阻擊超10GW中國(guó)光伏產(chǎn)品出口 印度擬出臺(tái)新規(guī)抬高關(guān)稅、力挺本土制造

印度抵制中國(guó)制造的事件正愈演愈烈。

從最開始抵制手機(jī)電視生活用品，到推遲港口中國(guó)商品清關(guān)，接著6月底禁止包括TikTok和微信在內(nèi)的59款中國(guó)應(yīng)用;

7月1日，印度政府下令，不再允許任何中國(guó)公司或與中國(guó)公司合資的企業(yè)參與道路建設(shè)項(xiàng)目;

據(jù)路透社7月3日消息，印度電力部出臺(tái)新規(guī)，要求印度企業(yè)從中國(guó)進(jìn)口電力設(shè)備和部件將需要得到政府許可，印度電力部長(zhǎng)辛格宣稱，“我們已經(jīng)決定不允許從中國(guó)和巴基斯坦進(jìn)口任何(電力)設(shè)備。其中(電力設(shè)備)可能存在惡意軟件或特洛伊木馬，它們可以被遠(yuǎn)程激活(癱瘓我們的電力系統(tǒng))。”

對(duì)于在印度有投資或貿(mào)易往來的中國(guó)企業(yè)來說，這一系列“神操作”不僅在當(dāng)前嚴(yán)重?fù)p害了出口企業(yè)的切身利益，幾乎也中斷了后續(xù)合作的可能性，其中也包括光伏制造企業(yè)。

圖片：6月25日DHL官網(wǎng)通知，暫停接收發(fā)往印度的貨物。

據(jù)光伏們了解，僅推遲港口中國(guó)商品清關(guān)一項(xiàng)，已經(jīng)讓很多制造商叫苦不迭。一位負(fù)責(zé)亞洲市場(chǎng)的逆變器銷售告訴光伏們，“行業(yè)內(nèi)做印度市場(chǎng)的(銷售)現(xiàn)在基本都很困難，這次印度針對(duì)中國(guó)商品大約延遲了10天清關(guān)，幸好在港口基本都有14天的免租期，否則的話，產(chǎn)生的延期滯納金就是一大筆費(fèi)用。但是這期間DHL都不接件了，很多出口印度的信用證、單證都沒法寄件，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展影響非常大。”

短期的突發(fā)性事件影響只是暫時(shí)的，雪上加霜的是，印度正計(jì)劃對(duì)中國(guó)光伏制造抬高關(guān)稅，以達(dá)到發(fā)展印度光伏制造業(yè)的目的，這對(duì)于中國(guó)光伏制造企業(yè)來說，后果更為嚴(yán)重。

這一趨勢(shì)的矛頭已經(jīng)有所體現(xiàn)。7月2日，印度鐵路公司推出了1GW的鐵路沿線地面光伏電站招標(biāo)，據(jù)稱中標(biāo)者可以與招標(biāo)方簽訂25年的PPA協(xié)議。然而，這與此前不同的是，這個(gè)GW級(jí)的光伏招標(biāo)明確要求，項(xiàng)目中使用的太陽(yáng)能電池和組件必須是在印度制造。

據(jù)上述行業(yè)人士透露，“印度政府不僅打算在八月份起對(duì)進(jìn)口光伏組件征收20%-25%的稅，在一年內(nèi)將太陽(yáng)能組件的基本關(guān)稅提高到40%，還計(jì)劃抬高中國(guó)制造光伏逆變器關(guān)稅到25%。盡管對(duì)逆變器加征關(guān)稅的政策還沒有落地，但是目前印度國(guó)內(nèi)呼聲很高。”

針對(duì)太陽(yáng)能電池和組件，印度自2018年7月30日發(fā)布的終裁征稅令明確于2020年7月29日到期(目前保障稅率15%)，但是印度貿(mào)易救濟(jì)總局正在考慮是否應(yīng)印度制造商協(xié)會(huì)以及該國(guó)內(nèi)多個(gè)制造商的要求，延長(zhǎng)對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池征收的保護(hù)稅。如果上述意見被采納，自8月1日起，印度進(jìn)口組件可能至少面臨著20%-25%的關(guān)稅。

“這就是目前印度市場(chǎng)的大趨勢(shì)——本土化，新冠疫情的蔓延和邊境局勢(shì)又加速了這個(gè)趨勢(shì)。印度政府早兩年就開始倒逼本土化生產(chǎn)，此前主要是電池和組件，今年逆變器也是同樣的套路。盡管目前本土逆變器基本沒太大產(chǎn)能，基本以中國(guó)及歐洲幾個(gè)品牌為主”，某光伏行業(yè)資深國(guó)際銷售告訴光伏們。

據(jù)知情人透露，近日印度太陽(yáng)能公司(SECI)舉行的2GW拍賣獲2.5GW超額認(rèn)購(gòu)，中標(biāo)方分別來自西班牙、意大利、加拿大、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和印度，并且創(chuàng)下了2.36 印度盧比(約合0.0313美元)/kWh的低價(jià)記錄，從一定程度上加深了印度政府加稅的決心。

除了印度主管部門之外，印度本土的光伏制造業(yè)企業(yè)則持更加激進(jìn)的態(tài)度，在7月3日的線上研討會(huì)上，印度Waaree集團(tuán)董事長(zhǎng)Hitesh Doshi和Adani太陽(yáng)能公司首席執(zhí)行官Ramesh Nair討論了最近宣布的基本關(guān)稅(BCDs)提案，他們表示如果想要刺激對(duì)印度本土光伏制造業(yè)的大幅投資，至少需要對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收50%的關(guān)稅。

在這場(chǎng)由咨詢機(jī)構(gòu)JMK Research & Analytics組織的線上研討會(huì)上，印度Waaree的董事長(zhǎng)Hitesh Doshi提出，25%的關(guān)稅根本不足以對(duì)抗中國(guó)光伏制造商的傾銷，僅僅在過去的幾個(gè)月里，從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件已經(jīng)下降了20-25%的價(jià)格。Adani公司的Ramesh Nair則表示政府?dāng)M議的基本關(guān)稅提案是一個(gè)“受歡迎的舉動(dòng)”，表明印度政府在保障關(guān)稅未能刺激本土制造業(yè)投資后，打算為印度的光伏制造商提供長(zhǎng)期的保護(hù)。

“過去兩年的保障稅并沒有達(dá)到對(duì)光伏制造業(yè)預(yù)期的效果，所以，雖然征收了兩年的保障稅，印度仍然有80-90%的光伏組件依靠進(jìn)口。”他同意Doshi的觀點(diǎn)，即25%的關(guān)稅是“絕對(duì)不夠的”，以目前的電池板價(jià)格來看是“微不足道的”。他認(rèn)為，中國(guó)制造商可以通過降低價(jià)格來規(guī)避如此小的關(guān)稅。

而代表開發(fā)商的另一方則提出了不同的觀點(diǎn)。O2 Power首席執(zhí)行官Parang Sharma從項(xiàng)目開發(fā)的角度出發(fā)，強(qiáng)調(diào)了需要分階段引入進(jìn)口關(guān)稅而不是一次性增加關(guān)稅的必要性。

他表示，“從表面上看，印度的制造能力是巨大的，但實(shí)際上，只有極少數(shù)優(yōu)秀的組件制造商具有銀行融資能力，作為開發(fā)商，我們最大的擔(dān)憂是，如果明天開始我們就轉(zhuǎn)向一個(gè)無法購(gòu)買任何進(jìn)口組件的制度——關(guān)稅高達(dá)40%～50%，那么印度當(dāng)?shù)厥欠衲芴峁┳銐驍?shù)量的滿足行業(yè)需求的優(yōu)質(zhì)光伏組件?這是目前我們面臨的最大挑戰(zhàn)，這也是為什么建議進(jìn)口關(guān)稅轉(zhuǎn)變需要分階段進(jìn)行的原因。”

正如上述所言，在印度市場(chǎng)崛起的幾年間，中國(guó)制造的光伏電池、組件、逆變器等產(chǎn)品占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，以2019年為例，JMK Rerearch的印度光伏市場(chǎng)報(bào)告顯示東方日升(Rison Solar)、正信(Zshine)、天合(Trina solar)位列印度進(jìn)口組件供應(yīng)商前三,同時(shí)昱輝、晶科、隆基、阿特斯、正泰、尚德、晶澳、協(xié)鑫、中利騰暉、億晶等企業(yè)均加起來，占據(jù)了印度進(jìn)口組件市場(chǎng)份額的64.1%。

圖片:印度2019組件供應(yīng)商排名 來源：Solarzoom

組件以外，逆變器環(huán)節(jié)的占比同樣顯眼，華為、陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪等紛紛入圍印度2019年大型電站和屋頂市場(chǎng)的排名前三。

印度市場(chǎng)的潛力毋庸置疑，各大分析機(jī)構(gòu)一直把印度的預(yù)期安裝量排在全球前三，正是看中印度未來光伏裝機(jī)的前景。盡管部分中國(guó)光伏制造的領(lǐng)軍企業(yè)也將生產(chǎn)分支早早布局到了印度，但是據(jù)光伏們了解，這些項(xiàng)目目前并沒有投產(chǎn)啟用。

實(shí)際上，中國(guó)光伏制造的優(yōu)勢(shì)，無論是技術(shù)還是成本，均已名列全球前茅。關(guān)稅是一把雙刃劍，刺激目標(biāo)行業(yè)發(fā)展與挫傷產(chǎn)業(yè)降低就業(yè)，只在一念之間，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏制造反復(fù)不定的關(guān)稅政策即是最好的參考案例。