新能源汽車(chē)銷(xiāo)量半年縮水近四成 兩年間產(chǎn)品和企業(yè)格局已大變

7月初，上半年汽車(chē)業(yè)數(shù)據(jù)相繼出爐，根據(jù)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)的統(tǒng)計(jì)，上半年新能源汽車(chē)總批發(fā)量為32.86萬(wàn)輛，同比下降38.61%，在全行業(yè)逐漸進(jìn)入恢復(fù)期的大背景下，新能源汽車(chē)的整體盤(pán)面并不樂(lè)觀，而更引人關(guān)注的是頻繁發(fā)生的極端事件，讓這一領(lǐng)域始終翻滾著汽車(chē)行業(yè)最劇烈的風(fēng)浪。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為8.56萬(wàn)輛，同比下降34.9%，環(huán)比增長(zhǎng)20.1%。這意味著雖然6月底是新版新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的節(jié)點(diǎn)，但市場(chǎng)并沒(méi)有迎來(lái)如2019年5月般的猛漲。而在新造車(chē)勢(shì)力此起彼伏的關(guān)停和官司聲中，特斯拉繼5月奪冠后，6月攫取了整個(gè)市場(chǎng)近1/4的份額。

與2018年和2019年上半年的數(shù)據(jù)對(duì)比進(jìn)一步顯示出：2020年上半年的新能源汽車(chē)無(wú)論是產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)布局還是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，都已經(jīng)發(fā)生了決定性的變化。而來(lái)自新能源汽車(chē)領(lǐng)域內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)淘汰和整個(gè)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展環(huán)境的波動(dòng)，預(yù)示了新能源汽車(chē)交錯(cuò)復(fù)雜的生存壓力將繼續(xù)存在。

新能源兩年間遽變

7月8日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了2020年6月份全國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，這份數(shù)據(jù)透露出了業(yè)界所期待的車(chē)市總體向好的趨勢(shì)：6月廠家批發(fā)銷(xiāo)量170萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.9%，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%。這也是持續(xù)兩個(gè)月的批發(fā)正增長(zhǎng)。至此，2020年1-6月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)量766萬(wàn)輛，同比下降22.9%，與2019年上半年相比，減少了222萬(wàn)輛。

減少的222萬(wàn)輛中，包括了新能源乘用車(chē)的20.67萬(wàn)輛，而與乘用車(chē)整體明顯回復(fù)相比，新能源汽車(chē)的局勢(shì)顯然更為復(fù)雜。6月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量雖然保持了持續(xù)三個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)，且環(huán)比增幅一路擴(kuò)大，從4月的6%到 5月的 19.5%，再到 6月的20.1%;但同比下降幅度卻在4月份降至16%后連續(xù)兩個(gè)月再度回升，5月同比下滑25.8%，6月同比下滑34.9%，這使得過(guò)去六個(gè)月的同比降幅呈現(xiàn)出U字形。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)過(guò)去6個(gè)月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為32.86萬(wàn)輛，同比下滑近4成。值得注意的是，雖然新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量沒(méi)有在6月隨新補(bǔ)貼政策的終結(jié)而出現(xiàn)小高潮，但插電式混動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量卻在6月出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，批發(fā)量大到1.77萬(wàn)輛，同比降幅僅11%，遠(yuǎn)低于新能源乘用車(chē)整體的34.9%的降幅，也低于純電動(dòng)車(chē)40%的同比降幅。而在1-5月，除了1月份，插電混動(dòng)的銷(xiāo)量一直處于高于或接近整體新能源乘用車(chē)降幅的水平。

對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)的分析指出：“國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的插電混動(dòng)市場(chǎng)份額在20%以上，而近期的合資品牌插混在蓄勢(shì)爆發(fā)，新勢(shì)力增程式電動(dòng)車(chē)增量速度也較快，基本能彌補(bǔ)傳統(tǒng)自主品牌插混下滑的銷(xiāo)量損失。”

而一直與新能源車(chē)乘用車(chē)整體降幅保持一致的純電動(dòng)車(chē)板塊，6月同比下滑幅度有所增大，達(dá)到40%，批發(fā)量為6.7萬(wàn)輛。過(guò)去幾個(gè)月表現(xiàn)持續(xù)好于大勢(shì)的普通混合動(dòng)力乘用車(chē)?yán)^續(xù)高昂勢(shì)頭，6月批發(fā)量3萬(wàn)輛，連續(xù)第三個(gè)月同比正增長(zhǎng)，且增幅分別為30%、52%和50%。

此外，與新補(bǔ)貼政策的方向一致，新能源乘用車(chē)向高端化發(fā)展的趨勢(shì)明顯。來(lái)自乘聯(lián)會(huì)的分析顯示，6月電動(dòng)車(chē)高端化趨勢(shì)明顯，A級(jí)及以下電動(dòng)車(chē)同比下降56%，B級(jí)及以上電動(dòng)車(chē)同比增長(zhǎng)8倍。

電動(dòng)車(chē)的高端化從2018年就已開(kāi)始，2018年6月，雖然隨著當(dāng)年的新版新能源補(bǔ)貼政策實(shí)施，定位中高端的車(chē)型開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，雖然全年下來(lái)，北汽新能源的低端車(chē)型EC系列仍以9萬(wàn)輛占據(jù)銷(xiāo)量排行榜首位，但同比已經(jīng)出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。與2018年上半年微型車(chē)占比超過(guò)40%相比，2019年上半年，更多小型SUV和A級(jí)車(chē)開(kāi)始上榜銷(xiāo)量排行榜。比亞迪的王朝系列和吉利帝豪EV等車(chē)型的銷(xiāo)量開(kāi)始位居前列。

不過(guò)，高端化之下，新能源細(xì)分市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出更為復(fù)雜的局面。由于純電動(dòng)出租網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)在上半年受到疫情的較大影響，A級(jí)新能源車(chē)也因此損失較大銷(xiāo)量。市場(chǎng)預(yù)計(jì)下半年出租網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)會(huì)有一定的恢復(fù)增量。

此外，雖然隨著補(bǔ)貼門(mén)檻的提高，A00級(jí)微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)從兩年前開(kāi)始不斷縮水，尤其自19年下半年開(kāi)始萎縮嚴(yán)重，但上汽通用五菱等頭部車(chē)企開(kāi)始加大了A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)投入，連續(xù)推出多款低價(jià)車(chē)型，甚至已拉低價(jià)格底線至3萬(wàn)元以下，這使得A00級(jí)微型電動(dòng)車(chē)替代高端老年代步車(chē)市場(chǎng)的效果逐步體現(xiàn)，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)被認(rèn)為有望重續(xù)輝煌。

細(xì)分市場(chǎng)持續(xù)變化的背后，是新能源汽車(chē)企業(yè)與品牌競(jìng)爭(zhēng)格局的劇烈變化。從今年3月開(kāi)始，“獨(dú)資與合資新能源表現(xiàn)較強(qiáng)”反復(fù)出現(xiàn)在乘聯(lián)會(huì)對(duì)新能源市場(chǎng)的分析中，同時(shí)，蔚來(lái)、理想等新勢(shì)力表現(xiàn)被點(diǎn)評(píng)為突出，這成為新能源車(chē)市重要的兩個(gè)增長(zhǎng)極。

作為標(biāo)志性的事件，特斯拉在5月成為中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的霸主后，6月繼續(xù)高歌猛進(jìn)，在純電動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)量份額23%，這意味著新能源汽車(chē)領(lǐng)域每批發(fā)出4輛電動(dòng)車(chē)，就有一輛是特斯拉，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，下半年特斯拉仍是純?cè)隽?。同時(shí)，在5月的新能源汽車(chē)排行榜中，曾經(jīng)的霸主北汽新能源消失，而上汽通用、華晨寶馬、上汽通用五菱、一汽大眾四家合資車(chē)企上榜。

新造車(chē)企業(yè)的兩極分裂中，蔚來(lái)等佼佼者開(kāi)始在銷(xiāo)量上贏得站位，最新公布的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)6月銷(xiāo)量達(dá)到3740輛，同比增179%;威馬銷(xiāo)量為2028輛，環(huán)比增35%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月的增長(zhǎng)。

而與傳統(tǒng)車(chē)企在新能源市場(chǎng)份額的不斷下滑相應(yīng)的，是比亞迪和北汽新能源等國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企老霸主的壓力。6月銷(xiāo)量出來(lái)后，比亞迪新能源板塊已連續(xù)12個(gè)月下滑，其中，今年1-6月銷(xiāo)量為60677輛，同比下降58.34%。

同樣，受轉(zhuǎn)型期和車(chē)型高端化推進(jìn)的節(jié)奏影響，北汽新能源的月銷(xiāo)量從2019年6月的26072輛下降至今年5月的2106輛，一年時(shí)間內(nèi)月銷(xiāo)量下降了92%，正式從前十名的排行榜上掉落。從2019年9月開(kāi)始，除了當(dāng)年年底12月的沖量帶來(lái)短暫正增長(zhǎng)后，北汽新能源已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月處于下滑狀態(tài)，從同比增長(zhǎng)133.5%到下滑76.%。

拐點(diǎn)即將出現(xiàn)?

“6月新能源車(chē)市場(chǎng)雖然同比仍是34.9%的負(fù)增長(zhǎng)，但從7月開(kāi)始的下半年新能源車(chē)月均增速預(yù)計(jì)將保持正增長(zhǎng)。”乘聯(lián)會(huì)分析認(rèn)為，2020上半年新能源車(chē)市場(chǎng)低迷主要是受同期高基數(shù)影響，2019年6月正是新能源車(chē)補(bǔ)貼銳減的節(jié)點(diǎn)，致使去年新能源車(chē)銷(xiāo)售集中在上半年;但反之，去年下半年新能源市場(chǎng)銷(xiāo)量的驟減，又將給今年下半年新能源同比趨勢(shì)提供了有利環(huán)境。

而從大環(huán)境上來(lái)看，乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為造成上半年下滑的因素在下半年都會(huì)改善或影響消除，包括國(guó)際油價(jià)暴跌、疫情影響的網(wǎng)約車(chē)出行需求減退，以及各地緊急出臺(tái)的促進(jìn)了傳統(tǒng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)量的支持政策等。分析認(rèn)為，隨著雙積分政策力度的加大，以及各車(chē)企都在新能源研發(fā)、投入力度上的提高，新能源車(chē)下半年正增長(zhǎng)是大概率現(xiàn)象。

比亞迪在發(fā)布6月銷(xiāo)量時(shí)同樣預(yù)測(cè)，其新能源板塊將在7月走出低谷。不過(guò)，對(duì)于造成上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的原因之一——電動(dòng)車(chē)的安全性風(fēng)險(xiǎn)，卻仍將是影響市場(chǎng)表現(xiàn)的不穩(wěn)定的因素。

此外，有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著新基建給充電樁領(lǐng)域帶來(lái)的投資拉動(dòng)，新能源汽車(chē)的使用熱情也會(huì)隨之上升。在寶馬宣布接入國(guó)家電網(wǎng)充電網(wǎng)絡(luò)之后，近期，充電樁巨頭特來(lái)電也宣布，正式接入國(guó)網(wǎng)、星星充電和南網(wǎng)的充電系統(tǒng)，而隨著四大巨頭之前達(dá)成的互聯(lián)互通的合作意向相繼落地，國(guó)內(nèi)70%的充電樁有望很快實(shí)現(xiàn)全部互通，這將大幅提升新能源汽車(chē)的使用效率。

此外，地方政策的支持也正在開(kāi)啟新一輪周期，雖然安徽省直接斥資10億元刺激蔚來(lái)汽車(chē)終端銷(xiāo)售的消息被辟謠，但安徽省支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推廣的新政在近期正式出臺(tái)，南昌市也在7月7日發(fā)布了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)企業(yè)的最高獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)到1600萬(wàn)元。

不過(guò)，新能源汽車(chē)下半年將好轉(zhuǎn)的預(yù)測(cè)并不能阻止“黑天鵝事件”的繼續(xù)發(fā)生。隨著拜騰在6月初宣布停工半年，新造車(chē)企業(yè)的花名冊(cè)上已經(jīng)被刪去了大半名稱(chēng)，“高管限制出境、被地方政府接管、被公安機(jī)關(guān)立案”等極端事件不斷上演，對(duì)于還沒(méi)有開(kāi)始積攢品牌力和口碑的這些企業(yè)而言，在中國(guó)市場(chǎng)原地翻身的可能性已經(jīng)不大。下半年，新能源市場(chǎng)的產(chǎn)品與格局刷新必將繼續(xù)上演。

乘聯(lián)會(huì)報(bào)告提醒，近日工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》修正案。隨著方案的發(fā)布，新能源積分交易價(jià)格將大幅提升。而且由于2019年的新能源積分可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到2020年，且企業(yè)的新能源積分可以用2021年生產(chǎn)的抵沖2020年的虧欠積分，因此預(yù)計(jì)2021年新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量必然會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng)。