2020年中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來(lái)，我國(guó)煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年下降，2019年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1124家；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多樣性增加，中石油中石化仍占主要地位；行業(yè)整體盈利能力較弱。

煉油企業(yè)數(shù)量逐年降低

我國(guó)成品油已經(jīng)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的挑戰(zhàn)，這將倒逼煉油行業(yè)從原有的燃料型向煉化一體轉(zhuǎn)型，單純的煉油企業(yè)正在慢慢減少。根據(jù)中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心數(shù)據(jù)，2015－2019年中國(guó)煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，截至2019年12月末，煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1124家。

煉油格局重塑 中石油中石化仍占據(jù)主體地位

在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，中石油和中石化在煉油行業(yè)處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，成品油市場(chǎng)也是兩強(qiáng)爭(zhēng)霸局面。隨著《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》落實(shí)，地方獨(dú)立煉油企業(yè)逐漸做大，其他央企也快速進(jìn)入煉油行業(yè)，煉油行業(yè)版圖開始發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，兩強(qiáng)爭(zhēng)霸格局逐漸改變?yōu)閮蓮?qiáng)與獨(dú)立煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新格局，形成了成品油市場(chǎng)主體多元化的基本格局，有力地推動(dòng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)水平，整體消費(fèi)環(huán)境大大改善。

以恒力、榮盛、桐昆、盛虹等為代表的民營(yíng)企業(yè)借助政策東風(fēng)，進(jìn)軍上游煉化。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外資企業(yè)開放范圍不斷擴(kuò)大，?？松梨?、巴斯夫、SABIC等國(guó)際石化巨頭積極搶灘石化市場(chǎng)。中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)中化等主營(yíng)煉廠也在加速煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)布局。以山東地?zé)挒榇淼膫鹘y(tǒng)民營(yíng)煉化加快布局產(chǎn)業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)的煉油工業(yè)正處在市場(chǎng)放開政策紅利催生的產(chǎn)能過(guò)剩的“陣痛期”，歷史上最大規(guī)模的大洗牌即將到來(lái)，未來(lái)必將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，邁向高質(zhì)量發(fā)展。

煉油行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下降

2019年，全球市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。石油和化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4．8％；營(yíng)業(yè)收入12．27萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1．3％，其中，煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入成本3．35萬(wàn)億元，同比增加8．4％。

注圖中增長(zhǎng)率為按可比口徑計(jì)算所得，非名義增長(zhǎng)率。

從2018年開始，我國(guó)煉油業(yè)利潤(rùn)總額步入下行區(qū)間，2019年降幅進(jìn)一步增長(zhǎng)。2019年煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額947．0億元，同比下降42．1％，降幅較前11個(gè)月收窄7．1個(gè)百分點(diǎn)，占石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額的14．2％。

注圖中增長(zhǎng)率為按可比口徑計(jì)算所得，非名義增長(zhǎng)率。

從營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率方面來(lái)看，2016－2019年煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率整體處于較低水平，并呈逐年下降態(tài)勢(shì)，2019年該值為2．35％，同比下降1．90個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我國(guó)煉油行業(yè)盈利能力較弱。

總資產(chǎn)逐年增長(zhǎng)

2015－2019年中國(guó)煉油行業(yè)資產(chǎn)總額呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)，2017年以來(lái)增速均在10％以上。2019年資產(chǎn)總額為2．59億元，同比增長(zhǎng)19．7％。與此對(duì)應(yīng)的是煉油企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率上漲，2019年恒力石化和榮盛石化的資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)了75％。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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