光伏產業(yè)的風口期至少還有20年

同時看到兩則光伏企業(yè)快速增長的消息：陽光電源的營收“短短5年間由30.62億增長至135億”、東方日升“2014年~2017年，公司從不到30億營收的中等規(guī)模企業(yè)，迅速壯大為營收超過100億的大型企業(yè)”。過去5年在光伏產業(yè)，類似快速增長的企業(yè)還有不少。

在一個產業(yè)中，如果是一個企業(yè)持續(xù)、快速的增長，應該是企業(yè)優(yōu)秀，如果是多個企業(yè)同時持續(xù)、快速的增長，除了是企業(yè)優(yōu)秀，應該是企業(yè)走在了產業(yè)增長的風口期。

在總結成功企業(yè)的成功原因時，成功企業(yè)家們常常把“風口期”排在第一位。就像雷軍說站在風口期豬都能飛起來。有了互聯(lián)網的風口期，就有了百度、騰訊和阿里;有了移動互聯(lián)網的風口期，就有了了小米、美團和滴滴。

一般產業(yè)的風口期是3-5年，很少超過10年。光伏產業(yè)是一個特例，風口期至少還有20年。這是因為：

光伏發(fā)電成本至少還有20年的下降期。彭博新能源財經發(fā)布2019年《新能源展望》：從2010年以來，電池塊成本已經下降了89%，2050年，太陽能電池板平均成本會大降63%。《中國2050年光伏發(fā)展展望》顯示“2035年和2050年光伏電站單位投資預計將比當前水平分別下降37%和53%”。光伏發(fā)電一定是以“光伏+儲能”的形式存在，《新能源展望》則說：儲能電池成本從2010年來已經大降84%。到2050年儲能電池還有望下降64%。世界能源理事會《儲能監(jiān)測：2019發(fā)展趨勢》顯示：“到2030年，電池儲能系統(tǒng)的安裝成本將下降50%-66%”。

中國光伏市場至少還有20年快速增長期。“中國可再生能源展望2018”，提出：到2050年，中國可再生能源在一次能源消費中的占比達到60%以上，在電力消費的比重達到90%;電力在一次能源消費中的比例從現在的不到30%提高到60%以上。光伏裝機需要從現在的9.2%上升到2050年的38.3%，發(fā)電量從現在的2.5%上升到19.3%。光伏裝機到2050年將超過20億千瓦，而2019年中國光伏累計安裝量僅為20000萬千瓦?！吨袊?050年光伏發(fā)展展望》顯示，預計2025年和2035年，中國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模將分別達到730GW和3000GW，而到2050年，該數據將達到5000GW，光伏將成為中國第一大電源，約占當年全國用電量的40%。

國際光伏市場至少還有20年快速增長期，而這個市場主要屬于中國光伏企業(yè)。彭博新能源財經發(fā)布2019年《新能源展望》：到2050年，全球電力需求將上升62%，全球電力裝機量需求是現在的3倍。電力結構中風能和光伏會從目前的7%上升至2050年的48%，而太陽能在發(fā)電結構中將從目前2%的占比上升到22%。中國企業(yè)在這個市場的占比，以當前的陽光電源、東方日升為例，2019年，“陽光電源光儲業(yè)務國際化程度非常高，四分之三的營收是來自于國際業(yè)務”;“上半年，東方日升的組件出貨量為2780MW，主要銷售收入來自中國及烏克蘭等國。其中，33.11%的收入來自國內銷售;另66.89%來自出口銷售”。相信中國企業(yè)在國際光伏市場的占比還將上升。

光伏產業(yè)發(fā)展帶來的是能源革命，能源革命的完成至少需要20年。歷史上煤炭對薪柴的替代、石油對煤炭的替代都用了上百年的時間。按照《巴黎協(xié)定》，清潔能源對化石能源的替代至少還需要20年。不久前謝克昌院士說：2020年到2030年間為“能源領域的變革期”，這一階段能源需求的增量要由清潔能源，特別是可再生能源替代煤炭能源。2030年到2050年是“能源革命的定型期”，實現能源的“清潔低碳、安全高效”終極目標。能源革命不僅能源的革命，更是生活的變革，互聯(lián)網經濟所以影響巨大，是因為它已經超出產業(yè)革命范疇，影響到人們的生活和思維。從一種能源選擇到多種能源選擇，從能源使用者到能源生產者，光伏發(fā)電帶來生活變革的市場機會，至少還有20年。

在這個風口期，過去10年時間，中國光伏成為世界第一的產業(yè)，未來20年時間，中國光伏企業(yè)誰將成為世界第一?