2020年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告

上半年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻考驗和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全國上下統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，疫情防控形勢持續(xù)向好，經(jīng)濟運行穩(wěn)步復(fù)蘇。電力行業(yè)堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，為社會疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市提供堅強電力保障，并堅決落實好階段性降低用電成本政策，降低用戶用電成本。

一、2020年上半年全國電力供需情況

（一）電力消費需求情況

上半年，全國全社會用電量3.35萬億千瓦時，同比下降1.3%，一、二季度增速分別為-6.5%、3.9%，二季度經(jīng)濟運行穩(wěn)步復(fù)蘇是當(dāng)季全社會用電量增速明顯回升的最主要原因。4、5、6月份，全社會用電量增速分別為0.7%、4.6%和6.1%，全社會用電量增速逐月上升的態(tài)勢反映出社會復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得進展。

一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長8.2%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量快速增長。上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時，同比增長8.2%，畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)用電量同比分別增長14.6%、12.2%和4.6%。

二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降2.5%，二季度增速回升。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量2.25萬億千瓦時，同比下降2.5%，一、二季度增速分別為-8.8%、3.3%。上半年，制造業(yè)用電量同比下降3.0%，其中，四大高載能行業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)用電量同比分別下降1.0%、2.5%、4.4%、9.4%。二季度，高技術(shù)及裝備制造業(yè)增速上升至4.3%，其中6月上升至8.4%，是當(dāng)前工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的一大亮點。

三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比下降4.0%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量繼續(xù)高速增長。上半年，第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時，同比下降4.0%，一、二季度增速分別為-8.3%、0.5%；隨著復(fù)商復(fù)市的持續(xù)推進，6月份增速回升至7.0%。依托大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，上半年信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長27.7%。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長6.6%，鄉(xiāng)村居民用電增速高于城鎮(zhèn)居民用電增速。上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量5331億千瓦時，同比增長6.6%，一、二季度增速分別為3.5%、10.6%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民用電量增長3.6%，鄉(xiāng)村居民用電量增長10.5%。

五是西部地區(qū)用電量增長2.9%，全國共有13個省份用電量為正增長。上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為-3.1%、-3.0%、2.9%、-0.5%；全國有13個省份用電量為正增長，其中云南、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅4個省份增速超過5%。

（二）電力生產(chǎn)供應(yīng)情況

截至6月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量20.5億千瓦、同比增長5.5%。上半年，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為3.36萬億千瓦時，同比下降1.4%；全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時1727小時，同比降低107小時。

一是電力投資快速增長。上半年，納入行業(yè)投資統(tǒng)計體系的主要電力企業(yè)合計完成投資3395億元，同比增長21.6%。電源工程建設(shè)完成投資1738億元，同比增長51.5%，其中風(fēng)電完成投資854億元，同比增長152.2%；電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資1657億元，同比增長0.7%，其中，一、二季度增速分別為-27.4%、13.1%，二季度電網(wǎng)企業(yè)加快在建項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并加大“新基建”等投資項目開工力度，發(fā)揮好有效投資的關(guān)鍵作用。

二是新增裝機規(guī)模同比減少，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高。上半年，全國新增發(fā)電裝機容量3695萬千瓦，同比減少378萬千瓦。截至6月底，全國全口徑水電裝機容量3.6億千瓦、火電12.1億千瓦、核電4877萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.2億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機2.2億千瓦。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量合計8.7億千瓦，占全口徑發(fā)電裝機容量的比重為42.4%，比上年底提高0.4個百分點。

三是水電和火電發(fā)電量同比下降，核電、風(fēng)電發(fā)電量較快增長。上半年，全國規(guī)模以上電廠水電、火電發(fā)電量分別為4769、24343億千瓦時，同比分別下降7.3%和1.6%；核電發(fā)電量1716億千瓦時，同比增長7.2%。并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量2379億千瓦時，同比增長10.9%。

四是核電、太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時同比提高。上半年，全國核電設(shè)備利用小時3519小時，同比提高90小時；并網(wǎng)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時663小時，同比提高13小時。水電設(shè)備利用小時1528小時，同比降低145小時；火電設(shè)備利用小時1947小時，同比降低119小時，其中煤電1994小時，同比降低133小時；并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備利用小時1123小時，同比降低10小時。

五是跨區(qū)送電量較快增長，清潔能源進一步大范圍優(yōu)化配置。上半年，全國跨區(qū)送電量2454億千瓦時，同比增長9.4%，其中，一、二季度增速分別為6.8%、11.7%。全國跨省送電量6470億千瓦時，同比增長0.7%，其中，一、二季度增速分別為-5.2%、5.9%。

六是市場交易電量占全社會用電量比重同比提高。上半年，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量12024億千瓦時，同比增長5.9%。其中，電力市場中長期電力直接交易電量為9602億千瓦時，同比增長8.5%，占全社會用電量比重為28.6%，同比提高2.6個百分點。

七是電力燃料供應(yīng)總體有保障。上半年，煤炭供需形勢經(jīng)歷“總體偏緊-平衡-偏緊”的變化過程。根據(jù)中國沿海電煤采購價格指數(shù)（CECI沿海指數(shù)）顯示，今年上半年各期5500大卡現(xiàn)貨成交價波動范圍為468-569元/噸，反映電煤采購綜合成本的綜合價波動范圍為489-564元/噸。二季度煤炭消費快速上升，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量以及煤炭進口量下降，當(dāng)季電煤供需形勢從平衡轉(zhuǎn)為偏緊。

（三）全國電力供需總體平衡

上半年，全國電力供需總體平衡有余，為社會疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市提供堅強電力保障。分電網(wǎng)區(qū)域看，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。

二、全國電力供需形勢預(yù)測

（一）下半年電力消費增速將比上半年明顯回升

當(dāng)前我國經(jīng)濟呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長勢頭，表現(xiàn)出逐步回穩(wěn)態(tài)勢，充分展現(xiàn)出我國經(jīng)濟強大韌性和巨大回旋余地。同時，國際疫情仍在蔓延，國際局勢日益復(fù)雜，對我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活產(chǎn)生較大影響，對后續(xù)電力消費增長帶來不確定性?？傮w判斷，下半年電力消費增速將比上半年明顯回升，預(yù)計下半年全社會用電量同比增長6%左右，全年全社會用電量同比增長2%-3%。

（二）非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高

預(yù)計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.3億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)8600萬千瓦左右。預(yù)計年底全國發(fā)電裝機容量21.3億千瓦，同比增長6%左右。非化石能源發(fā)電裝機容量達到9.3億千瓦左右、占總裝機容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.6個百分點左右，新能源發(fā)電裝機比重的提升對電力系統(tǒng)調(diào)峰能力需求進一步增加。

（三）全國電力供需保持總體平衡

預(yù)計全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時段電力供應(yīng)偏緊。分區(qū)域看，預(yù)計華北、華東區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余；華中、南方區(qū)域部分省份高峰時段電力供需偏緊。省級電網(wǎng)中，湖南、江西、廣東、內(nèi)蒙古西部等部分地區(qū)用電高峰時段將可能出現(xiàn)電力缺口，需采取有序用電措施。

三、有關(guān)建議

電力行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)，針對當(dāng)前電力安全穩(wěn)定供應(yīng)、電力供應(yīng)業(yè)發(fā)展能力、新能源發(fā)展等方面存在的問題，為進一步保障“六穩(wěn)”和“六保”工作更好落實，提出有關(guān)建議如下：

（一）關(guān)于保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)方面的建議

當(dāng)前經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，再疊加逆周期調(diào)節(jié)措施效果繼續(xù)顯現(xiàn)以及高溫天氣等因素，預(yù)計迎峰度夏期間電力負荷較快增長；同時，部分地區(qū)電煤供應(yīng)偏緊，電力系統(tǒng)調(diào)峰能力不足，建議：

一是密切跟蹤電力供需形勢變化，做好相關(guān)預(yù)案。充分利用電力數(shù)據(jù)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟及主要行業(yè)運行情況，針對電力供應(yīng)可能偏緊的地區(qū)，及時根據(jù)形勢變化修訂有序用電方案和措施；關(guān)注機組及電力設(shè)備因疫情導(dǎo)致有效檢修時間窗口縮短帶來的安全性風(fēng)險，加強省間電網(wǎng)調(diào)峰互濟。二是保障電煤穩(wěn)定供應(yīng)。繼續(xù)采取有力措施釋放煤炭先進產(chǎn)能，并充分發(fā)揮進口煤補充作用，適當(dāng)增加進口煤量，利用好國內(nèi)國外“兩個市場、兩種資源”保障電煤供應(yīng)。三是提高系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。加快建立并完善電力輔助服務(wù)市場及市場化電價形成機制，針對靈活性電源、電化學(xué)等儲能裝置出臺容量電價，進一步提高靈活性調(diào)節(jié)電源以及儲能裝置建設(shè)的積極性，提高電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力。

（二）關(guān)于提高電力供應(yīng)業(yè)發(fā)展能力方面的建議

上半年全國電力供應(yīng)業(yè)輸配電業(yè)務(wù)整體虧損，省級電網(wǎng)企業(yè)虧損面接近70%。為保障和提高電力供應(yīng)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力，尤其是落實好國務(wù)院政府工作報告提出的“推動降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本、降低工商業(yè)電價5%政策延長至年底”要求，建議：

一是多渠道籌集一般工商業(yè)電價降價資金來源。在降價政策覆蓋范圍廣、執(zhí)行時間長的情況下，多渠道籌措降價資金來源，特別是多方籌措今年下半年執(zhí)行工商業(yè)電價降5%的資金來源。二是對電力供應(yīng)業(yè)提供相關(guān)政策支持。合理給予企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支持，在信貸投放規(guī)模、資金成本利率等方面對農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造等工程給予更大支持。三是將電價交叉補貼納入輸配電價。明確交叉補貼主體，單列交叉補貼標(biāo)準(zhǔn)，變“暗補”為“明補”，將交叉補貼納入輸配電價，解決電價交叉補貼問題。

（三）關(guān)于解決可再生能源補貼拖欠問題方面的建議

我國可再生能源補貼相關(guān)政策法規(guī)，推動了新能源產(chǎn)業(yè)取得長足發(fā)展，但近年來可再生能源補貼拖欠缺口越來越大，帶來新能源企業(yè)資金緊張、企業(yè)財務(wù)費用大幅上升、上下游“三角債”、新能源企業(yè)評級下降導(dǎo)致企業(yè)融資難融資貴等問題，制約了新能源產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，建議：

一是堅持有法可依，提升全社會發(fā)展新能源的信心。通過政策法規(guī)等形式，明確新能源存量項目補貼拖欠的客觀性，樹立社會發(fā)展新能源的信心和前景，保障新能源企業(yè)健康發(fā)展。二是發(fā)行專項建設(shè)債，推動綠色信貸發(fā)展。以政策性銀行或相關(guān)部門作為發(fā)行主體，分期發(fā)行政府、金融機構(gòu)和企業(yè)三方聯(lián)動的債券品種，化解補貼欠賬問題，維護政府信用；鼓勵各類金融機構(gòu)探索利用風(fēng)投、私募、信托等金融工具，為可再生能源企業(yè)提供多元化的綠色融資渠道。三是多種方式推廣綠證交易。各級政府帶頭示范使用綠電、購買綠證，創(chuàng)造更多的綠證需求，培育社會綠色消費習(xí)慣，引導(dǎo)綠證市場進入良性循環(huán)通道；加快提高清潔能源消納責(zé)任權(quán)重（配額比例），讓更多市場主體擴大綠證的購買量。

注釋：

四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。

高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。

消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。

其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設(shè)備修理業(yè)6個行業(yè)。

東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個?。ㄊ校恢胁康貐^(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省（市、自治區(qū)）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省，下同。