美國戶用光伏市場成熟度遠(yuǎn)超中國

20年的征戰(zhàn)，中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力，讓其他國家的光伏產(chǎn)業(yè)喘不過氣來。但是，有一個現(xiàn)象不知道光伏人注意到了沒有：在戶用光伏市場，美國的市場成熟度和企業(yè)競爭力遠(yuǎn)超中國。

市場集中度天壤之別。在美國戶用光伏投資市場，Sunrun、Vivint Solar、Teslar、Sunpower號稱“四大巨頭”。不久前排名第一的Sunrun又收購了排名第二的VivintSolar，實現(xiàn)了今年一季度17%的全美市場占有率。無論是此次32億美元的收購價格，還是上次特斯拉對Solarcity26億美元的收購價格，規(guī)模都在百億人民幣水平之上;而此時的中國戶用光伏投資市場，還是一個極度分散的格局。最新數(shù)據(jù)顯示，我國共有光伏相關(guān)企業(yè)29.2萬家，其中戶用光伏安裝大省第一的山東以4.86萬家領(lǐng)先。在這些企業(yè)中，注冊資本在300萬以內(nèi)的占了將近一半，注冊資本在1000萬以上的只占22%。中國的光伏產(chǎn)業(yè)，加工市場的進(jìn)入壁壘已經(jīng)確立，戶用市場幾乎沒有進(jìn)入壁壘。

美國戶用光伏逆變器市場已經(jīng)形成雙寡頭格局。SolarEdge 、Enphase兩家美國戶用光伏逆變器企業(yè)的市場占有率，已經(jīng)由 2013 年的 33%大幅提升到 2019 年 80%。特別是SolarEdge ，憑借將戶用單相逆變器與功率優(yōu)化器配對的優(yōu)勢，將市場占有率由2013 年的 4.5%迅速提升到 2019 年的 60.5%。與此同時，其他供應(yīng)商(如 ABB、SMA 和 Fronius 等)在美國戶用光伏市場的市場占有率則從67%降至 20.3%。與美國戶用光伏逆變器市場形成巨大反差的是，全球光伏逆變器的市場集中度卻在逐年降低。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，全球光伏逆變器市場中，前5名企業(yè)出貨量的市場占有率，已經(jīng)由2017年的63%下降到2019年的54%。中國戶用光伏逆變器市場則處于相對分散格局，各品牌在各地的表現(xiàn)各一，例如“在河北省的近500家光伏戶用經(jīng)銷商中，古瑞瓦特和固德威分別占據(jù)了大概三分之一的市場份額，其他大約三分之一的份額由錦浪、華為、陽光、三晶、首航新能源等多家品牌瓜分。”

SolarEdge 在經(jīng)營業(yè)績方面更是成績超眾。Wood Mackenzie 的最新數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球逆變器的出貨量為 126.7GW，SolarEdge的出貨量是 5.62GW，占比是 4%。但在金額方面，全球逆變器銷售額為 85.86 億美元， SolarEdge 銷售額是 13.7 億美元，占比卻是 16%。

不知道美國戶用光伏市場領(lǐng)先的局面未來將持續(xù)多久?老紅以為會持續(xù)很久，因為美國擁有成熟的市場化背景。幾年前老紅曾說過，中國光伏加工業(yè)最強(qiáng)大，不代表中國光伏產(chǎn)業(yè)未來一定最強(qiáng)大。在未來可再生能源事業(yè)的國際競爭中，中國光伏產(chǎn)業(yè)的最大競爭對手，不是綠色發(fā)展有情懷的歐洲國家，不是光伏補(bǔ)貼一度最高的日本，而是美國。因為美國作為一個有競爭力的經(jīng)濟(jì)體，市場化程度遠(yuǎn)超中國。一個國家的市場化程度，才是決定取消補(bǔ)貼后一個國家光伏產(chǎn)業(yè)市場競爭力的關(guān)鍵。

當(dāng)前無論哪個國家，在光伏加工環(huán)節(jié)打敗中國的可能性是不存在的，但是在應(yīng)用環(huán)節(jié)，中國光伏企業(yè)的市場競爭力明顯與加工環(huán)節(jié)的市場競爭力不符。例如當(dāng)前國際市場大型光伏電站建設(shè)消息不斷，大型跨國企業(yè)主導(dǎo)投資建設(shè)的消息也不斷，但是在這些項目中，或者沒有中國企業(yè)的消息，或者中國企業(yè)更多扮演提供產(chǎn)品、EPC服務(wù)的角色。

只有具有全面國際競爭能力的產(chǎn)業(yè)，才是正真強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)。在主導(dǎo)大型國際項目建設(shè)方面，不僅光伏產(chǎn)業(yè)，中國的其他產(chǎn)業(yè)也都缺乏應(yīng)有的競爭力。原因在于中國企業(yè)的國際形象、跨國經(jīng)營能力、國際金融市場動員能力，一時難具相應(yīng)的國際影響力。

中國光伏產(chǎn)業(yè)極具全球競爭力，但還只是加工能力強(qiáng)大，難言產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大，戶用光伏市場就是縮寫。

參考資料：

《Sunrun擬收購Vivint Solar 美國兩大戶用光伏龍頭合并》

《Sunrun收購Vivint Solar，美國戶用光伏新巨頭誕生》

《美國戶用光伏新巨頭誕生：Sunrun收購Vivint Solar 但對市場格局影響較小》

《光伏發(fā)電成新能源主力軍上半年新增相關(guān)企業(yè)2.5萬家》

《不好意思 | 山東光伏又拿了個“第一”!》歐樂

《光伏逆變器行業(yè)深度報告：剖析美國十倍明星股探尋國內(nèi)黑馬》

《外冷內(nèi)熱”的戶用光伏市場：逆變器企業(yè)誰能拔得頭籌?》