)變通能力相對滯后”也是行業(yè)共識。“光伏玻璃產(chǎn)能剛性較強、投產(chǎn)周期較長，這兩年雙面雙玻和大尺寸的滲透率提升，很多生產(chǎn)線進入改造停產(chǎn)周期，這也催化了供需矛盾。”有光伏玻璃企業(yè)負責(zé)人解釋。

綜上所述，光伏玻璃產(chǎn)能出現(xiàn)缺口是多種因素造成的：一是新冠肺炎疫情導(dǎo)致部分光伏玻璃產(chǎn)能提前冷修;二是在建光伏玻璃生產(chǎn)線項目受新冠肺炎疫情影響推遲點火;三是雙面雙玻組件的滲透率大幅度提升引起的光伏玻璃超預(yù)期增長。由此可以看出，光伏玻璃產(chǎn)能短缺與工業(yè)和信息化部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作回答》沒有直接關(guān)聯(lián)。“根據(jù)以往光伏玻璃供需情況，及對光伏玻璃產(chǎn)能供給端的統(tǒng)計分析，目前光伏玻璃供應(yīng)短缺是特殊時期的特殊情況，是階段性的短缺。”中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會會長張佰恒對記者說。

而這缺口，也將在2021年下半年逐漸得到緩解。根據(jù)中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會近期的調(diào)研數(shù)據(jù)，目前光伏玻璃企業(yè)在建34座窯、產(chǎn)能34820t/d。其中的24100t/d產(chǎn)能，可在2021年陸續(xù)投產(chǎn)。“投產(chǎn)運行后，光伏玻璃總供應(yīng)產(chǎn)能將達到52400t/d，屆時光伏玻璃產(chǎn)量完全能夠滿足市場需求。”張佰恒說。

產(chǎn)能置換政策不能全面放開

作為“看得見的手”，產(chǎn)能置換政策雖不是光伏玻璃產(chǎn)能供應(yīng)“告急”的直接誘因，卻是破解行業(yè)困局的有力手段。

光伏玻璃是平板玻璃的一種，但和浮法玻璃主要應(yīng)用在建筑領(lǐng)域不同超白壓延光伏玻璃只能用于光伏發(fā)電。今年1月3日工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作回答》中將光伏玻璃也納入了產(chǎn)能置換的名列中。10月26日工業(yè)和信息化部發(fā)布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復(fù)》，光伏玻璃仍被認定為產(chǎn)能過剩的重點行業(yè)。

但實際上，隨著光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏玻璃雖屬于平板玻璃行業(yè)，浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩，光伏行業(yè)卻是新能源材料，發(fā)展?jié)摿Υ?。從歐洲光伏協(xié)會的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，到“十四五”末將達到每年300GW，即2020年至2025期間，年均增長17%。

也因此，很多光伏玻璃企業(yè)和行業(yè)專家呼吁，在政策上將光伏玻璃產(chǎn)能進行單獨管理，脫離傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的大政策環(huán)境。“這樣一來，將充分釋放光伏玻璃的新產(chǎn)能，以便跟上未來不斷增長的光伏新增裝機需求。”

在座談會上，面對《呼吁》中“放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制”的提議，眾參會代表也達成了共識：可以放，但是不能完全放，要有序地放。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，光伏玻璃行業(yè)2021年將投產(chǎn)24100t/d，2022年將投產(chǎn)28500 t/d，總產(chǎn)能將超過80000 t/d。雖光伏行業(yè)前景廣闊，但由于光伏玻璃只能用作光伏發(fā)電這一單一用途，若不對產(chǎn)能擴張加以限制，完全放開的話，極有可能走上傳統(tǒng)玻璃產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過剩的老路。

也有企業(yè)代表從產(chǎn)業(yè)鏈上給出了不能完全放開的原因：“硅料作為產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，投產(chǎn)周期較玻璃更長，難度更大。就目前估測，2021年硅料的產(chǎn)量最多對應(yīng)180GW的裝機量，到時光伏玻璃產(chǎn)量完全能滿足需求。”

針對如何有序地放開，張佰恒提出了“兩步走”的論斷：“第一步是先把合理合規(guī)的產(chǎn)能放開。” 首先，可以放開符合政策完成備案的生產(chǎn)線，并鼓勵技術(shù)創(chuàng)新。“鼓勵停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線原地進行技術(shù)改造，提升超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線能力和水平。”

此外，鼓勵現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線，通過技術(shù)改造轉(zhuǎn)產(chǎn)超白壓延光伏玻璃。支持現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線，通過技術(shù)改造生產(chǎn)光伏用背板玻璃。嚴(yán)防假借光伏玻璃之名新建浮法玻璃生產(chǎn)線，防范形成新的產(chǎn)能過剩。

“如果這些都滿足不了光伏行業(yè)的需求，我們再考慮第二步，即根據(jù)備案時間、建設(shè)情況采取增量置換辦法，逐步釋放產(chǎn)能。”張佰恒說。

期待上下游協(xié)同打破發(fā)展掣肘

既然想要有序放開產(chǎn)能，那具體要放開多少?這對光伏玻璃行業(yè)來說，仍是大問題。“我們希望能打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游，并與組件企業(yè)對接，了解組件企業(yè)乃至整個光伏行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。從而測算組件行業(yè)的產(chǎn)能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產(chǎn)能。”有玻璃企業(yè)提議。

“光伏玻璃行業(yè)不能拖光伏產(chǎn)業(yè)鏈的后腿。市場波動幅度要考慮到下游行業(yè)的特點、接收能力和短期調(diào)整的極限。加強與組件企業(yè)之間的協(xié)同，使其平穩(wěn)運行，能達到整個光伏玻璃行業(yè)平穩(wěn)、持續(xù)、健康向高質(zhì)量發(fā)展的目的。” 張佰恒說。

從當(dāng)前光伏行業(yè)的形勢來看，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游恰恰也是組件企業(yè)所期盼的。自今年第二季度硅片漲價事件開始，部分頭部組件企業(yè)就提出了“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”的觀點，希望能在上游電池片、硅片等環(huán)節(jié)發(fā)力、擴產(chǎn)能，力求打破因各別環(huán)節(jié)漲價帶來的發(fā)展掣肘問題。

此外，上下游產(chǎn)業(yè)鏈打通，一直困擾光伏玻璃行業(yè)發(fā)展的難題——標(biāo)準(zhǔn)問題也能有更大的進展。

2017年，在國家能源局、工業(yè)和信息化部、國家認證認可監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于提高主要光伏產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)并加強監(jiān)管工作的通知》中，對60片、72片版型光伏組件的外形尺寸進行了明確，但至今實施效果并不好。“目前組件企業(yè)推出的產(chǎn)品尺寸超過100種，不利于產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化，也不利于提高光伏供應(yīng)鏈利用率。” 提及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀，在場代表紛紛表態(tài)。

光伏組件的尺寸越來越多樣化，不僅導(dǎo)致供應(yīng)鏈匹配度低，還增加了很多直接成本和隱形成本。玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，給玻璃加工企業(yè)帶來很大的困擾，影響到玻璃的供應(yīng)能力和及時性。“我們必須與組件企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，共同努力形成光伏玻璃的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。”深圳市拓日新能源科技股份有限公司副總經(jīng)理陳嘉豪贊同了眾人的提議。

在本次光伏玻璃產(chǎn)能供應(yīng)不足的原因中，尺寸是最容易解決、也是見效最快的手段。“建立光伏玻璃行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)尺寸，能夠有效降低光伏玻璃的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，帶動生產(chǎn)效率的提高，最終促進價格回落，解決光伏玻璃燃眉之急。”張佰恒說。