從山東煤企重組看懂“大勢”

7月13日，山東省屬企業(yè)改革工作推進(jìn)暨干部大會在濟(jì)南召開，會議正式通過山東能源集團(tuán)與兗礦集團(tuán)聯(lián)合重組方案。兩家煤企合并的消息終于塵埃落定。按2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，重組后的山東能源集團(tuán)資產(chǎn)總額將達(dá)到6379億元，營業(yè)收入達(dá)到6371億元。歷史上的山東七大礦務(wù)局重歸一體。

煤炭行業(yè)的分分合合反映出煤炭產(chǎn)業(yè)和能源發(fā)展中一些必然的內(nèi)在邏輯，可以沿著這些內(nèi)在邏輯摸索出體現(xiàn)發(fā)展規(guī)律的“大勢”，從而超前謀劃。

大勢之一：煤炭資源開發(fā)必然走整合集約之路

中國是世界上煤炭在一次能源消費(fèi)中比重最大的國家，同時也是煤炭產(chǎn)業(yè)集中度最低的國家。同為化石能源的石油天然氣行業(yè)，具有油氣資源勘探生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，如“三桶油”、延長石油，都是技術(shù)精良、實(shí)力雄厚的“硬拳頭”公司。而中國有多少這樣的煤炭企業(yè)呢?

十年前，在制定“十二五”發(fā)展規(guī)劃時，自然資源部曾提出，“十二五”期間，打造形成6?8個億噸級和8?10個5000萬噸級大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，煤礦企業(yè)的數(shù)量控制在4000家以內(nèi)。中國煤炭產(chǎn)量排名前十的公司，包括國家能源集團(tuán)(中國神華)以及本次重組后的山東能源集團(tuán)等億噸級、千萬噸級煤炭企業(yè)，總產(chǎn)量不到全國總產(chǎn)量的一半。內(nèi)蒙古作為我國最大的煤炭產(chǎn)區(qū)，竟然在整個自治區(qū)范圍內(nèi)找不到一家能翹“大拇哥”的大型煤企。山西陽泉只有一小半煤炭產(chǎn)量出自“大拇哥”煤企陽泉煤業(yè)，一大半出自其他十幾家小型煤企。

煤炭資源被人為地分散式開發(fā)，是多方面復(fù)雜的歷史原因多年積累形成的。中國以煤為主的資源稟賦短期內(nèi)難以改變，提高煤炭資源開發(fā)的集約化程度，實(shí)現(xiàn)礦區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃、大規(guī)模機(jī)械化集中開發(fā)，是保護(hù)資源、提高采收效率和提升產(chǎn)業(yè)實(shí)力的必然選擇。

新的山東能源集團(tuán)囊括了山東省內(nèi)大部分煤炭資源。山東能源集團(tuán)與兗礦集團(tuán)合并重組后，預(yù)計(jì)煤炭年產(chǎn)量將達(dá)到近3億噸，兩家集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量總和占本地市場需求的一半以上，將成為全國第二大煤炭企業(yè)。

大勢之二：能源發(fā)展必然走向消費(fèi)導(dǎo)向型

關(guān)于我國能源的基本情況，一致的看法是：中國能源資源的基本特征是“富煤、缺油、少氣”。盡管大慶油田的發(fā)現(xiàn)曾一度讓我們將“貧油國”的帽子甩到太平洋，但經(jīng)歷過大饑荒那一代的中國人，始終用未雨綢繆的思維審慎地設(shè)計(jì)著新中國的能源工業(yè)體系和消費(fèi)市場，資源節(jié)約始終是中國能源政策堅(jiān)持的基本原則。

改革開放以來，能源行業(yè)從兩個大的方面發(fā)生了翻天覆地的變化，一是市場經(jīng)濟(jì)促進(jìn)了多元市場主體參與能源行業(yè)的市場競爭，激發(fā)了市場活力，能源生產(chǎn)迅猛增長。中國已躍升為世界第一能源生產(chǎn)大國。二是能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，終端能源消費(fèi)隨著電力的大規(guī)模使用持續(xù)提質(zhì)增效。新能源和可再生能源大規(guī)模開發(fā)，技術(shù)不斷提高，在一次能源生產(chǎn)中的比重已達(dá)15.3%。隨著電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級及其互聯(lián)互通水平的持續(xù)提升，取之不盡用之不竭的清潔電力成為終端能源消費(fèi)的主體已不是夢想。

這一系列變化使能源不再緊缺，行業(yè)發(fā)展著力點(diǎn)的天平也從生產(chǎn)一端向消費(fèi)一端滑動。在相對寬松的能源供需體系中，為了滿足日益提高的能源消費(fèi)對效率和品質(zhì)的追求，煤炭資源整合和企業(yè)重組恰恰是在這一條件下市場力量倒逼出來的必然結(jié)果。企業(yè)應(yīng)遵從市場法則做出改變。

大勢之三：資源開發(fā)必然回歸市場要素屬性

在短缺經(jīng)濟(jì)條件下，煤炭產(chǎn)業(yè)就是一個圍繞解決供應(yīng)問題這一核心的獨(dú)立生產(chǎn)部門。而當(dāng)供應(yīng)不再是問題時，煤炭就是圍繞滿足市場需求這一核心的眾多生產(chǎn)要素之一。在全球應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)的今天，清潔能源大規(guī)模開發(fā)利用已經(jīng)成為大的時代背景，世界上多個國家正在研究推動煤炭徹底退出能源領(lǐng)域。

從全球能源發(fā)展的歷程來看，其未來趨勢歸納起來可以概括為“兩個替代”：在能源生產(chǎn)端實(shí)施清潔替代，太陽能、風(fēng)能、水能等清潔能源逐步替代化石能源;在能源消費(fèi)端實(shí)施電能替代，電力消費(fèi)逐步替代其他形式的能源消費(fèi)。而在化石能源被替代之后，化石能源將回歸其工業(yè)原料屬性。以石油為例，目前僅有30%作為工業(yè)原料，70%作為燃料。石油作為工業(yè)原料所創(chuàng)造的價(jià)值是作為燃料的1.6倍。根據(jù)媒體報(bào)道，此次重組后的山東能源集團(tuán)將定位為拉動山東新舊動能轉(zhuǎn)換的領(lǐng)頭羊，決心走出煤炭舒適圈，加大發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的力度。以煤炭這一傳統(tǒng)工業(yè)原料為基礎(chǔ)，拓展在高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。盡管要實(shí)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)拓展后續(xù)還有大量磨合與培育的工作要做，卻符合市場的運(yùn)行規(guī)律和內(nèi)在邏輯。

在分與合的邏輯中，無論分合都是為滿足既定發(fā)展階段特定需要的必然選擇。在改革開放初期，尊重煤炭開發(fā)小而散的歷史現(xiàn)狀，充分激勵各不同層次的市場主體，加大供應(yīng)能力，在那個發(fā)展階段的“分”有其歷史的合理性和必然性。進(jìn)入新的發(fā)展時期，“分”所積累的問題不斷暴露，而“合”必將成為新趨勢下新的發(fā)展主題詞。因此煤炭行業(yè)可從三個層次的“合”入手超前謀劃，積極儲備，適應(yīng)“大勢”。

從煤炭產(chǎn)業(yè)本身來說，隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入，無論央企還是省屬煤炭企業(yè)，兼并重組節(jié)奏不斷加快，煤炭資源與開發(fā)企業(yè)還將進(jìn)一步整合。山東能源集團(tuán)重組僅僅是一個開始，煤企重組的大幕才剛剛拉開。

除山東省外，煤炭大省山西省的煤炭企業(yè)整合也如火如荼，山西將打造以大同煤業(yè)、山西焦煤、陽泉煤業(yè)三大省屬煤炭巨頭領(lǐng)航的山西煤炭航母。西北煤炭資源富集地區(qū)寧夏、新疆、內(nèi)蒙古三個自治區(qū)也在積極醞釀中。根據(jù)能研智庫不完全統(tǒng)計(jì)，央企層面，中煤集團(tuán)、國家能源集團(tuán)(中國神華)、國新集團(tuán)和誠通集團(tuán)也在搭建央企煤炭資產(chǎn)整合平臺，對華潤集團(tuán)、保利集團(tuán)、國投公司、中鐵資源公司等煤炭資產(chǎn)進(jìn)行兼并重組。

從能源全行業(yè)來看，煤炭、電力、油氣及可再生能源還將進(jìn)一步聯(lián)動發(fā)展。放眼整個能源行業(yè)，煤炭作為生產(chǎn)要素最終還將與其他能源部門加強(qiáng)協(xié)同，特別是提高電力作為終端能源消費(fèi)的比重。從此次國電、神華兩大能源央企整合為國家能源集團(tuán)所產(chǎn)生的示范效應(yīng)中不難看出，神華集團(tuán)所建立的煤電路港航產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式與國電集團(tuán)在發(fā)電領(lǐng)域的市場優(yōu)勢充分融合，力求打造圍繞“煤炭+電力”產(chǎn)業(yè)聯(lián)動的最佳組合。這一產(chǎn)業(yè)鏈拓展的成功案例將引導(dǎo)更多的煤炭企業(yè)與電力企業(yè)實(shí)現(xiàn)整合重組。其中值得注意的是，可再生能源發(fā)電企業(yè)與煤炭企業(yè)整合可能會成為新興領(lǐng)域。

從國民經(jīng)濟(jì)部門來說，能源行業(yè)還將沿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步拓展整合成為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。從此次山東能源集團(tuán)的重組來看，新組建的集團(tuán)煤機(jī)板塊有利于拓展非煤機(jī)裝備制造業(yè)務(wù)，發(fā)力高端裝備制造。

新能源新材料方面，原山東能源已與中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電公司簽署戰(zhàn)略合作，著力布局國內(nèi)外陸上、海上風(fēng)電資源開發(fā)建設(shè)及風(fēng)電和儲能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并布局氫能源產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展氫能源燃料電池，探索褐煤制氫技術(shù);原兗礦建設(shè)新能源研發(fā)示范基地，布局氫能上下游產(chǎn)業(yè)，兩者合并相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以實(shí)現(xiàn)“協(xié)同”和“互補(bǔ)”。現(xiàn)代物流貿(mào)易本身就是兩集團(tuán)支柱產(chǎn)業(yè)之一和重要發(fā)展方向，新的山東能源集團(tuán)可充分利用兩家產(chǎn)業(yè)布局、人才積累和山東省區(qū)位優(yōu)勢，加速打造引領(lǐng)行業(yè)的現(xiàn)代物流貿(mào)易企業(yè)。潞安煤礦也正在策劃整合化工產(chǎn)業(yè)，力圖在煤化工領(lǐng)域占得一席之地。