組件跟進(jìn)漲價(jià)？光伏產(chǎn)品價(jià)格或迎來新一輪反彈

歷經(jīng)上一輪的硅料、硅片及電池片漲價(jià)潮，以及這一輪“瘋狂玻璃”的價(jià)格后，組件制造商開始被迫“反擊”。

據(jù)悉，光伏組件單瓦成本已上漲至1.6元~1.7元。近日，光伏組件集采價(jià)格也出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

在10月底出爐的國電電力寧夏50MW光伏復(fù)合項(xiàng)目組件中標(biāo)候選人中，第一中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)1.76元/瓦，組件類型為440W及以上半片單晶雙面雙玻組件。

業(yè)內(nèi)判斷，基于當(dāng)前市場(chǎng)情況，明年組件需求依舊高漲。從需求端看，2020年41GW平價(jià)光伏項(xiàng)目按要求于2021年底前并網(wǎng)，同時(shí)，2019年延期平價(jià)項(xiàng)目、2020年延期競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、2021年新項(xiàng)目部分均未落地，明年的組件價(jià)格或仍有上漲風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，本輪組件價(jià)格微漲與光伏玻璃價(jià)格居高不下有關(guān)。

自今年二季度開始，光伏玻璃價(jià)格一路上揚(yáng)。3.2mm 玻璃每平米均價(jià)從 2020年 7月至今漲幅已經(jīng)超過100%。行業(yè)機(jī)構(gòu)判斷，綜合考慮國際疫情形勢(shì)冬季二次反復(fù)可能性、以及年底國內(nèi)可能出現(xiàn)的光伏搶裝等情況，光伏玻璃的價(jià)格還有進(jìn)一步的上行空間。

近日，光伏玻璃企業(yè)的11月價(jià)格陸續(xù)出爐。據(jù)媒體報(bào)道，3.2mm玻璃報(bào)價(jià)漲至44元/平方米，較今年最低價(jià)24元/平方米已上漲83%，部分小廠甚至喊價(jià)50元/平方米。

這造成組件企業(yè)壓力更甚。11月3日，晶澳、晶科、隆基、天合、阿特斯、東方日升六大組件龍頭聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，表示光伏組件企業(yè)目前身陷困境，呼吁產(chǎn)業(yè)鏈上下游共克時(shí)艱、投資商充分理解，并懇請(qǐng)國家層面降溫“搶裝潮”、放開光伏玻璃產(chǎn)能限制。

2020年1月，工信部曾發(fā)布了《水泥玻璃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》，其中明確光伏玻璃新建項(xiàng)目必須按 照政策要求執(zhí)行產(chǎn)能置換;如今，在目前供給嚴(yán)重短缺的情況下，新增產(chǎn)能受限在一定程度上將會(huì)影響光伏行業(yè)未來的健康發(fā)展。

更重要的是，產(chǎn)能短缺已經(jīng)嚴(yán)重影響到組件企業(yè)的生產(chǎn)和交付能力。

根據(jù)索比光伏網(wǎng)消息，目前有關(guān)部門就光伏玻璃產(chǎn)能問題正積極開展三項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)光 伏玻璃供應(yīng)保障、二是對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策、三是防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過剩。

在光伏玻璃“一片難求”的形勢(shì)下，頭部企業(yè)迎來了發(fā)展爆發(fā)期。

光伏玻璃雙寡頭信義光能、福萊特迎來股價(jià)最強(qiáng)走勢(shì)。年初至今，福萊特股價(jià)漲幅已超400%，信義光能股價(jià)漲幅在200%左右。

緊隨其后，光伏玻璃第二梯隊(duì)企業(yè)安彩高科、旗濱集團(tuán)、南玻A等開始接力上漲，截至11月6日收盤，前述個(gè)股漲幅分別為10.02%、10.02%、2.79%。

除以上企業(yè)外，多家玻璃廠商都在加大光伏玻璃項(xiàng)目的產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)悉，亞馬頓募投項(xiàng)目計(jì)劃新增 12 條光伏玻璃生產(chǎn)線及5條技改產(chǎn)線。

公開資料顯示，2020年上半年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī) 11.52GW，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)中國2020年光伏裝機(jī)為32-45GW。光大證券分析稱，充分考慮新消納指標(biāo)的情況，我國光伏2020年新增裝機(jī)量應(yīng)在40-45GW，2020年第四季度可能會(huì)出現(xiàn)高峰。

如今，供需失衡導(dǎo)致光伏玻璃持續(xù)漲價(jià)，組件生產(chǎn)商利潤下降后續(xù)難以承擔(dān)。在“一刀切”政策影響下，光伏玻璃發(fā)展節(jié)奏頗具不確定性。未來，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)與組件廠商之間的博弈仍將持續(xù)。