海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)加速跑 海纜市場水漲船高

風(fēng)力發(fā)電是全球可再生能源領(lǐng)域中開發(fā)技術(shù)最成熟、開發(fā)規(guī)模和開發(fā)前景最具潛力的發(fā)電方式之一。全球的風(fēng)能約為2.74×10^9MW，其中可利用的風(fēng)能為2×10^7MW，利用率達(dá)74%。在綠色發(fā)展和節(jié)約能源的主旋律下，風(fēng)力發(fā)電將是未來能源和電力結(jié)構(gòu)中的一個重要的組成部分。

在現(xiàn)有風(fēng)電技術(shù)條件下，我國風(fēng)能資源足夠支撐10億千瓦以上風(fēng)電裝機(jī)，在國家相關(guān)部門重視和多重政策的支持下，風(fēng)電已成為我國第三大電源，從補(bǔ)充能源進(jìn)入替代能源的發(fā)展階段。

海上風(fēng)電優(yōu)勢顯著，產(chǎn)業(yè)加速跑

2019年，我國風(fēng)電市場保持高速增長態(tài)勢，新增裝機(jī)容量全球占比48%，近乎占據(jù)全球市場半壁江山。其中，陸上風(fēng)電新增2620萬千瓦，增速36%，海上風(fēng)電新增270萬千瓦、增速高達(dá)57%。

海上風(fēng)電的利用小時數(shù)高于陸上風(fēng)電，且發(fā)電量優(yōu)勢顯著。陸上風(fēng)電年均利用小時數(shù)為2200小時左右，海上風(fēng)電根據(jù)資源條件不同，利用小時數(shù)一般也不同，但是平均利用小時數(shù)可以達(dá)到3000小時以上。

另外相較于陸上風(fēng)電，目前我國海上風(fēng)電單機(jī)容量以2.5-5MW為主，高于陸上風(fēng)電以2MW類型為主的單機(jī)容量。隨著技術(shù)水平提高，單機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，更強(qiáng)更穩(wěn)的風(fēng)力以及更高的利用小時數(shù)，海上風(fēng)電的發(fā)電優(yōu)勢將更加顯著，產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

目前，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到23GW，大概占全球總裝機(jī)規(guī)模的4%。歐洲作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要推動力量，依然是全球最大的海上風(fēng)電市場，占2019年新增裝機(jī)總量的59%，其余41%分布在亞太地區(qū)，其陸上風(fēng)電投資出現(xiàn)了調(diào)整，將海上風(fēng)電作為發(fā)展重點。

2019年中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)超過2.3GW，仍居世界首位，英國和德國分別以1.8GW和1.1GW的新增裝機(jī)量排在第二和第三位。

2020年，全球的風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到65GW以上，其中海上風(fēng)電裝機(jī)可能達(dá)到7GW。其中中國海上風(fēng)電裝機(jī)可能達(dá)到4GW。預(yù)計從2021-2025年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)量分別為5.1GW、5.9GW、6.1GW、6.2GW、6.6GW，合計376.75GW。

未來10年，全球風(fēng)電市場新增裝機(jī)容量約720GW，其中海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量約124GW，在總裝機(jī)量中占比約17%。中國將繼續(xù)作為全球最大的新增裝機(jī)市場，新增裝機(jī)量將達(dá)249.5GW，在全球新增總裝機(jī)量中占比約36%;而中國大陸海上風(fēng)電裝機(jī)量或達(dá)40GW，在國內(nèi)總裝機(jī)量中占比約16%，在全球新增海上風(fēng)電市場中占比約32%，市場增長潛力巨大。

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈與陸上風(fēng)電相似，主要分為上游的原材料生產(chǎn)與零部件制造，中游的整機(jī)與相關(guān)塔架海纜等重要設(shè)施制造以及下游的安裝與運維三個環(huán)節(jié)。

海底電纜是海上風(fēng)電項目開發(fā)重要環(huán)節(jié)

國內(nèi)海纜需求主要由海上風(fēng)電拉動，將其所產(chǎn)生的電力傳輸?shù)酱箨?。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展同步拉動海纜的需求增長。

海底電纜是海上風(fēng)電項目開發(fā)重要環(huán)節(jié)，也是海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電較為主要的區(qū)別所在，約占海上風(fēng)電投資的10%。

海纜按功能主要分為三類：海底光纜、海底電纜和海底光電復(fù)合纜。其中海底光纜主要受全球流量爆發(fā)增長驅(qū)動，海底光纜在全球數(shù)據(jù)交換、島嶼通信中將得到大量的運用。另外，海底電纜和海底光電復(fù)合纜的驅(qū)動力主要為海洋風(fēng)電、跨國電網(wǎng)互聯(lián)、海洋油氣開發(fā)以及偏遠(yuǎn)海島輸電的需求量。

應(yīng)用在海上風(fēng)電的海纜目前主要是海底光電復(fù)合纜，它直接降低了項目的綜合造價和投資，并間接地節(jié)約了海洋調(diào)查的工作量和后期路由維護(hù)工作。

海底光電復(fù)合纜即在海底電力電纜中加入具有光通信功能及加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的光纖單元，使其具有電力傳輸和光纖信息傳輸?shù)碾p重功能，完全可以取代同一線路敷設(shè)的海底電纜和光纜，節(jié)約了海洋路由資源，降低制造成本費用、海上施工費用和路岸登陸費用。

我國近兩年建設(shè)的近海試驗風(fēng)電場全部采用海底光電復(fù)合纜實現(xiàn)電力傳輸和遠(yuǎn)程控制。預(yù)計，2020年、2021年，應(yīng)用于海上風(fēng)電領(lǐng)域的海纜市場需求分別為80億元、88億元，同比增長25%、10%。

目前海纜市場格局較為穩(wěn)定，主要企業(yè)有中天科技、東方電纜、漢纜股份、亨通光電等。2005年后，以東方電纜為代表的少數(shù)電線電纜公司開始切入海纜行業(yè)。經(jīng)過十余年發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)已基本實現(xiàn)海纜國產(chǎn)化。2016-2019上述四家公司的海纜累計訂單份額約為32%、44%、15%、9%。可見東方電纜與中天科技為第一梯隊，亨通光電和漢纜股份為第二梯隊?？紤]海纜行業(yè)壁壘和已有公司的先發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計未來新入者重塑格局的可能較小，未來海纜行業(yè)格局將維持穩(wěn)定。