正略咨詢：煤炭行業(yè)發(fā)展研究和典型企業(yè)業(yè)務規(guī)劃分

 當前，我國經濟進入新常態(tài)，煤炭行業(yè)進入調整期，企業(yè)紛紛尋求轉型升級，發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出新的特點。只有站在戰(zhàn)略高度，認真研究煤炭產業(yè)發(fā)展階段和新常態(tài)特征，才能做好煤炭產業(yè)“十四五”規(guī)劃，指導煤炭產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。本文在進行煤炭行業(yè)供需、產業(yè)鏈、典型企業(yè)業(yè)務規(guī)劃等分析的基礎上，預測我國未來煤炭產業(yè)市場發(fā)展趨勢，為我國煤炭企業(yè)轉型升級提供參考。

一、炭及煤炭行業(yè)簡介

1、煤炭及煤炭行業(yè)的定義

煤炭是指植物遺體在覆蓋地層下壓實、轉化而成的固體有機可燃沉積巖。煤炭占我國能源資源60%以上，是重要的能源資源。各種煤炭的開采、洗選、分級等生產活動構成煤炭開采和洗選業(yè)，簡稱煤炭行業(yè)。

2、煤炭的主要分類及用途

煤炭的用途十分廣泛，可以根據(jù)其使用目的總結為兩大主要用途——動力煤和煉焦煤。從廣義上來講，凡是以發(fā)電、機車推進、鍋爐燃燒等為目的，產生動力而使用的煤炭都屬于動力用煤，簡稱動力煤。動力用煤就類別來說，主要有褐煤、長焰煤、不粘煤、貧煤、氣煤以及少量的無煙煤（表1）。

我國動力煤的主要用途有發(fā)電用煤、一般工業(yè)鍋爐用煤、生活用煤、建材用煤、蒸汽機車用煤和冶金用動力煤。其次是煉焦煤，主要用途是煉焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產原料。

表1：煤炭品種分類表

二、我國煤炭供需分析

1、煤炭儲量及分布特點

圖1：2016年-2018年我國煤炭儲量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

自然資源部編制發(fā)布的《中國礦產資源報告2019》顯示，截止到2018年底，我國煤炭查明資源儲量為1.71萬億噸，增長2.5%（圖1）。

我國煤炭資源儲量呈現(xiàn)不均衡的分布格局，形成了“北富南貧”“西多東少”的分布特點，各省市煤炭存儲量如圖2所示。

圖2：我國煤炭儲量分布

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，正略咨詢整理

2、煤炭產量變化趨勢分析

2012年之前的十年時間，煤炭產量一直處于正增長，是煤炭行業(yè)快速發(fā)展的黃金十年。自2012年開始，煤炭產量增長率開始逐年下降，這是因為我國經濟發(fā)展速度放緩，GDP在連續(xù)12年保持8%以上的高速增長之后回落至中高速水平。2016年正式開始實施供給側改革，煤炭行業(yè)的經濟運行形勢有所改善，煤炭價格觸底反彈，全國原煤產量從2017年起恢復小幅增長（圖3）。

圖3：2006-2019年全國原煤產量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

3、煤炭在一次能源中的消費占比及趨勢

中國是“富煤、貧油、少氣”的國家，這決定了煤炭將在一次性能源生產和消費中占據(jù)主導地位，其次是天然氣、一次電力等其他能源，最后是石油。分析2006年到2018年我國能源消費占比的數(shù)據(jù)可以看出，我國能源消費結構不斷改善，煤炭比重不斷下降，2018年煤炭消費總量占能源的比重首次降到60%以下，較2006年下降22.7個百分點。天然氣的消費占比略有波動，但總體變化不大，一直維持在17%-19.1%之間。一次電力及其他能源的消費占比呈現(xiàn)明顯上升的趨勢，從2006年的5.7%增長到2018年的14.3%。石油的消費占比雖然一直處于低位，但從2006年的3.3%已經增長到2018年的7.5%，呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

圖4：2006-2018年我國能源消費占比

數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒2019》，正略咨詢整理

正略咨詢認為我國未來的一次能源消費結構穩(wěn)定，煤炭仍會呈下降趨勢，但是短期之內不會改變煤炭的主導地位，天然氣、石油和一次電力及其他能源的消費占比會繼續(xù)提升且有很大的上升空間。

4、煤炭用途結構分布及演化趨勢

從需求來看，中國煤炭消費的行業(yè)結構呈現(xiàn)多元化的特點，但超過90%的煤炭消耗集中在電力、冶金、建材、化工這四大行業(yè)。

圖5：2010年-2017年四大行業(yè)煤炭消費量占比

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

電力行業(yè)煤炭消耗主要包括火電耗煤和供熱耗煤兩大板塊，2014年煤炭消耗量增長率為-7.32%，首次出現(xiàn)負增長，隨著2015年國家開始制定煤炭供給側結構改革，電力需求回暖，煤炭消耗量增長率開始回轉，并且連續(xù)三年呈現(xiàn)上升趨勢，2016年出現(xiàn)正增長，至2017年增長率為5.93%。因此，從總體來看，電力行業(yè)在未來依然會在煤炭消耗中占比最多，煤炭消耗量會逐漸上升，在總煤炭消耗的占比會維持在當前水平。

圖6：2010年-2017年電力行業(yè)煤炭消費量及增長率

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

第二大煤炭消耗行業(yè)是冶金行業(yè)，2010年至2017年冶金行業(yè)在耗煤總量中占比在17%-20%之間浮動，并將這一比例逐漸穩(wěn)定在18%。從2015年-6.36%到2017年-0.22%，煤炭消耗量增長率連續(xù)三年出現(xiàn)負增長，說明冶金行業(yè)也受到國家經濟增長等多方面的影響（圖7）。

圖7：2010年-2017年冶金行業(yè)煤炭消費量及增長率

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

第三大煤炭消耗行業(yè)是化工行業(yè)?；ば袠I(yè)的煤炭消耗占比從2010年的14.25%增長到2017年18.03%，是唯一煤炭消耗占比呈現(xiàn)正向增長趨勢的行業(yè)，其占比逐漸擴大可能趕超冶金行業(yè)（圖5）。但是其煤炭消費量2016、2017年連續(xù)兩年呈現(xiàn)負增長的趨勢（圖8）。

圖8：2010年-2017年化工行業(yè)煤炭消費量及增長率

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

第四大煤炭消耗行業(yè)是建材行業(yè)，從2010年至2017年，建材行業(yè)在耗煤總量中占比在7%-8%之間浮動，增長率較2013年的26.9%下降到2017年的-5.8%。預測建材行業(yè)的煤炭消耗能力可能也會持續(xù)呈負增長的態(tài)勢（圖9）。

圖9：2010年-2017年建材行業(yè)煤炭消費量及增長率

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，正略咨詢整理

5、煤炭產量和消費量的區(qū)域分布特點

從煤炭產量的分布地區(qū)來看，華北地區(qū)占比最大，其次是西北地區(qū)，西南和華東地區(qū)的占比相對較小，中南地區(qū)的占比最小。西部地區(qū)產量占據(jù)著全國煤炭資源總量的80%，煤炭產量在快速增加的過程中，具有良好的發(fā)展前景，在未來很長一段時間內，是煤炭生產、開發(fā)和運輸?shù)闹攸c地區(qū)。中部地區(qū)的煤炭產量變化較小，有滯緩增加的趨勢。東部地區(qū)的煤炭開發(fā)時間較早，礦區(qū)的資源出現(xiàn)了一定程度的枯竭現(xiàn)象，產量所占比重越來越低。

最新研究表明，1985-2016年，海南、內蒙古和陜西煤炭生產和煤炭消費變化最大，蘇滬、遼寧和河北煤炭生產和煤炭消費變化最小。煤炭生產重心移動分為兩個階段：第一個階段為1985-2005年，從開始的不規(guī)則運動逐漸向西南移動；第二個階段為2006-2016年，穩(wěn)步向西北移動。煤炭消費重心變化較小，總體呈現(xiàn)自西向南移動的趨勢，煤炭生產和煤炭消費的重心移動都與經濟發(fā)展、產業(yè)轉移、中西部能源基地建設等相關。

由于煤炭生產和消費地區(qū)的分布不對稱，形成了西煤東運、北煤南運的消費格局，且這種格局會長期存在（圖10）。

圖10：全國煤炭資源調入調出圖

三、煤炭行業(yè)產業(yè)鏈分析

1、產業(yè)鏈全貌

煤炭行業(yè)的產業(yè)鏈結構已經基本穩(wěn)定，上游包括采礦業(yè)、洗選業(yè)，中游行業(yè)是對煤炭進行加工的煤化工行業(yè)和煉焦行業(yè)，以及對煤炭產品運輸?shù)倪\輸行業(yè)和倉儲行業(yè)，下游行業(yè)主要是電力、冶金、建材和化工行業(yè)以及民用和其他行業(yè)。

圖11：煤炭行業(yè)產業(yè)鏈

2、上游行業(yè)

在我國國民經濟行業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)屬于采礦業(yè)，是指對各種煤炭的開采、洗選、分級等的生產活動。

煤炭開采和洗選業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，規(guī)模大的煤炭企業(yè)具有較多的煤炭資源、先進的生產技術、規(guī)范的管理以及穩(wěn)定的銷售渠道，同時更容易得到政府政策和資金方面的支持，逐漸各方面的資源會集中在一些大的煤炭企業(yè)的手中，小型煤炭企業(yè)會自然萎縮。煤炭開采和洗選業(yè)企業(yè)的利潤率，從2016年的4.71%增長到2018年的12.75%，呈明顯增長的趨勢，行業(yè)盈利能力逐步增強；但是利潤總額從2017年到2019年略有下降（表2）。

表2：煤炭開采和洗選業(yè)企業(yè)收入利潤

數(shù)據(jù)來源：中商情報網

3、中游行業(yè)

中游行業(yè)主要包括煤化工和煉焦煤化工，是指以煤為原料，經化學加工使煤轉化為氣體、液體和固體燃料以及固體產品或半產品，而后進一步加工成化工、能源產品的工業(yè)。

2015年-2017年，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)主營業(yè)務收入逐年上漲，行業(yè)的規(guī)模逐步擴大；行業(yè)利潤率從2015年的1.9%增長到2017年的5.41%，行業(yè)盈利能力逐步增強。

表3：石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)收入利潤

數(shù)據(jù)來源：中商情報網

2016-2018年，化學原料和化學制品制造業(yè)的主營業(yè)務收入逐步下降，行業(yè)規(guī)模有所收縮；行業(yè)利潤率從2016年5.68%增長到2018年7.34%，行業(yè)盈利能力逐步增強。

表4：化學原料和化學制品制造業(yè)收入利潤

數(shù)據(jù)來源：中商情報網

4、產業(yè)鏈的延伸

為了緩解當前煤炭產能過剩，充分利用煤炭內蘊價值及加大企業(yè)內部煤炭消費和轉化力度，延伸煤炭產業(yè)鏈是煤炭行業(yè)“轉型升級”的最優(yōu)路徑之一。煤炭行業(yè)產業(yè)鏈的延伸可以概括為兩種方案：一是產業(yè)縱向延伸，利用改進生產技術，調整產品結構來提升煤炭產品的附加值，以帶動相關產業(yè)發(fā)展；二是產業(yè)鏈橫向延伸，即尋求可替代產業(yè)，發(fā)現(xiàn)新的發(fā)展領域。

四、煤炭產業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

1、煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

煤炭行業(yè)是直接從自然界獲取產品為下游產業(yè)提供原料的第一產業(yè)，煤炭企業(yè)的產量決定了企業(yè)的規(guī)模、市場份額和市場勢力，能真正體現(xiàn)一個企業(yè)的產業(yè)地位和市場競爭力。煤炭行業(yè)的經濟績效主要得益于市場的優(yōu)勢和自身的規(guī)模經濟，而基于技術創(chuàng)新的競爭優(yōu)勢并不能為同質產品的煤炭企業(yè)帶來超額利潤。

在產業(yè)政策的推進下，中國煤炭行業(yè)集中度將快速提高，將會出現(xiàn)寡頭競爭的局面：神華集團、中煤能源集團、山西焦煤集團等行業(yè)龍頭企業(yè)目前表現(xiàn)為類寡頭性質，在供給方的地位舉足輕重。但是這些龍頭企業(yè)沒有主動聯(lián)合起來謀求整體產業(yè)利潤的提升，一般是獨立決策、追求自身利益。

近年來，國家深入推進煤炭資源整合、煤礦兼并重組，提高煤炭產業(yè)集中度，優(yōu)化市場競爭秩序，這將進一步提高煤炭產業(yè)利潤率，實現(xiàn)煤炭企業(yè)的利益均衡化。煤炭企業(yè)自身通過提高煤炭生產信息化水平，參與高效運作、規(guī)模經濟性和范圍經濟性的競爭，實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)模經濟效益，實現(xiàn)產出效益最大化。

2、煤炭替代能源行業(yè)發(fā)展趨勢分析

煤炭長期占據(jù)我國能源消費結構的主導地位，但是煤炭生產加工過程引發(fā)了不少生態(tài)環(huán)境問題，尤其是大氣污染問題。因此，為了改善生態(tài)環(huán)境，在控制煤炭總量、減少煤炭消費的同時，積極推進能源替代工程，以生物質能、水電、核電、太陽能、風能、地熱能源等可再生能源為替代能源，可以解決面臨的能源短缺和生態(tài)環(huán)境問題，也為未來建立可持續(xù)、循環(huán)利用的綠色能源體系提供了方案。

“十二五”期間中國相繼出臺煤改氣相關政策，進行一次能源結構改革，推進煤改氣進程，改善大氣環(huán)境?！?019年世界能源藍皮書》指出，“煤改氣”政策實施取得實質性進展，從“十二五”初期到2018年期間，天然氣在一次能源的占比從5%增長到7.5%，并且預測未來10年，天然氣在一次能源中的占比將由2018年的7.5%上升至15%左右。因此，天然氣在中國的發(fā)展依舊處于中期，未來發(fā)展?jié)摿驮隽靠臻g巨大。另一方面，天然氣對外依存度超過40%，對外依存度較高。

在目前的能源轉換過程中，煤炭消費逐漸衰落，而天然氣則成為替代能源中消費增速上升最快的能源，水電、核電等新能源的消費比重也穩(wěn)步提升。不過，由于替代能源技術成熟度和經濟可行性有待進一步提升，與煤炭相比，可再生能源對煤炭的替代作用較弱，煤炭依然是中國的基礎能源，短期內難以被全面替代。

五、煤炭行業(yè)的國家政策分析

2015年中央經濟會議上提出“供給側結構性改革”，在此背景下，煤炭行業(yè)的供給側結構性改革在2016年正式拉開序幕。

經過2016年一年的供給側結構性改革，煤炭行業(yè)的經濟運行情況有所改善。為了加快落后產能退出，2017年政策著力于鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困，與此同時，減量置換是2017年煤炭化解過剩產能工作的核心。

經過兩年的時間，煤炭行業(yè)供給側結構性改革逐步進入深水區(qū)，人員安置和債務處置問題凸顯出來，2018年政策圍繞加快優(yōu)質產能釋放、優(yōu)化行業(yè)運輸格局制定，保障煤炭供應。

2019年國家政策注重煤炭產業(yè)結構調整、化解過剩產能和安全生產，多次頒布安全生產相關條例，避免重大煤炭事故發(fā)生。2020年第一季度，國家開始貫徹黨中央國務院關于人工智能的決策部署，積極推動智能化技術與煤炭產業(yè)融合發(fā)展，提升煤礦智能化水平，促進我國煤炭工業(yè)高質量發(fā)展。

六、典型企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主要業(yè)務及經營情況

十三五期間，中國神華、中國中煤、兗州煤業(yè)三家大型煤炭能源企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、主要業(yè)務及經營情況如下：

1、中國神華發(fā)展戰(zhàn)略主要業(yè)務及經營情況

中國神華隸屬于國家能源集團，總體發(fā)展戰(zhàn)略遵循國家能源集團公司“一個目標、三型五化、七個一流”的總體要求，戰(zhàn)略發(fā)展目標為“建設具有全球競爭力的世界一流能源上市公司”。

中國神華的主要業(yè)務為煤炭、發(fā)電、鐵路、港口、航運和煤化工。煤炭方面，擁有神東礦區(qū)、準格爾礦區(qū)、勝利礦區(qū)及寶日希勒礦區(qū)等優(yōu)質煤炭資源；發(fā)電方面，控制并運營大規(guī)模高容量的清潔燃煤機組；鐵路方面，控制并運營圍繞“晉西、陜北和蒙南”主要煤炭基地的環(huán)形輻射狀鐵路運輸網絡以及“西煤東運”大通道“神朔－朔黃線”，涉及鐵路營業(yè)里程約2155公里；港口和航運方面，控制并運營黃驊港等多個綜合港口和碼頭（總裝船能力約2.7億噸/年），擁有約2.18百萬載重噸的航運船隊；煤化工方面，擁有運營生產能力約為60萬噸/年的煤制烯烴項目。

2019年，中國神華營業(yè)總收入達2418.71億元，同比增長8.4%；利潤總額497.77億元，同比增長8.1%。其中，煤炭行業(yè)經營收入1973.96億元，煤炭銷售量為447.1百萬噸，商品煤產量為282.7百萬噸；發(fā)電行業(yè)經營收入526.26億元，總售電量144.04十億千瓦時；鐵路行業(yè)經營收入397.01億元，自有鐵路運輸周轉量為285.5十億噸公里；煤化工行業(yè)經營收入53.27億元（表1）。

表1：2019年中國神華分行業(yè)經營情況

資料來源：中國神華2019年年報，正略咨詢整理

2、中國中煤發(fā)展戰(zhàn)略主要業(yè)務及經營情況

十三五期間，中國中煤將“提供具有全球競爭力的清潔能源與能源綜合服務、實現(xiàn)能源的安全綠色生產與高效清潔利用”作為中長期發(fā)展戰(zhàn)略，打造以質量和效益為中心的“煤電化”等循環(huán)經濟新業(yè)態(tài)，構建“功能齊全、特色各異、優(yōu)勢互補”的區(qū)域協(xié)調發(fā)展新格局。

中國中煤主要在中國從事煤炭生產和貿易、煤化工、煤礦裝備制造及相關服務、坑口發(fā)電等業(yè)務。煤炭業(yè)務包括煤炭生產銷售及煤炭貿易；煤化工業(yè)務包括聚烯烴、甲醇、尿素及其他煤化工產品的生產及銷售；煤礦裝備業(yè)務包括煤礦機械裝備設計、研發(fā)、制造及銷售業(yè)務和售后服務等。

2019年中國中煤營業(yè)收入為1292.94億元，同比增加251.54億元，增長24.2%；利潤總額達121.45億元，同比增加34.35億元，增長39.4%。其中，煤炭業(yè)務營業(yè)收入996.19億元，煤化工業(yè)務營業(yè)收入175.12億元（表2）。

表2：2019年中國中煤分部經營情況

資料來源：中國中煤2019年年報

3、兗州煤業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主業(yè)務及經營情況

十三五期間，兗州煤業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略為努力建設國際化礦業(yè)集團和綠色能源服務商。同時，提出以“生產自動化、產品高端化、技術自主化、管理信息化、發(fā)展低碳化、經營國際化”為目標的企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。

兗州煤業(yè)的主要業(yè)務包括煤炭業(yè)務、煤化工業(yè)務、機電裝備制造業(yè)務和電力及熱力業(yè)務。煤炭業(yè)務產品主要包括動力煤和噴吹煤，適用于電力、冶金及化工等行業(yè)，煤炭產品主要銷往中國的華東、華北、華南、西北等地區(qū)及日本、韓國、新加坡、澳大利亞等國家；煤化工業(yè)務主要分布在中國的陜西省和內蒙古自治區(qū)，主要產品為甲醇，產品主要銷往中國的西北、華北、華東地區(qū)；機電裝備制造業(yè)務主要經營液壓支架、掘進機、采煤機等裝備的制造、銷售、租賃與維修等，產品主要銷往中國的華東地區(qū)；在電力及熱力業(yè)務方面，兗州煤業(yè)擁有并經營7座電廠，總裝機容量為482MW，所發(fā)電力除自用外，其余部分通過地方電網統(tǒng)一銷往最終客戶，另外，公司電廠生產的熱力除自用外，其余部分銷往兗礦集團。

2019年，兗州煤業(yè)銷售收入為678.05億元，除稅前利潤達149.87億元。其中，煤炭業(yè)務銷售收入637.78億元，鐵路運輸業(yè)務收入3.83億元，煤化工業(yè)務營業(yè)收入28.63億元，電力業(yè)務營業(yè)收入5.83億元（表3）。

表3：兗州煤業(yè)分行業(yè)經營情況

資料來源：兗州煤業(yè)2019年年報

七、典型煤炭企業(yè)業(yè)務規(guī)劃分析

根據(jù)上述公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務組合，總結其業(yè)務規(guī)劃具有以下特點：

1、建立一體化的運營模式充分發(fā)揮煤炭全產業(yè)鏈優(yōu)勢

中國神華的主要運營模式為煤炭生產、煤炭運輸（鐵路、港口、航運）、煤炭轉化（發(fā)電及煤化工）相結合的一體化產業(yè)鏈。以煤炭采掘業(yè)務為起點，利用自有運輸和銷售網絡以及下游電力和煤化工產業(yè)，推進跨行業(yè)、跨產業(yè)的縱向一體化發(fā)展模式，保持各分部之間業(yè)務往來，也可以稱之為“產運銷”一體化經營模式。

中國中煤作為唯一從事煤機制造、煤炭開采、洗選加工、物流貿易的大型能源企業(yè)，充分發(fā)揮煤炭全產業(yè)鏈優(yōu)勢，穩(wěn)固傳統(tǒng)主營業(yè)務，優(yōu)化產業(yè)結構布局。圍繞煤電和煤化持續(xù)推進產業(yè)結構優(yōu)化，著力打造“煤－電－化”一體化的循環(huán)經濟新業(yè)態(tài)，推進企業(yè)轉型升級，不斷加強業(yè)務板塊間協(xié)同發(fā)展。

兗州煤業(yè)則是建立了產洗銷貿一體化聯(lián)動機制，合理分配各流向資源，降低營銷成本。

無論是“產運銷”一體化經營模式、“煤電化”一體化的經濟新業(yè)態(tài)，還是“產洗銷貿”一體化聯(lián)動機制，都是結合煤炭產業(yè)鏈的上中下游各個環(huán)節(jié)，深化產業(yè)協(xié)同合作，充分發(fā)揮產業(yè)鏈優(yōu)勢。

2、發(fā)展綠色能源緊跟國家政策

煤炭雖然長期占據(jù)我國能源消費結構的主導地位，但是其生產和消費的過程帶來了不少生態(tài)環(huán)境問題。綠色能源可以減少能源生產及消費環(huán)節(jié)對環(huán)境的污染，解決能源短缺和生態(tài)環(huán)境的問題，因此，綠色能源將成為煤炭企業(yè)發(fā)展中的一大趨勢。

中國神華在煤炭產業(yè)清潔發(fā)展方面的舉措有：促進煤炭產品高質量發(fā)展，加強煤質管理制度建設；推進綠色高效智能選煤廠建設，推廣應用新的選煤技術，提高選煤效率；加強控制污染源，提高固廢利用率，合理處置危廢（危險廢物）。

中國中煤綠色戰(zhàn)略主要體現(xiàn)在推動煤炭綠色開發(fā)、打造先進新型煤化工、發(fā)展綠色電力和推進綠色煤機制造四個方面。

兗州煤業(yè)采用污染防治、生態(tài)建設等多種方法，減少生產對環(huán)境的影響；發(fā)展民用燃煤清潔取暖關鍵技術，并達到國際領先水平；推廣應用綠色節(jié)能技術工藝，淘汰高耗能設備，從源頭節(jié)能降耗；推動安全、綠色、智能、高效“四型礦井”建設。

3、加強企業(yè)科技創(chuàng)新建設提升企業(yè)核心競爭力

企業(yè)擁有科技創(chuàng)新能力才能在激烈的市場競爭中贏得主動、取得先機，為企業(yè)發(fā)展奠定堅實的技術基礎。

中國神華持續(xù)加強產業(yè)技術和科技創(chuàng)新能力建設，并取得了顯著的成效。煤炭綠色開采、安全生產技術處于國際先進水平，清潔燃煤發(fā)電、重載鐵路運輸都處于國內領先水平，初步形成了科學決策、系統(tǒng)管理、研究開發(fā)、成果轉化的科技資源一體化運行模式和科技創(chuàng)新驅動型發(fā)展模式。2019年，中國神華重點推進煤礦成套裝備研發(fā)、煤電基地生態(tài)整治、智能化技術應用、電廠減排技術等研究，共獲得授權專利556項，其中發(fā)明專利155項。

中國中煤堅持創(chuàng)新驅動，著力強化創(chuàng)新能力建設，提升科技、體制機制、管理和商業(yè)模式等創(chuàng)新水平，推動產業(yè)調整和轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展動力。具體表現(xiàn)為：成立了裝備研究院、在所屬礦區(qū)建成瓦斯治理中心和防沖控水研究中心，技術研發(fā)和創(chuàng)新能力顯著增強；一批關鍵技術攻關取得突破，煤礦綠色開采、智能開發(fā)以及低成本開采取得成效；煤化工新產品開發(fā)穩(wěn)步推進，為企業(yè)降低能耗、拓展市場奠定了基礎；煤機裝備向智能化、高端化、非煤化邁進，滿足了市場需求和企業(yè)轉型發(fā)展需要，企業(yè)核心競爭力顯著提升。2019年，中國中煤共獲得行業(yè)科技進步獎20項，授權專利177項。

兗州煤業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標重點圍繞“創(chuàng)新”，具體包括“生產自動化、產品高端化、技術自主化、管理信息化、發(fā)展低碳化、經營國際化”，以主導產業(yè)核心技術突破為重點，提高自主創(chuàng)新能力，建設創(chuàng)新型企業(yè)。2019年，兗州煤業(yè)全年投入科技研發(fā)資金2.65億元，完成科技成果60項，其中19項達到國際先進水平，榮獲技術專利126項，獲省部級科技獎勵39項。

4、發(fā)展國際化業(yè)務提升國際競爭力

中國神華將“建設具有全球競爭力的世界一流能源上市公司”作為發(fā)展目標，推進了多個國際化項目建設和運營。2019年正在平穩(wěn)運營的項目有中國神華印度尼西亞南蘇EMM一期項目和美國賓州頁巖氣項目；正在投產建設的項目有中國神華印度尼西亞爪哇電站項目；正在開展前期工作的項目有俄羅斯扎舒蘭項目和澳大利亞沃特馬克露天煤礦項目。

中國中煤將“成為具有較強國際競爭力的裝備制造服務商”作為發(fā)展目標，大力發(fā)展國際化裝備制造業(yè)務。通過推動裝備制造重型化、高端化和智能化，強化技術儲備，加強產品研發(fā)，完成煤礦先進技術裝備國產化，提高重大技術裝備國際化水平。

兗州煤業(yè)制定了清晰的國際化戰(zhàn)略，成為了國內唯一一家擁有境內外四地上市平臺的國際化煤炭企業(yè)。在澳大利亞的投資產業(yè)平臺，兗煤澳洲擁有莫拉本、艾詩頓等9座煤礦和紐卡斯爾基礎設施集團27%股權、威金斯島碼頭9.375%股權等資產。

八、總結

“十四五”時期，煤炭消費量依然會占到我國一次能源消費總量的一半以上，煤炭行業(yè)將進入高質量發(fā)展攻堅期。為解決行業(yè)“小散亂”等頑疾，國家政策將會繼續(xù)引導培育大型現(xiàn)代化煤炭企業(yè)集團，推進煤炭企業(yè)兼并重組，大幅減少煤礦和煤炭企業(yè)數(shù)量。煤炭企業(yè)要向著高端發(fā)展，完善煤炭產業(yè)鏈，以降低成本、提高質量，并力爭成為綜合能源供應商。

作為世界第一大產煤國，2019年，我國煤炭行業(yè)全員工效為8.2噸/工，僅為世界領先國家美國（40噸/工）、澳大利亞（42.7噸/工）的1/5左右。全國煤礦百萬噸死亡率逐年下降，2019年為0.083，處于世界產煤中等發(fā)達國家水平，與美國、印度等國家相比依然有較大的差距。造成這些現(xiàn)狀的原因包括兩個方面：一是由于我國煤礦資源的天然劣勢；二是由于我國煤炭開采機械化、智能化水平低。我國煤炭機械化水平只達到80%，而其他領先國家已經達到了100%；同時，我國煤炭智能化仍處于發(fā)展的初級階段。機械化、智能化是煤炭行業(yè)高質量發(fā)展的必由之路。煤炭企業(yè)要積極應用信息技術、5G、智能技術、控制技術、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網等先進技術，實現(xiàn)生產、經營決策、安全生產管理和設備控制的信息化、智能化。

綠色能源是國家重大能源發(fā)展戰(zhàn)略，綠色礦山建設是發(fā)展煤炭強國的路徑之一。國家印發(fā)的《關于加快建設綠色礦山的實施意見》明確，力爭到2020年，形成符合生態(tài)文明建設要求的礦山發(fā)展新模式。未來，綠色礦山可能會成為煤炭行業(yè)礦山環(huán)境的基本要求。煤炭企業(yè)需要加強綠色技術研發(fā)和綠色管理，實現(xiàn)減少污染、節(jié)能減排、低碳發(fā)展、降低能耗、生態(tài)恢復與開采同步等能源發(fā)展要求，使煤炭成為清潔能源。

我國不僅煤炭產能過剩，與煤礦相關的工程技術服務、裝備、工人都嚴重過剩，煤炭行業(yè)有“走出去”的內在需求。拓展海外煤炭資源投資、開采、電站基礎設施建設等國際化能源合作項目，為煤炭企業(yè)提升國際競爭力和國際影響力的同時，也可化解過剩供給。但是，目前正略咨詢認為我國煤炭企業(yè)“走出去”時間短，跨國經營經驗和人才不足，面對復雜多變的國際形勢需要警惕投資風險。