寧德時代漲停，增加對特斯拉的電池供應(yīng)

7月7日，寧德時代強勢漲停，報收于195.58元/股，市值突破4300億元至4317億元，股價創(chuàng)歷史新高。

寧德時代公司主營業(yè)務(wù)為動力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、其他業(yè)務(wù)，2020年一季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入90.31億元。寧德裝機量由2015年1.6GWh上升到2019年為32.9GWh，國內(nèi)市占率由2015年10.3%攀升至2019年52.9%，近乎形成寡頭市場格局。

同日，據(jù)國外媒體報道，截至當(dāng)?shù)貢r間周一美股收盤，特斯拉的股價報收于1371.58美元，上漲13.48%，也創(chuàng)歷史新高。

目前，特斯拉的電池供應(yīng)商有日本松下、LG化學(xué)和寧德時代三家。

但其實，寧德時代特斯拉合作并不久!

01

寧德時代與特斯拉的合作

寧德時代目前與特斯拉已經(jīng)簽訂了量產(chǎn)供貨定價協(xié)議《ProductionPricingAgreement》，在協(xié)議約定的期限內(nèi)(2020年7月1日至2022年6月30日)，特斯拉將向?qū)幍聲r代采購鋰離子動力電池。

此前，在5月的業(yè)績說明會上，曾毓群表示，寧德時代對特斯拉供貨時間大概是今年下半年，并且供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池，具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求。

寧德時代具備向特斯拉供應(yīng)更多電池的能力，并且不限于磷酸鐵鋰電池。公司與特斯拉的合作不局限于國內(nèi)，這意味著特斯拉正在柏林興建的新工廠也有望用上寧德時代的動力電池。

6月9日，寧德時代董事長曾毓群接受采訪說，寧德時代已經(jīng)研發(fā)出一種使用年限長達(dá) 16 年，行駛里程達(dá)到 200 萬公里 (124 萬英里)的電池。而其他電動汽車中所使用電池行程里程約15萬英里，使用年限僅為8年。有傳言稱，寧德時代該款電池將獨供特斯拉，寧德時代表示，“只要有人下單，我們就準(zhǔn)備好生產(chǎn)，價格要比目前電動車的電池貴 10% 左右。”

據(jù)悉，寧德時代目前正與特斯拉合作，為特斯拉推出百萬英里電池。

02

特斯拉的精挑細(xì)選

據(jù)國外媒體報道，特斯拉CEO馬斯克昨日在社交網(wǎng)絡(luò)上透露，該公司已開始售賣限量版“做空短褲”(short shorts)。馬斯克上周表示，將生產(chǎn)“做空短褲”送給做空特斯拉的投資者們，以宣示他對空頭們的勝利。

以上是題外消息。

特斯拉是所有電池供應(yīng)商都緊盯的一塊大肥肉，但特斯拉一直有自己的選擇。之前很長一段時間，松下是特斯拉唯一的電池供應(yīng)商，由于各種利益關(guān)系，特斯拉開始謀求更多的合作伙伴。在不斷選擇的過程中，特斯拉的眼界也越來越高，TA需要既有成本、技術(shù)、產(chǎn)量、可靠性優(yōu)勢，還希望是走圓柱電池路線的供應(yīng)商。

終于，LG化學(xué)在南京工廠為特斯拉另辟生產(chǎn)線，專供特斯拉圓柱電池。

但是，寧德時代進入特斯拉的視線，盡管寧德時代并不擅長圓柱電池，但是寧德時代有“地頭蛇”的優(yōu)勢，甚至特斯拉將來還有用得上寧德時代德國埃爾福工廠的可能性。

終于在今年2月，特斯拉宣布與寧德時代合作。事實上，寧德時代本月才開始向特斯拉(上海)供貨。

7月5日消息，LG化學(xué)有限公司正考慮在其位于韓國的一家工廠為特斯拉生產(chǎn)電池。據(jù)一位知情人士向路透社透露，這一戰(zhàn)略是由于特斯拉Model 3和Model Y等產(chǎn)品的需求不斷增長而推動的。

其實LG化學(xué)在中國南京的一家工廠已經(jīng)在為特斯拉的上海超級工廠生產(chǎn)電池。

以上種種增量行動表明，特斯拉的需求不止于此。

上個月，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的2020年第7批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》正式公布了特斯拉Model 3磷酸鐵鋰版相關(guān)信息，新車電池系統(tǒng)能量密度僅為125Wh/kg，低于外界此前猜測的140Wh/kg;續(xù)航468km，也低于外界預(yù)期的500km。

鑒于該款車型續(xù)航里程已經(jīng)高于目前搭載同等版本的三元電池(搭載三元電池同版本的車型續(xù)航里程為445km)，有人推測后續(xù)特斯拉(上海)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版估計都會切換為磷酸鐵鋰電池。

那么后續(xù)是否會由寧德時代來供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，我們不得而知，只能說一切皆有可能。

03

寧德時代的崛起

2017年，法蘭克福車展上，戴姆勒股份公司負(fù)責(zé)大中華區(qū)業(yè)務(wù)的唐仕凱表示：根據(jù)奔馳EQ子品牌的整體發(fā)展戰(zhàn)略，2022年在全球市場將推出10款全新純電車產(chǎn)品，而EQ品牌在中國國產(chǎn)，同時將使用中國電池企業(yè)的電池，寧德時代將成為重要的電池供應(yīng)商之一。

2018年5月，戴姆勒集團采購主管表示，戴姆勒集團和寧德時代簽訂了合同，寧德時代正式進入戴姆勒供應(yīng)鏈體系。

2018年7月，寧德時代與寶馬達(dá)成合作。寶馬將從寧德時代采購總計40億歐元的鋰電池，其中15億歐元來自寧德時代的德國工廠。

2018年3月，寧德時代擊敗LG、松下、三星等多家企業(yè)，競標(biāo)成功，一舉成為大眾集團MEB電動車項目的動力電池供應(yīng)商。這意味著寧德時代成為當(dāng)時大眾集團在中國境內(nèi)唯一、全球內(nèi)優(yōu)先采購，應(yīng)用于MEB平臺的動力電池企業(yè)。

結(jié)語：

寧德全球化戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局始于2014年，目前已完善海外收購、海外生產(chǎn)基地、全球研發(fā)中心等綜合布局，先后在德國、香港、法國、美國、加拿大和日本等地設(shè)立子公司。

2017年，寧德投資3000萬歐元參股芬蘭維美德汽車22%股權(quán)。寧德還在圖林根州建立生產(chǎn)基地，主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

動力電池的競爭，實際上是消費電池領(lǐng)域的老對手在新賽道的競爭。未來將是LG與寧德雙寡頭的競爭，而寧德背靠中國最完善的鋰電供應(yīng)鏈、長期成本優(yōu)勢，將重回全球動力電池出貨量第一。