光伏景氣度延續(xù)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)化有望加速

光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲，光伏裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步提升。7月起共17.85GW地面光伏電站完成備案，其中36個(gè)項(xiàng)目合計(jì)3.65GW列入20年名單，“十四五”的第一年將成為光伏搶裝大年。20年光伏新增規(guī)模指標(biāo)高達(dá)74GW，包括7GW左右戶用光伏，26GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及41GW平價(jià)項(xiàng)目，國(guó)企再次成為競(jìng)價(jià)項(xiàng)目主力軍。光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲，產(chǎn)銷良好。據(jù)卓創(chuàng)資訊消息，3.2mm鍍膜均價(jià)42元/平米，環(huán)比+20%，2.0mm鍍膜均價(jià)35元/平米，環(huán)比+25%。預(yù)計(jì)Q4玻璃供需失衡難以緩解，價(jià)格仍會(huì)持續(xù)上揚(yáng)。

國(guó)內(nèi)電動(dòng)化有望加速，造車(chē)新勢(shì)力有望迎來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。27日，《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布，規(guī)劃到2025、2030、2035年，新能源車(chē)銷量占比達(dá)20%、40%、50%，混動(dòng)汽車(chē)在傳統(tǒng)乘用車(chē)中占比達(dá)50%、75%、100%;到2035年純電動(dòng)占新能源車(chē)銷量95%以上。

我國(guó)新能源車(chē)將走出培育期，迎接快速發(fā)展期。上海公安局24日通告，明年五一后，內(nèi)環(huán)內(nèi)地面道路高峰期將禁止外省號(hào)牌的小客車(chē)通行。該新規(guī)將強(qiáng)化新能源車(chē)的路權(quán)優(yōu)勢(shì)，加速銷量增長(zhǎng)。近日，16家車(chē)企中標(biāo)北京市政府公務(wù)車(chē)采購(gòu)。其中，蔚來(lái)、愛(ài)馳、合眾、零跑等新勢(shì)力首次入圍，體現(xiàn)政府對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的實(shí)際支持。預(yù)計(jì)未來(lái)有更多電動(dòng)車(chē)進(jìn)入政府公務(wù)車(chē)或其他用車(chē)采購(gòu)目錄，自主品牌和造車(chē)新勢(shì)力有望抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)銷量快速增長(zhǎng)。

風(fēng)電并網(wǎng)容量穩(wěn)健增長(zhǎng)，持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)。20Q1-3全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)13.06GW，累積風(fēng)電裝機(jī)223.8GW，同比+13.1%，占電源總裝機(jī)11.2%，風(fēng)電新增裝機(jī)保持穩(wěn)定。由于Q4為搶裝高峰，預(yù)計(jì)20年新增裝機(jī)將達(dá)35GW+。20Q1-3國(guó)內(nèi)風(fēng)電公開(kāi)招標(biāo)19.3GW，陸上13.7GW，海上5.6GW。機(jī)型分類看，3MW及以上機(jī)組為主流。中標(biāo)價(jià)格方面，9月2.5MW機(jī)組中標(biāo)均價(jià)3400元/千瓦，3MW機(jī)組投標(biāo)均價(jià)3250元/千瓦。由于21年大基地平價(jià)項(xiàng)目將集中建設(shè)，加上海上風(fēng)電搶裝，預(yù)計(jì)21年風(fēng)電裝機(jī)近30GW，雖然中標(biāo)價(jià)格從Q3有所回落，但隨著機(jī)組降本增效，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力將保持穩(wěn)健。