邁進全球化 中外電池企業(yè)必有一戰(zhàn)？

“歐洲新能源汽車銷量反超中國，今年已經(jīng)是鐵定的事實。”不久前，寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群此話一出，便引起行業(yè)高度重視，關(guān)于中外新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高下之爭，就此拉開帷幕。

進入2020年，全球新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)都進入了新的轉(zhuǎn)折點。中國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)編制完成，新能源汽車產(chǎn)業(yè)外商投資全面放開，動力電池“白名單”全面取消;歐洲、北美等全球主流汽車市場紛紛加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)……在各國高度重視、市場競爭全面開放、技術(shù)創(chuàng)新層出不窮的新階段，中外新能源及動力電池產(chǎn)業(yè)間必有一戰(zhàn)嗎?10月16日，“第五屆動力電池應(yīng)用國際峰會(CBIS2020)暨首屆中國新能源新材料(寧德)峰會”在福建寧德召開，我們或許會在這里找到答案。

歐洲新能源汽車超越中國已成事實?

“今年中國電動車銷量將被歐洲超過，我們非常痛苦。”曾毓群曾公開表示，今年上半年來，中歐新能源汽車產(chǎn)銷“一進一退”。外媒也報道，今年前6個月，歐洲市場共計銷售電動汽車41.4萬輛，同比增長57%，5年來首次超過中國市場銷量。

截至9月份，歐洲新能源車銷量還在持續(xù)增長。最新數(shù)據(jù)顯示，歐洲主要8個國家的新能源汽車銷量13.8萬輛，創(chuàng)下歷史紀錄。有業(yè)內(nèi)分析，歐洲新能源汽車市場份額有望增兩倍，銷量或許會超過100萬輛。

中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會標準化工作組研究部主任周波分析，受疫情影響，我國新能源汽車1-5月同比都在下滑，6月份開始逐步復(fù)蘇，7、8月份恢復(fù)到以往的增速。不過，我國新能源汽車市場全球份額則下滑，“2017-2019年中國市場銷量在全球占比基本上超過50%，今年1-8月份，這個數(shù)字只有37%。”

周波認為，除了碳排放等政策起到主要推動作用之外，歐洲消費者對新能源汽車的接受度在持續(xù)上升。另外，歐洲政府對新能源汽車補貼力度也非常大。“歐洲一輛車補貼7000歐元，而中國現(xiàn)在新能源汽車只有1萬多元的補貼，兩者的差距還是比較大。”周波說。

歐盟還提出7500億歐元的歐洲復(fù)興計劃，重點培育低碳經(jīng)濟，以德國、法國為代表的歐洲國家大幅提升新能源汽車購置補貼。曾毓群預(yù)測，2020年歐洲電動汽車的銷售量將超過中國，中國世界第一的電動車市場今年會被歐洲搶走。他呼吁，“我們千萬不能起那么大早，趕個晚集。”

中國動力電池產(chǎn)業(yè)集中度再提高

反觀中國新能源汽車市場，正面臨內(nèi)部競爭加劇、外部勢力滲透加深的態(tài)勢。這樣的市場狀況在動力電池領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。

“受疫情影響，今年1-9月中國市場新能源汽車動力電池裝機量為34.2GWh，同比下滑18.9%。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍介紹，今年前三季度中國市場動力電池裝機量企業(yè)中，有32家企業(yè)各自的總裝機量均不足10MWh。

“2019年1-9月，中國在新能源汽車上有裝機量的電池企業(yè)有67家，而到了今年，已有11家企業(yè)沒有裝機。”劉彥龍如是說。

值得一提的是，我國動力電池企業(yè)市場集中度越來越高。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月，中國前10家動力電池企業(yè)總裝機量整體份額已占到91.71%，而去年同期只有88.01%，中國動力電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度在進一步提升。

去年6月，我國動力電池“白名單”廢除，中國動力電池市場正式向外資開放。國內(nèi)以寧德時代、比亞迪、國軒高科等具有代表性的電池企業(yè)，正式直面外資電池企業(yè)入華挑戰(zhàn)。2019年底，工信部公布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》，搭載外資電池的新能源汽車首次在中國獲得補貼。

劉彥龍指出，外資電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步參與到了中國市場的競爭，“去年1-9月，LG化學、松下電池等外資企業(yè)在中國動力電池市場的份額僅為0.35%，而今年1-9月，LG化學、松下電池等外資企業(yè)在中國市場的份額已經(jīng)高達15%，市場競爭更加激烈。”

動力電池企業(yè)走出去還有機會

既要面對內(nèi)部激烈的競爭環(huán)境，又要直面外資企業(yè)的“入侵”，我國動力電池企業(yè)還能有機會嗎?專家們一致表示，“走出去”是化解危機、贏得新生的重要路徑。

各大企業(yè)也已經(jīng)看到了廣闊的機會，選擇主動出擊，積極參與全球市場的競爭：特斯拉與寧德時代簽訂合作協(xié)議、億緯鋰能獲寶馬定點、大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技、萬向一二三拿下大眾百億訂單……近幾年中國本土電池生產(chǎn)企業(yè)在國際市場的參與度和影響力持續(xù)增強。

中國動力電池企業(yè)“走出去”的動力源于可觀的市場空間。周波對全球新能源汽車市場進行預(yù)估，到2025年全球新能源汽車的銷量將超過1500萬輛，到2030年可能達到3000萬輛。2025年全球動力電池車用電池達到975GWh，2030年可達到2100GWh的需求。

商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局吳政平局長表示，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)提升“走出去”的競爭力，我國動力電池產(chǎn)業(yè)已提升至世界第一梯隊，部分企業(yè)在電池技術(shù)和市場占有率上處于全球領(lǐng)先地位，這為我國電動汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場開拓新格局奠定了堅實的基礎(chǔ)。

歐盟駐華代表團公使銜參贊馬君澤透露，在動力電池領(lǐng)域，中國的比亞迪公司已經(jīng)進入歐洲市場。“我非常高興，歐洲公民也能夠買到中國公司生產(chǎn)的新能源汽車了。”馬君澤說。

吳政平認為，雖然近幾年我國有一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始積極布局海外，但與我國龐大的產(chǎn)業(yè)鏈總量相比，“走出去”的廣度和深度還遠遠不夠。尤其是動力電池生產(chǎn)企業(yè)，海外裝機量在總的出貨量中的占比還很低。

當下，多個國家正在加速電動汽車產(chǎn)業(yè)布局，這也對中國企業(yè)提出更高要求，各大企業(yè)必須具備更為突出的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢，在市場、技術(shù)、資本、品牌等領(lǐng)域全面參與全球化運作，服務(wù)國際主流車企和市場。

總結(jié)：

歐洲新能源汽車產(chǎn)銷量超過中國，是一個值得深思的問題。這說明，中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢正逐步縮小，這給中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)提了個醒，我們還需更加努力，強化自身優(yōu)勢。我們也不必太過憂心，第三季度開始，我國新能源汽車市場明顯回暖。此外，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，進一步明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和保障措施，這是未來15年引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要綱領(lǐng)。

反過來思考，歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，也是中國企業(yè)的機會。歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，需要更多中國優(yōu)秀的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與其中。不久前，億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)獲得歐洲國際企業(yè)的采購定點，就證明了中國企業(yè)“走出去”的機會。