2023年中國電動工具鋰電池需求將達7.5GWh

電動工具是以電動機/電磁鐵為動力，通過傳動機構驅動工作頭的一種機械化工具，其工作方式主要是用手握持操作，以小功率電動機或電磁鐵作為動力，通過傳動機構來驅動工作頭。按照技術要求、應用領域等特點，電動工具可分為工業(yè)級、專業(yè)級和DIY級三個級別。按照電力來源分類，電動工具包括有繩電動工具和無繩(充電)電動工具兩類。

電動工具在20世紀40年代普及率大幅提升，現(xiàn)已成為發(fā)達國家工業(yè)與家庭生活中不可或缺的工具裝備。經過多年發(fā)展，全球電動工具行業(yè)已形成較穩(wěn)定的競爭格局：博世、牧田、百得、日立等大型跨國公司占據大部分市場份額，在國內高端市場擁有絕對話語權。

我國電動工具從上世紀70年代量產。半個多世紀以來，中國電動工具市場規(guī)模在承接國際分工轉移過程中不斷發(fā)展，并取代手動工具的地位。根據高工產研鋰電研究所(GGII)數(shù)據，2015年國內電動工具產量2.5億臺，2019年上升至2.6億臺，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。

在電動工具普及過程中，越來越多的家庭消費者傾向于自己動手完成小型任務，無繩化、便攜性、小而輕型化成為目前電動工具的產品發(fā)展趨勢。現(xiàn)階段，無繩電動工具應用以歐美市場為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時得等企業(yè)占據主要市場份額。無繩化趨勢將賦予電動工具用鋰電池廣闊的市場空間。

此外，鋰電池代替鎳鎘電池加快，也將催生大量市場替代空間。與鎳鎘電池相比，鋰電池對環(huán)境污染小，電量儲備大，重量輕，壽命長，充電時間短，符合電動工具小型化輕量化的趨勢。2017年歐盟已立法強制電動工具用鎳鎘電池退市，國內也加快電動工具用鋰電池規(guī)范體系建設，電動工具市場全面普及鋰電池將為鋰電池帶來巨大的需求。

從國內看，過去五年中國電動工具鋰電化水平雖然不斷提升，但截至2019年底只達到23%，鋰電工具產量達到0.6億臺，相比電動工具2.6億臺總規(guī)模仍有很大的替代空間。

從電芯供應鏈現(xiàn)狀看，目前三星SDI、LG、村田、松下等日韓電池企業(yè)已占據全球電動工具的主要市場，其中GGII數(shù)據顯示日韓四家電池企業(yè)2019年份額占比超過60%，但隨著三星、松下將電池產能轉移至車用動力電池，國內電池企業(yè)的供應份額有望提升。

2019年國內電動工具用鋰電池供貨企業(yè)中，天鵬、海四達、億緯出貨量位居國內前三，其中億緯與海四達已經成功進入TTI供應鏈。江蘇三杰、卓能等國內電池企業(yè)也在加快電動工具市場的布局。

隨著電動工具鋰電的加速普及，未來針對電動工具用鋰電池的擴產與投資事件將會更加頻繁。GGII預測，2023年國內電動工具鋰電化率從2019年的23%上升至55%，產量將達到1.51億臺，由此催生鋰電池需求規(guī)模達到7.5GWh。

電動工具用鋰電池的性能要求主要集中在兩大方面：1)高倍率性;2)高一致性。目前電動工具用鋰電池主流為NCM523搭配石墨體系的18650型圓柱電池，少數(shù)特殊國外品牌的電動工具使用NCM811或者NCA的21700與26650型圓柱電池(主要為工業(yè)級/專業(yè)級電動工具)。

未來電動工具用電池將呈以下趨勢：

1)無繩電動工具占據主流，鋰電池取代鎳鎘/鎳氫電池，出貨量穩(wěn)步增長;

2)LG/松下產能轉向車用電池，導致國際電動工具巨頭供應鏈向國內轉移，國內電池企業(yè)的供應份額有望進一步增加;

3)硅基材料在電動工具電池領域開始量產應用，NCM811/NCA+硅基材料路線將實現(xiàn)更高倍率與更耐高低溫產品的上市;

4)電池將根據應用場合(電容量、倍率要求)差異化，21700/26650在工業(yè)級乃至專業(yè)級電動工具的滲透率有望提升。