尺寸聯(lián)盟戰(zhàn)：光伏巨頭競與合

光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一場內(nèi)部站隊(duì)，選擇“600W+聯(lián)盟”還是“M10聯(lián)盟”，成為擺在很多企業(yè)面前的一道發(fā)展課題。

“看到‘至尊’兩個字，我不知道誰膽大起的這個名字，肅然起敬。”7月16日，在“天合光能600W+至尊組件發(fā)布會”上，中山大學(xué)太陽能系統(tǒng)研究所所長沈輝在談到“至尊”二字時，從坐席上站了起來，并稱光伏發(fā)展到今天不容易。

一周前，以天合光能、天津中環(huán)、東方日升為代表的39家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)剛剛組建600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟，其又被解讀為210mm尺寸硅片的聯(lián)盟。

與此相對的是，以隆基股份、晶科能源、晶澳科技為代表的7家光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合倡議，呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即182mm×182mm的規(guī)格。

穿透硅片尺寸之爭的表象，展露眼前的實(shí)際上是技術(shù)的比拼較量。

2020年是光伏有補(bǔ)貼的最后一年，行業(yè)驅(qū)動力逐步由政策轉(zhuǎn)向市場。

7月20日，東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏對時代周報(bào)記者表示，大尺寸是光伏組件的趨勢，所以無論是182mm還是210mm尺寸，未來的應(yīng)用市場前景都不可估量。

“大尺寸產(chǎn)品需要更高效的生產(chǎn)能力，無論是182mm還是210mm尺寸，對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)要求更高，拉晶、切片、電池產(chǎn)線、組件產(chǎn)線都需要進(jìn)行升級改造或者更換全新設(shè)備才能完成。”7月17日，晶澳科技證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)時代周報(bào)記者。

度電成本下降一直是光伏行業(yè)的發(fā)展主線。

7月18日，廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)則對時代周報(bào)記者表示，尺寸標(biāo)準(zhǔn)還是需要相對統(tǒng)一，光伏產(chǎn)業(yè)鏈較長，如果長期在182mm和210mm之間爭論，會對整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生負(fù)面影響。

光伏產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌下，隆基股份、通威股份(600438.SH)等采用降低價格以及擴(kuò)充產(chǎn)能來加速出清落后產(chǎn)能，以搶占市場與鞏固優(yōu)勢地位。

7月16日，集邦咨詢分析師陳君盈告訴時代周報(bào)記者，根據(jù)市場現(xiàn)狀來看，企業(yè)必須靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)來支撐營運(yùn)，市場競爭不斷加劇，就算龍頭企業(yè)獲利也未如以往，但經(jīng)過價格戰(zhàn)的洗牌，企業(yè)會呈現(xiàn)“大者恒大”的局面。

大尺寸之爭

沈輝將光伏稱作“國家工業(yè)上的一個奇跡”，不過他依然心有遺憾：“光伏發(fā)展至今僅在內(nèi)部反響熱烈，沒有得到外界廣泛肯定。”

數(shù)十年發(fā)展歷程中，光伏一度被貼上“沒有技術(shù)含量”的標(biāo)簽，尚德、漢能等產(chǎn)業(yè)巨頭也經(jīng)歷了從傲立枝頭到跌落懸崖的戲劇命運(yùn)。

多年來，在這背后的是，光伏各環(huán)節(jié)技術(shù)更新迭代速度極快，從薄膜到晶硅，多晶到單晶，以及正在產(chǎn)業(yè)化導(dǎo)入階段的N形路線，每一輪技術(shù)革新都催生行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)浪潮，由于新建產(chǎn)能在成本、效率方面具備優(yōu)勢，對舊產(chǎn)能的替代性極強(qiáng)，行業(yè)也經(jīng)歷了一輪又一輪的洗牌。

“尺寸”正成為光伏行業(yè)的焦點(diǎn)。

“600W+聯(lián)盟”和“M10聯(lián)盟”兩大陣營形成對峙局面，尺寸之爭進(jìn)入白熱化，也呈現(xiàn)出從硅片向電池、組件以及全光伏行業(yè)延伸的趨勢。

時代周報(bào)記者梳理兩大聯(lián)盟的企業(yè)名單發(fā)現(xiàn)，除了晶澳科技和潤陽科技兩邊都有站隊(duì)以外，其他企業(yè)均是支持一方。

7月17日，中立的晶澳科技相關(guān)人士回應(yīng)時代周報(bào)記者，兩個聯(lián)盟都是為了進(jìn)一步降低光伏組件成本，增強(qiáng)光伏發(fā)電的綜合競爭力。

在林伯強(qiáng)看來，將尺寸做大，是降低成本的一個有效手段，行業(yè)未來會向210mm的方向去走，但目前210mm還需要市場檢驗(yàn)。

面對尺寸混戰(zhàn)局面，林伯強(qiáng)對時代周報(bào)記者表示，尺寸標(biāo)準(zhǔn)還是需要相對統(tǒng)一。

不過，目前企業(yè)似乎并不急于去遏制大尺寸迸發(fā)出的可能性。

此前，隆基股份回應(yīng)媒體采訪時表示，尺寸的標(biāo)準(zhǔn)一方面由市場決定，另一方面由邊界條件(影響度電成本的各項(xiàng)條件)決定，硅片尺寸并非越大越好。行業(yè)發(fā)展總是階段性進(jìn)步，未來影響尺寸設(shè)計(jì)的邊界條件會有一些新的變化，致使尺寸隨之改變。

7月16日，天合光能常務(wù)副總裁曹博則在新品發(fā)布會上稱，競爭的同質(zhì)化，過快的產(chǎn)業(yè)鏈迭代，持續(xù)下降的光伏電價，以及未來光伏可能被強(qiáng)制要求配備一定比例儲能等問題，都會讓光伏陷入利潤率低下的窘境，唯有加快升級、主動變革才能打破魔咒。

“在我看來，兩種尺寸在實(shí)際應(yīng)用中各有長短?？刂浦圃旒吧舷掠挝锪麈湷杀?，是兩大陣營需要面對的共同問題。”7月19日，東興證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席分析師鄭丹丹對時代周報(bào)記者表示，一些廠商近期在新建產(chǎn)能時選擇購買新設(shè)備，將來在硅片產(chǎn)品尺寸方面還可以向下兼容;如果使用老一代設(shè)備，則需進(jìn)行技改或更換設(shè)備來實(shí)現(xiàn)向上突破。

近日，電建國際公司新能源部總經(jīng)理李斯勝在公開場合提出，雖然182mm與210mm的軍備大戰(zhàn)尚未決出勝負(fù)，但有一點(diǎn)毋庸置疑，大尺寸硅片是未來發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都提出了更高的要求。

集邦咨詢綠能研究中心預(yù)計(jì)，2020年166mm尺寸硅片市場份額達(dá)到29%，210mm尺寸硅片市場份額成長至11%，到2021年166mm、182mm、210mm產(chǎn)能逐漸放量，三者產(chǎn)能市占率突破60%。

馬太效應(yīng)凸顯

“2020年是光伏有補(bǔ)貼的最后一年，行業(yè)即將打通實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的‘最后一公里’。”7月17日，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示。

通過降本增效實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，是光伏行業(yè)發(fā)展的主旋律。

時代周報(bào)記者注意到，4月起，隆基股份、通威股份等光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭紛紛主動降價，涉及硅片、電池片等多個環(huán)節(jié)。直到7月，光伏硅片、組件等才逐漸結(jié)束前幾個月的降價潮，價格開始趨穩(wěn)。

在晶澳科技證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，這并不意味著光伏行業(yè)價格戰(zhàn)已結(jié)束，“組件價格下降是長期趨勢，有利于進(jìn)一步降低度電成本。”

該負(fù)責(zé)人告訴時代周報(bào)記者，預(yù)計(jì)在全年120GW的裝機(jī)預(yù)期和一線企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)下，下半年二三線組件企業(yè)難以擺脫開工率不足、盈利壓力較大的現(xiàn)狀，加之預(yù)期組件價格仍將下降，或有部分企業(yè)退出市場。

這與陳君盈的觀點(diǎn)不謀而合。

陳君盈表示，2020年開始，絕大部分的新增產(chǎn)能都在組件端，受疫情影響，需求市場偏弱，輔以供給過剩的情況，組件市場價格才會一路下滑，部分二三線企業(yè)組件的售價幾乎逼近成本線。

“頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)以提高大尺寸產(chǎn)能，在推廣初期會享受一段時間的超額收益，未來市場份額也會逐漸向頭部企業(yè)集中，加速行業(yè)整合。”7月17日，一位光伏龍頭企業(yè)人士對時代周報(bào)記者表示。

最終，頭部企業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢，中小企業(yè)則可能無奈離場。

行業(yè)向寡頭格局邁進(jìn)的信號似乎也振奮了資本市場。

上半年最后一天，中國光伏上市企業(yè)總市值首次突破1萬億元，6天后，光伏板塊整體市值再次飆升至12130億元，創(chuàng)下最新紀(jì)錄。

資本市場熱度躥升的同時，部分光伏企業(yè)相繼交出了半年成績單。

時代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至7月19日，已有22家光伏上市公司披露2020年半年度業(yè)績預(yù)告。

根據(jù)已披露信息，上半年光伏上市公司業(yè)績分化明顯，有15家公司業(yè)績同比增長，最高漲幅預(yù)計(jì)超過500%，同時，7家公司業(yè)績同比下滑，其中4家出現(xiàn)凈虧損。

“新冠肺炎疫情”“產(chǎn)能擴(kuò)張”“銷量下滑”等成為影響業(yè)績的詞匯。

鄭丹丹表示，近幾年光伏行業(yè)競爭加劇，上市公司存在業(yè)績分化較嚴(yán)重的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)景氣度大概率向上。