韓系動力電池“至暗危機”

通用、寶馬、福特、現(xiàn)代多個國際車企的主力電動汽車接連召回，讓風頭正勁的韓系動力電池企業(yè)陷入重重危機。

通用汽車近日宣布，在全球范圍召回6.9萬輛于2017-2019年生產(chǎn)的Bolt電動汽車，其中在韓國召回約9500輛、美國市場5.1萬輛，目前這款車型在全球至少發(fā)生了5起火災(zāi)事故。

對于召回的原因，通用稱，召回車輛均搭載了韓國LG化學生產(chǎn)的電池，這些電池在充滿電或即將充滿電時，存在起火隱患。

在此之前的10月初，同樣是因為LG化學的動力電池問題，現(xiàn)代汽車宣布召回從2017年9月29日到今年3月13日生產(chǎn)的25,558輛KONA EV電動汽車。韓媒還報道稱，該召回可能還將延伸向海外5.1萬輛KONA EV。

對于召回的原因，現(xiàn)代同樣指向了電池：因高壓電池單元的制造缺陷可能導致短路，存在起火風險。

媒體統(tǒng)計，自2018年5月開始，KONA已經(jīng)發(fā)生了13起火災(zāi)，其中韓國本土有11起，國外有2起。

接連兩次大規(guī)模的召回，涉及近15萬輛電動汽車，這對于今年1~9月剛剛拿下全球裝機量第一的LG化學而言，絕對不是好消息。

壞消息不止于LG化學，另一家韓系動力電池企業(yè)三星SDI，同樣面臨這樣的危機。

就在現(xiàn)代宣布召回KONA EV的幾天前，外媒報道，由于電池組在生產(chǎn)過程中可能存在雜質(zhì)，將會引發(fā)起火燃燒安全隱患，寶馬將召回2.67萬輛PHEV插混車型，涉及寶馬3系、5系、X1、X3等插混車型。

美國NHTSA(高速公路安全管理局)給出的信息顯示，寶馬召回車型的電池供應(yīng)商為三星SDI。

在寶馬召回前，今年8月，福特也宣布對于今年的暢銷車型Kuga PHEV進行召回，召回數(shù)量達2.05萬輛，該車型同樣搭載的是三星SDI的電池。

根據(jù)福特最新給出的召回信息，原因直接歸咎于三星SDI的電芯生產(chǎn)工藝，其給出的解決方案是，直接替換動力電池系統(tǒng)。

上述系列召回事件，不僅僅數(shù)量龐大，而且都是車企電動化的主力車型，因此，引發(fā)了消費者及產(chǎn)業(yè)鏈的高度關(guān)注。

這其中，由于召回原因皆指向了動力電池，也讓配套的韓國動力電池企業(yè)質(zhì)量問題被推上輿論風口浪尖。

梳理上述多家車企的召回事件，除了通用目前還沒能完全確認具體原因，還在與LG化學相互扯皮之外，其它三個都將矛頭都指向了電池制造環(huán)節(jié)。

現(xiàn)代KONA EV召回事件中，韓國的國土交通省汽車安全研究所KATRI給出的調(diào)查結(jié)果是，主要問題出在電池制造不良，正負極之間的隔膜由于制造過程中的質(zhì)量差而損壞，可能會導致內(nèi)部短路從而引起火災(zāi)。

寶馬的召回給出的內(nèi)部分析是，作為供應(yīng)商的三星SDI，電池組在生產(chǎn)過程中可能存在雜質(zhì)，初步判斷認為，部分電芯沒有按照寶馬的要求生產(chǎn)。而福特Kuga PHEV的召回，官方給出的結(jié)論同樣是電芯生產(chǎn)過程中混入了雜質(zhì)。

這樣的調(diào)查結(jié)果，對于韓系動力電池企業(yè)而言，無疑會是巨大的壓力與挑戰(zhàn)，這也將會是繼三星Note7電池爆炸、韓國儲能電站起火之后，韓系電池企業(yè)面臨的又一次至暗危機。

長期以來，韓系動力電池在全球電動汽車市場配套中占據(jù)著舉足輕重的地位，幾乎是歐洲、美國、韓國車企最為主流的選擇，截至今年9月，LG化學、三星SDI和SK三大韓國電池企業(yè)的全球市場份額高達35.1%。

必須正視的是，接連發(fā)生的召回，勢必將對于韓系動力電池的品牌形象、市場份額、客戶選擇、戰(zhàn)略推進甚至技術(shù)路線的選擇上都將產(chǎn)生深度影響。能否化解危機，直接關(guān)系到未來幾年韓系電池企業(yè)在全球市場版圖中的位置與走向。

一是在韓系動力電池企業(yè)的品牌形象、經(jīng)濟損失及戰(zhàn)略推進上。短期內(nèi)電池安全問題必將對韓系電池企業(yè)的品牌形象造成一定沖擊。在此之前，無論是國際車企還是中國車企，韓系動力電池都有不錯的市場形象和口碑，而受此影響，加上去年剛發(fā)生的一系列儲能電站起火事件，勢必會對韓系電池品牌形象產(chǎn)生負面影響。

對于召回的經(jīng)濟損失上，盡管目前還沒有具體的統(tǒng)計和責任分攤，但累積將近20萬輛的召回，絕對會是一筆不小的數(shù)字，而對于韓系電池企業(yè)而言，必然難逃其咎。

僅僅以福特的Kuga PHEV車型測算，該召回車型的電量為14kWh，按照200歐元/kWh來計算，再加上用戶服務(wù)，單車費用可能要超過3000歐元，總損失預計將達1.08億歐元。而如果是Bolt和KONA 的BEV車型，換電池的成本將會是更大的量級。

在戰(zhàn)略推進上，對于韓系動力電池企業(yè)而言，其剛剛從前幾年的動力業(yè)務(wù)虧損中走出來，正在開始尋求獨立或者上市，不久前剛確定分拆上市的LG化學動力電池業(yè)務(wù)，很有可能因為此次召回而在進程上受到一定影響。

二是在車企客戶的供應(yīng)商選擇上。與品牌形象影響隨之而來的，可能就是車企客戶的供應(yīng)商策略調(diào)整。

長期以來，歐美車企都將電池配套的絕大部分比例給予了韓系電池企業(yè)，今年年初，LG化學因為產(chǎn)能短缺，給奧迪、保時捷、捷豹路虎等車企的主力電動車型產(chǎn)能投放一度導致斷供危機，歐美車企已經(jīng)在電池選擇上開始調(diào)整思路。而這次的召回事件，極有可能加速車企的這種調(diào)整速度。

資深業(yè)內(nèi)從業(yè)者朱玉龍就認為，之前歐洲客戶統(tǒng)一大規(guī)模使用韓系電芯的局面會加速打破，歐洲車企會把培養(yǎng)供應(yīng)商的進度提前。

目前，歐美車企正在加速部署多元供應(yīng)商的戰(zhàn)略，采用一個地區(qū)2-3家核心電池供應(yīng)商的形式，朱玉龍就認為，類似福特KUGA PHEV召回導致其完不成碳排的要求對于車企而言是慘痛的，這也會加速車企供應(yīng)商的調(diào)整。

三是在全球動力電池未來幾年的市場份額上，受到車企供應(yīng)鏈調(diào)整，必然影響上游動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭格局。

LG化學生產(chǎn)的電池是目前全球已銷電動汽車中使用最多的電池，今年1-9月，LG化學在全球電動汽車電池市場占有率增至24.6%，位居全球第一。加上三星SDI、SKI兩家，韓系電池全球份額占比達35%。

可預見的是，這種局面將在未來幾年將會發(fā)生大的改變。一方面，受到召回影響，中國動力電池龍頭企業(yè)寧德時代將可能蠶食掉韓系電池企業(yè)部分份額。同時，今年開始，包括比亞迪、國軒、萬向一二三、億緯、蜂巢等一大批中國動力電池企業(yè)進入國際車企供應(yīng)鏈，隨著逐步進入供貨階段，中國企業(yè)的整體市場份額將會逐步上升。

另一方面，歐美車企也在加緊扶植培養(yǎng)自己的供應(yīng)商企業(yè)以及自建電池計劃，之前，行業(yè)預測訂單轉(zhuǎn)移將會到2022年之后，目前看來，這個節(jié)奏將會提前到2021年。

而隨著中國供應(yīng)商和歐洲本土供應(yīng)商的加入，韓系動力電池的市場份額可能將被部分蠶食和擠壓。

四是在技術(shù)路線選擇上，此次召回暴露的安全問題，有可能會讓車企在下一階段的電芯化學材料體系和產(chǎn)品體系的選擇上進行慎重考慮。而這反過來也將會影響韓系動力電池企業(yè)的技術(shù)路線和產(chǎn)品節(jié)奏。

有業(yè)內(nèi)人士分析，歐美車企一是可能會調(diào)整對于高鎳體系電池的上車的節(jié)奏，二是可能會在產(chǎn)品技術(shù)路線上以安全為原則做其它工藝的探索，例如對于鐵鋰材料或者大圓柱方向的嘗試等。

與此同時，召回事件的發(fā)生，還將可能會讓車企進一步加大對于電池供應(yīng)商的產(chǎn)品把控和監(jiān)管，這可能還會對于電池企業(yè)與車企的合作模式帶來一定的變化與調(diào)整。

站在全球電動化發(fā)展的角度來看，電動汽車召回事件無論是對于車企，還是對于動力電池企業(yè)而言，都將會帶來一次反思，安全始終應(yīng)該是電動汽車的底線。

在電動汽車已經(jīng)開始越來越多的被市場接受之后，產(chǎn)品的安全與可靠就更應(yīng)該引起重視，頻繁的安全事故和召回，極有可能會出現(xiàn)市場對于電動汽車的猜忌和懷疑。

回看最近兩年的中國電動汽車市場，同樣也出現(xiàn)了一系列因為電池安全而產(chǎn)生的召回事件，對于中國鋰電池企業(yè)而言，無論是在材料體系的選擇上，還是在生產(chǎn)制造及工藝的把控上，應(yīng)該時刻保持高度警醒，要將韓系電池企業(yè)的危機，既要當做是一次深刻的產(chǎn)業(yè)反思與教訓，也當做是一次市場格局調(diào)整的機會。