光伏動(dòng)蕩之年

上半年“跌跌不休”，下半年“漲”聲不斷，這場(chǎng)由兩級(jí)需求策動(dòng)的價(jià)格“亂劇”正讓2020年的光伏行業(yè)動(dòng)蕩不安。

事實(shí)上，不僅僅是市場(chǎng)因素，從客觀環(huán)境到技術(shù)迭代，眼下的光伏行業(yè)正經(jīng)歷著又一個(gè)動(dòng)蕩之年。

疫情

以疫情開(kāi)局的2020年，讓所有行業(yè)措手不及，光伏行業(yè)亦然。2~3月國(guó)內(nèi)疫情高峰，從4月起，國(guó)內(nèi)疫情逐漸受控，然而海外疫情開(kāi)始全面爆發(fā)。

“我必須承認(rèn)疫情對(duì)我們的影響很大，在3月下旬之前，物流、供應(yīng)、生產(chǎn)人員等因素對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)生了影響，相信各企業(yè)都會(huì)遇到。3月底之后，我們主要的海外市場(chǎng)都相繼出現(xiàn)問(wèn)題。”7月初在萊茵TüV“質(zhì)勝中國(guó)”行業(yè)會(huì)議上，尚德新能源投資控股有限公司總裁唐駿回憶了疫情之下的企業(yè)狀態(tài)。他介紹，尚德的業(yè)務(wù)集中于海外，最高峰時(shí)期90%出貨量在海外，“在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我每天看的第一個(gè)郵件就是來(lái)自全球各地的疫情報(bào)告，不僅是官方報(bào)告，我要求海外機(jī)構(gòu)人員自己到港口和海關(guān)去現(xiàn)場(chǎng)查看，獲取第一手資料。雖然我們竭盡全力保出貨，嘗試了各種方式，但影響肯定還是存在的。”不過(guò)，唐駿強(qiáng)調(diào)，隨著5、6月逐步好轉(zhuǎn)，并且全面追趕，今年仍會(huì)接近年初計(jì)劃的出貨目標(biāo)。

不僅僅是尚德，隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司副總裁唐旭輝介紹，疫情對(duì)企業(yè)都有影響，只是影響程度不同而已，第一季度主要是對(duì)供應(yīng)鏈的影響，第二季度恢復(fù)正常，整體來(lái)說(shuō)影響較小。天合光能股份有限公司副總裁印榮方表示，過(guò)年期間的疫情主要在國(guó)內(nèi)，3月以后轉(zhuǎn)到海外，所以早期的挑戰(zhàn)在供應(yīng)上，后期問(wèn)題在市場(chǎng)方面。

疫情之下最直觀的市場(chǎng)反映則是產(chǎn)品價(jià)格快速下跌，特別是4月隨著海外疫情全面失控，需求驟冷，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路向下。咨詢機(jī)構(gòu)PVInfolink 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4~6月，多晶用硅料、多晶硅片、多晶電池片、多晶組件的降幅分別達(dá)32.6%、21.4%、13.2%、11.4%;單晶用硅料、單晶硅片(G1)、單晶電池片、單晶組件的降幅分別達(dá) 19.2%、23.9%、10.2%、9%。

不過(guò)，晶科、隆基、天合、尚德、通威、正泰等光伏制造企業(yè)一致的反饋則是，全年出貨目標(biāo)未變甚至更好，市場(chǎng)恢復(fù)好于預(yù)期。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)從3月底開(kāi)始在“630”搶裝潮帶動(dòng)下快速?gòu)?fù)蘇，國(guó)際市場(chǎng)方面，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1~5月光伏組件出口27.7GW，較去年同期僅下降1.8%。

實(shí)際上，隨著6月底國(guó)家能源局下發(fā)2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名單，26GW的規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期，并且年底的并網(wǎng)時(shí)間要求也讓業(yè)內(nèi)對(duì)下半年的裝機(jī)“爆表”充滿期待。與此同時(shí)，歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)際市場(chǎng)疫情逐漸受控，需求復(fù)蘇，聯(lián)動(dòng)之下市場(chǎng)反彈信號(hào)強(qiáng)烈。受此影響，從7月起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變更“軌道”，開(kāi)啟企穩(wěn)甚至上漲渠道。

不同于制造端的迅速?gòu)?fù)蘇，今年下游電站建設(shè)注定風(fēng)波不斷。據(jù)某電站業(yè)主透露，為完成2020年的并網(wǎng)目標(biāo)，2019年底便完成了部分項(xiàng)目的可研等準(zhǔn)備工作，但原本的摩拳擦掌瞬間被疫情打亂。更不幸的是，為保補(bǔ)貼名額而需要搶“331”和“630”的2019年結(jié)轉(zhuǎn)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，因疫情影響而無(wú)法按時(shí)并網(wǎng)，部分項(xiàng)目不得不中途夭折。

7月新疆等地新冠疫情再次“死灰復(fù)燃”，城市管控升級(jí)之下，光伏電站現(xiàn)場(chǎng)施工再次受阻。

與此同時(shí)，作為多晶硅“重地”，新疆疫情及接連兩起大廠事故讓本就供不應(yīng)求的硅料更加嚴(yán)重失衡，從而價(jià)格“一騎絕塵”，并且傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件應(yīng)聲齊漲，愈演愈烈的漲價(jià)潮，無(wú)疑為下半年既定的裝機(jī)熱潮蒙上了陰影。

尺寸

雖然歷經(jīng)疫情波折，但極具韌性的光伏行業(yè)仍就交出了亮眼的半年成績(jī)單。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，制造端，上半年多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別同比上升32.3%、19%、15.7%、13.4%;應(yīng)用端，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年光伏新增裝機(jī)容量達(dá)11.52GW，與去年同期(11.4GW)基本持平。

行業(yè)穩(wěn)步向上背后則是兇猛的技術(shù)迭代。“十三五”時(shí)期，行業(yè)歷經(jīng)金剛線、PERC技術(shù)引發(fā)的生死之戰(zhàn)，從而對(duì)各項(xiàng)高效技術(shù)豎立起前所未有的靈敏嗅覺(jué)。而當(dāng)下行業(yè)最熱門的技術(shù)之一當(dāng)屬“尺寸”。

2013~2019年，在PERC及PERC+(SE、MBB、半片)技術(shù)加持下，光伏組件功率由320W左右上升至400W以上。然而隨著PERC電池轉(zhuǎn)換效率逐漸接近“天花板”，組件功率提升愈加困難，此時(shí)加大硅片尺寸成為新思路之一。

2018年下半年，顛覆傳統(tǒng)的156.75mm(M2)尺寸，晶科主導(dǎo)推動(dòng)158.75mm(G1)硅片;2019年6月隆基扛起166mm(M6)硅片大旗，緊接著8月中環(huán)砸出210mm(M12)硅片，開(kāi)啟市場(chǎng)尺寸混戰(zhàn)。

硅片尺寸的擴(kuò)大瞬間讓組件功率跳漲。據(jù)悉，在電池轉(zhuǎn)換效率保持22.3%不變的情況下，M2組件功率為395W，G1組件功率突破400W，M6組件功率提升至440W+，210mm組件則開(kāi)啟500W時(shí)代。

從產(chǎn)線改造方面考量，166產(chǎn)線從硅片到電池、組件均可與原有產(chǎn)線即M2產(chǎn)線兼容，由此一經(jīng)面世便吸引了眾多跟隨者，如硅片端隆基、賽維，電池端有晶澳、愛(ài)旭、通威、潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)、潞安太陽(yáng)能、唐山海泰等。組件端如晶澳、阿特斯、協(xié)鑫集成、正泰新能源、賽拉弗、中節(jié)能、航天機(jī)電、錦州陽(yáng)光等。

而210產(chǎn)線，正如M12硅片剛剛推出時(shí)的行業(yè)主流評(píng)價(jià)“顛覆”，企業(yè)產(chǎn)線須全部推倒重來(lái)，新建產(chǎn)線的時(shí)間成本和投資成本讓眾多企業(yè)望而卻步。

然而，出于意料的是，500W的組件功率對(duì)下游電站業(yè)主極具吸引力，這直接讓企業(yè)的跟隨步伐紛紛加快。2019年12月，東方日升率先發(fā)布基于210mm硅片的500W高效半片組件;2020年1月，愛(ài)旭科技義烏基地全球首發(fā)210mm高效太陽(yáng)能電池，同時(shí)宣布5GW 210高效電池正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);2020年2月，天合光能全球首發(fā)采用210mm硅片的500W+至尊組件;2020年3月，東方日升、天合相繼宣布500W組件量產(chǎn)……

在210組件推進(jìn)之快令行業(yè)側(cè)目之時(shí)，質(zhì)疑之聲相伴而起。一方面受制于集裝箱高度和玻璃產(chǎn)能，210組件采用5*10列版型，業(yè)內(nèi)人士分析，這不僅未將210mm硅片的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最大，且奇數(shù)列封裝還將增加成本。

乘勝追擊，2020年5月，晶澳、晶科、隆基三大組件具體紛紛推出基于“18X”硅片的組件。在三大巨頭看來(lái)，18X才是實(shí)現(xiàn)組件最高效率和功率的最優(yōu)尺寸，基于“18X”硅片，晶澳、晶科、隆基的最新組件(72型)最高功率分別達(dá)545W、535W、540W，較210組件再次大跨步提升。

6月24日，晶科、晶澳、隆基、阿特斯、潞安太陽(yáng)能、潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)、中宇光伏7家企業(yè)聯(lián)合發(fā)起《關(guān)于建立光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的聯(lián)合倡議》，共推182mm即M10為大硅片標(biāo)準(zhǔn)尺寸。至此頗為神秘的18X最終統(tǒng)一為182mm。

當(dāng)然，以天合、東方日升、中環(huán)為首的“210”派同樣未停下腳步，7月9日，由“天升環(huán)”領(lǐng)銜的40家企業(yè)成立“600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”，涵蓋從硅片、電池、組件、輔材、逆變器、支架、設(shè)計(jì)院、物流等全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。雖然聯(lián)盟成員一再否定成立無(wú)關(guān)尺寸之爭(zhēng)，但更多業(yè)內(nèi)人士還是解讀為對(duì)182聯(lián)盟的有力回?fù)簟?/p>

更進(jìn)一步，7月16日、7月23日，天合、東方日升相繼推出基于210mm硅片的600W+組件，優(yōu)化設(shè)計(jì)、封裝技術(shù)的基礎(chǔ)上，一舉將光伏行業(yè)帶入“600W”時(shí)代。而在剛剛結(jié)束的上海SNEC展會(huì)上，780W、800W組件已接連登場(chǎng)。

顯然尺寸之爭(zhēng)仍在繼續(xù)，孰優(yōu)孰劣未有定論，但不可否認(rèn)的是，從2019年初的400W到當(dāng)下的600W，組件功率如火箭般“躥升”，為下游電站業(yè)主的平價(jià)甚至低價(jià)之路帶來(lái)更多可能。

TOPCon、HIT

就尺寸之爭(zhēng)而言，業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)尺寸僅僅是光伏產(chǎn)品的物理升級(jí)，而質(zhì)變?nèi)允请姵丶夹g(shù)迭代，是核心效率的提升。

時(shí)間拉回至2016年，在“光伏領(lǐng)跑者”及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)下，PERC(鈍化發(fā)射極及背表面)技術(shù)迅速掀起對(duì)主流傳統(tǒng)鋁背場(chǎng)(BSF)技術(shù)的挑戰(zhàn)，彼時(shí)規(guī)模生產(chǎn)的BSF單晶電池及多晶電池的轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)19.8%和18.5%，使用PERC 技術(shù)則可將單、多晶電池的轉(zhuǎn)換效率提升至20.5%和19%。

核心優(yōu)勢(shì)之下，PERC技術(shù)開(kāi)啟快速迭代，市場(chǎng)占有率由2016年的10%提升至2019年的65%，而B(niǎo)SF占比則由2016年的80%降至2019年的31.5%。2019年規(guī)模生產(chǎn)的PERC單晶及多晶電池轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)22.3%、20.5%。

然而，面對(duì)PERC的效率極限(24.5%)越來(lái)越近，關(guān)于PERC之后的下一代電池技術(shù)討論已然異常火爆，其中擁篤最多的當(dāng)屬N型的TOPcon和HIT兩大電池技術(shù)。

相對(duì)P型晶硅電池，N型電池少子壽命高、弱光效應(yīng)好、溫度系數(shù)小且無(wú)光致衰減，是晶硅太陽(yáng)能電池邁向理論最高效率的希望。

TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)電池技術(shù)，由德國(guó)弗勞恩霍夫太陽(yáng)能系統(tǒng)研究所于2013年提出，目前電池效率世界記錄為25.7%，效率極限可達(dá)28%以上。HIT異質(zhì)結(jié)電池，結(jié)合了薄膜技術(shù)，理論效率達(dá)27%以上。

據(jù)悉，TOPCon的優(yōu)勢(shì)在于，與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容度高，改造及運(yùn)營(yíng)成本較低，而HIT的優(yōu)勢(shì)則在于工藝簡(jiǎn)單僅4步，且電池量產(chǎn)效率較高，但HIT需要更換所有設(shè)備，投資成本約8~10億元/GW。不過(guò)隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備的成熟，HIT設(shè)備成本已降至5-7億元/GW。

2020年光伏企業(yè)圍繞TOPCon及HIT異質(zhì)結(jié)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃接連不斷。TOPCon方面，中來(lái)股份投資年產(chǎn)1.5GW N型單晶雙面 TOPCon電池項(xiàng)目，N型雙面電池及組件年產(chǎn)能達(dá)5.1GW;中利集團(tuán)投建1GW 高效TOPCon電池及組件技術(shù)改造項(xiàng)目;黃河水電N型TOPCon高效雙面電池量產(chǎn)平均效率突破23.2%。

HIT技術(shù)，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至目前異質(zhì)結(jié)電池、組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超56GW。僅5月底以來(lái)水發(fā)集團(tuán)、愛(ài)康等5家企業(yè)公布了超10GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

技術(shù)迭代之下，是產(chǎn)能的更新?lián)Q代，更是新一輪企業(yè)優(yōu)勝劣汰之戰(zhàn)。