誰能奪得今年動力電池頭把交椅？

多年來，中國的電動汽車銷量一直位居全球第一，如今形勢卻發(fā)生了逆轉。4月27日，普華永道發(fā)布的報告表明，今年一季度，德國、法國、英國、意大利和西班牙5個主要國家的純電動汽車新車注冊量為79300輛，已經超過中國的77256輛。寧德時代董事長曾毓群在不久前的一次論壇上也表示：“我預測今年歐洲的電動汽車銷售量將超過中國。”

全球新能源汽車銷量格局正在發(fā)生變化，對動力電池裝機量排名也帶來了深刻影響。被行業(yè)公認為全球動力電池第一陣營的松下、三星SDI、LG化學、寧德時代的排名變化更加引人關注。日前，SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，LG化學上半年總裝機量為10.5GWh，同比上漲82.8%，市場份額為24.6%，成為上半年市占率最大的動力電池制造商。寧德時代排名第二，總裝機量為10.0GWh，同比下降28.1%，市場份額為23.5%。而去年同期，寧德時代全球裝機量排名第一，LG化學僅排在第4位。據(jù)外媒報道，LG化學首席執(zhí)行官申克哲(Shin Hak-cheol)近日在采訪中表示，公司目前擁有價值150萬億韓元(約合1250億美元)的訂單，這將使得公司在未來5年保持忙碌狀態(tài)，“我們需要擴大產能，以消化積壓的訂單”。從第1名降至第2名，或者從第4名升至第1名，看似不起眼的個位數(shù)變化卻蘊含著玄機。冠軍之爭，誰更有勝算?

上半年座次排名發(fā)生變化

此前，SNEResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)就顯示，2020年一季度與去年同期相比，排名前十位的動力電池企業(yè)裝機量份額有較大變化。LG化學、三星SDI、松下、SK創(chuàng)新等外資企業(yè)裝機量同比大幅增長，市場份額排名也不斷提升。與之形成鮮明對照的是，寧德時代、比亞迪、國軒高科等國內動力電池企業(yè)，裝機量同比出現(xiàn)下滑。外資企業(yè)與國內企業(yè)裝機量增幅不同，進而帶來了排名的變化。

從今年上半年的數(shù)據(jù)看，LG化學的裝機量從5.7GWh增長到10.5GWh，同比增幅高達82.8%，摘得裝機量市場份額桂冠。而就在2019年一季度，LG化學的市場份額還只有10.4%，如今卻已達到24.6%。同樣，今年上半年，三星SDI裝機量同比增長34.9%，份額也從去年同期的3.4%增長到6%;SK創(chuàng)新同比增長66%，裝機份額從1.8%增長到3.9%。

相較之下，連續(xù)多年位居第一的寧德時代，2020年上半年裝機量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市場份額從25.1%下降為23.5%。從全球排名前10位的動力電池企業(yè)以及國內電池企業(yè)裝機量兩個維度來看，比亞迪的下降幅度最大，裝機量從7.5GWh降至2.6GWh，同比下降65.7%，裝機量份額從13.5%下降到6%。國軒高科的下降幅度為62.3%，裝機量從1.8GWh下降至0.7GWh，裝機量份額從3.2%下降到1.6%。在排名前10的動力電池企業(yè)中，我國僅有一家企業(yè)非但沒有下降，反而大幅增長，即中航鋰電，裝機量從0.5GWh增長到0.8GWh，同比增長53.7%，裝機量份額從0.9%增長為1.8%。

縱觀動力電池排名前10位企業(yè)的裝機量變化，有幾個關鍵點值得注意。首先，LG化學躍居全球第一。自2017年以來，寧德時代一直穩(wěn)坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學超越，今年上半年這種格局仍未改變。其次，三星SDI更換掌門人之后，實現(xiàn)了全球裝機量的增長，這是否意味著新的策略有了明顯效果?第三，大多數(shù)國內動力電池企業(yè)裝機量大幅下滑，而中航鋰電不降反升，值得研究。

對此，真鋰研究總裁墨柯告訴《中國汽車報》記者，今年一季度，我國新能源汽車產銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，同比分別下降60.2%和56.4%;而傳統(tǒng)汽車同比分別下降45.2%和42.4%;新能源汽車的降幅高于傳統(tǒng)汽車，說明新冠肺炎疫情對新能源汽車造成的沖擊更大，而且整個上半年的情形基本保持不變，由此傳導到上游，動力電池裝機量大幅下降。而歐洲市場電動汽車今年開始發(fā)力。LG化學，三星SDI等動力電池企業(yè)很早就在歐洲布局，寧德時代、比亞迪、孚能科技等國內動力電池企業(yè)在歐洲的布局普遍晚于韓國企業(yè)。歐洲市場開始發(fā)力后，首先帶動了LG化學、三星SDI等企業(yè)銷量的增長。

對于中航鋰電在國內電池企業(yè)中異軍突起，墨柯認為：“中航鋰電近年來發(fā)展很快，訂單量大幅增長就是最好的證明。”資料顯示，中航鋰電曾是成飛集成控股的子公司。成飛集成的年報顯示，2019年成飛集成對中航鋰電進行了重大資產出售重組，這意味著中航鋰電有可能被拆分，單獨上市。一位風投人士告訴記者，最近一段時間多家風投機構搶著給中航鋰電投資。由此可見，資本市場看好中航鋰電的未來。

韓國電池企業(yè)先享歐洲市場成果

近日，歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)發(fā)布了歐洲電動汽車市場2020年一季度的注冊數(shù)據(jù)，涵蓋市場范圍包括歐盟(EU)、歐洲自由貿易聯(lián)盟(EFTA)(挪威、瑞士、冰島)以及英國。數(shù)據(jù)顯示，歐洲電動汽車(包括少量氫燃料電池汽車)注冊量同比增長81.7%，達到228210輛，與國內電動汽車銷量大幅下降形成了鮮明對比。

歐洲四大市場的上升幅度非常明顯，一季度德國電動汽車注冊量為52449輛，同比上升125%;法國為 35383輛，同比上升144%;英國為31918輛，同比上升119%;瑞典為18473輛，同比上升87.8%。歐洲地區(qū)電動汽車銷量的大幅增長，帶動了電池裝車量的大幅提升，韓國電池企業(yè)因很早就布局歐洲市場，如今開始坐享收成。

據(jù)外媒報道，2016年LG化學為波蘭弗羅茨瓦夫市附近的新工廠投資16.3億美元，該工廠于2017年投產，前不久LG化學理事會已決定擴建該廠產能。弗羅茨瓦夫距離德國邊境190公里，LG化學在此布局，順理成章地成為大眾汽車的電池供應商。除了波蘭工廠，LG化學還在匈牙利科馬羅姆建設電池工廠。這些產能加在一起大約為100～110GWh。

2016年，三星SDI投資3.58億美元，在匈牙利首都布達佩斯修建電池工廠，并于近日決定擴大歐洲工廠的產能。三星SDI很早就與歐洲幾家汽車企業(yè)達成電池供應協(xié)議。一位業(yè)內人士告訴記者，在工廠興建之前，韓國幾家電池企業(yè)就與歐洲多家汽車企業(yè)達成了電池供應協(xié)議，有了訂單支撐才有后續(xù)在歐洲建立工廠的計劃。由此看來，早在2016年之前，韓國電池企業(yè)就與歐洲整車企業(yè)達成一致，遠早于國內企業(yè)在歐洲設立電池工廠的時間。直到2019年10月，寧德時代位于德國圖林根州的首家海外工廠才正式破土開工。

未來市場變數(shù)仍很大

不過，盡管韓系電池企業(yè)在歐洲布局很早，但除了早期獲得的訂單外，歐洲幾大汽車企業(yè)并沒有把訂單全部交給韓系電池企業(yè)，而是在全球尋找多家供應商，形成多渠道供應的格局。

5月28日，國軒高科發(fā)布公告稱，通過轉股和募資定增的方式，大眾將成為其第一大股東，占其總股本的26.47%。未來，國軒高科向大眾汽車供應電池是大概率事件。購買動力電池企業(yè)股份的不止大眾汽車。7月3日，戴姆勒宣布，梅賽德斯-奔馳與中國電池制造商孚能科技(贛州)股份有限公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，并入股孚能科技。據(jù)了解，為滿足奔馳德國工廠日益增長的需求，孚能科技將在德國沃爾芬(Bitterfeld-Wolfen)建立電池工廠。

曾經，日產使用的是AESC的電池，但這種情況在6月19日被打破。日產汽車發(fā)布消息稱，將與廣東企業(yè)欣旺達電動汽車電池有限公司聯(lián)合開發(fā)適用于日產e-POWER智充電動技術車型的下一代車載電池。

與多家電池供應商合作的方式已成為市場趨勢。特斯拉原來只與松下合作，如今，LG化學、寧德時代都在為特斯拉配套。寶馬汽車也有多家供應商，就連曾經對電動汽車“不屑”的豐田也與松下、寧德時代、比亞迪達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

一位業(yè)內人士告訴記者，整車企業(yè)尋找多家電池供應商是必然趨勢，這有利于整車企業(yè)的供應鏈安全。電池生產線的投資金額很高，電池企業(yè)一般不敢輕易投資太大的產能，以免風險過高。而整車企業(yè)一旦生產量大幅提高，電池企業(yè)的產能很難及時響應整車企業(yè)的產能變化，在這種情況下，只能采用分散風險的辦法。

不過，每家企業(yè)的電池材料、技術路線不盡相同，整車企業(yè)采用多家供應商的產品，必然會給企業(yè)的BMS帶來麻煩，如何解決這個問題?上述業(yè)內人士說，以前大家對電池認知不足，以為BMS是一大難點，但隨著技術進步以及認識水平不斷提升，BMS標定問題不再是“攔路虎“。

中國汽車市場很大，歐洲市場也不小。韓國電池企業(yè)已提前在歐洲布局，國內動力電池企業(yè)自然也不甘心把這塊蛋糕拱手讓人。寧德時代市場部人士告訴記者，歐洲是未來全球新能源汽車的重要消費市場，基于本地化供應原則，寧德時代在歐洲布局順理成章，在歐洲進行供應鏈與研發(fā)布局，將更好地與眾多世界車企進行更深層次的交流與融合，促進動力電池的技術迭代，保持科技領先。

疫情曾經給國內汽車市場帶來極大沖擊，如今國內疫情已得到有效控制，生產、生活秩序正在恢復。最新數(shù)據(jù)顯示，7月國內電動汽車銷量已恢復增長。相反，從全球來看，美國疫情并未得到控制，歐洲情況也不容樂觀，這將給動力電池配套帶來什么影響?未來，隨著各路企業(yè)的發(fā)力，市場又會發(fā)生怎樣的變化?這些仍然有待觀察。