海上風(fēng)電業(yè)的“2022關(guān)口” | 風(fēng)電母港的背后

面對(duì)“2022關(guān)口”，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電業(yè)擁有的最大資本是近幾年來(lái)積累的“規(guī)模紅利”。當(dāng)前風(fēng)起云涌的風(fēng)電母港群，便是這種“紅利”的最新呈現(xiàn)。

競(jìng)逐風(fēng)電母港

2018年7月，國(guó)內(nèi)首個(gè)風(fēng)電母港在江蘇射陽(yáng)縣建成。去年吞吐海上風(fēng)電設(shè)備300臺(tái)套，折合裝機(jī)規(guī)模1.21吉瓦，開(kāi)港一年半即接近全球最大風(fēng)電母港——丹麥埃斯比約港，后者去年數(shù)字為1.5吉瓦。疫情之下，今年上半年該港吞吐葉片498片、主機(jī)115套，同比增長(zhǎng)38%、29%，預(yù)計(jì)全年將達(dá)400臺(tái)套。目前該港已成為遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、上海電氣等大型整機(jī)企業(yè)在蘇北的主要出海通道。該港明年還將開(kāi)工建設(shè)3.5萬(wàn)噸級(jí)大件碼頭和倉(cāng)儲(chǔ)基地，計(jì)劃2023年投用。

南通(如東)風(fēng)電母港去年10月試航，設(shè)計(jì)年吞吐量30萬(wàn)噸，可滿足5000噸船舶全天候出海。至今年6月底，如東港已吞吐風(fēng)電裝備13.15萬(wàn)噸。今年將開(kāi)工建設(shè)二期碼頭，計(jì)劃明年年底前投用，屆時(shí)最大吞吐量可達(dá)80萬(wàn)噸。

更多風(fēng)電母港正在其他海上風(fēng)電大省的海岸線孕育。自南向北，包括：廣東陽(yáng)江、廣東揭陽(yáng)、浙江舟山六橫、山東蓬萊等。據(jù)了解，陽(yáng)江、揭陽(yáng)、蓬萊等地已在建設(shè)之中。陽(yáng)江力爭(zhēng)到 2030 年形成“面向世界的海上風(fēng)電母港”。揭陽(yáng)擬建迄今國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)電專業(yè)碼頭——設(shè)7萬(wàn)噸級(jí)泊位，設(shè)計(jì)通航能力380萬(wàn)噸。蓬萊則利用了原有的兩個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)大件碼頭，打造北方最大風(fēng)電母港。

風(fēng)電母港的競(jìng)逐，折射出國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)正從風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)、風(fēng)機(jī)制造環(huán)節(jié)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。風(fēng)電母港的涌現(xiàn)首先因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)需求。海上風(fēng)電場(chǎng)不斷向遠(yuǎn)海延伸，海上風(fēng)機(jī)及其配件的質(zhì)量和體積越來(lái)越大，運(yùn)輸難度不斷提高，專業(yè)化的風(fēng)電母港相比普通港口更能確保物流安裝效率、降低風(fēng)險(xiǎn)。以風(fēng)電母港為圓心，集聚并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，可以樹(shù)立新的優(yōu)勢(shì)，自然成為產(chǎn)業(yè)鏈的最新關(guān)鍵一環(huán)。因此，國(guó)內(nèi)風(fēng)電母港更像是一座座“超級(jí)產(chǎn)業(yè)園”，吸引著資源、資本和技術(shù)。

如東與射陽(yáng)便是代表。兩個(gè)相距兩百余公里的風(fēng)電母港正成為當(dāng)?shù)仫L(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的“新引擎”。如東可謂“中國(guó)海上風(fēng)電第一縣”，開(kāi)發(fā)最早，縣域并網(wǎng)量最大，產(chǎn)業(yè)鏈基本完備。至今年5月，如東海域累計(jì)并網(wǎng)125萬(wàn)千瓦。去年全縣海上風(fēng)電業(yè)銷售額逾200億元。在此基礎(chǔ)上，如東海上風(fēng)電母港當(dāng)然擁有更高的定位。今年6月8日，南通(如東)風(fēng)電母港裝備產(chǎn)業(yè)基地揭牌，規(guī)劃建設(shè)“華東領(lǐng)先的百億級(jí)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。射陽(yáng)也是海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)大縣，核準(zhǔn)在建170萬(wàn)千瓦，其中70萬(wàn)千瓦計(jì)劃年內(nèi)并網(wǎng)。其風(fēng)電母港的規(guī)劃體量超過(guò)了如東，不僅要打造“國(guó)內(nèi)最大風(fēng)電母港”，還將建設(shè)“國(guó)際海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新城”，規(guī)劃年產(chǎn)值千億元。

其他風(fēng)電母港同樣承載著各海上風(fēng)電大市大縣“產(chǎn)業(yè)加速器”的使命。陽(yáng)江市在建海上風(fēng)電項(xiàng)目130萬(wàn)千瓦，待建170萬(wàn)千瓦，占到了廣東全省70%以上，是迄今廣東唯一的海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基地。該市已集聚裝備制造企業(yè) 17 家，去年總產(chǎn)值超逾300 億元，至2030 年的規(guī)劃目標(biāo)是1300 億元。揭陽(yáng)2018年即規(guī)劃了以海上風(fēng)電研發(fā)、總裝、運(yùn)維基地為核心的惠來(lái)臨港產(chǎn)業(yè)園。舟山六橫島2019年已籌備與上海電氣風(fēng)電集團(tuán)聯(lián)手打造“全產(chǎn)業(yè)鏈”基地。蓬萊的目標(biāo)則是建設(shè)“產(chǎn)、學(xué)、港、研、服”一體的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園。

風(fēng)電母港及產(chǎn)業(yè)園區(qū)的背后，地理范圍及資本規(guī)模更大的區(qū)域海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群已浮出海面。6月8日，南通市政府專門(mén)召開(kāi)了一場(chǎng)“2020海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)”。數(shù)百位業(yè)內(nèi)專家及高管匯聚如東，從主機(jī)、塔筒、葉片、電纜到運(yùn)輸、安裝、維保、水文、氣象、資源回收……產(chǎn)業(yè)鏈上下游的大批企業(yè)與會(huì)。意向總投資215億元的10個(gè)風(fēng)電裝備制造及服務(wù)項(xiàng)目、價(jià)值320余億元的新建風(fēng)電場(chǎng)裝備訂單，于會(huì)場(chǎng)集中簽約。同時(shí)公布了《南通市打造風(fēng)電產(chǎn)業(yè)之都三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》，規(guī)定：風(fēng)電制造項(xiàng)目按設(shè)備投資額20%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高1億元;對(duì)重點(diǎn)研究所、實(shí)驗(yàn)室，三年給予不超過(guò)1000萬(wàn)元的補(bǔ)助，對(duì)獲得國(guó)家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的給予配套補(bǔ)助。其目標(biāo)是：2022年全市風(fēng)電產(chǎn)業(yè)銷售1200億元。至今年6月底，南通市海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)159.1萬(wàn)千瓦，居全國(guó)城市第二;在建及待建439萬(wàn)千瓦。上半年該市風(fēng)電業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)逾60%。海上風(fēng)電顯然已是南通競(jìng)逐長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

去年9月，鹽城市發(fā)布了《鹽城海上風(fēng)電發(fā)展白皮書(shū)》，目標(biāo)也是構(gòu)建海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，打造“鹽城風(fēng)電制造”地標(biāo)品牌。其背景是：至今年5月底，鹽城市海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)291.25萬(wàn)千瓦，居全國(guó)城市之首;在建及待建360萬(wàn)千瓦。

據(jù)記者了解，廣東陽(yáng)江、福建福州、山東煙臺(tái)等市也正籌劃建立類似的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群。以上述區(qū)域?yàn)楹诵?，蘇粵閩三省已發(fā)展為國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大省。江蘇產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)之首，國(guó)內(nèi)幾乎所有大型風(fēng)機(jī)及海工企業(yè)均已在江蘇建立重點(diǎn)基地。初步統(tǒng)計(jì)：2018年?duì)I業(yè)收入超2億元的江蘇風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已近300家，基本均涉足海上;其中大型整機(jī)制造企業(yè)19家、葉片企業(yè)14家、塔筒企業(yè)11家，還包括國(guó)內(nèi)齒輪箱及海底電纜龍頭企業(yè)。近幾年，金風(fēng)、上海電氣、明陽(yáng)、海裝、湘電風(fēng)能等龍頭整機(jī)商紛紛在粵閩等省設(shè)廠。

激勵(lì)這些城市和企業(yè)的最大力量是政策與規(guī)劃。近幾年，各地海上風(fēng)電規(guī)劃與核準(zhǔn)規(guī)?？涨啊H2018年，廣東即核準(zhǔn)18.708吉瓦，江蘇6.7吉瓦，福建1.713吉瓦，三省總計(jì)近27吉瓦，預(yù)計(jì)總投資逾5200億元。至今全球海上風(fēng)電并網(wǎng)不過(guò)28~29吉瓦之間。換言之，2018年蘇粵閩三省的規(guī)劃量就接近全球并網(wǎng)量!這一年，正是國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電“狂飆”之始。

“跛足”之痛

必須看清的現(xiàn)實(shí)是：盡管成長(zhǎng)迅猛，即將躍居全球規(guī)模之首，我國(guó)海上風(fēng)電業(yè)還只是一個(gè)“跛足巨人”。業(yè)內(nèi)人士分析，因起步時(shí)間較晚——2003年規(guī)劃了第一個(gè)灘涂項(xiàng)目，2007年才投產(chǎn)第一個(gè)近海項(xiàng)目，晚于全球領(lǐng)先的歐洲十余年，故國(guó)內(nèi)業(yè)界開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)有限，尚未經(jīng)歷從風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)到回收的全生命周期，整體技術(shù)及專業(yè)服務(wù)水平均有待提高。首先表現(xiàn)出的“跛疾”便是：從設(shè)計(jì)、融資到制造、物流，再到成本控制、運(yùn)維、保險(xiǎn)等，商業(yè)化機(jī)制遠(yuǎn)未成熟，市場(chǎng)調(diào)控能力薄弱。

以風(fēng)電母港建設(shè)為例。中國(guó)即將成為海上風(fēng)電第一大國(guó)，確實(shí)需要自己的“埃斯比約港”。然而，風(fēng)電母港的規(guī)劃建設(shè)也有其科學(xué)規(guī)律。航運(yùn)界人士分析，歐洲建設(shè)母港的主要目的是鎖定項(xiàng)目資源，在港口儲(chǔ)存裝備，減少因供貨不足而導(dǎo)致的施工待機(jī)時(shí)間。因此母港分為兩種，安裝母港，輻射周邊1000公里;運(yùn)維母港，輻射100公里。規(guī)劃細(xì)致，分工明確，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。其次，丹麥埃斯比約港、德國(guó)不來(lái)梅哈芬港、英國(guó)赫爾港、荷蘭埃姆斯哈文港等世界領(lǐng)先的風(fēng)電母港，都建立在這些歐洲國(guó)家成熟的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系的基礎(chǔ)之上。國(guó)內(nèi)母港的“產(chǎn)業(yè)鏈基地模式”則與歐洲明顯不同。當(dāng)前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電供應(yīng)鏈尚未成熟，加之“搶裝潮”洶涌，母港建設(shè)主要服務(wù)于大型制造基地，重在吸引產(chǎn)業(yè)鏈聚集，彼此之間功能重合，規(guī)劃集中于開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)。雖投入不小，長(zhǎng)期看難以充分降低風(fēng)電場(chǎng)的海上物流成本。

更深層的“跛疾”則是國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電成本居高不下，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。截至去年年底，不僅高于傳統(tǒng)的煤電、水電，也高于同為可再生能源的太陽(yáng)能光伏發(fā)電。世界范圍內(nèi)，遠(yuǎn)高于歐洲國(guó)家。迄今國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電最低報(bào)價(jià)是0.65元，實(shí)際中標(biāo)價(jià)0.7388元，均來(lái)自去年招標(biāo)的首個(gè)國(guó)內(nèi)海上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目——上海奉賢風(fēng)電場(chǎng)。相比之下，今年以來(lái)全國(guó)光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目平均電價(jià)已降至0.372元。英國(guó)近海風(fēng)電最新收購(gòu)價(jià)僅為每千瓦0.35元，零補(bǔ)貼。德國(guó)、荷蘭2017年已實(shí)現(xiàn)零補(bǔ)貼。

江蘇海域多為較淺淤積海底，國(guó)內(nèi)各省之中海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本最低。據(jù)中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院測(cè)算，去年江蘇已投產(chǎn)項(xiàng)目平均造價(jià)約每千瓦1.57萬(wàn)元，按平均年等效滿發(fā)3000小計(jì)時(shí)，折合度電成本已近0.55元。金風(fēng)科技總工翟恩地告知，電價(jià)欲降至0.5元左右，對(duì)于江蘇近海項(xiàng)目而言，造價(jià)需下降40%，降至每千瓦1萬(wàn)元?；涢}浙等省份由于海底巖層淺、地質(zhì)條件復(fù)雜、臺(tái)風(fēng)頻繁等因素，造價(jià)高于江蘇。某咨詢機(jī)構(gòu)測(cè)算，廣東陽(yáng)江主要在建海上風(fēng)電項(xiàng)目平均造價(jià)逾每千瓦1.95萬(wàn)元，并認(rèn)為：廣東項(xiàng)目造價(jià)1.7萬(wàn)元以上、上網(wǎng)電價(jià)0.65元以下，便不具備經(jīng)濟(jì)性。因“搶裝潮”，全國(guó)在建項(xiàng)目的造價(jià)還有所上升。此外，隨著新能源并網(wǎng)量迅速增長(zhǎng)，沿海各省開(kāi)始出現(xiàn)輸電通道不暢的問(wèn)題。為避免網(wǎng)絡(luò)擁擠，在一些地區(qū)，電網(wǎng)企業(yè)已要求在建海上風(fēng)電場(chǎng)配建儲(chǔ)能系統(tǒng)。國(guó)網(wǎng)江蘇電力公司的規(guī)定是：鋰電池儲(chǔ)能規(guī)模不小于項(xiàng)目容量的20%，每十萬(wàn)千瓦造價(jià)約1.5億元，將繼續(xù)推高度電成本。這意味著：倘若2022年后按0.39-0.45元的標(biāo)桿價(jià)并網(wǎng)交易，幾乎所有在建海上風(fēng)電項(xiàng)目都將虧損，大批規(guī)劃乃至核準(zhǔn)項(xiàng)目也將不再具備投資價(jià)值。

實(shí)事求是地說(shuō)，政府之手的推動(dòng)是海上風(fēng)電業(yè)高速發(fā)展的原動(dòng)力，但過(guò)度介入又是“跛足”的癥結(jié)。當(dāng)前這一產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)通常帶有中短期政績(jī)色彩，較為依賴行政力量，忽視市場(chǎng)自身供求。新興產(chǎn)業(yè)當(dāng)然需要政府的大力扶持，但“爆發(fā)式”規(guī)劃、強(qiáng)力激勵(lì)政策早已積蓄了“虛火”。

早在2010年，位于江蘇沿海的國(guó)家首批海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)中，中標(biāo)價(jià)曾“大躍進(jìn)”，低至每千瓦時(shí)0.6235-0.737元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離了當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際能力，根本無(wú)法贏利。直到2019年，海上風(fēng)電最低招標(biāo)價(jià)才降至0.7388元。十年間，四個(gè)“標(biāo)桿項(xiàng)目”一直未能實(shí)際開(kāi)發(fā)，全國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展因此停滯多年。

根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃：江蘇率先建設(shè)千萬(wàn)千瓦級(jí)(10吉瓦)“海上風(fēng)電三峽”，江蘇與廣東2030年海上風(fēng)電并網(wǎng)均逾30吉瓦，福建遠(yuǎn)期規(guī)劃逾13吉瓦。截至明年年底的海上風(fēng)電并網(wǎng)量預(yù)計(jì)為：江蘇10-13吉瓦;廣東部分完成在建的12吉瓦;福建2-3吉瓦。可見(jiàn)，到2022年，除了江蘇將如期建成“海上風(fēng)電三峽”外，粵閩兩省的實(shí)際投產(chǎn)量很可能明顯不及規(guī)劃。大量資本被超前規(guī)劃和高額補(bǔ)貼吸引而來(lái)，吸納了大量資源，一旦回報(bào)不及預(yù)期，將帶來(lái)長(zhǎng)久的負(fù)面效應(yīng)。