中日韓動(dòng)力電池“戰(zhàn)火”從中國(guó)市場(chǎng)蔓延到全球

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)回暖，動(dòng)力電池裝車量迎來(lái)大幅度上漲。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟9月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量5.1GWh，同比上升48.3%，環(huán)比上升2.2%，這是今年以來(lái)的首次大幅度上漲。其中，三元電池共計(jì)裝車量3.5GWh，同比上升30%，環(huán)比上升7.9%;磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車量1.6GWh，同比下降144%，環(huán)比下降9.6%。

從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)排名來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)分別位列前三，這三家的裝車量加起來(lái)為3.6GWh，占總裝車量的70.9%，其中寧德時(shí)代占比近50%。松下則排名第四。

值得注意的是，今年以來(lái)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展迅猛。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，真鋰研究總裁墨柯在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，特斯拉使外資動(dòng)力電池企業(yè)加入了新的頭部企業(yè)隊(duì)列中。除了特斯拉Model 3采用LG化學(xué)電池之外，奧迪e-tron、現(xiàn)代汽車等的電動(dòng)車也均搭載了日韓國(guó)電池企業(yè)的電池，因此，日韓動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)有所擴(kuò)大。

盡管寧德時(shí)代依然在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)位居第一，但其在全球市場(chǎng)已經(jīng)失去冠軍寶座。韓國(guó)新能源市場(chǎng)分析公司SNEResearch發(fā)布的最新調(diào)查結(jié)果顯示，截至7月底，LG化學(xué)以26.8%的市場(chǎng)份額排名第一，繼續(xù)領(lǐng)先中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代(25.4%)，并拉開(kāi)了與日本供應(yīng)商松下(13%)的差距。值得注意的是，自2017年以來(lái)，寧德時(shí)代一直穩(wěn)坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學(xué)超越，今年前7月，這種格局仍未改變。

在墨柯看來(lái)，今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)受疫情等因素影響大幅下滑，由此傳導(dǎo)到上游，動(dòng)力電池裝車量跟隨下降。而歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車市場(chǎng)今年開(kāi)始發(fā)力，銷量迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。LG化學(xué)、三星等韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)很早就在歐洲布局，而寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的布局普遍晚于韓國(guó)企業(yè)。因此，歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)銷量的增長(zhǎng)。

德國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)站Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，德、法、英等8個(gè)主要?dú)W洲國(guó)家7月份新能源汽車的注冊(cè)量已超9.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)214%，其中英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)同比漲幅分別高達(dá)286%、298%和289%。今年前7個(gè)月，歐洲電動(dòng)車注冊(cè)量約達(dá)50萬(wàn)輛，超出中國(guó)電動(dòng)車銷量約1.4萬(wàn)輛。而中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)今年以來(lái)呈現(xiàn)下滑走勢(shì)，7月才開(kāi)始逐步回暖。

寧德時(shí)代占有率較高主要在于中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)，而LG化學(xué)最近市場(chǎng)份額大幅度增長(zhǎng)主要在于海外市場(chǎng)戰(zhàn)略順利推進(jìn)。不過(guò)，寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池車企正在加快在歐洲市場(chǎng)的布局。去年，寧德時(shí)代宣布將在德國(guó)建立首個(gè)海外工廠，建成后將是歐洲規(guī)模最大的動(dòng)力電池工廠之一。除歐洲以外，寧德時(shí)代也在法國(guó)、美國(guó)、加拿大和日本等地設(shè)立了子公司，逐步完善全球化布局。除了寧德時(shí)代，國(guó)內(nèi)另一家動(dòng)力電池企業(yè)蜂巢能源科技也將于2023年斥資20億歐元在歐洲新建一座24GWh大型動(dòng)力電池工廠以及配套正極材料工廠等。不久前，有消息稱，比亞迪可能將在英國(guó)建立其在歐洲的第一家電池工廠，同時(shí)尋找其他可能的地點(diǎn)。

雖然中國(guó)是一個(gè)電池大國(guó)，但蜂巢能源科技總裁楊紅新認(rèn)為中國(guó)電池企業(yè)在產(chǎn)品一致性方面與日韓企業(yè)仍存在較大差距。

“從大的格局來(lái)看，中日韓占據(jù)了比較大的優(yōu)勢(shì)，至少在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，全球所有的鋰電供應(yīng)主要由這三個(gè)國(guó)家來(lái)供應(yīng)。其中，中國(guó)是一個(gè)電池大國(guó)，但還不能說(shuō)是一個(gè)電池強(qiáng)國(guó)。未來(lái)韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該會(huì)有3家，而日本除了松下外，應(yīng)該還會(huì)新增動(dòng)力電池企業(yè)。中國(guó)未來(lái)應(yīng)該有5、6家。”天津力神電池常務(wù)執(zhí)行副總裁王念舉在第十二屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書(shū)論壇上表示，隨著中日韓在歐美等一些國(guó)家的布局，相關(guān)項(xiàng)目也需要一些配套，因此2025年后，歐美本土也會(huì)有一些新的玩家涌入進(jìn)來(lái)。