全球光伏重要市場分析概覽

　　全球光伏裝機和發(fā)電量持續(xù)上升，預(yù)計2020年全球新增裝機120-125GW。根據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，2019年全球光伏新增裝機114.9GW，同比增長6.23％，光伏累計裝機量達到627GW，同比增長22.44%。我們之前預(yù)測2020年國內(nèi)光伏新增裝機量將達到45-50GW，海外新增裝機95GW左右，即全球新增裝機140-145GW。但是3月份海外疫情的惡化使得光伏項目受到不同程度的影響，主要體現(xiàn)在現(xiàn)有項目建設(shè)進程和速度后延，我們判斷海外疫情或?qū)⒂绊懞Ｍ庋b機15-20GW，預(yù)計2020年全球裝機下調(diào)20-25GW至120-125GW。

　　中國是光伏第一大市場，海外市場增長較快

　　2019年中國新增裝機30.1GW，累計光伏裝機量接近全球總裝機量的三分之一。2019年全球光伏新增裝機量排名前十國家依次為中國、美國、印度、日本、越南、西班牙、德國、澳大利亞、烏克蘭、韓國，新增裝機合計占比達到73％，較2018年有所下降。其中，中國新增裝機30.1GW，同比下降32%，但是在累計裝機量方面，中國仍然處于領(lǐng)先地位，累計裝機容量為204.8 GW，同比增長17.23%，幾乎占全球光伏累計裝機容量的三分之一。除中國市場以外，2019年其他光伏市場新增裝機量為84.9GW，同比增長約44％。我們認為疫情或?qū)⒂绊憞鴥?nèi)裝機5GW左右，預(yù)計2020年國內(nèi)新增裝機40-45GW。

　　美國光伏新增裝機增速回升，累計裝機量居全球第二。2019年美國新增光伏裝機量13.3GW，同比增長約25%，占美國能源新增裝機總量的比例是歷年最高，接近40％；美國累計光伏裝機量79GW，位居全球第二，同比增長20.4%。疫情在美國惡化前，Wood Mackenzie曾預(yù)測其2020年新增裝機增長47％到20GW。然而，疫情在美國迅速蔓延已導(dǎo)致多地光伏項目停工，根據(jù)美國光伏協(xié)會消息，在疫情爆發(fā)期間美國戶用光伏訂單取消率達到30%，部分地區(qū)甚至達到50%，美國公用事業(yè)市場中高達5GW的項目會推遲到今年下半年，甚至推遲到2021年。BNEF預(yù)測2020年美國新增裝機16.5GW，較之前預(yù)計的20GW下降17.5%。

　　日本是國內(nèi)光伏產(chǎn)品重要的出貨地區(qū)，晶澳、阿特斯、晶科、陽光等品牌在日本出貨量較高。2019年日本新增光伏裝機量7GW，同比增長7.69%；累計光伏裝機量63GW，同比增長12.5%。自今年1月首次出現(xiàn)感染病例以來，日本本土疫情增長趨勢一度十分緩慢?？紤]到疫情疊加太陽能補貼削減的政策，IHS Markit預(yù)測2020年日本新增裝機約7GW，與去年持平。

　　印度是全球第三大光伏裝機市場，預(yù)計2020年新增裝機8.8GW。2019年印度新增光伏裝機量9.9GW，相比2018年的10.8GW，同比下降8%。受疫情影響，印度原定在2020年6-8月投產(chǎn)的約2.3GW光伏電站已經(jīng)受到影響，全國性封鎖已經(jīng)停止了總計約5GW的光伏項目建設(shè)。Wood Mackenzie對印度光伏行業(yè)今年下半年的前景保持謹慎，預(yù)計全年新增裝機下降2.9GW至8.8GW，較之前預(yù)測的11.7GW減少了24.8％。

　　2019年西班牙光伏新增裝機4.4GW，排名歐洲第一，同比激增1579%；累計光伏裝機9.56GW，同比增長85.31%。2019年2月，西班牙《國家能源和氣候綜合計劃》發(fā)布，建議到2030年可再生能源占最終能源消費的42%，裝機容量達120GW，發(fā)電量占74%；其中光伏累計裝機2020年目標8.4GW，2025年目標23.4GW，2030年37GW，年均新增裝機約3GW。然而，受疫情影響，西班牙政府宣布3月16日-4月26日國家進入緊急狀態(tài)，非特定情況不準外出，國內(nèi)光伏電站建設(shè)暫停，運維受限。據(jù)BNEF預(yù)測，西班牙2020年新增裝機量下調(diào)至2.7GW。

　　德國是全球第四大光伏市場，截至2019年底累計光伏裝機49.2GW，同比增長8.6%，2019年新增裝機3.9GW，同比增長30%。今年初受來自中國的零部件供應(yīng)不及時，工人無法到達工地等影響，德國光伏項目建設(shè)有所延遲；3月開始當?shù)卣疄榱朔揽匾咔?，暫停了某些項目的審批步驟，原定3月10日-12日的杜塞爾多夫歐洲儲能展覽會、6月17-19日的慕尼黑太陽能技術(shù)展Intersolar Europe被直接取消，德國太陽能工業(yè)協(xié)會呼吁聯(lián)邦政府延遲并網(wǎng)截止日期。BNEF預(yù)計2020年德國新增裝機量約為4.6GW。