車市半年考：豪華車跑贏“大盤(pán)”新能源車期待轉(zhuǎn)正

2020年駛?cè)胂掳雸?chǎng)，國(guó)內(nèi)車市即將翻開(kāi)新篇章。

乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱乘聯(lián)會(huì))最新數(shù)據(jù)顯示，7月前兩周，國(guó)內(nèi)車市總體零售同比下降9%，環(huán)比6月同期下降15%，開(kāi)局走勢(shì)不強(qiáng)。乘聯(lián)會(huì)方面認(rèn)為，7月初的消費(fèi)環(huán)境變化相對(duì)較大，本月是高考季且雨水偏多，給車市走勢(shì)帶來(lái)了不利影響。

與零售表現(xiàn)的弱勢(shì)相比，7月前兩周廠商批發(fā)銷量走勢(shì)較強(qiáng)。7月1~12日主要廠商批發(fā)銷量日均3.3萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)了12%。

事實(shí)上，今年上半年，挺過(guò)疫情沖擊，國(guó)內(nèi)車市交出了頗為亮眼的成績(jī)單。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié))數(shù)據(jù)顯示，1~6月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)雙雙破千萬(wàn)輛，分別完成1011.2萬(wàn)輛和1025.7萬(wàn)輛，降幅持續(xù)收窄。“今年上半年我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比降幅16.9%，總體好于預(yù)期。”中汽協(xié)副總工程師許海東認(rèn)為，良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，與今年一季度被抑制的消費(fèi)能力在二季度得到逐步釋放緊密相關(guān)。

“下半年國(guó)內(nèi)車市將進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展過(guò)程，基本與去年持平。如果下半年市場(chǎng)恢復(fù)得好，全年車市降幅可能會(huì)恢復(fù)到10%以內(nèi)。”中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒表示。

“結(jié)合近期汽車消費(fèi)刺激政策測(cè)算，預(yù)計(jì)三季度國(guó)內(nèi)乘用車銷量環(huán)比增幅在6.7%~7%，同比增幅為3.7%~4.2%;四季度環(huán)比增幅為14%~14.5%，同比增幅在1.0%~1.1%;全年乘用車銷量預(yù)計(jì)將同比下滑9.9%。”浙商證券分析師劉文婷認(rèn)為，今年下半年，國(guó)內(nèi)車市銷量預(yù)計(jì)將環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況較上半年將持續(xù)改善，市場(chǎng)銷量回升、折扣企穩(wěn)、庫(kù)存回歸。

隨著國(guó)內(nèi)疫情趨穩(wěn)，到4S店看車的消費(fèi)者日漸增多 每經(jīng)記者 趙成 攝

國(guó)內(nèi)車市“V”型走勢(shì)已現(xiàn)6月產(chǎn)銷創(chuàng)新高

“6月，我國(guó)整體車市表現(xiàn)延續(xù)了5月的增長(zhǎng)勢(shì)頭，繼續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)6月汽車產(chǎn)銷量還刷新了同月份產(chǎn)銷量的歷史新高。”中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成232.5萬(wàn)輛和230萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.3%和4.8%，同比分別增長(zhǎng)22.5%和11.6%。中汽協(xié)認(rèn)為，各地促進(jìn)汽車消費(fèi)政策起到帶動(dòng)作用，6月汽車市場(chǎng)表現(xiàn)總體好于預(yù)期。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月我國(guó)狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到165.4萬(wàn)輛，同比下降6.2%，環(huán)比增長(zhǎng)2.9%，已持續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)零售環(huán)比增長(zhǎng)。“同比下降的主要原因是去年6月部分地區(qū)‘國(guó)五’車型低價(jià)甩貨導(dǎo)致零售基數(shù)偏高。從6月銷售量環(huán)比走強(qiáng)來(lái)看，上半年全國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量的V型走勢(shì)已成定局，體現(xiàn)出疫情后促消費(fèi)政策引導(dǎo)市場(chǎng)恢復(fù)效果良好。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析稱。

從具體車型來(lái)看，SUV仍是本輪車市回升的主力。6月我國(guó)共銷售SUV 76.6萬(wàn)輛，同比、環(huán)比增幅均超1%，而轎車和MPV車型均呈現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

新能源汽車6月批發(fā)銷量8.56萬(wàn)輛，同比下降34.9%。崔東樹(shù)認(rèn)為，2020年上半年新能源車市場(chǎng)低迷主要是受同期高基數(shù)影響。“去年6月新能源車補(bǔ)貼銳減，致使新能源車銷售集中在上半年。但去年下半年新能源汽車銷量的驟減，又將給今年下半年新能源車市走向提供有利環(huán)境。”

值得注意的是，近期25萬(wàn)元以上的汽車銷量份額持續(xù)增長(zhǎng)，而入門(mén)級(jí)乘用車銷量的市場(chǎng)份額則劇烈下滑。8萬(wàn)元以下乘用車的市占率，從2017年至2020年上半年分別為28%、25%、19%、16%。乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，這主要是由于當(dāng)前換購(gòu)群體的比例逐步增大，消費(fèi)者購(gòu)買力逐步升級(jí)，呈現(xiàn)出汽車消費(fèi)均價(jià)逐年走高的傾向。

綜合1~6月數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年車市受疫情影響明顯，呈現(xiàn)V字走勢(shì)，最終累計(jì)售出770.4萬(wàn)輛，同比下滑22.5%。乘聯(lián)會(huì)方面認(rèn)為，今年上半年汽車零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素的影響，分季度看，一季度損失208萬(wàn)輛，二季度損失17萬(wàn)輛。

“6月車市銷量雙位數(shù)增長(zhǎng)背后有多重因素的疊加，比如國(guó)內(nèi)疫情的有效控制、促進(jìn)消費(fèi)政策的持續(xù)作用以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性、消費(fèi)者的消費(fèi)熱情等。”陳士華說(shuō)。

“如果下半年國(guó)內(nèi)及海外疫情得到有效控制，我國(guó)汽車市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)全年汽車銷量降幅在10%左右;但如果海外疫情繼續(xù)蔓延，且仍未得到有效控制，全年汽車銷量降幅可能在20%左右?？傮w而言，中汽協(xié)會(huì)對(duì)于下半年汽車市場(chǎng)保持相對(duì)樂(lè)觀。”許海東說(shuō)。

乘聯(lián)會(huì)則預(yù)測(cè)，由于去年“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)提早實(shí)施，導(dǎo)致經(jīng)銷商低價(jià)甩貨，7月后價(jià)格復(fù)原使銷量有所下滑。今年上半年我國(guó)車市終端價(jià)格維護(hù)較好，下半年市場(chǎng)慣性平穩(wěn)走強(qiáng)值得期待。

市場(chǎng)占有率創(chuàng)出新高 國(guó)產(chǎn)豪華車銷量走強(qiáng)

6月，國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)依舊“一枝獨(dú)秀”。

乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，6月，國(guó)內(nèi)豪車市場(chǎng)銷量約為24.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)份額創(chuàng)出14.9%的歷史新高;1~6月，國(guó)內(nèi)豪車市場(chǎng)累計(jì)銷量約為105.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.6%，是三大細(xì)分市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)的市場(chǎng)。尤其在二季度，豪華車市場(chǎng)增速達(dá)到29%，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

崔東樹(shù)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)的高增長(zhǎng)主要是入門(mén)級(jí)消費(fèi)購(gòu)買力萎縮帶來(lái)的車市低迷和曾經(jīng)購(gòu)車群體消費(fèi)升級(jí)的換購(gòu)需求推動(dòng)的“一升一降”的組合效果。同時(shí)，年輕群體的豪華化品牌需求的增長(zhǎng)也拉動(dòng)了豪華車的較快增長(zhǎng)。此外，疫情下的中低端群體購(gòu)買力進(jìn)一步下降，高端購(gòu)買力旺盛，形成分化加劇;縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的房地產(chǎn)火爆分流普通消費(fèi)者購(gòu)買力，豪車群體受損較小;政策支持二手車和換購(gòu)消費(fèi)，推動(dòng)汽車消費(fèi)額高增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，今年上半年，豪華車銷量占乘用車銷量的13.5%，相對(duì)于2015年的豪華車占全部乘用車銷量的6%，提升了7.5個(gè)百分點(diǎn)。

崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，隨著車市總體逐步回暖，豪車市場(chǎng)產(chǎn)品下探趨勢(shì)加速，加之新能源增量逐步加大，國(guó)內(nèi)豪車增速仍將快于車市總體增速。與此同時(shí)，豪華車在SUV市場(chǎng)的滲透力仍有巨大潛力，將擠壓合資品牌與自主品牌空間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化。此外，進(jìn)口豪車受到越來(lái)越多外部環(huán)境因素干擾，國(guó)產(chǎn)豪車持續(xù)走強(qiáng)是必然趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)總體銷量中進(jìn)口車的銷量占比為25%，而在2019年，豪華車市場(chǎng)總體銷量中進(jìn)口車的銷量占比為28%。這意味著，進(jìn)口豪華乘用車的銷量占比呈現(xiàn)出逐年降低的態(tài)勢(shì)。

在豪華車“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”之下，BBA(奔馳、寶馬和奧迪)成了國(guó)內(nèi)豪車市場(chǎng)的大贏家，國(guó)內(nèi)豪車6月銷量前十名更是由BBA旗下產(chǎn)品全部包攬。其中，奔馳以34.60萬(wàn)輛的成績(jī)暫列上半年BBA在華銷售榜首，寶馬和奧迪分別以32.91萬(wàn)輛和31.19萬(wàn)輛的成績(jī)緊隨其后。下半年，BBA均有重磅新品導(dǎo)入市場(chǎng)，如寶馬首款純電動(dòng)SUV iX3，奔馳全新GLA SUV，新一代E級(jí)等。屆時(shí)，BBA在華年度銷冠之爭(zhēng)也將更加激烈。

國(guó)內(nèi)豪車第二陣營(yíng)中，凱迪拉克6月銷量約2.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)8.4%。具體來(lái)看，由凱迪拉克XT6、XT5和XT4構(gòu)成的SUV矩陣貢獻(xiàn)了近68%的銷量。轎車方面，CT5單月銷量為3296輛，環(huán)比增長(zhǎng)24.9%。

沃爾沃則是國(guó)內(nèi)豪車第二陣營(yíng)中另一位發(fā)揮穩(wěn)定的選手。6月，沃爾沃在華銷量約1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%;1~6月，沃爾沃在中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)銷量約為6.56萬(wàn)輛，同比下降3.16%。

捷豹路虎上半年在華銷量也在逐步回暖。最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，捷豹與路虎雙品牌在華銷量均實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)。

自主品牌開(kāi)啟份額保衛(wèi)戰(zhàn) 尾部車企加速淘汰

今年上半年，自主品牌的日子并不好過(guò)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，自主品牌累計(jì)銷量約為52.7萬(wàn)輛，同比下滑17.3%，占乘用車銷售總量的31.8%，而去年同期這一數(shù)字為36.2%。今年上半年，自主品牌累計(jì)銷量約為262.6萬(wàn)輛，同比下滑31.2%，占乘用車銷售總量的34.1%，去年同期這一數(shù)字為38.5%。市占率下滑背后，自主品牌份額保衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)打響。

但值得注意的是，1~6月狹義乘用車綜合銷量TOP15排行榜顯示，自主三強(qiáng)均榜上有名。其中，吉利汽車排名第4位與去年相同，但市場(chǎng)份額從6.2%提升至6.6%;長(zhǎng)安汽車從去年的第10位提升至第6位，市場(chǎng)份額從3.6%提升至4.8%;長(zhǎng)城汽車則從去年的第7位下滑至第12位，市場(chǎng)份額從去年的4.1%跌至3.7%。

具體來(lái)看，吉利汽車仍占據(jù)自主品牌的冠軍寶座，今年上半年累計(jì)銷量約為53萬(wàn)輛，完成全年141萬(wàn)輛銷量目標(biāo)的38%。6月17日，吉利汽車宣布計(jì)劃回歸A股科創(chuàng)板，或?qū)槠湮磥?lái)的銷量表現(xiàn)加足馬力。

長(zhǎng)安汽車上半年亮點(diǎn)頗多。數(shù)據(jù)顯示，其自主板塊6月銷量約為14.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.1%。憑借著CS75的復(fù)蘇，長(zhǎng)安汽車上半年同比增長(zhǎng)4.1%，成為自主三強(qiáng)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的車企。華西證券股份有限公司在研報(bào)分析中表示，2020年推出UNI~T、逸動(dòng)Plus兩款增量車型，將驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)安自主銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

今年上半年，自主品牌的“季軍選手”是長(zhǎng)城汽車。6月，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷量約為8.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.6%;今年上半年，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷量約為39.5萬(wàn)輛，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。

近期，長(zhǎng)城汽車動(dòng)作頗多。從其“哈弗大狗”、“歐拉白貓”等車型命名，到長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍為長(zhǎng)城汽車而立之年拍攝的微電影，都引起業(yè)內(nèi)諸多熱議。下半年，全新一代哈弗H6推出之后，長(zhǎng)城汽車或?qū)⒃阡N量上有更為亮眼的表現(xiàn)。

自主第二陣營(yíng)中，上汽乘用車、奇瑞和比亞迪上半年銷量分別約為25.3萬(wàn)輛、19.7萬(wàn)輛和15.7萬(wàn)輛，同比下滑分別為22.1%、23.7%和30.2%。推出新車型成為它們提升銷量的一大“法寶”，甚至?xí)扇‖F(xiàn)金紅包的方式來(lái)吸引消費(fèi)者購(gòu)買。如，上汽乘用車近日推出了第三代名爵6，官方售價(jià)區(qū)間為9.38萬(wàn)~13.98萬(wàn)元，現(xiàn)在購(gòu)買可享6千元上市現(xiàn)金紅包;奇瑞汽車近日推出了星途LX 1.5T乘風(fēng)破浪版，官方售價(jià)區(qū)間為10.99萬(wàn)~11.69萬(wàn)元，現(xiàn)在購(gòu)買可享受1萬(wàn)元上市現(xiàn)金紅包;比亞迪推出了搭載“刀片電池”的漢，補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為21.98萬(wàn)~27.95萬(wàn)元。

車市下行，大浪淘沙。自主頭部和二陣營(yíng)之外，部分自主品牌眼下已被市場(chǎng)邊緣化。比如，力帆汽車上半年銷量?jī)H為337輛，同比下滑97%;獵豹汽車上半年銷量?jī)H為331輛，同比下滑98.8%。下半年，尾部自主車企將如何破局，是業(yè)內(nèi)關(guān)注的問(wèn)題。

“后補(bǔ)貼”時(shí)代陣痛緩解 新能源車市有望轉(zhuǎn)正

處于“后補(bǔ)貼”時(shí)代陣痛中的新能源車市正在逐步恢復(fù)。

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，6月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.2萬(wàn)輛和10.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)21.3%和26.8%。1~6月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬(wàn)輛和39.3萬(wàn)輛。

雖然仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)之勢(shì)，但從上圖來(lái)看，自3月起，我國(guó)新能源乘用車開(kāi)始呈現(xiàn)銷量環(huán)比增長(zhǎng)的恢復(fù)性走勢(shì)。6月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量約為8.33萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.1%。

乘聯(lián)會(huì)方面預(yù)測(cè)，新能源車銷量月均增速將在下半年保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。“隨著高考結(jié)束，成都車展、北京車展等展會(huì)活動(dòng)在下半年集中舉行，以及車企促銷宣傳活動(dòng)增多，下半年新能源車市或?qū)?shí)現(xiàn)兩位數(shù)的正向增長(zhǎng)。”崔東樹(shù)表示。

6月，新能源乘用車核心增長(zhǎng)點(diǎn)仍是以特斯拉為代表的高端新能源車。其中，特斯拉Model 3銷量占6月純電動(dòng)乘用車銷量的23%。

除以Model 3、蔚來(lái)為代表的高端新能源車外，以奇瑞eQ、寶駿E100、歐拉R1為代表的A00級(jí)車6月銷量表現(xiàn)搶眼。

許海東認(rèn)為，未來(lái)新能源汽車消費(fèi)將趨于“兩端”，一端是以特斯拉、蔚來(lái)等為代表的高端車型，一端則是適合城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)的中低端車型。

本次排行榜銷量前十的車型中有四款為A00級(jí)車，分別為奇瑞eQ、寶駿E100、歐拉R1以及首次上榜的科萊威CLEVER。記者了解到，科萊威CLEVER是上汽集團(tuán)于今年3月推出的一款全新純電動(dòng)微型車。上市僅兩月，科萊威CLEVER就以2316輛的單車銷量超越北汽EU系列，躋身排行榜第九位，成為今年上半年新能源乘用車市場(chǎng)的一匹“黑馬”。

6月，純電動(dòng)乘用車和插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷同比均呈下降，其中純電動(dòng)乘用車降幅依然高于行業(yè)，而插電式混合動(dòng)力車型的降幅略低于行業(yè)水平。

與自主品牌主攻純電動(dòng)車市場(chǎng)不同，主流合資品牌更偏愛(ài)插電式混合動(dòng)力車市場(chǎng)。不過(guò)，截至目前，合資品牌的新能源車市場(chǎng)銷量卻一直不溫不火。有分析認(rèn)為，這主要是因?yàn)楹腺Y品牌插電式混合動(dòng)力車型售價(jià)偏高，且缺乏科技感影響所致。

眼下，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和“雙積分”壓力讓一些主流合資品牌開(kāi)始尋求改變。以上汽大眾為例，2020年，上汽大眾推出2020款途觀L PHEV和帕薩特PHEV，不僅在定價(jià)方面縮小了與燃油車的差距，科技配置也進(jìn)行了提升。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，上汽大眾大眾品牌新能源車型共銷售約1.12萬(wàn)輛，拿下主流合資品牌新能源汽車銷量冠軍。