電池原料供不應(yīng)求提前到來(lái) 未來(lái)更多電池電芯將為歐洲制造

歐亞資源集團(tuán)首席執(zhí)行官，全球電池聯(lián)盟聯(lián)席主席宋本(Benedikt Sobotka)接受新浪財(cái)經(jīng)獨(dú)家專訪，稱歐盟的綠色復(fù)蘇計(jì)劃將加速電氣化進(jìn)程，帶來(lái)包括鈷和銅等核心原材料的需求暴漲，所以電池核心原料供不應(yīng)求的時(shí)代也將提前到來(lái)。

——今年銅供應(yīng)缺口將高達(dá)70萬(wàn)噸

宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)坦言，疫情將對(duì)礦業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)生了諸多的負(fù)面影響，其中，短期內(nèi)的疫情影響主要是顯示在各國(guó)禁足措施帶來(lái)商業(yè)活動(dòng)全部或是部分縮減。礦業(yè)活動(dòng)通常需要幾年，甚至幾十年的開(kāi)發(fā)周期，即使是6到12個(gè)月的項(xiàng)目計(jì)劃和開(kāi)發(fā)的中斷都可能對(duì)礦產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)生巨大影響。全球很多礦主正在遭遇不同的窘境，要么是現(xiàn)在仍然不能正常開(kāi)工，要么是一些必要的資金不能到位，以供項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需。還有一些礦主還因?yàn)橐咔樵斐傻难诱`而宣布了新的資本性支出的指導(dǎo)意見(jiàn)。

“以銅礦產(chǎn)業(yè)為例。因?yàn)橐咔閷?duì)開(kāi)工的延誤，我們預(yù)計(jì)大概2020年就會(huì)有超過(guò)70萬(wàn)噸，也就是7億公斤銅礦產(chǎn)出的缺口。事實(shí)上，這個(gè)數(shù)字可能更大，因?yàn)楹芏噘Y產(chǎn)所遭受的延誤很可能并沒(méi)有報(bào)出。”宋本保守估計(jì)稱。

此外，在新冠疫情之前，作為電池核心生產(chǎn)原料之一的鈷的銷售市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)將在未來(lái)3-4年基本保持供需平衡。但是因?yàn)橐咔樵?，鈷?020年年中就出現(xiàn)了供應(yīng)赤字。預(yù)計(jì)中的供應(yīng)缺口提前到來(lái)，我們估計(jì)鈷的供應(yīng)會(huì)在近期和長(zhǎng)期內(nèi)都十分緊俏。

從另一個(gè)方面來(lái)說(shuō)，此次疫情也會(huì)成為諸多工業(yè)活動(dòng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，讓一些增加的工業(yè)活動(dòng)可通過(guò)更為可持續(xù)和創(chuàng)新的方式進(jìn)行。例如，礦業(yè)活動(dòng)中的安全法規(guī)會(huì)長(zhǎng)期延續(xù)下去，還有更多意在提升礦工健康福利的法規(guī)也會(huì)被完善和推進(jìn)。

此外，工作操作方式方面也會(huì)產(chǎn)生很多變化。諸多的公司，當(dāng)然不僅限于礦產(chǎn)板塊的公司，都意識(shí)到雇員可以遠(yuǎn)程辦公，遠(yuǎn)程辦公的可能性遠(yuǎn)高于他們之前所預(yù)想的。除了成本節(jié)減，這些新的工作理念又將有利于礦業(yè)企業(yè)保留員工，增加員工多樣性，更為包容，還能有利于減少公司的碳足跡。

“很顯然，此次疫情對(duì)全球礦產(chǎn)業(yè)影響很大，我們也開(kāi)始重新審視我們的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。疫情放大了國(guó)際供應(yīng)鏈中那些早就存在的薄弱環(huán)節(jié)，很有可能地區(qū)性的供應(yīng)鏈將得以加固，可能會(huì)改變以往以中國(guó)為核心的全球供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。”宋本認(rèn)為，中國(guó)將依然是全球供應(yīng)鏈中重要一環(huán)，但是在全球其他地區(qū)，尤其是歐洲，可能會(huì)降低對(duì)中國(guó)的工業(yè)需求。

——歐盟綠色復(fù)興提速電氣化進(jìn)程

對(duì)于疫情后的復(fù)興計(jì)劃，歐洲成員國(guó)對(duì)于“綠色復(fù)興”幾乎保持統(tǒng)一意見(jiàn)。最近幾個(gè)月，歐盟揭示了歷史上最大一次綠色刺激計(jì)劃，將對(duì)抗氣候變化作為歐盟復(fù)興計(jì)劃的核心，同時(shí)推進(jìn)對(duì)新材料和新能源更為高效和可持續(xù)應(yīng)用方式。綠色復(fù)興計(jì)劃目的是為了推進(jìn)此地區(qū)在2050年之前實(shí)現(xiàn)碳中和。

在宋本看來(lái)，這將極大促進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)，繼而影響到產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料供應(yīng)。

“鈷是生產(chǎn)鋰電池的基本要素，鋰電池又是電動(dòng)車和智能手機(jī)的重要組成部分。這個(gè)板塊已經(jīng)包括全球最大的多間公司，包括松下，特斯拉，寶馬，大眾，蘋果，LG，三星等等。這些公司對(duì)于產(chǎn)品原料的可持續(xù)性十分關(guān)注，消費(fèi)者更是如此。疫情對(duì)于市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響，讓大量的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從線下轉(zhuǎn)到線上，這這又加大了筆記本電腦，智能手機(jī)以及其他互聯(lián)設(shè)備的需求。這些電子互聯(lián)產(chǎn)品同樣需要容量更大的充電電池，同樣可解讀為鈷需求的劇增。”宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示。

“歐洲的汽車市場(chǎng)，例如法國(guó)和德國(guó)都已經(jīng)宣布了史無(wú)前例的電動(dòng)車和可再生能源的動(dòng)議，包括購(gòu)買補(bǔ)貼，汽油柴油車輛車輛的報(bào)廢車輛獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力車輛提升稅收。例如，在法國(guó)，政府給私人車主購(gòu)買電動(dòng)車的補(bǔ)貼將升高到7000歐元;德國(guó)政府將電動(dòng)車補(bǔ)貼翻倍到6000歐元，其他歐洲國(guó)家也在思考類似的舉措。所以，根據(jù)幾個(gè)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的分析，歐洲很有可能成為全球電力車的領(lǐng)先市場(chǎng)，甚至超過(guò)中國(guó)。關(guān)于電動(dòng)車生產(chǎn)，歐洲已經(jīng)有希望今年在產(chǎn)量上超過(guò)中國(guó)，而銷量超過(guò)中國(guó)最早則可能在2022年發(fā)生。”

宋本認(rèn)為：“綠色復(fù)蘇”意味著鈷的需求會(huì)加大，對(duì)于鈷的加工也會(huì)更多的在歐洲進(jìn)行。

根據(jù)國(guó)際電池聯(lián)盟的研究數(shù)字，鈷的需求量預(yù)期會(huì)在未來(lái)十年增長(zhǎng)19倍。宋本相信鈷市場(chǎng)將極大受益于歐洲逐步向全球電池龍頭的轉(zhuǎn)型。

“與此同時(shí)，這些板塊也取決于其他的原材料，例如銅。電動(dòng)車對(duì)于銅的需求是傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)的3到4倍。在接下來(lái)的10年，我們預(yù)計(jì)僅電動(dòng)車板塊一項(xiàng)就會(huì)讓銅的需求量增加150萬(wàn)噸。眼下銅供應(yīng)的結(jié)構(gòu)性短缺將延長(zhǎng)一段時(shí)日，我們希望經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃可以對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生助力。”宋本補(bǔ)充說(shuō)。

——充電樁擴(kuò)容速度高于電動(dòng)車銷售

“我們看到種種計(jì)劃都把電動(dòng)車放在歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的核心位置。如果把“綠色復(fù)蘇”解讀為確保歐盟之內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，刺激需求自然就十分必要。同時(shí)，歐洲將需要更多綠色經(jīng)濟(jì)供應(yīng)鏈回遷，并在歐盟邊境內(nèi)將供應(yīng)鏈進(jìn)行擴(kuò)容。”宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)分析說(shuō)。

“如之前所提到的，歐洲和亞洲國(guó)家已經(jīng)將電動(dòng)車和新能源作為他們經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的核心。電動(dòng)車的最大價(jià)值就是會(huì)將交通和電力板塊的碳排放減少三成，所以會(huì)成為2030年之前重要的低碳計(jì)劃的主要?jiǎng)恿Α?rdquo;

同時(shí)，為了提升住房的能源效能，減少電能中與碳相關(guān)的原料，以及逐步淘汰汽油和柴油車輛，歐盟的投入還可能高達(dá)上百億歐元?，F(xiàn)在歐盟政府對(duì)更再生能源和電動(dòng)車板塊的看重，不僅體現(xiàn)在促進(jìn)電動(dòng)車的普及，還包括對(duì)充電樁這些基礎(chǔ)設(shè)施的投建。

“談到電動(dòng)車組裝和電池電芯制造，我們也會(huì)看到更多的’歐洲制造’。在這條產(chǎn)業(yè)鏈上唯一不能“回遷”歐洲的就是礦業(yè)本身。為了生產(chǎn)鋰離子電池，歐洲很可能繼續(xù)依賴新興市場(chǎng)，尤其是剛果民主共和國(guó)，因?yàn)閯偣裰鞴埠蛧?guó)提供了全球絕大部分的鈷。我們相信剛果民主共和國(guó)和其他產(chǎn)區(qū)有足夠多的鈷礦，來(lái)滿足日益提升的需求。”宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)評(píng)論說(shuō)。

此外，加大投資彌補(bǔ)充電樁等供應(yīng)的短缺也是當(dāng)下要?jiǎng)?wù)之一。彭博新能源金融預(yù)計(jì)，到2040前全球?qū)⑿枰?.9億個(gè)充點(diǎn)電，其中公共和商業(yè)板塊預(yù)計(jì)將有1500萬(wàn)個(gè)充電樁連接器。到2020年5月份，全球只有約50萬(wàn)個(gè)公共充電樁，在未來(lái)20年年均漲幅將高達(dá)20%。

實(shí)際上，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過(guò)20%的預(yù)計(jì)。根據(jù)國(guó)際能源局(IEA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公共可獲得的電動(dòng)車充電點(diǎn)總數(shù)量在2019年同比增長(zhǎng)六成。這種充電樁建造速度甚至超過(guò)了全電汽車的銷售增長(zhǎng)。全球充電點(diǎn)數(shù)量超過(guò)了86.2萬(wàn)個(gè)，其中六成都在中國(guó)，中國(guó)已經(jīng)全球電動(dòng)車最大的市場(chǎng)。

同時(shí)，中國(guó)還在采取諸多措施繼續(xù)推進(jìn)電動(dòng)車，除了將電動(dòng)車補(bǔ)貼延長(zhǎng)了兩年，很多省份也采取了特殊的舉措來(lái)普及電動(dòng)車，其中包括未來(lái)嚴(yán)禁對(duì)汽油和柴油車生產(chǎn)和銷售，就像全球很多國(guó)家已經(jīng)在做的一樣。

——電池產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜且不透明

“歐亞資源集團(tuán)是全球電池聯(lián)盟(GBA)的創(chuàng)建成員，我也很榮幸成為聯(lián)席主席。這是一個(gè)公共與私人板塊協(xié)作的平臺(tái)，有70個(gè)機(jī)構(gòu)成員，在2017年創(chuàng)建后，成為幫助建立和協(xié)作一個(gè)可持續(xù)電池價(jià)值鏈的國(guó)際平臺(tái)。”

宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)解釋說(shuō)，全球電池聯(lián)盟本質(zhì)上是“前競(jìng)爭(zhēng)聯(lián)盟”，即專注于電池產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)前開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)和工業(yè)研究。因?yàn)橹挥型ㄟ^(guò)協(xié)作和伙伴關(guān)系，才能確保向低碳經(jīng)濟(jì)的負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的轉(zhuǎn)型。

“全球電池聯(lián)盟的成員利益不同，商業(yè)企業(yè)需要與政府和社會(huì)組織一起合作，才可能在可充電電池需求增長(zhǎng)的同時(shí)，減少會(huì)對(duì)環(huán)境以及社會(huì)所帶來(lái)的負(fù)面環(huán)境影響。”

“而這一目標(biāo)，是沒(méi)有任何一個(gè)單個(gè)的組織或是板塊可以以一己之力取得的。”宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)坦言。目前國(guó)際電池聯(lián)盟也有數(shù)個(gè)來(lái)自政府以及政府間組織的代表，其中包括日本環(huán)境部和經(jīng)合組織(OECD)。

在宋本看來(lái)，就建立電池可持續(xù)價(jià)值鏈這一問(wèn)題而言，一個(gè)最關(guān)鍵的障礙就是透明度的缺乏。

2018年，歐亞資源集團(tuán)在其位于剛果(金)的RTR銅鈷項(xiàng)目發(fā)起了一項(xiàng)創(chuàng)新倡議，也就是清潔鈷框架。這個(gè)框架本身就是為了確保負(fù)責(zé)任的生產(chǎn)和鈷供給，這也是符合經(jīng)合組織作出的產(chǎn)業(yè)鏈指導(dǎo)意見(jiàn)的。但是框架也不僅僅就是為了滿足供應(yīng)鏈指導(dǎo)意見(jiàn)的要求。這一框架包括7個(gè)目標(biāo)，除了經(jīng)合組織的制造意見(jiàn)，還有在鈷供應(yīng)鏈中對(duì)“童工”的零容忍，以及強(qiáng)調(diào)合作和伙伴關(guān)系，來(lái)加強(qiáng)可持續(xù)性和正面的社區(qū)和環(huán)境結(jié)果。這些目標(biāo)都是對(duì)股東和顧客顯示出對(duì)獲取負(fù)責(zé)任生產(chǎn)材料的支持。

現(xiàn)在，確保鈷的負(fù)責(zé)人生產(chǎn)已經(jīng)被諸多非營(yíng)利組織，政府，電池生產(chǎn)商和終端客戶視作關(guān)鍵，對(duì)于歐亞資源集團(tuán)來(lái)說(shuō)，要負(fù)責(zé)任和可持續(xù)地生產(chǎn)鈷，同時(shí)還要應(yīng)對(duì)那些由不符合道德商業(yè)活動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是童工。

“電池的供應(yīng)鏈龐大且復(fù)雜，在供應(yīng)鏈的很多環(huán)節(jié)信息是缺失的，只有少數(shù)幾家值得信任的獨(dú)立機(jī)構(gòu)可以提供證書，保證行業(yè)符合環(huán)境和社會(huì)相關(guān)要求。國(guó)際電池聯(lián)盟的其中一個(gè)倡議就是退出所謂’電池護(hù)照’(Battery Passport)，作為一種品質(zhì)保證，確保電池的來(lái)源符合社會(huì)和環(huán)境要求。加強(qiáng)電池回收機(jī)制。電池護(hù)照項(xiàng)目之后也會(huì)隨著信息協(xié)作和互換得以逐步完善。例如，在中國(guó)，從2018年開(kāi)始，代工公司就必須在一個(gè)政府平臺(tái)分享電動(dòng)汽車和電池的數(shù)據(jù)。”

“當(dāng)全球的公司和政府都在加快實(shí)施他們的疫情復(fù)蘇戰(zhàn)略時(shí)，我們相信全球電池聯(lián)盟的工作與之緊密相關(guān)。很多公司當(dāng)下都面對(duì)極大挑戰(zhàn)，但他們還是重申了他們對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾。其實(shí)，無(wú)論是政府還是公司層面都在強(qiáng)調(diào)全球各利益相關(guān)方之間的通力合作，在疫情之后實(shí)現(xiàn)更好的復(fù)蘇。此時(shí)電動(dòng)車受到推崇，恰是全球電池聯(lián)盟助力低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的最佳時(shí)機(jī)。”

同時(shí)，宋本認(rèn)為，此次危機(jī)也令很多公司重新審視以及增強(qiáng)他們供應(yīng)鏈的柔韌度——因?yàn)楣?yīng)鏈在最近數(shù)十年已經(jīng)高度全球化。

“為了對(duì)抗疫情，很多公司在整合他們的產(chǎn)業(yè)鏈，然而，這些轉(zhuǎn)型不應(yīng)該以’快速?gòu)?fù)蘇’為借口，以環(huán)境問(wèn)題為代價(jià)，或者與他們的社會(huì)責(zé)任背離。除此之外，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策可以給公司提供一個(gè)機(jī)會(huì)，來(lái)改善他們的資源使用效率，并促進(jìn)就業(yè)。”宋本對(duì)新浪財(cái)經(jīng)分析說(shuō)。