燃料電池市場(chǎng)靠什么拼出個(gè)未來(lái)？

　　氫能是我國(guó)能源體系的新成員，隨著可再生能源和生物制氫在氫源的開(kāi)發(fā)，制氫源的開(kāi)發(fā)和制氫技術(shù)中的不斷拓展，高密度固體儲(chǔ)氫材料的進(jìn)一步研發(fā)，以及受燃料電池研究的驅(qū)動(dòng)，氫能系統(tǒng)已經(jīng)成為潔凈能源研究的熱點(diǎn)。氫能和電能、熱能、汽柴油一起組成二次能源，也是能源革命的新技術(shù)。

　　目前多地對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)升級(jí)抱有熱望，社會(huì)資本對(duì)氫產(chǎn)業(yè)鏈的追逐也從未停止，這將推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。如將氫能應(yīng)用到新能源汽車(chē)上，從根本上改變了全球100多年基于內(nèi)燃機(jī)和石油工業(yè)體系的供應(yīng)格局。氫儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)的技術(shù)突破，也會(huì)帶動(dòng)全球能源格局發(fā)生變化。

　　近些年來(lái)，氫燃料電池新能源汽車(chē)在不少宣傳片中頻頻出現(xiàn)，氫能逐漸發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2833輛和2737輛，同比分別增長(zhǎng)85.5%和79.2%。從2016年到2019年，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量逐年增加。

2016-2020年中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況

　　目前，國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)保有量超6000輛，已達(dá)成《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》中到2020年實(shí)現(xiàn)5000輛燃料電池汽車(chē)規(guī)模的階段性目標(biāo)。預(yù)計(jì)2020年能達(dá)1萬(wàn)輛，但是當(dāng)2020年進(jìn)入疫情時(shí)間之后，中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)遭到嚴(yán)重沖擊，截止至2020年1-5月中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成309輛和322輛，同比分別下降44.1%和40.9%。燃料電池的未來(lái)突然又變得不太明確。

　　蓬勃發(fā)展的2019年

　　如果回望2019年，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這一年燃料電池的發(fā)展前景突然變得越來(lái)越值得期待。尤其是到了去年12月之后，燃料電池客車(chē)突然強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，讓很多人都始料未及。12月國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量規(guī)模占全年一半左右，主要原因有以下三個(gè)方面：

　　1、氫燃料電池汽車(chē)在11月份及之前完成生產(chǎn)，12月份獲得生產(chǎn)合格證；

　　2、氫燃料電池汽車(chē)國(guó)補(bǔ)遲遲未出，企業(yè)為避免補(bǔ)貼政策在2020年出現(xiàn)大變化，集中于2019年年底完成當(dāng)年燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃；

　　3、各地政府在2019年年底和2020年年初集中釋放訂單需求，各車(chē)企為保障訂單供應(yīng)而提前生產(chǎn)，集中于2019年年底完成訂單交付。如佛山386輛燃料電池汽車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目，常熟20輛氫燃料電池汽車(chē)交付。

2019年中國(guó)燃料電池汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)量占比

　　從燃料電池細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2019年N2車(chē)型產(chǎn)量占比為55.37%，其次為M3車(chē)型，占比34.06%。M1類(lèi)車(chē)型（沒(méi)有產(chǎn)出。由于中國(guó)明確了商用車(chē)先行先試的路線(xiàn)，燃料電池乘用車(chē)停滯了。2017年以來(lái)，中國(guó)沒(méi)有一輛燃料電池乘用車(chē)產(chǎn)出。這種情況直到2020年才得以結(jié)束。

　　從氫燃料電池裝機(jī)情況來(lái)看，2019年同樣得到快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)氫燃料電池裝機(jī)量為128.1MW，同比增長(zhǎng)140.5%。2019年，氫燃料電池裝車(chē)平均功率整體上升。

　　通過(guò)以上數(shù)字我們可以看出氫燃料產(chǎn)業(yè)在2019年年末爆發(fā)的強(qiáng)勢(shì)能量幾乎宣布燃料電池從此崛起，如果不是疫情帶來(lái)的負(fù)面影響毀天滅地，2019年的這株燃料電池萌芽大概率會(huì)在今年茁壯成長(zhǎng)。

　　豐田的野望

　　進(jìn)入2020年以來(lái)，呼吁燃料電池汽車(chē)發(fā)展的聲場(chǎng)雖然響亮，但是效果卻始終不盡人意。其中最主要的原因在于無(wú)論商用車(chē)還是乘用車(chē)企業(yè)都將重點(diǎn)放在純電動(dòng)方面，對(duì)于燃料電池的現(xiàn)狀自然有心無(wú)力。在所有汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中，豐田無(wú)疑是最著急的一個(gè)。在豐田的新能源體系中，燃料電池的地位甚至高于純電動(dòng)，盡管汽車(chē)行業(yè)的很多人都認(rèn)為氫燃料電池汽車(chē)商業(yè)化推廣是不可行的，但豐田仍在持續(xù)改進(jìn)其首款燃料電池汽車(chē)Mirai。消息人士稱(chēng)，豐田計(jì)劃分階段推出其他燃料電池車(chē)型，包括一系列SUV、皮卡，以及從2025年前后開(kāi)始的商用卡車(chē)。

　　而在中國(guó)市場(chǎng)上，豐田已經(jīng)進(jìn)入到燃料電池量產(chǎn)前期的實(shí)質(zhì)性操作階段。6月5日，一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽四大車(chē)企集團(tuán)，以及北京億華通和豐田汽車(chē)成立“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”。該公司主要業(yè)務(wù)是商用車(chē)燃料電池系統(tǒng)研發(fā)，以豐田和億華通為主，四車(chē)企各占5%股權(quán)。豐田在這個(gè)聯(lián)盟內(nèi)部擁有65%的絕對(duì)主導(dǎo)地位。這一合資舉動(dòng)引人矚目。一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽四家國(guó)有車(chē)企參與其中，讓人感覺(jué)，豐田和中國(guó)汽車(chē)工業(yè)半壁江山結(jié)了盟。

　　根據(jù)六家企業(yè)共同發(fā)布的官方通告顯示：六家公司將通過(guò)協(xié)商共同規(guī)劃產(chǎn)品，一條龍式地開(kāi)展?jié)M足中國(guó)市場(chǎng)需求的“FC（燃料電池）電堆等的組件技術(shù)”、“ FC系統(tǒng)控制技術(shù)”以及“車(chē)輛搭載技術(shù)”等一系列技術(shù)研發(fā)工作。由此將大幅縮短從開(kāi)發(fā)到產(chǎn)品化所需時(shí)間，加快FCEV（燃料電池汽車(chē)）在中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)的普及。該公司將努力開(kāi)發(fā)出在動(dòng)力、能耗、耐久性等方面均具備卓越產(chǎn)品力、且成本更低、競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的燃料電池系統(tǒng)及其主要組件，這也是作為普及FCEV所不可或缺的組成部分。

　　可以看出，合資公司將提供的，包括燃料電池的關(guān)鍵部件——電堆，以及燃料電池系統(tǒng)，還可能包括搭載到整車(chē)上的技術(shù)。這也正是吸引中方企業(yè)參與合資的根本原因，而豐田的本意就是要讓燃料電池系統(tǒng)成本要降下來(lái)，需要更多的量，就要擴(kuò)大合作方，讓更多車(chē)企去裝它的堆。至于中方有沒(méi)有可能獲得豐田核心技術(shù)，我認(rèn)為是不可能的。主要理由包括：首先，合資公司中，豐田占65%，四家車(chē)企只有5%的股份，豐田完全主導(dǎo)。其次，日系車(chē)企在華合資歷史表明，它們對(duì)技術(shù)開(kāi)放最為保守。這次也不會(huì)例外。

　　產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孀畲?/p>

　　既然已經(jīng)判斷中方企業(yè)在合資公司既不會(huì)拿到豐田的核心技術(shù)，也不會(huì)在短期內(nèi)拿到大量收益，那么為什么國(guó)家有關(guān)部門(mén)允許這樣的合資公司成立呢？

2020年5月中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量排名（輛、%）

　　其實(shí)這一切還得從國(guó)產(chǎn)特斯拉落戶(hù)上海自貿(mào)區(qū)開(kāi)始說(shuō)起。直到現(xiàn)在，還有很多人包括業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)引進(jìn)特斯拉相當(dāng)于引狼入室，這是中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的悲哀。然而從2018年建設(shè)超級(jí)工廠(chǎng)到目前2020年5月份單月新能源汽車(chē)特斯拉銷(xiāo)量第一，特斯拉給中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的震撼一直都在。預(yù)計(jì)到2020年年底，特斯拉Model 3車(chē)型的國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到70%以上，這將進(jìn)一步降低國(guó)產(chǎn)Model 3的售價(jià)。大家可能只看到了神奇的特斯拉速度，但是卻忽視了特斯拉國(guó)產(chǎn)化具備明顯的“鯰魚(yú)”效應(yīng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈體系的完善有明顯助力，可以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)提升，只有新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，行業(yè)發(fā)展才能進(jìn)一步提速。

　　實(shí)際上，在特斯拉實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化后，國(guó)內(nèi)很多零部件企業(yè)都在紛紛爭(zhēng)取成為特斯拉供應(yīng)商。今年2月，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代披露公告，已確認(rèn)與特斯拉展開(kāi)合作，向特斯拉供應(yīng)鋰離子電池。有券商稱(chēng)，寧德時(shí)代進(jìn)入特斯拉供應(yīng)商名單，更加有利于其提高市場(chǎng)份額，穩(wěn)固在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)地位，同時(shí)也能充分享受到特斯拉在全球市場(chǎng)帶來(lái)的紅利。

　　如果豐田也在能燃料電池市場(chǎng)扮演特斯拉的角色，那么中國(guó)的燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條也將獲得關(guān)鍵性的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

　　近一段時(shí)間以來(lái)，國(guó)內(nèi)與燃料電池相關(guān)的企業(yè)新增110家，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)更多的還是在從事系統(tǒng)和應(yīng)用層面的研發(fā)，在燃料電池關(guān)鍵材料、功率密度、冷啟動(dòng)溫度、壽命、電流密度等指標(biāo)上與國(guó)外先進(jìn)水平還是有一定差距。不過(guò)，我們也應(yīng)該看到我國(guó)在燃料電池領(lǐng)域已經(jīng)具有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，參與此次合資合作的億華通，是股東中唯一的第三方零部件供應(yīng)商，持股比例位居第二。資料顯示，億華通主營(yíng)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，主要客戶(hù)包括宇通客車(chē)、北汽福田、中通客車(chē)、申龍客車(chē)、中植汽車(chē)等，基本均為頭部整車(chē)企業(yè)，且均為上市公司或上市公司下屬公司，在氫燃料電池商用車(chē)領(lǐng)域起步早、積累多并兼具技術(shù)與資金實(shí)力。去年4月，豐田與清華大學(xué)就氫燃料電池應(yīng)用在內(nèi)的多項(xiàng)研究課題成立了清華大學(xué)-豐田聯(lián)合研究院。簽約期間，一輛搭載了豐田與億華通聯(lián)合研發(fā)的60kW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的客車(chē)也公開(kāi)亮相。據(jù)悉，在億華通向客戶(hù)提供的產(chǎn)品上，也采用了豐田的電堆和零部件。

　　只有對(duì)外開(kāi)放程度不斷加深，才能力地促進(jìn)深層次改革、優(yōu)化資源配置，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)，從而激發(fā)更大的市場(chǎng)活力。從這個(gè)意義上說(shuō)，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展也將迎來(lái)新的局面。