光伏產(chǎn)業(yè)鏈頻洗牌 市場格局重塑后如何乘風破浪？

　　進入2020年，光伏發(fā)電行業(yè)動作頻頻，這個本就受人矚目的行業(yè)仿佛安上了“加速器”，不斷帶給我們驚喜與希望。在疫情助推下，擴產(chǎn)、降價、創(chuàng)新、平價、競價等一系列關(guān)鍵詞再次刷新了產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭格局，可再生能源行業(yè)發(fā)電成本也創(chuàng)下了歷史新低。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)報告，2020年，固定式光伏發(fā)電系統(tǒng)的LCOE為50美元/兆瓦時，同比降幅4％。與此同時，根據(jù)近期發(fā)布的《2020年全球可再生能源投資趨勢》報告，2019年全球?qū)稍偕茉串a(chǎn)能的投資為2,822億美元，比2018年的2,802億美元增長1%，其中太陽能投資為1,311億美元，中國成為清潔能源最大投資國，2019年達到834億美元。2019年，在產(chǎn)能增長的情況下，全球可再生能源投資額幾乎與2018年持平，進一步表明清潔能源成本的下降趨勢。可以說，中國目前已經(jīng)站在了全球清潔能源轉(zhuǎn)型的中心，2019年，我國太陽能發(fā)電新增和累計裝機容量在全球占比分別達到了26.2%和32.6%。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端全球前十的制造企業(yè)中，來自中國的光伏企業(yè)以壓倒性優(yōu)勢分別占據(jù)7、10、9、8個席位，向世界亮出了中國的“光伏名片”。

　　2020年上半年，雖然有疫情的掣肘，國內(nèi)光伏市場卻依然保有堅強的韌性。隨著競價項目結(jié)果的公布，可再生能源電價附加補貼政策的出臺，下半年的市場角逐已經(jīng)呼之欲出。光伏政策正在以一種更加市場化導向的態(tài)勢，為行業(yè)全面實現(xiàn)平價開辟道路，也悄然重塑著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的市場格局。

　　2019年，我國多晶硅生產(chǎn)保持增長勢頭，有效產(chǎn)能達到46.6萬噸，產(chǎn)量約34.2萬噸，占全球總產(chǎn)量的67.3%。全年太陽能級多晶硅進口量達到14.1萬噸，主要來自以韓國、德國、馬來西亞等為首的12個海外國家和地區(qū)。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，在供應方面，2020年初我國多晶硅有效產(chǎn)能達到46.6萬噸。在韓國、德國等主要多晶硅進口國家紛紛減產(chǎn)的情況下，我國的多晶硅進口需求形勢將如何變化？在國內(nèi)N型多晶硅料明顯不如國外多晶硅料的現(xiàn)實情況下，如何滿足國內(nèi)市場需求？

　　在“降本+提效”雙重因素的驅(qū)動下，“大尺寸+薄片化”已經(jīng)成為硅片環(huán)節(jié)的主要發(fā)展方向。自2019年8月中環(huán)發(fā)布210大尺寸硅片以來，下游產(chǎn)線企業(yè)愛旭科技、天合光能、東方日升等也在逐步投入大尺寸生產(chǎn)，大尺寸硅片進程明顯加快。今年5月，晶科從集裝箱物流和存量拉晶資產(chǎn)優(yōu)化的角度，首次提出了18X-530W正方形硅片，并得到晶澳響應。兩大主流陣營的出現(xiàn)引發(fā)了業(yè)界的廣泛討論，究竟哪種規(guī)格的“大尺寸”才能有“大未來”呢？由此傳導至應用端，大尺寸組件的應用市場前景如何？大硅片組件的規(guī)?；慨a(chǎn)又將面臨哪些制約與挑戰(zhàn)？從設備研發(fā)企業(yè)的立場出發(fā)，應該如何評價硅片的市場格局？

　　縱觀2019年電池技術(shù)的市場構(gòu)成，各種技術(shù)呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢，P型電池仍為主流，占比達到65%。由于國內(nèi)戶用項目及印度、巴西等海外市場對BSF常規(guī)組件保持一定需求，2019年BSF電池市場占比約為31.5%；、N-PERT/TOPCon電池和異質(zhì)結(jié)電池成本較高，目前僅有部分企業(yè)進行了中試或小規(guī)模量產(chǎn)，因此占比僅為3.3%。以中來為代表的TOPCon電池、鈞石為代表的HJT電池以及黃河水電為代表的IBC電池均在2019年有較小產(chǎn)出。PERC之后的電池技術(shù)路線怎么選擇？N型高效電池技術(shù)的最新發(fā)展情況如何？對應的設備國產(chǎn)化將有怎樣的突破？

　　2019年，中國光伏逆變器市場仍然主要以集中式逆變器和組串式逆變器為主。行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸提升、元器件逐步升級換代等因素，疊加新冠疫情的影響，光伏逆變器的價格出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，集中式逆變器主流產(chǎn)品的平均價格從2014年的0.28元/W一度下降到2019年的0.12-0.16元/之間，拉動了光伏度電成本LCOE快速下滑。在此助推下，平價項目是否有可能提前開工甚至并網(wǎng)？在平價上網(wǎng)進程的加速背景下，1500V系統(tǒng)憑借其在投資成本下降方面的突出優(yōu)勢，成為降本增效的有效途徑，逐漸成為大型地面電站的主流方案，未來應用發(fā)展趨勢是否將一片大好？

　　隨著“大硅片、大尺寸、更高功率 ”組件逐漸興起，傳統(tǒng)的雙面雙玻組件在重量方面的劣勢給安裝增加了不少困難，因此很多組件企業(yè)通過降低封裝玻璃厚度降低組件重量。與此同時，透明背板憑借更輕的重量、更優(yōu)的發(fā)電性能、更低的BOS成本，廣受客戶青睞。目前，透明背板和玻璃背板二者之間的性價比如何？而雙玻組件具有的抗PID、抗蝸牛紋、抗隱裂、抗風沙、防鹽霧等優(yōu)勢已成業(yè)內(nèi)共識，在較潮濕的東南地區(qū)、風沙較大的西北地區(qū)，以及漁光互補、水面電站等項目中幾乎已成為標配。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年國內(nèi)雙玻組件出貨量約18.5GW，其中以雙面雙玻組件為主；2020年下游市場對透明背板組件和雙玻組件的態(tài)度如何？

　　目前，新能源占比的迅速提升，給消納以及電網(wǎng)穩(wěn)定性帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。在不配置儲能的情況下，電網(wǎng)的調(diào)度能力不足以支撐“十四五”期間的風光消納。故而，有些地方電網(wǎng)建議新項目按照一定比例配置儲能。隨著電改的不斷深化，我國電力市場化程度的提高，相關(guān)市場機制和價格機制不斷完善，儲能多重應用的優(yōu)勢也將得到體現(xiàn)。儲能成為發(fā)電側(cè)標配的趨勢對電站投資方來說會有怎樣的影響？是否會催生光伏企業(yè)發(fā)展儲能業(yè)務的趨勢？當前配置儲能的經(jīng)濟性如何？對地面電站LCOE會有怎樣的影響？

　　光伏行業(yè)從來都是一個技術(shù)創(chuàng)新非?；钴S、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場競爭異常激烈的行業(yè)，無論如何，平價上網(wǎng)已經(jīng)到了臨界點，2020年必然是向平價階段過渡最為關(guān)鍵的一年。