張宏：煤炭行業(yè)“十四五”發(fā)展面臨的形勢與任務

10月22日消息，由大連商品交易所、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會主辦的“2020中國煤焦產業(yè)大會(第九屆)”在深圳舉辦，旨在推動期貨市場切實服務實體經濟，促進產業(yè)與資本融合發(fā)展。中國煤炭工業(yè)協(xié)會紀委書記、副秘書長張宏出席論壇并發(fā)表主題演講。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會紀委書記、副秘書長 張宏　　

張宏表示，推動煤炭的供給側結構性改革，煤炭產業(yè)發(fā)展的格局發(fā)生了實質性的變化：一是煤炭供需格局由“結構性的過剩、長期總量不足”轉為“結構性不足、總量長期相對寬松”的態(tài)勢。二是中國煤炭的生產由長期以來的“大中小煤礦并舉，中小煤礦為主”，轉為“大型現(xiàn)代化煤礦為主，中小煤礦為輔”的態(tài)勢。三是煤炭開發(fā)布局由長期以來的“中東部為主”轉為“中西部為主并向晉陜蒙集中”，全國煤炭資源“梯級開發(fā)、梯級利用”的格局初步形成。四是全國煤炭的消費呈現(xiàn)出“消費的增幅在下降，總量增幅的空間在變小，并且重點的消費區(qū)域向中西部轉移”。五是煤炭運輸瓶頸制約逐漸緩解，過去是“西煤東運、北煤南調、鐵水聯(lián)運、鐵路直達、特高壓輸送”。六是煤炭的產業(yè)格局來看，煤炭上下游產業(yè)，煤電、煤焦化、煤化工等產業(yè)，正在蓬勃發(fā)展的階段。七是煤炭的結構調整，從小煤礦原煤退出和政治成立省級集團，成立跨行業(yè)、跨地區(qū)的集團。八是煤礦安全，煤礦安全是煤炭行業(yè)的重中之重，煤礦安全事故一直是全社會關心的，大幅度降低煤礦安全生產事故和死亡人數，在朝著根本好轉向職業(yè)健康水平提升的方向轉變，去年煤炭安全死亡316人，中國煤炭大型化、智能化、機械化的發(fā)展，煤礦安全的保障程度越來越高。

以下為文字實錄：

中國煤炭工業(yè)協(xié)會紀委書記、副秘書長張宏《2020年的中國煤炭行業(yè)運行情況分析》。

張宏：感謝大會的邀請來做演講，原定的題目是讓我講一下2020年煤炭市場的情況分析，來之前我考慮了一下，參加今天會議的有煤炭、鋼鐵以及相關期貨研究機構的同志，大家對現(xiàn)行的，特別是當前的形勢分析非常關注，可能在網上看得比較多了。另外在座的嘉賓、代表更關注的是煤炭行業(yè)發(fā)展長線的東西、趨勢性的東西，特別是我們做煤炭期貨和期現(xiàn)結合，將來甚至還有期權，更關注的是對行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?、投資機會和未來的發(fā)展趨勢、思路，對產融結合和期貨發(fā)展的影響以及帶來更多的投資領域，所以我今天臨時改了一下題目，給大家揭曉一下煤炭行業(yè)“十四五”發(fā)展面臨的形勢與任務。

為什么要介紹這個題目?今年是“十三五”最后一年，也是“十四五”規(guī)劃之年，我們面對的是“十四五”煤炭行業(yè)如何發(fā)展，“十三五”煤炭行業(yè)做了什么，給大家做一個介紹，供大家參考。

主要分三部分：

第一，煤炭供給側結構性改革取得的成果，實際上就在總結“十三五”，因為煤炭供給側結構性改革是從2016年的年初開始，標志性的文件是2016年2月1日國務院國發(fā)7號文開啟的煤炭供給側結構性改革，改革的文件提出用三到五年實現(xiàn)一系列的目標，恰巧2016年到今年正好是第五年，應該說國發(fā)7號文提出的五年奮斗的最后一年恰恰也是“十三五”時期煤炭行業(yè)發(fā)展的五年，也是規(guī)劃的五年。“十三五”時期煤炭行業(yè)取得了哪些成績和面臨哪些問題?我主要從這些方面跟大家介紹：

1、煤炭行業(yè)的產業(yè)體系，煤炭產業(yè)政策是指導和推動煤炭行業(yè)由弱到強、由小到大持續(xù)發(fā)展的根本性文件，“十三五”時期煤炭產業(yè)政策的主導性文件就是國發(fā)7號文，這個文件是《關于煤炭行業(yè)脫困發(fā)展的指導意見》。這個《意見》出臺以后，國家有關部門配套出了八個文件，實施過程中出臺了一系列資源、金融、價格、后勤包括稅費、三供一業(yè)、職工安置、減量化生產、指標交易、中長期合同等一系列的文件，到目前為止應該說“十三五”大大小小出臺的五十個左右的文件都是配合國發(fā)7號文件，也是煤炭產業(yè)政策集中出的五年，煤炭行業(yè)的政策體系已經基本完善。

這些產業(yè)政策指導下，煤炭供給側結構性改革取得了一系列的成果，主要體現(xiàn)在這八個方面：一是過剩產能得到了有效化解;二是煤炭生產結構在不斷優(yōu)化;三是市場供需實現(xiàn)基本平衡;四是煤炭價格一直在綠色區(qū)間波動，特別是2017年建立中長期合作制度和基礎價+浮動價以來，煤炭中長期合同的價格一直穩(wěn)定在綠色期間;五是經濟效益呈現(xiàn)恢復性增長，煤炭行業(yè)由2015年的全行業(yè)虧損轉為盈利;六是去產能、職工安置平穩(wěn)有序;七是資產債務處置在穩(wěn)步推進;八是轉型升級取得實質性新進展。

這是國發(fā)7號文提出的目標，當時提出三到五年的時間煤炭行業(yè)退出產能5億噸、減量重組5萬噸，大幅度壓縮煤炭產能，適度減少煤礦數量。煤炭行業(yè)過剩產能得到有效化解，市場供需基本平衡，產業(yè)結構得到優(yōu)化，轉型升級取得實質性進展。后面我再逐步介紹。

2、通過實施一系列的政策和措施，推動煤炭的供給側結構性改革，煤炭產業(yè)發(fā)展的格局發(fā)生了實質性的變化，主要體現(xiàn)在幾個方面：

一是煤炭供需格局由“結構性的過剩、長期總量不足”轉為“結構性不足、總量長期相對寬松”的態(tài)勢。中國是以煤炭為主要能源的國家，煤炭長期在我國的能源生產中占到75%以上，在能源消費結構里占到60%以上，所以煤炭的需求是隨著中國經濟的快速發(fā)展而大幅度增加的。舉個例子講，1978年中國煤炭消費量是6.8億，到2000年中國的煤炭消費量是13億噸，到2013年中國的煤炭消費量達到了或是超過了42億噸，今年還將在39億噸以上。可以看出中國的經濟發(fā)展能源作為強力支撐是分不開的，特別是2000年到2013年，煤炭年均增長率在10%以上，支撐中國經濟發(fā)展，年均增長9%以上。

這個時期隨著經濟發(fā)展對能源的需求，煤炭是長期總量不足的，所以要大量建設一批現(xiàn)代化的煤礦滿足中國經濟發(fā)展的需要。

從2014年以來，特別是新一輪經濟調整以來，我們的經濟結構在調整，發(fā)展方式在調整，我們中國經濟發(fā)展進入新的階段，能源結構在調整，煤炭由長期的總量不足快速建設適應經濟發(fā)展而轉為總量相對寬松，2016年在國發(fā)7號文的情況下，要化解過剩產能，說明煤炭的產能是過剩的。全國煤炭總量過剩的情況下不足也還有，就是結構性的不足。結構性不足體現(xiàn)在時段性、區(qū)域性和平衡性，比如說進入冬季取暖，東北部不用說，西南可能是品種性和階段性的。

二是中國煤炭的生產由長期以來的“大中小煤礦并舉，中小煤礦為主”，轉為“大型現(xiàn)代化煤礦為主，中小煤礦為輔”的態(tài)勢。大中小一起上，以中小為主，建設煤礦要以中小煤礦為主，為什么?因為煤炭需求快速增長，建設大型煤礦的技術、裝備和能力不足，所以需要建設一大批中小煤礦滿足國家煤炭的需求，國家政策就是建設煤礦大中小并舉，以中小為主。同時在很長一段時期，中國的煤炭，中小煤礦占到絕大多數的比例，特別是通過“十三五”推動供給側結構性改革，中國的煤炭生產結構發(fā)生了巨大的變化，大型現(xiàn)代化煤礦已經成為全國煤炭生產的主體，年產120萬噸大型的現(xiàn)代化煤礦比重占到全國煤炭總產量的80%以上。

2005年全國有2.5萬個煤礦，年產120噸以上的大型煤礦只有350座，產量2005年只有390座，產量只有7.8億，到現(xiàn)在，全國煤礦總數量只有5000個，全國大型煤礦超過1200處以上，產量超過30億，特別是我們建成年產千萬級的特大型煤礦，現(xiàn)在建成的有44個，產能接近8億。

什么概念?一個煤礦一年生產1500左右以上，現(xiàn)在一個煤礦3500萬噸，過幾年，“十四五”期間，全國建成80多個煤礦，產量可以超過12億噸，應該說這是引領全球的煤礦建設的水平。2015年全國有1.2萬個煤礦，總產量37.5%，大型煤礦不到1000個，產量23萬噸;2019年大型煤礦產量接近30億噸。

三是煤炭開發(fā)布局由長期以來的“中東部為主”轉為“中西部為主并向晉陜蒙集中”，全國煤炭資源“梯級開發(fā)、梯級利用”的格局初步形成。現(xiàn)在全國的煤炭產量越來越向晉陜蒙集中，現(xiàn)在晉陜蒙的產量超過全國煤炭總產量的70%，并且新建的煤礦大部分仍然在晉陜蒙，其他東部地區(qū)、西南地區(qū)和華東地區(qū)的煤炭產量還在逐漸的減少。

四是全國煤炭的消費呈現(xiàn)出“消費的增幅在下降，總量增幅的空間在變小，并且重點的消費區(qū)域向中西部轉移”，過去東部地區(qū)河北省一年消費3個多億，山東省每年消費4個多億，江蘇省3億多。隨著政策的調整和產業(yè)布局的調整，還有特高壓線路的建設，還有一些煤化工的建設，煤炭的消費結構逐漸向東西部轉移。

消費的行業(yè)來看，過去煤炭的消費主要集中在四大行業(yè)：電力、鋼鐵、冶金、化工，占到消費總量的88%左右，電力行業(yè)占到全國煤炭消費的53%左右，它的消費需求增幅在大幅下降，2002年到2013年全國火電發(fā)電量年均增速10.07%，2014年到2019年增速回落8.17個百分點，電力耗煤年均9%的增長轉為年均增長只有2.4%，下降7個百分點。

全國粗鋼產量年均增速由2002年到2013年的14.13%，下降到2014年到2019年的3.08%，增速回落了11.05個百分點，鋼鐵行業(yè)耗煤量由年均13%左右增長轉為年均下降0.93%，2019年的全國粗鋼產能9.96億噸。

水泥產量2002年到2013年年均增長11.6%，2014年到2019年年均下降3.3%，增速回落了15個百分點;建材行業(yè)耗煤由年均增長10%下降0.99%。

煤化工：傳統(tǒng)煤化工像合成氨、煤焦化，傳統(tǒng)煤化工沒有什么增長的空間，煤制油、烯烴、乙二醇正在快速發(fā)展。煤制油產能1138萬噸、產量632萬噸，煤制烯烴1132萬噸/年、600萬噸，煤制氣51億立方米。還要看今后的發(fā)展趨勢。這張圖是我做的從2000年以來不同行業(yè)的煤炭消耗增速的變化。

五是煤炭運輸瓶頸制約逐漸緩解，過去是“西煤東運、北煤南調、鐵水聯(lián)運、鐵路直達、特高壓輸送”。全國煤炭供應保障在增長，運輸瓶頸大幅度緩解。

六是煤炭的產業(yè)格局來看，煤炭上下游產業(yè)，煤電、煤焦化、煤化工等產業(yè)，正在蓬勃發(fā)展的階段。

煤炭產業(yè)衍生出來的新產品和新材料：

石墨烯：陜煤化集團已經正式投進去，一年生產1萬噸的石墨烯。

硅烷氣：我們國內不能生產之前，我們進口的硅烷價格是200萬/噸，中國一年需要5000噸的硅烷氣，平頂山平煤集團研制生產出硅烷，一年可以生產1500噸，國際市場硅烷的價格由200萬/噸降到20萬以下，成本8萬。煤炭產業(yè)的高端產品和高端的平臺研發(fā)在轉型升級過程中取得了非常大的進步，也填補了國內新材料、新技術的空白。

七是煤炭的結構調整，從小煤礦原煤退出和政治成立省級集團，成立跨行業(yè)、跨地區(qū)的集團，今年又從優(yōu)化國有資本供給來講成立了一些大企業(yè)，進入到新的時期和高度。

八是煤礦安全，煤礦安全是煤炭行業(yè)的重中之重，煤礦安全事故一直是全社會關心的，大幅度降低煤礦安全生產事故和死亡人數，在朝著根本好轉向職業(yè)健康水平提升的方向轉變，去年煤炭安全死亡316人，中國煤炭大型化、智能化、機械化的發(fā)展，煤礦安全的保障程度越來越高。

電力行業(yè)推動的燃煤超低排放，具有自主知識產權的鍋爐技術。

煤炭經濟平穩(wěn)運行的體制機制逐步健全完善，主要是中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制。隨著中長期合同簽訂量的增加，對市場平穩(wěn)，特別是價格的平穩(wěn)起到了支撐作用。

這張圖從2003年到2016年底，中國煤炭市場的價格波動是非常大的，最高超過800，最低降到360，2017年建立中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制以來，無論是市場價格還是中長期合同價格，都基本處于長期的平穩(wěn)態(tài)勢，應該說這個制度也是其他行業(yè)推動價格改革的節(jié)點。我記得在去年國家有關部門的領導在其他行業(yè)改革、價格改革方面也應該借鑒中長期合同制度，推動我國經濟的長期平穩(wěn)運行，防止大起大落和超幅度的波動。

未來對于煤炭行業(yè)來講，我們的地位、作用和發(fā)展趨勢：

黨和國家對煤炭工業(yè)高度重視，列舉了習近平總書記視察的情況和一些指示。去年在國家能源委召開會議的時候也確定把煤炭行業(yè)作為我國能源兜底保障的地位。

新基建也會給煤炭行業(yè)帶來很多新的發(fā)展機遇，山東兗礦等已經5G下井，推動很快，企業(yè)有積極性，智能化裝備技術速度發(fā)展很快。

煤炭在保障國家能源安全穩(wěn)定供應中作用更加明顯，我國的能源資源，從目前勘探來看，一次能源資源中國的煤炭占到94%，油氣加在一起不到6%，油和氣的消費量是占到消費的30%，用中國國內6%左右的資源支撐30%左右的油氣消費需求，這個壓力是非常大的。我們對外依存度越來越高，如何保證國家能源的安全穩(wěn)定供應，煤炭仍然起到壓艙石的作用。

未來我國能源結構變化的情況，即使到2040年，煤炭由目前接近60%會降到40%左右，油氣各占15%，新能源和可再生能源占30%，煤炭依然是主要的能源。

宏觀經濟長期發(fā)展的周期來看，中長期由中高速發(fā)展轉為中低速或是低速發(fā)展，但是對煤炭需求仍然產生支撐的作用。

能源結構調整替代作用，新能源和可再生能源對煤炭的替代作用，新能源、可再生能源在最近這些年里增幅一直高于煤炭和油氣資源。這是非化石能源的發(fā)展，去年達到15.3%。

從我國火電發(fā)展來看，這是前十位火電的發(fā)展情況(見PPT)，我國前十的總裝機超過1億千瓦。煤炭消費總量雙控，煤炭的建設成本提高，特別是環(huán)境成本、建設成本和資源成本都在增加，煤炭未來生產成本會大幅度增加，煤炭的建設，特別是煤炭由原來的征收價格變成權益金以后，煤炭建設初期要增加幾十億的投資。

綜合分析，我國的宏觀經濟發(fā)展特別是主要耗煤行業(yè)的變化趨勢，近年來講，煤炭消費量比去年持平或是減少，市場供需總體寬松的態(tài)勢不會改變，煤炭市場供需總體寬松的態(tài)勢不會改變。

這是經濟發(fā)展對煤炭相關產業(yè)消費的情況，煤炭“十四五”將如何發(fā)展?

規(guī)劃的基本原則，這是去年7月份煤炭工業(yè)協(xié)會啟動“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導意見的編制，到今年的7月份已經完成，提出堅持優(yōu)化布局與保障供給相結合;深化改革與創(chuàng)新發(fā)展相結合、產業(yè)升級與轉型發(fā)展相結合、綠色開發(fā)與清潔利用相結合、立足國內與國際合作相結合。

理念上堅持智能化、專業(yè)化、定制化、集群化、綠色化。

總體目標上，“十四五”期間我們做了一些調整，“十四五”國內煤炭產量控制41億噸左右，煤炭消費量42億噸左右。我們分析“十三五”期間煤炭消費量39億噸到40億噸之間，對于“十四五”，我們按照國內大循環(huán)為主，國內和國際雙循環(huán)的趨勢，對于“十四五”來說，國內煤炭消費需求比“十三五”還要增加2億噸左右。

主要的發(fā)展方向一是提升勘探程度;二是優(yōu)化煤炭開發(fā)布局，我們對14個大型煤炭基地的定位進行重新分析，蒙東和云貴基地穩(wěn)定經營、安全保障;晉北、晉中晉東、神東、陜北和黃攏基地：控制節(jié)奏、高產高效，兜底保障;新疆基地，科學規(guī)劃、把握節(jié)奏、梯級利用。寧東基地，穩(wěn)定規(guī)模、就地轉化、區(qū)內平衡。

繼續(xù)深化煤炭供給側結構性改革，還要繼續(xù)優(yōu)化生產結構、促進產品結構調整、推動組織結構調整，同時建立上下游產業(yè)協(xié)同發(fā)展的機制。

提升科技創(chuàng)新驅動力，主要是從科技的角度講，煤炭行業(yè)的平穩(wěn)運行，推動建立一批適合煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行的體制和機制、相關的制度體系。老礦區(qū)轉型，隨著新的礦區(qū)的建設和產業(yè)布局的調整，東北、華東和西南一些老礦區(qū)如何轉型?可能“十四五”時期是關鍵的時期。

生態(tài)環(huán)境建設、煤炭的清潔高效利用、“十四五”期間著力發(fā)揮作用的是推動煤炭的智慧物流體系和大數據平臺建設，就像跟鋼之家吳總一樣，我們要建立煤炭行業(yè)的大數據，推動煤炭的智慧物流體系建設，降低煤炭的供應和物流成本，提高供給效率。安全和職業(yè)健康，繼續(xù)加強“一帶一路”建設。

我簡單介紹這么多，謝謝大家!