光伏玻璃“拒絕”開放擴產(chǎn)！

如果說光伏產(chǎn)業(yè)鏈目前哪個環(huán)節(jié)供應(yīng)最為緊張，答案一定是玻璃——硅料、EVA、背板的短缺和漲價，都可以通過擴產(chǎn)快速解決，且周期相對較短，但玻璃短缺是近乎無解的。一方面，受《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》等政策限制，相關(guān)企業(yè)無法大規(guī)模擴產(chǎn)，只能進行有限的產(chǎn)能置換；另一方面，即便主管部門放寬限制，玻璃的擴產(chǎn)周期也要一年半左右，正所謂“遠水難解近渴”。

（來源：微信公眾號“索比光伏網(wǎng)”ID：solarbe2005 作者：尹也澤）

從今年三季度起，不斷有相關(guān)企業(yè)、媒體呼吁放寬玻璃擴產(chǎn)限制，但從索比光伏網(wǎng)與相關(guān)企業(yè)溝通的成果看，他們最希望看到的不是簡單的一紙公告，允許玻璃產(chǎn)品自由擴產(chǎn)，而是對技術(shù)型、創(chuàng)新型產(chǎn)品管控的有序放開，同時，組件產(chǎn)品要盡快實現(xiàn)標準化，減少玻璃尺寸要求?！坝袟l件允許少數(shù)技術(shù)先進企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品擴產(chǎn)，統(tǒng)一組件尺寸，也要避免下游需求時間太集中。只有這樣，才能從根本上解決光伏玻璃緊缺的問題。”一位玻璃企業(yè)負責(zé)人說。

光伏玻璃的價格趨勢

根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計，3.2mm玻璃上周均價42元/㎡，最高報價48元/㎡，2.0mm玻璃均價也達到34元/㎡。從索比光伏網(wǎng)了解的情況看，部分玻璃企業(yè)向二、三線組件企業(yè)提供的報價超過50元/㎡，42元/㎡的成交價格僅存在于大型玻璃企業(yè)與長期穩(wěn)定合作的一線組件企業(yè)之間，未來很有可能繼續(xù)上漲。

為何光伏玻璃可以“任性”漲價？生產(chǎn)成本是否可控？筆者與相關(guān)企業(yè)溝通后了解到，玻璃生產(chǎn)成本主要包括原料、燃料兩部分。其中，原料中最核心的是石英砂和純堿，燃料則多為天然氣。“許多玻璃企業(yè)將原片生產(chǎn)放在安徽，主要是因為當(dāng)?shù)赜休^大規(guī)模的石英砂礦，可以滿足生產(chǎn)需求。”玻璃企業(yè)技術(shù)人員說。

據(jù)介紹，原片只是光伏玻璃生產(chǎn)的第一步，想得到組件可以使用的光伏玻璃，還需要經(jīng)歷上片、磨邊、打孔、清洗、烘干、鍍膜、鍍釉、鋼化、下片、打包等十幾道工序，以及中間若干檢驗步驟?！爸安Ａr格上漲，一方面是市場供求不平衡所致，另一方面也跟純堿、天然氣價格有關(guān)?！鄙鲜霾Ａ髽I(yè)負責(zé)人指出，三季度一波上漲后，近期純堿價格已經(jīng)穩(wěn)定，但冬季天然氣價格有所上浮，加上部分地區(qū)為完成環(huán)保要求，對玻璃企業(yè)進行限產(chǎn)，都會加劇市場上供不應(yīng)求的情形，推高玻璃價格。

在許多業(yè)內(nèi)人士看來，玻璃價格繼續(xù)上漲已不符合價值規(guī)律。與硅料不同，光伏玻璃即使?jié)q價，也無法增加市場供應(yīng)，反而會迫使組件企業(yè)減產(chǎn)，影響行業(yè)整體發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，預(yù)計2020年新增裝機規(guī)模35-45GW，且大概率落在35-40GW區(qū)間，比之前有所下調(diào)，原因之一便是近期供應(yīng)鏈價格上漲。

從媒體公開報道看，多家電站投資企業(yè)負責(zé)人頻繁“走訪”光伏企業(yè)，主要是為了保障組件供應(yīng)，個別企業(yè)已被迫暫緩部分競價項目并網(wǎng)。筆者認為，由玻璃漲價帶來的組件價格上漲已超過0.1元/W，組件企業(yè)“賠本賺吆喝”的行為不可能長期持續(xù)，必定會尋找其他途徑解決問題。因此，玻璃價格繼續(xù)上漲的空間十分有限，但明年全年的供應(yīng)依然處于緊張狀態(tài)，大概率維持在較高價位。

光伏玻璃的巨大缺口

根據(jù)工信部提供的數(shù)據(jù)，至2020年9月底，全國共計超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產(chǎn)線，產(chǎn)能32580噸/日，其中在產(chǎn)熔窯48座，164條生產(chǎn)線，產(chǎn)能28320噸/日，產(chǎn)能利用率87%。我國光伏玻璃產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。目前國內(nèi)光伏玻璃在建和擬建產(chǎn)能24750噸/日，其中10600噸/日的產(chǎn)能已具備點火投產(chǎn)條件，主要分布在安徽和廣西。

索比光伏網(wǎng)計算得出，在合格率85%的條件下，上述產(chǎn)能對應(yīng)3.2mm光伏玻璃283萬㎡/天，或2.0mm光伏玻璃472萬㎡/天，理論上全年可滿足約211GW單玻組件或176GW雙玻組件的需求。

但光伏玻璃的缺口之大有目共睹，今年四季度供應(yīng)尤其緊張。與相關(guān)企業(yè)溝通后獲悉，除了《玻璃緊缺，四季度組件缺口超10GW！》一文中提及的原因外，國內(nèi)市場需求過于集中、組件企業(yè)擴產(chǎn)太快這兩方面原因也要引起重視。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年四季度全國新增裝機占全年的46.9%，預(yù)計2020年四季度全國新增裝機占比更高，遠超玻璃企業(yè)供應(yīng)能力，出現(xiàn)缺口不可避免。

此外，據(jù)索比光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，目前光伏企業(yè)提出的電池環(huán)節(jié)擴產(chǎn)計劃超過272.7GW，組件環(huán)節(jié)超過279GW，令人咋舌。過去9年，我國光伏玻璃產(chǎn)能年均增長19%以上，與全球新增裝機規(guī)模增幅（21%）基本持平，但組件企業(yè)按照這樣的節(jié)奏大規(guī)模擴產(chǎn)，玻璃環(huán)節(jié)無論如何都是跟不上的。

光伏行業(yè)的應(yīng)對之策

與玻璃企業(yè)交流后，筆者總結(jié)了他們的三點訴求：

一是產(chǎn)品尺寸標準化，這已經(jīng)是所有玻璃企業(yè)、甚至整個光伏行業(yè)的共同心聲。

由于硅片尺寸、電池片數(shù)量、排列方式、電池片間距的差異，光伏組件尺寸千差萬別，給玻璃等輔材企業(yè)、設(shè)計院、EPC企業(yè)和運維公司帶來了諸多挑戰(zhàn)。從今年上海SNEC展會看，各家組件企業(yè)推出的產(chǎn)品尺寸超過100種，讓玻璃企業(yè)無所適從?！肮夥Ａa(chǎn)出來后，要么用掉，要么報廢掉。損耗會被計入生產(chǎn)成本，同時浪費產(chǎn)能，使供應(yīng)更加緊張?！?/p>

2017年，在國家能源局、工信部、國家認監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于提高主要光伏產(chǎn)品技術(shù)指標并加強監(jiān)管工作的通知》中，對60片、72片版型光伏組件的外形尺寸進行了明確。但隨著不同尺寸硅片進入市場，原有尺寸不再適用，且每家企業(yè)都認為自己的產(chǎn)品方案可以帶來最優(yōu)度電成本，互不相讓。在此，我們呼吁主管部門、行業(yè)協(xié)會盡快推出光伏組件外形尺寸參考值，提高光伏供應(yīng)鏈利用率，減少損耗，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

二是下游需求合理分散。

除競價項目外，能源主管部門對平價項目并網(wǎng)時間也作出了規(guī)定，許多地方更是明確提出了不能按時并網(wǎng)的懲罰措施。筆者相信，這樣做主要是為了督促投資企業(yè)及時推動項目進展，確保消納空間得到充分利用。但另一方面，為了避免下游需求集中帶來的問題，在光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)后，可以考慮每年多批次申報，執(zhí)行不同的并網(wǎng)截止期。這樣的好處是，企業(yè)可以擁有更多自主權(quán)，在系統(tǒng)成本最低的時候進行建設(shè)，系統(tǒng)質(zhì)量和效率更有保障，電網(wǎng)企業(yè)也不必在630、1231來臨之際加班加點，一舉多得。

三是有序放開對技術(shù)型、創(chuàng)新型產(chǎn)品的管控。

某玻璃企業(yè)負責(zé)人明確表示，按照目前形勢，如果玻璃產(chǎn)能管控完全放開，會導(dǎo)致大量資本涌入這一領(lǐng)域，迅速造成產(chǎn)能過剩，給行業(yè)發(fā)展帶來沖擊，明顯違背了產(chǎn)能置換政策的初衷。他強調(diào)，即便主管部門放松對光伏玻璃生產(chǎn)的管控，也要有序進行，有條件地允許少數(shù)技術(shù)先進企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品擴產(chǎn)，避免一窩蜂扎堆而上，擾亂市場。

此外，筆者認為，玻璃企業(yè)也要積極擁抱市場競爭。既有玻璃企業(yè)內(nèi)部的競爭，也有來自透明背板等相似產(chǎn)品的競爭。根據(jù)相關(guān)專家統(tǒng)計，2019年，雙面組件市場占有率約為14%，而雙玻組件市場占有率約為12%，也就是說，透明背板產(chǎn)品占據(jù)了2%的市場份額。預(yù)計2020年，透明背板的市場份額將達到7%，到2025年可能達到22%。如果玻璃企業(yè)滿足于目前的高額利潤，很可能迫使下游選擇其他技術(shù)路線。只有充分的市場競爭，才能讓企業(yè)充滿活力，不斷創(chuàng)新，為實現(xiàn)2030年碳排放達峰、2060年碳中和的宏偉目標持續(xù)奮斗。