充電樁市場大幅放量 各路資本跑步入場

編者按

充電樁市場正在迎來黃金發(fā)展期。在新基建政策的加持下，充電樁市場將大幅放量，未來十年預(yù)計將形成萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。與此同時， 充電樁新技術(shù)多角度、全方位的發(fā)展和實驗，吸引了各路資本跑步入場，也讓未來汽車市場充滿多種可能，燃油車的霸主地位搖搖欲墜，新能源汽車市場越來越有看頭。

國網(wǎng)電動汽車公司：加快構(gòu)建“全國充電一張網(wǎng)”

新基建風(fēng)口下，各路資本、各方人馬涌入充電樁行業(yè)，能否破解其盈利困境?未來行業(yè)發(fā)展的方向是什么?近日，國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司(以下簡稱國網(wǎng)電動汽車公司)董事長、黨委書記全生明在接受《經(jīng)濟參考報》記者專訪時表示，今年以來，疫情加劇了充電樁行業(yè)的盈利難度，但新基建等一系列政策出臺給這一行業(yè)打了一針強心劑。

據(jù)透露，作為充換電行業(yè)的國家隊，國網(wǎng)電動汽車公司正在加快構(gòu)建“全國充電一張網(wǎng)”。預(yù)計到2020年底，平臺將實現(xiàn)注冊用戶數(shù)突破500萬，累計接入充電樁100萬根，年充電量達到15億千瓦時。

充換電行業(yè)盈利難度加大

近年來，在各方共同努力下，我國新能源汽車進入加速發(fā)展的新階段。作為其不可或缺的配套產(chǎn)業(yè)，充換電行業(yè)也取得了巨大進步。

根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟統(tǒng)計，截至今年5月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為129.9萬臺，同比增加33.1%。其中公共充電樁保有量55萬臺，私人充電樁保有量74.9萬臺。“可以說，充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為滿足充電需求做出了突出貢獻，有力保障了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。”全生明稱。

但他表示，由于目前新能源汽車在整體汽車存量中占比仍然較小，充換電行業(yè)普遍存在項目投入大、落地難、回收周期長等問題，加之設(shè)施平均利用率低、市場競爭激烈，各平臺尚未實現(xiàn)完全互聯(lián)互通，運營商缺乏流量變現(xiàn)手段等因素，導(dǎo)致充換電行業(yè)盈利比較困難。特別是今年以來，受疫情影響，私家車、運營車等各類車輛充電需求驟降，各充換電運營商上半年的充電電量、服務(wù)費收入顯著降低，在盈利方式單一、缺乏其他增值服務(wù)收入的情況下，進一步加劇了行業(yè)盈利難度。

全生明說，目前充換電行業(yè)還存在設(shè)施分布不均衡、互聯(lián)互通廣度和深度不夠、智能化和互動化水平不高等問題，同時社區(qū)建樁難、數(shù)量少、利用率低，影響了新能源車主用車體驗和獲得感，充電樁體系建設(shè)亟待加強，充換電行業(yè)亟須更多的政策支持和指導(dǎo)。

迎來新基建政策春風(fēng)

全生明認為，充電樁被納入新基建及一系列相關(guān)支持政策的出臺，彰顯了國家支持新能源汽車及充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心，這將有效解決電動汽車充電難題、促進電動汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，對拉動電動汽車產(chǎn)業(yè)走出短期底部、保障行業(yè)行穩(wěn)致遠、更好滿足人民美好生活需要，具有重要意義。同時，這也給充換電行業(yè)打了一針強心劑，有利于設(shè)備制造商、運營商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展，提升核心技術(shù)與創(chuàng)新能力;有利于吸引更多的社會資本進入充換電領(lǐng)域，營造共建共營的良好發(fā)展局面;有利于補齊行業(yè)發(fā)展短板，提振老百姓對新能源汽車的消費信心，助力行業(yè)長遠發(fā)展和國家戰(zhàn)略落地。

《經(jīng)濟參考報》記者注意到，最終表決通過的政府工作報告將此前“建設(shè)充電樁”的表述修改為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。

在全生明看來，換電站作為新基建的重要組成部分第一次被寫入政府工作報告，一方面意味著國家對換電技術(shù)創(chuàng)新的認可，對車電分離發(fā)展道路的肯定;另一方面,就電動車使用而言，換電不僅是相同規(guī)格電池的快速更換，更緩解了當下電動車補能速度慢、續(xù)航不可升級、二手車殘值低等問題。

他認為，根據(jù)目前行業(yè)整體發(fā)展情況及技術(shù)變革趨勢判斷，未來充換電行業(yè)將向規(guī)?；?、智能化、互動化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方向發(fā)展。首先，充換電行業(yè)在一定程度上具有網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的特點，平臺效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)突出，目前已經(jīng)形成國家電網(wǎng)、特來電、星星充電等大型運營商為主導(dǎo)、中小微運營商為補充的市場格局，未來有望進一步發(fā)揮平臺整合作用，促進不同運營商充電樁之間的深度互聯(lián)互通，打造“全國充電一張網(wǎng)”的格局;其次，電動汽車技術(shù)水平的不斷提升，進一步引導(dǎo)充換電技術(shù)向智能化方向發(fā)展，以即插即充、大功率充電、自動充電等為代表的技術(shù)創(chuàng)新將成為充換電行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。同時，充電樁智能化、網(wǎng)聯(lián)化水平提升，將進一步促進個人樁共享，提高社區(qū)充電樁利用率、降低充電樁使用成本。第三，充換電行業(yè)發(fā)展與智能電網(wǎng)的發(fā)展緊密相連，有序充電、V2G、負荷聚合等車網(wǎng)互動技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，將進一步挖掘電動汽車移動儲能價值，促進電動汽車與智能電網(wǎng)的深度融合、互動。此外，利用負荷聚合技術(shù)開展綠電交易，聚合充電負荷參與電網(wǎng)輔助服務(wù)，將推動實現(xiàn)新能源車充新能源電，促進清潔能源消納，助力能源轉(zhuǎn)型。

加快打造“全國充電一張網(wǎng)”

近期以來，北京、上海、江蘇等多個地方都先后出臺了充電樁建設(shè)方案。而國網(wǎng)電動汽車公司也在加碼布局這一賽道，今年將安排27億元投資充電設(shè)施建設(shè)，新增充電樁7.8萬個。

“爭做投資建設(shè)的帶動者，主動對接各地方新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，持續(xù)完善公共、專用充電設(shè)施建設(shè)布局，加快社區(qū)智能有序充電設(shè)施發(fā)展，多措并舉引導(dǎo)社會資本積極參與充電設(shè)施建設(shè)。” 全生明表示。

在加大充電樁建設(shè)力度的同時，國網(wǎng)電動汽車公司還致力于建設(shè)服務(wù)最優(yōu)、接入最多、流量最大的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺，截至目前，注冊用戶數(shù)接近300萬，接入充電樁總數(shù)超過49萬根。更重要的是依托這一平臺，廣泛聚合充電樁資源，推動新能源汽車深度融入電力系統(tǒng)，創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品與商業(yè)模式，吸引行業(yè)合作伙伴共建共享，構(gòu)建新能源汽車服務(wù)生態(tài)圈。同時，爭做技術(shù)創(chuàng)新的先行者，搭建國家級充電技術(shù)創(chuàng)新平臺，推動充電設(shè)施智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，攻堅大功率充電、V2G等關(guān)鍵技術(shù)，牽頭開展行業(yè)、國家、國際標準制修訂，實現(xiàn)標準引領(lǐng)、技術(shù)引領(lǐng)。

邀請符合條件的合伙人一同共建共享充電樁，向中小充電運營商提供運營平臺，與寶馬等公司開啟戰(zhàn)略合作……一系列不同于以往的動作背后是國網(wǎng)電動汽車公司全新的謀劃。

“這些舉措一是引導(dǎo)市場方向，實現(xiàn)各企業(yè)的合作共贏;二是盤活市場資源，帶動電動汽車新能源行業(yè)的快速發(fā)展;三是激勵整個產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。”全生明表示，合作建樁業(yè)務(wù)將帶動基建施工、生產(chǎn)制造和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在橫向和縱向上的快速發(fā)展，為培育良好的生態(tài)環(huán)境奠定堅實的基礎(chǔ)。同時，有利于全社會產(chǎn)業(yè)鏈更好的分工協(xié)作，降低全社會的綜合建站成本，為中小運營商進行減負。此外，以平臺作為樞紐，整合樁企、運營商及充電用戶資源，降低整個充電樁行業(yè)的經(jīng)營成本，達到多方面推動充電市場向好發(fā)展，拉動幕后產(chǎn)業(yè)鏈效益增長的目的。

星星充電：充電樁是能源互聯(lián)網(wǎng)的智能載體

近日，江西省贛州市信豐縣城市充電網(wǎng)項目正式開工，作為項目的充電樁供應(yīng)中標單位，星星充電將從設(shè)備供應(yīng)、工程安裝、智能地鎖、監(jiān)控消防、充電運維平臺建設(shè)等方面提供全面支持。

據(jù)悉，信豐縣的城市充電網(wǎng)項目總投資達1.5億元，要在全縣建設(shè)900臺充電樁，此次開工的一期項目將先建設(shè)20個充電站，打造全縣充電骨干網(wǎng)，基本滿足全縣公交、政府公務(wù)車、社會車輛公共充電要求。

星星充電是國內(nèi)較早從事充電樁運營的企業(yè)。經(jīng)過幾年發(fā)展，星星充電已成為我國主流的民營電動汽車充電運營商。目前，平臺上共有自建充電設(shè)備終端15萬+，覆蓋全國近270個城市，日充電量約500萬度，APP已經(jīng)擁有近70萬高頻用戶，同時也是全球近60家知名車企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時捷、寶馬、捷豹路虎、大眾等國際品牌，也包括比亞迪、北汽等國內(nèi)車企。

隨著新基建的風(fēng)口到來，更多人開始對充電樁行業(yè)產(chǎn)生了興趣。星星充電認為，產(chǎn)業(yè)政策的利好，會讓更多的資本進入充電樁行業(yè)，進而大力推動行業(yè)的發(fā)展。同時，充電樁行業(yè)的技術(shù)門檻和平臺門檻也會越來越低，最終比拼的將是服務(wù)能力和線下成本。因此，對很多中小微參與者來說，需要一家平臺級企業(yè)為他們提供“硬件+軟件+服務(wù)”保障，而星星充電是一個開放平臺，正好能扮演這一角色。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年4月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為128萬多臺，同比增加了35%。不過，星星充電方面表示，近年來，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源車輛的迅速發(fā)展之間的矛盾更加突出。按照相關(guān)部門的預(yù)測，到2030年，汽車新增市場的40%左右為新能源汽車，同時在存量市場上還存在充電樁的更新與換代。充電樁的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不僅要解決今天的矛盾，更要看到未來增長的需求。

星星充電認為，新基建政策的推出是一次非常大的機遇，將推動充電樁建設(shè)達到一個新的高峰，讓新能源汽車更快進入家庭。目前，星星充電正積極抓住政策紅利，進一步加快全國充電樁建設(shè)布局。

成立伊始，星星充電就率先打破了傳統(tǒng)充電樁的單片機模式，將充電樁視為能源互聯(lián)網(wǎng)的智能載體，它一邊連接的是車輛、交通、出行，一邊連接的是豐富多樣的能源使用場景。是能源與交通取得聯(lián)系的能源入口、交易入口、交互入口、行為入口和信息入口。

基于這一認識，星星充電采用了集充電設(shè)備硬件、軟件平臺網(wǎng)絡(luò)以及運營運維等服務(wù)為一體的運營模式，將充電設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售甚至運營平臺和車輛銷售都納入一體化充電服務(wù)體系中。

未來的競爭將不再是一個企業(yè)與另一個企業(yè)的競爭，而是一張價值網(wǎng)與另一張價值網(wǎng)的競爭。因此，星星充電認為，對整個行業(yè)而言，首先要重視技術(shù)研發(fā)，不僅要關(guān)注充電樁本身，還要大力支持與充電樁相關(guān)的配輸電網(wǎng)、能源管理與交易平臺等技術(shù)的發(fā)展，為充電樁的未來發(fā)展鋪平道路。其次，應(yīng)積極推動能源數(shù)字化。從生產(chǎn)、交易到傳輸和管理，能源的每個環(huán)節(jié)都會發(fā)生大量的經(jīng)營活動，這些活動需要被數(shù)字化。至于充電樁行業(yè)的盈利難問題，則需要做到兩高三低，也就是說，選址和運營的效率要高，而投建、運維和系統(tǒng)的成本要低。

目前，星星充電已初步完成了全國充電網(wǎng)的建設(shè)，在公共充電網(wǎng)和私人充電網(wǎng)方面都擁有較強的優(yōu)勢，并在大功率、智能充電、智能運營上形成了領(lǐng)先的技術(shù)能力。同時，通過硬件、軟件加服務(wù)的綜合服務(wù)能力和開放的合作模式，星星充電也已成為一家服務(wù)于多種客戶，并容納多種形式參與的平臺。

新基建開啟充電樁建設(shè)新時代

在新基建政策的加持下，擁有巨大潛力的充電樁市場受到了眾多資本的追捧，一批新技術(shù)、新模式開始加快落地和應(yīng)用。

全行業(yè)投資或破百億

進入2020年，新能源汽車充電樁開始站到了舞臺中央。

今年的政府工作報告提出，要加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(即新基建)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。

這是自2009年新能源汽車“十城千輛”工程推廣以來，與其相伴相生發(fā)展的充電樁，第一次被寫進政府工作報告。

緊接著，國家能源局也于6月22日印發(fā)了《2020年能源工作指導(dǎo)意見》，提出要加強充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升新能源汽車的充電保障能力。

業(yè)界分析認為，作為新能源汽車推廣的配套設(shè)施，充電樁市場規(guī)模將大幅放量，迎來黃金發(fā)展期。

工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿顯示，預(yù)計到2030年，我國新能源汽車保有量將達6420萬輛。根據(jù)車樁比1∶1的建設(shè)目標，未來十年，我國充電樁建設(shè)存在6300萬的缺口，預(yù)計將形成萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

政策的扶持疊加光明的市場前景，使得各路資本開始加速布局充電樁市場。數(shù)據(jù)顯示，目前國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電這四家國內(nèi)充電樁領(lǐng)頭企業(yè)自身的投資已接近60億元，如果加上資本的押注以及其他企業(yè)的投入，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2020年充電樁全行業(yè)的投資或?qū)⑤p松突破百億元。

據(jù)了解，除原有的運營企業(yè)外，華為、阿里巴巴等科技企業(yè)也在跑步入場。

4月份，華為面向新能源領(lǐng)域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模塊，以解決充電行業(yè)運營成本高、設(shè)備生命周期短的痛點。5月份，華為又與特來電簽署合作協(xié)議，推動樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展，要將充電樁打造為數(shù)據(jù)接口。

阿里巴巴則選擇用投資的方式進入賽道。三月底，螞蟻金服旗下全資子公司投資充電樁運營商“簡單充”，成為簡單充的第二大股東，在充電樁未來的智能化競賽中搶占了一個席位。

而車企也在充電樁上作起了文章。

今年年初，特斯拉就定下了年底前在中國布局4000+個超級充電樁的目標，兩倍于過去5年的建設(shè)總量。6月3日，寶馬公司也與國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司簽署合作協(xié)議，通過直接接入后者的充電網(wǎng)絡(luò)，以達到年底為車主提供的充電樁數(shù)量翻番的目的。

換電模式迎來小“風(fēng)口”

充電設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)帶來了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，一大批新技術(shù)、新模式開始被應(yīng)用到充電設(shè)施領(lǐng)域。

眾所周知，電動車需要充電樁，就像燃油車需要加油站。如果不建充電樁，電動車就永遠存在里程焦慮。為解決新能源汽車里程焦慮、充電時間長等關(guān)鍵問題，換電模式越來越受歡迎，成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個小“風(fēng)口”。

據(jù)了解，充電基礎(chǔ)設(shè)施主要有三條技術(shù)路線，一是傳導(dǎo)充電，采用插槍的方式，二是無線充電，三是換電。

與另兩種充電模式相比，換電模式最大的優(yōu)點就是更加高效和快捷，新能源汽車進入換電站后，只需要兩三分鐘就可以完成電池更換，比加油的時間還短。不僅如此，換電模式下電動汽車和電池是分離的，消費者只需購買新能源汽車，電池則可以采用租賃形式，大大降低了購買成本，順便解決了新能源車殘值低的問題。此外，通過對電池進行統(tǒng)一管理、集中慢充，能有效保證充電安全與電池壽命，而且換電模式還能幫助城市電網(wǎng)削峰填谷，消納更多的可再生能源。

實際上，私人充電樁的“建樁難”問題，一直是影響新能源汽車消費增長的關(guān)鍵瓶頸。北汽新能源新聞發(fā)言人連慶鋒說，“據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，中國大約有70%的汽車用戶沒有固定停車位，只有40%至50%的新能源汽車用戶能夠裝上專屬充電樁。”

中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟(EVCIPA)發(fā)布的數(shù)據(jù)也證實了這一點。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月，通過該聯(lián)盟成員內(nèi)整車企業(yè)采樣約109.5萬輛車的車樁相隨信息，其中建設(shè)安裝私人充電樁74.9臺，未配建私人樁數(shù)量34.6萬臺，整體未配建率31.6%，而居住地物業(yè)不配合、居住地沒有固定停車位等因素成為未隨車配建充電設(shè)施的主要原因。

而換電模式之所以能夠得到認可，根本原因就在于它有效解決了新能源發(fā)展的瓶頸問題，推動產(chǎn)業(yè)走向成熟。

據(jù)介紹，作為國內(nèi)最早對換電模式進行開發(fā)并投入大規(guī)模應(yīng)用的企業(yè)之一，北汽新能源已在全國19個城市建成并啟用了187座換電站，投入運營的換電車輛達1.8萬臺，累計完成換電480萬次，換電車輛行駛總里程達到6.9億公里，在安全、經(jīng)濟性、便捷性、標準化等方面形成一個通暢的閉環(huán)，已具備大規(guī)模推廣的條件。

除北汽新能源外，蔚來汽車、浙江時空電動等車企以及國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源企業(yè)均在積極布局換電站市場。截至目前，全國共有換電站430余座，主要分布在一線城市及新能源汽車推廣較好的地區(qū)。

建樁的最終目的是建網(wǎng)

在我國，充電樁行業(yè)的發(fā)展目前主要經(jīng)歷了三個階段。

第一個階段發(fā)生在2014年至2017年。這一時期，充電樁市場開始向民間資本開放，行業(yè)由此進入跑馬圈地的階段，粗放的經(jīng)營模式下，不少企業(yè)在競爭中倒下了，活下來的公司也傷痕累累。

2017年到2020年是第二個階段。進入2017年后，隨著市場上電動汽車電池產(chǎn)量的逐步穩(wěn)定，加上電動汽車保有量的增長，中小運營商開始大批量涌現(xiàn)，市場呈現(xiàn)百花齊放的局面。

從2020年開始，充電樁行業(yè)便進入了一個全新的發(fā)展階段。在充電樁運營商、充電設(shè)備制造商、充電用戶高度分散的情況下，大家開始更加追求充電樁的網(wǎng)聯(lián)化和數(shù)字化。

事實上，伴隨著新基建政策的落地，一個新的充電樁時代正在開啟。

賽迪顧問有限公司前不久發(fā)布的《電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》認為，新時期的充電樁建設(shè)，應(yīng)該與智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)緊密結(jié)合，打造“車—樁—電網(wǎng)—互聯(lián)網(wǎng)—多種增值業(yè)務(wù)”的智能充電網(wǎng)絡(luò)。

也就是說，新基建下的新充電樁，“新”在建網(wǎng)而非建樁，而這樣的智能充電網(wǎng)絡(luò)，一方面可提升充電樁的利用率和企業(yè)盈利能力;另一方面可將產(chǎn)業(yè)鏈往后延伸，開拓各種大數(shù)據(jù)和其他增值服務(wù)，為充電樁行業(yè)帶來新的盈利模式。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化管理中心主任、電動汽車與儲能分會副會長劉永東說：“經(jīng)過近十年的努力，我們解決了充電設(shè)施有無的問題。下一個十年，充電設(shè)施應(yīng)讓消費者體會到新能源汽車科技革命的優(yōu)勢和充電設(shè)施助力能源革命的轉(zhuǎn)變。”