光伏玻璃價格飆漲 組件龍頭“拿不到貨”聯(lián)袂發(fā)聲

光伏玻璃正成為今年四季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈上“最靚的仔”，根據(jù)PV Infolink上周三給出的最新報價，3.2mm及2.0mm鍍膜光伏玻璃的周漲幅雙雙超過10%，其中，前者漲幅為10.8%、后者高達17.9%，均價則分別達到了41元/平方米和33元/平方米。

光伏玻璃價格的連續(xù)跳漲讓該行業(yè)的兩家頭部供應(yīng)商備受追捧，產(chǎn)能第一的信義光能(00968.HK)年內(nèi)最大漲幅達到284%，產(chǎn)能第二的福萊特(39.620, 0.00, 0.00%)玻璃(06865.HK)年內(nèi)最大漲幅達到了562%，而與其對應(yīng)的A股福萊特(601865)年內(nèi)最大漲幅為369%，

然而，幾家歡喜幾家愁，光伏玻璃的漲價讓組件廠商苦不堪言。“光伏有全球競爭力，增長有潛力，但是沒想到今年被玻璃掐了脖子。“一家組件出貨量排名前五的企業(yè)人士對證券時報·e公司記者說。

對于組件廠商而言，甚至到了加價也拿不到貨的地步，這給裝機需求本就十分旺盛的四季度平添了很大的障礙。11月3日，晶科、隆基等六家組件廠商發(fā)布聯(lián)合倡議書，呼吁有關(guān)部門解決光伏玻璃短缺問題，直指光伏玻璃產(chǎn)能擴張限制等核心問題。

六家組件企業(yè)

發(fā)起聯(lián)合倡議

在聯(lián)合倡議書的落款名單中，倡議企業(yè)包含東方日升(18.080, 0.00, 0.00%)(300181)、晶澳科技(39.600, 0.00, 0.00%)(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(69.800, 0.00, 0.00%)(601012)、天合光能(16.710, 0.00, 0.00%)(688599)和阿特斯陽光電力集團(以下合稱“六家企業(yè)”)。

六家企業(yè)表示，2020年是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為特殊的一年，疫情肆虐、延期復(fù)工、630搶裝等讓光伏市場歷盡波折。但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展一片向好，組件需求正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。十九屆五中全會也明確提出支持綠色發(fā)展，“十四五”期間主要污染物排放總量要持續(xù)減少。

但是，在行業(yè)發(fā)展積極向好的背景下，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴(yán)重短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平米均價從今年7月至今漲幅已超過100%，玻璃供應(yīng)和價格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。

在六家企業(yè)看來，光伏玻璃的短缺已經(jīng)令整個產(chǎn)業(yè)陷入“困局”。“光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國名片，玻璃短缺導(dǎo)致不少海外訂單同樣難以交付，影響企業(yè)乃至國家聲譽。當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)卻恰恰因為玻璃產(chǎn)能短缺造成整個產(chǎn)業(yè)鏈的減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。”

在倡議書中，六家企業(yè)提出了四條建議，一是玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機，目前企業(yè)正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力“保供應(yīng)”。在此特殊時期，懇請國家相關(guān)部門能考慮給光伏市場年終“搶裝潮”降溫，引導(dǎo)項目有序推進。

二是對于當(dāng)前組件供應(yīng)的嚴(yán)峻局勢，光伏組件企業(yè)目前身陷困境，實屬“巧婦難為無米之炊”，由于玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重“掉隊”，組件總供應(yīng)量嚴(yán)重不足，光伏組件企業(yè)已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，希望電站投資企業(yè)能充分理解當(dāng)前局面，并積極做好應(yīng)對，避免或降低因錯過并網(wǎng)截止日帶來的損失。

三是作為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與者和建設(shè)者，產(chǎn)業(yè)鏈上下游此時應(yīng)攜手并進、共克時艱，上游的玻璃廠商更應(yīng)主動作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始終以可持續(xù)發(fā)展的視野去維持光伏市場健康發(fā)展。

四是對于當(dāng)前的困境，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)“告急”的直接誘因。希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制。

記者注意到，上述六家企業(yè)均為全球排名前十的組件供應(yīng)商。PV Infolink的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了組件出貨量前五的席次，東方日升居于第七位。

業(yè)內(nèi)企盼調(diào)整

光伏玻璃產(chǎn)能置換政策

“關(guān)于光伏玻璃，今年的供應(yīng)是偏緊的，主要是由于雙玻組件的占比在提升，同時，組件產(chǎn)能提升比較快，但光伏玻璃的新建產(chǎn)能周期比較長，還受到玻璃限額的限制，也沒有新批的指標(biāo)，這就造成了供應(yīng)緊缺的情況。”上述六家企業(yè)之一的人士向證券時報·e公司記者說。

在記者采訪中，對于光伏玻璃短缺的情況，組件廠商人士也是眾說紛紜，各有側(cè)重。有的向記者表示“當(dāng)前政策限制比較嚴(yán)重，玻璃廠也只能漲價”，有的則表示“漲價不光是影響組件廠上的成本，現(xiàn)在玻璃供貨延遲，有錢也買不到貨”。

卓創(chuàng)資訊分析師王帥在接受證券時報·e公司記者采訪時表示，根據(jù)已披露的擴產(chǎn)計劃，2021年大概率會新增9400t/d的光伏玻璃產(chǎn)能，2022年的新增產(chǎn)能有望達到9550t/d。“目前，光伏玻璃的日產(chǎn)量為28060噸，如果未來兩年的新擴產(chǎn)線能夠按計劃順利點火，產(chǎn)能增幅還是比較可觀。”

王帥特別強調(diào)了新擴產(chǎn)線“順利點火“的重要性，這意味著新產(chǎn)線必須拿到產(chǎn)能置換指標(biāo)才能生產(chǎn)，從而形成有效市場供給。“一般而言，企業(yè)必須先拿到置換指標(biāo)才能建設(shè)新產(chǎn)線，但在一些產(chǎn)業(yè)聚集省份，也存在先行建設(shè)的情況，這就給未來能否‘順利點火’增添了不確定性。”

近日，工信部對全國人大代表提出的建議進行了回復(fù)，而該建議的核心就是有關(guān)“光伏玻璃行業(yè)實施產(chǎn)能置換。”

工信部在回復(fù)中表示，平板玻璃是產(chǎn)能過剩的重點行業(yè)，《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》等文件均明確，平板玻璃行業(yè)嚴(yán)禁新上擴大產(chǎn)能項目，確有必要新上的必須實施產(chǎn)能置換，根據(jù)不同項目情況開展減量或等量置換。

光伏玻璃是平板玻璃的一種，平板玻璃原片制造按照工藝方法分為浮法和壓延法，其中壓延法玻璃原片主要用于光伏玻璃。工信部認為，按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產(chǎn)能置換，這一政策對于促進近年來光伏玻璃健康發(fā)展起到了重要作用。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬噸，產(chǎn)能利用率84%，國內(nèi)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%。工信部認為，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求，行業(yè)運行整體良好;同時，實踐證明，允許合法合規(guī)開展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項目，不僅有助于行業(yè)技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，也有助于推動整個玻璃行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作。

工信部表示，將統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場需求、產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，對相關(guān)政策進行認真研究，在修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》時統(tǒng)籌考慮;將繼續(xù)支持光伏玻璃行業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套功能，滿足光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。

10月28日，工信部原材料司召開了修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》研討會。此次會議提出，產(chǎn)能置換辦法的修訂，將更好適應(yīng)新形勢的發(fā)展，進一步明晰各項具體要求，規(guī)范產(chǎn)能置換操作程序。

對于當(dāng)前困擾光伏玻璃發(fā)展的產(chǎn)能置換政策，業(yè)內(nèi)也不乏樂觀聲音。一位組件廠商人士告訴記者，“玻璃協(xié)會已經(jīng)跟發(fā)改委溝通過一輪了，現(xiàn)在光伏企業(yè)也集體發(fā)聲。玻璃行業(yè)過剩的概念要改一改了，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)政策沒跟上產(chǎn)業(yè)變化，相信未來還是會調(diào)整的。”

據(jù)報道，有關(guān)部門正在統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場需求、產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，著手三項工作改善供求平衡：一是加強光伏玻璃供應(yīng)保障;二是對光伏玻璃產(chǎn)能置換實行差別化政策;三是防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過剩。