市場(chǎng)化加速 分羹天然氣黃金時(shí)代紅利

國(guó)家管網(wǎng)公司10月接收資產(chǎn)、正式運(yùn)營(yíng)?？紤]到市場(chǎng)化改革的預(yù)期，市場(chǎng)已經(jīng)活躍預(yù)熱，市場(chǎng)主體張開雙臂迎接市場(chǎng)化改革的紅利。

9月15日，“2020年天然氣行業(yè)研討會(huì)”在廊坊舉辦。國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)張玉清，中石化集團(tuán)原董事長(zhǎng)、長(zhǎng)江商學(xué)院教授傅成玉，思亞能源執(zhí)行總裁李遙現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，花旗銀行亞洲公用事業(yè)及清潔能源行業(yè)首席分析師劉顯達(dá)視頻連線，共同探討天然氣市場(chǎng)趨勢(shì)。

嘉賓們認(rèn)為，中國(guó)天然氣進(jìn)入黃金時(shí)代，國(guó)際天然氣供需寬松將會(huì)持續(xù)，中國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)領(lǐng)先，新增市場(chǎng)空間還很大。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游圍繞“管住中間、放開兩頭”挖掘行業(yè)新機(jī)遇，分享市場(chǎng)擴(kuò)容、市場(chǎng)化改革帶來的紅利。

供需寬松驅(qū)動(dòng)黃金時(shí)代

國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)張玉清分析，未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，國(guó)際LNG市場(chǎng)總體將呈更加寬松態(tài)勢(shì)，全球天然氣供應(yīng)過剩，國(guó)內(nèi)“十四五”期間天然氣供應(yīng)寬松將持續(xù)。2019年全球LNG液化能力增至4.31億噸，同期過剩超過7000萬噸。

傅成玉認(rèn)為，中國(guó)天然氣將進(jìn)入天然氣黃金時(shí)代，并持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。無論是保障能源安全，還是應(yīng)對(duì)氣候變化，天然氣都可以發(fā)揮重要作用。中國(guó)新基建和城鎮(zhèn)化都需要能源的支撐，產(chǎn)生新的需求。

疫情沖擊之下，2020年天然氣需求變數(shù)頗多。張玉清分析，盡管受到新冠疫情的影響，中國(guó)天然氣消費(fèi)仍持續(xù)增長(zhǎng)。最新的數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣消費(fèi)數(shù)據(jù)維持了較高的增速，2020年1至7月中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量1843億立方米，同比增長(zhǎng)6%。

中國(guó)天然氣消費(fèi)與世界平均水平還有差距，增量空間還很大。2018年天然氣在世界一次能源消費(fèi)中占比約23.9%，2019年中國(guó)這一比例為8.1%。2018年中國(guó)天然氣人均消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的40%，約為美國(guó)的8.1%、俄羅斯的6.4%。

根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)天然氣占一次能源消費(fèi)的比例2030年要達(dá)到15%，屆時(shí)天然氣消費(fèi)量達(dá)到5000億立方米左右，相對(duì)2019年還有2000億方的差距，平均每年要增加200億立方米的消費(fèi)量。張玉清認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、天然氣市場(chǎng)化改革都將推動(dòng)天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

思亞能源執(zhí)行總裁李遙分析，當(dāng)前的內(nèi)需啟動(dòng)、大灣區(qū)的煤改氣、氣源增加都將產(chǎn)生今年新的需求。思亞能源預(yù)計(jì)，消費(fèi)帶動(dòng)今年管道氣與LNG進(jìn)口分別達(dá)到480億立方米和6560萬噸。

市場(chǎng)化加速催生行業(yè)新機(jī)會(huì)

張玉清分析，油氣體制改革的目標(biāo)是避免“勘而不采、盤活存量”，為天然氣產(chǎn)量的快速增加奠定基礎(chǔ)。下游交通、發(fā)電也是“十四五”天然氣新增的市場(chǎng)空間。

傅成玉認(rèn)為，國(guó)際供需形勢(shì)和價(jià)格都會(huì)推動(dòng)中國(guó)天然氣消費(fèi)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)非常規(guī)氣產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

作為油氣改革的關(guān)鍵一環(huán)，國(guó)家管網(wǎng)去年12月成立，今年10月份正式運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)。去年以來，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速超過進(jìn)口LNG增速。這一趨勢(shì)還在延續(xù)，今年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣940億方，同比增長(zhǎng)10.3%，6月份天然氣產(chǎn)量152億方，同比增長(zhǎng)11.3%。

作為L(zhǎng)NG進(jìn)口關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的接收站，非三桶油的接收能力大幅提升。思亞能源的統(tǒng)計(jì)顯示，非三桶油的LNG進(jìn)口接收能力占比從2017年的9%提升至14%。非三桶油的接收站，都簽訂有長(zhǎng)協(xié)保障，并靈活采購(gòu)現(xiàn)貨，在LNG低價(jià)時(shí)比三桶油更占優(yōu)勢(shì)。天然氣的供應(yīng)過剩也產(chǎn)生了更多中游儲(chǔ)氣能力需求。

下游的競(jìng)爭(zhēng)也異常充分激烈，主要的五家燃?xì)夤菊紦?jù)主要市場(chǎng)份額。中石油、中石化在剝離管道、部分接收站、儲(chǔ)氣庫資產(chǎn)后，通過并購(gòu)在下游市場(chǎng)發(fā)力。各地陸續(xù)出臺(tái)煤改氣、天然氣發(fā)電的政策，都將推動(dòng)下游的競(jìng)爭(zhēng)。

張玉清認(rèn)為，民營(yíng)企業(yè)的參與是市場(chǎng)化改革的一部分，其積極參與有利于上游勘探開發(fā)的開放，有利于基礎(chǔ)設(shè)施公平開放，有利于管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于激發(fā)各類投資主體的活力。

改革還需厘清國(guó)家管網(wǎng)邊界

思亞能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年非三桶油企業(yè)LNG進(jìn)口527萬噸，占比超過17%。這也反映了消費(fèi)市場(chǎng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)。思亞能源創(chuàng)始合伙人、執(zhí)行總裁李遙分析，得益于現(xiàn)貨價(jià)格較低和更多接收站開放，非三桶油企業(yè)進(jìn)口實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

李遙還認(rèn)為，國(guó)家管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)后，面臨很多挑戰(zhàn)：要實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施公平開放，促進(jìn)供應(yīng)多元化，保障油氣能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，不僅需要提升基礎(chǔ)設(shè)施“硬”實(shí)力，更需要確立新的游戲規(guī)則。

我國(guó)的主干管網(wǎng)覆蓋范圍還有限，管網(wǎng)和儲(chǔ)氣設(shè)施需要大規(guī)模建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施冗余能力不足、開放遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。“放開兩頭”需要國(guó)家管網(wǎng)厘清和省網(wǎng)之間的規(guī)則，下游也是如此，市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，也需要企業(yè)的新思路。

傅成玉提出，正在進(jìn)行的天然氣市場(chǎng)化改革，要防止石油央企從相對(duì)壟斷變身絕對(duì)壟斷；國(guó)家管網(wǎng)要切實(shí)公平開放；允許民營(yíng)企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，共同推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。

劉顯達(dá)分析，受益于需求恢復(fù)和利潤(rùn)率提升，中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)從疫情沖擊中恢復(fù)較快，主要的城市燃?xì)馄髽I(yè)天然氣零售量已經(jīng)開始加速增長(zhǎng)。現(xiàn)有城市燃?xì)忭?xiàng)目的管道覆蓋率仍有較大上漲空間，煤改氣的空間也比較大。隨著國(guó)家管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)量增長(zhǎng)、接收站的進(jìn)口量增加，城燃企業(yè)的提升空間還很大。