動(dòng)力電池市場格局改變 國內(nèi)企業(yè)如何找準(zhǔn)定位？

8月3日消息，LG化學(xué)超越寧德時(shí)代，成為上半年全球電動(dòng)汽車電池最大供應(yīng)商。與此同時(shí)，寧德時(shí)代與一號(hào)“金主”特斯拉的電池合作將于7月正式展開。目前為止，二者的市場份額差距為0.9%。

上半年以來，受新能源汽車產(chǎn)銷量影響，國內(nèi)配套動(dòng)力電池裝機(jī)量呈現(xiàn)相同走勢的波動(dòng)。7月10日，工信部數(shù)據(jù)顯示：上半年新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬輛，同比下降42.2%。動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降41.7%，降幅幾乎“一致”。

整體銷量在下降，國內(nèi)動(dòng)力電池市場并不平靜。伴隨特斯拉國產(chǎn)后的銷量劇增，合作電池企業(yè)LG化學(xué)、松下迅速躋身前列。LG化學(xué)更以裝機(jī)量2488.8MWh、同比增幅達(dá)44764.1%的驚人數(shù)字改寫了原有市場的格局。2020年的動(dòng)力電池市場：電動(dòng)汽車品牌競爭激烈、日韓系企業(yè)突圍、市場排名位置輪換、訂單持續(xù)向頭部企業(yè)集中、不同技術(shù)路線紛爭上游……無疑將是動(dòng)蕩和變革的一年。

7月25日，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)召開“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)整體趨勢再研判”研討會(huì)議，與會(huì)代表企業(yè)和專家對當(dāng)前動(dòng)力電池市場的形勢與未來發(fā)展趨勢發(fā)表了各自看法。

新能源汽車帶動(dòng)力電池“起飛”，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇

作為新能源汽車三大核心零部件之一，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的總體生存狀況基本由新能源汽車“主宰”。行業(yè)起步十年來，鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)飛躍，與新能源汽車一起“水漲船高”：能量密度提升了兩倍以上，成本降低到80%以上，并誕生了以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的領(lǐng)軍電池企業(yè)。

今年上半年，因?yàn)橐咔橛绊?，新能源汽車市場表現(xiàn)不佳。在此次研討會(huì)上，LG化學(xué)中國總部副總經(jīng)理孫興起表示，疫情對今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定影響，但不會(huì)改變新能源汽車產(chǎn)業(yè)根本的發(fā)展態(tài)勢。未來五年全球新能源汽車的需求依然會(huì)保持30%以上的增長，以消費(fèi)者導(dǎo)向的產(chǎn)品品質(zhì)和品牌影響力將促進(jìn)新能源汽車企業(yè)的洗牌，從而重塑汽車產(chǎn)業(yè)新格局，同時(shí)決定電池產(chǎn)業(yè)的格局。

從市場份額來看，上半年的動(dòng)力電池市場與一年前相比發(fā)生了十分明顯的變化：寧德時(shí)代繼續(xù)獨(dú)占半壁江山(48.7%)，LG化學(xué)則火速上位，與比亞迪并肩居二(各占14.2%)。此外，松下躋身前十名，位列第七，日韓系企業(yè)表現(xiàn)突出。

究其原因，特斯拉銷量的火爆帶“飛”了配套電池廠家。公開數(shù)據(jù)顯示，1-6月特斯拉銷量超過4.5萬輛，占到國內(nèi)所有新能源汽車銷量的五分之一以上，作為電池供應(yīng)商，LG與松下隨之產(chǎn)量激增，合計(jì)占到電池市場的16%。在此情形下，中國動(dòng)力電池企業(yè)所面臨的競爭壓力將更大。

2020年中國上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量 Top10

數(shù)據(jù)來源：工信部

事實(shí)上，國內(nèi)動(dòng)力電池市場的優(yōu)勝劣汰一直在持續(xù)。一方面市場裝機(jī)量需求擴(kuò)大，另一方面低端產(chǎn)品缺乏競爭力，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和需求則不斷向規(guī)模企業(yè)靠攏。到2020年7月，國內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)近1.3萬家，但排名前10位的頭部企業(yè)卻掌握了全市場93.8%的份額，行業(yè)集中度可見一斑。

“從這幾年來看，不占領(lǐng)中高端的市場是沒有出路的。不僅銷量沒有出路，利潤上更沒有出路。”遠(yuǎn)景AESC中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍指出了國內(nèi)動(dòng)力電池目前的處境，“很多車企，特別是百萬級(jí)以上的車企都清楚這一點(diǎn)，只有向中高端(路線)走，才能發(fā)展下來。”據(jù)他介紹，遠(yuǎn)景近期接到的國際項(xiàng)目訂單有相同的共性，電池既要有高能量密度，又要有快充能力。所以在遠(yuǎn)景看來，動(dòng)力電池的技術(shù)演進(jìn)路徑應(yīng)該是比較清晰的。

“中國車企深刻意識(shí)到了品牌的重要性，意識(shí)到中高端品牌對車企非常重要。對于電池企業(yè)也是如此，就是往品牌化、中高端有價(jià)值的區(qū)域去做。”趙衛(wèi)軍強(qiáng)調(diào)。

隨著電池技術(shù)水平的整體提升，動(dòng)力電池行業(yè)整體的門檻和要求也越來越高。目前，國內(nèi)電池相關(guān)企業(yè)注冊資本在500-1000萬的企業(yè)有3061家，占比20%，注冊資本在1000萬以上的企業(yè)共4438家，占比達(dá)到了29%。年中之后，隨著新能源汽車市場回暖，動(dòng)力電池市場同步回溫，新增注冊企業(yè)數(shù)量開始增加。

除此以外，是來自國際市場的壓力。

“從全球來看，今年歐洲的新能源汽車大概率會(huì)超過中國，德國明年很可能會(huì)超過中國。除了總量，國內(nèi)新能源汽車的市場結(jié)構(gòu)也跟前兩年發(fā)生了大的變化，前兩年自主品牌占比非常高，今年開始外資品牌和合資品牌占比在擴(kuò)大。”寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事長助理孟祥峰闡釋，不過，對于動(dòng)力電池行業(yè)整體的競爭態(tài)勢，無論從發(fā)展過程還是市場表現(xiàn)，他表示仍持樂觀態(tài)度。

8月3日消息，LG化學(xué)超越寧德時(shí)代，成為上半年全球電動(dòng)汽車電池最大供應(yīng)商。與此同時(shí)，寧德時(shí)代與一號(hào)“金主”特斯拉的電池合作將于7月正式展開。目前為止，二者的市場份額差距為0.9%。

找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈位置，調(diào)整應(yīng)對策略

如何面對當(dāng)前國內(nèi)外激烈的競爭形勢，如何參與未來更殘酷的競爭?中國電池企業(yè)代表也在極力思考。

“除了全球最大的新能源汽車市場這一先發(fā)條件，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的優(yōu)勢還在于擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從材料、設(shè)備、加工到回收都比較健全。尤其國內(nèi)的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢是日韓企業(yè)所不具備的，可以通過其較低的成本擴(kuò)大市場占有率。”在研判會(huì)上，力神電池總裁助理丁照石談到，“劣勢則是國內(nèi)電池廠數(shù)量多、技術(shù)和管理水平參差不齊，部分質(zhì)量差的產(chǎn)品可能導(dǎo)致新能源車投入增加、甚至安全事故的增加，影響市場消費(fèi)信心，所以目前要合力跨過安全的這道坎。”

雖然電池的生產(chǎn)在中國具有原材料采購成本低的顯著優(yōu)勢，但同時(shí)，稀缺材料依賴進(jìn)口也是一個(gè)明顯的弊端，尤其三元鋰電池所需的鈷元素。“這種態(tài)勢下，要保證動(dòng)力電池行業(yè)安全、健康、穩(wěn)健的發(fā)展，至少我們內(nèi)部應(yīng)該有一種自給自足的機(jī)制。”欣旺達(dá)電子股份有限公司副總裁梁銳認(rèn)為。

對此他建議：“要對標(biāo)日韓企業(yè)，通過提升良品率、材料利用率、一致性來獲得成本優(yōu)勢。松下、三星、LG采用的原材料并不便宜，但是成品率非常高，而且電芯是多串并的來使用，一致性非常好。例如18650電池，國內(nèi)出貨率90%多一點(diǎn)，但是三星可以做到99.8%，一下就少了10%的毛利。可見我們還有相當(dāng)大的差距，需要練內(nèi)功，提升精益生產(chǎn)的競爭力，才能在國際市場上才能獲得位置。”

此外，提早在全球化的供應(yīng)鏈中進(jìn)行布局也十分重要。趙衛(wèi)軍認(rèn)為，未來中國的電池行業(yè)是要服務(wù)全球的，特別是歐洲市場。疫情令很多國家和OEM廠商意識(shí)到全球布局的重要性，甚至超過了電池性能問題本身。這也給了中國企業(yè)提早布局產(chǎn)能的機(jī)會(huì)：未來5-10年，是能夠?qū)崿F(xiàn)這種根本性的轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。

與此同時(shí)，為了長遠(yuǎn)推行電動(dòng)化戰(zhàn)略，搶占中國巨大市場，外資車廠早已看好國內(nèi)電池市場并采取了行動(dòng)。上半年，大眾和戴姆勒分別斥巨資入股國軒高科、孚能，給國內(nèi)動(dòng)力電池市場的PK局勢再加了一把火。

在孚能科技創(chuàng)始人王瑀看來，電動(dòng)車已經(jīng)是傳統(tǒng)汽車不可逾越的必經(jīng)之路，總體發(fā)展情況已滿足大部分出行需求。但如何讓社會(huì)和百姓更加接受是目前最大的障礙。整車廠、政府需要協(xié)調(diào)起來，就電動(dòng)車的準(zhǔn)確定位、商業(yè)模式、配套設(shè)施、政策導(dǎo)向等方面形成共識(shí)。

“2020年中國電動(dòng)汽車市場，電芯供應(yīng)將進(jìn)一步集中。”蜂巢能源科技有限公司副總經(jīng)理馬忠龍對市場總體情況做預(yù)測：1GWh供應(yīng)量以上的廠商數(shù)量將明顯增多、有心繼續(xù)在電動(dòng)汽車市場發(fā)展的電池廠商可能減少到20家以內(nèi)，部分外資廠會(huì)繼續(xù)發(fā)力。

顯然，對于中國動(dòng)力電池企業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)鏈資源豐富、鏈條完整、成本低都是顯著優(yōu)勢，但稀缺資源少、精尖技術(shù)不夠、產(chǎn)品質(zhì)量不一也是明顯的制約因素。在國內(nèi)外雙重激烈的競爭環(huán)境下，中國動(dòng)力電池企業(yè)需要認(rèn)真思考自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，如何揚(yáng)長補(bǔ)短，提升品質(zhì)，做好參與國際化競爭的準(zhǔn)備。

動(dòng)力電池的未來“支點(diǎn)”

“智能電池是電池技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)。要挖潛電池理論容量和比能量、提高開發(fā)效率，就是要靠全鏈條的智能化，包括材料開發(fā)的基因組、仿真、大數(shù)據(jù)等等。”中科院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高在會(huì)議的總結(jié)發(fā)言中提到。

電動(dòng)汽車的智能化不僅體現(xiàn)在整車的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局上，也涵蓋了重要的核心部件——電池。在以大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)應(yīng)用為代表的新科技時(shí)代，動(dòng)力電池需要擺脫“依賴電動(dòng)汽車規(guī)模尋求發(fā)展”的潛在風(fēng)險(xiǎn)，跟上甚至引領(lǐng)電動(dòng)汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。

“為什么電池行業(yè)的成本問題如此‘痛苦’?從其他行業(yè)相比來看，就是軟件能力還比較弱。”趙衛(wèi)軍認(rèn)為，雖然行業(yè)在研發(fā)角度做了很多化學(xué)實(shí)驗(yàn)，積累了不少數(shù)據(jù)，但是和其他行業(yè)比還是少之又少。比如攪拌勻漿還只有2-3的表征參數(shù)，但至少要達(dá)到6個(gè)以上才能對質(zhì)量和成本做到一定水平。“我們現(xiàn)在的在線監(jiān)測能力比較弱，無法做到實(shí)時(shí)的負(fù)反饋，就沒辦法對每一個(gè)電芯、每一片電極做到真正的質(zhì)量把控，就很容易出現(xiàn)所謂的批次問題。”

例如，目前新能源汽車的很多問題都集中在電池管理系統(tǒng)上。通過數(shù)據(jù)管理電池，可以及時(shí)了解電池的剩余電量、續(xù)航能力等使用情況，這對延緩電池壽命、提高電動(dòng)車的駕駛安全，都有非常重要的作用。動(dòng)力電池的智能檢測及大數(shù)據(jù)分析管理能力也已成為電池企業(yè)的核心競爭力之一，甚至拉開了不同企業(yè)間的水平和距離。

在趙衛(wèi)軍看來，電池行業(yè)不能沒有大數(shù)據(jù)支持，只是目前的整體數(shù)據(jù)水平仍有待提高。在這一點(diǎn)上，開放與自動(dòng)化水平更高行業(yè)的合作，加大對軟件的投入可以創(chuàng)造更多價(jià)值，走出傳統(tǒng)制造業(yè)的商業(yè)模式。“在信息化大數(shù)據(jù)建設(shè)領(lǐng)域，無論智能工廠運(yùn)行還是市場車輛的運(yùn)營監(jiān)控，都離不開大數(shù)據(jù)和信息化，這也是電池領(lǐng)域未來的投資重點(diǎn)。”丁照石表示相同觀點(diǎn)。

把握智能化的未來趨勢，走出傳統(tǒng)舒適圈，抓住產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、在關(guān)鍵技術(shù)和商業(yè)模式上不斷創(chuàng)新和突破，才能在開放的國際競爭中擁有一席之地。對此，中國動(dòng)力電池企業(yè)仍要保持時(shí)刻的警醒和足夠認(rèn)識(shí)。