低價LNG正在搶占市場 管道氣市場化改革該提速了

經(jīng)過數(shù)個日夜的不間斷航行，2548萬噸的液化天然氣(LNG)搭乘LNG船，從澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國的港口出發(fā)，陸續(xù)抵達了中國口岸。

與去年1-5月相比，中國LNG進口量增加了7%，花費卻少了105億元。海關數(shù)據(jù)顯示，這一進口總金額為727.77億元，同比減少約12.7%。

中國天然氣進口主要分兩種形式：管道氣和LNG。管道天然氣也稱作壓縮天然氣，將天然氣經(jīng)過一定工藝處理后，通過管道運輸?shù)郊託庹尽?/p>

LNG則指的是經(jīng)過凈化處理、超低溫液化后的天然氣，利用專門的LNG船或槽車進行運送，使用時需重新氣化。它廣泛應用于發(fā)電、玻璃、陶瓷等行業(yè)，也可用于家庭用戶的燃料，尤其是缺少天然氣管道的地方。

隨著LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2015年開始，中國進口天然氣中LNG的占比逐年上升，并在2017年超過管道氣，成為最主要的進口氣來源。

在天然氣消費增長式微的新形勢下，國際LNG進入了低價時代。這直接導致其與管道氣的競爭愈加激烈。

接受界面新聞采訪的業(yè)內人士普遍表示，低價LNG將使國內天然氣供應結構得以調整，管道氣市場化改革將迎來新契機。

國外LNG滯銷，量足價低

今年以來，國際LNG價格不斷下挫。

芝商所(CME)公告稱，從5月17日開始，部分天然氣期貨和期權合約將在芝商所Globex中，被標記為可以承受負價格。

LNG現(xiàn)貨市場也不樂觀。一直是需求增長主力的東北亞地區(qū)，8月現(xiàn)貨到岸價為2美元/百萬英熱區(qū)間。這比去年同期的5.98美元/百萬英熱現(xiàn)貨均價，降低了67%。

這也帶動國內LNG價格屢破歷史新低。隆眾數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內LNG平均價格為3189元/噸，同比下跌23%。

多位接受界面新聞采訪的業(yè)內人士認為，LNG進入低價時代，根本原因在于全球天然氣需求增幅持續(xù)下降。

此外，低油價背景以及年初北半球氣溫偏高、去年新增LNG出口設施投產(chǎn)量創(chuàng)新高等因素，也助推了現(xiàn)貨價格走低。

3月初，國際油價開始下跌。4月，繼續(xù)深跌，WTI原油期貨價格更首次跌至負油價。之后，油價長時間在30美元/桶以下的低位區(qū)間。

6月，BP發(fā)布《世界統(tǒng)計年鑒2020》顯示，去年全球天然氣消費增量為780億立方米，增幅僅為2%，較上年5.3%的增速下降3.3個百分點。

與之相比，全球天然氣產(chǎn)量卻出現(xiàn)大幅增長，尤其是LNG產(chǎn)能的增長。

中國石油集團經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的《2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，去年全球LNG液化產(chǎn)能增至4.32億噸/年，同比增長9.5%，高于上年8.9%的增速，全球供應過剩約7000萬噸。

新冠疫情是壓在天然氣需求身上的一根稻草。

工商業(yè)用戶復工復產(chǎn)尚未完全恢復，全球天然氣需求增速進一步放緩。國際能源署4月發(fā)布的《全球能源評估報告2020》顯示，今年一季度，全球天然氣需求下降了2個百分點。

作為全球第一大天然氣進口國，中國選擇在此時加大LNG進口。1-5月，中國LNG進口量增加了7%。

中國進口LNG的定價形式主要由兩部分構成：以長協(xié)為主的定期購銷協(xié)議和現(xiàn)貨采購協(xié)議。

其中，定期購銷協(xié)議在進口LNG中的占比約為八成，其計價方式多與國際原油價格掛鉤，且有3-6個月的延后期;現(xiàn)貨采購占比較少，多采用區(qū)域性隨行就市的計價方式。

“由于計價周期的緣故，部分6月到岸的進口船貨，開始反映出3月至今國際原油價格大跌的影響。”上海石油天然氣交易中心指數(shù)研發(fā)部王詩韡對界面新聞表示。

國內管道氣承壓，降價促銷

在進口LNG量增長的擠壓下，國內進口管道氣量出現(xiàn)了微降。

界面新聞根據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前4個月，國內進口管道氣為約1464萬噸，比去年同期下降5.9%。

多位業(yè)內人士對界面新聞稱，今年進口LNG在國內天然氣消費中的占比將進一步提升。

隆眾資訊天然氣分析師王皓浩表示，LNG已替代了一部分管道氣份額。以華北市場為例，LNG搶占的管道氣份額約為360萬立方米/天。

上海石油天然氣交易中心管道氣交易部負責人熊偉持相似看法。他表示，在低價LNG新形勢下，有些管道氣用戶開始用LNG進行替代，特別是在天然氣增量領域，LNG的使用份額有所擴大。

與此同時，作為全球天然氣消費大國，中國天然氣消費增速出現(xiàn)下滑。

國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，1-4月，天然氣表觀消費量1044.5億立方米，同比僅增長3.3%，與去年同期相比，增幅下降10個百分點。

同期，國內天然氣產(chǎn)量增幅下降并不明顯。1-4月，國內天然氣產(chǎn)量為637.2億立方米，同比增長9.3%，增幅同比僅下降0.2個百分點。

“因為國產(chǎn)氣的使用仍排在優(yōu)先級。”中石油經(jīng)濟技術研究院內部人士告訴界面新聞，目前國內外形勢和風險挑戰(zhàn)較大，憂患意識和底線思維尤其重要，國內幾大石油公司仍將以保國產(chǎn)氣為先。

“進口LNG價格雖低，但目前天然氣進口量增幅并不大，所以對國產(chǎn)氣的市場份額影響有限。”上述中石油內部人士稱。

海關總署數(shù)據(jù)顯示，1-4月，中國進口天然氣446.2億立方米，同比增長1.5%。相較去年同期，增幅下降了12.3%。

在天然氣消費增幅收窄及低價LNG沖擊的疊加影響下，作為國內最大管道氣供應商的中石油，已開始對管道氣進行“降價促銷”。

隆眾資訊稱，5月20日，中石油出臺原料氣階梯價格模式——裝置負荷越高、生產(chǎn)成本越低，以此鼓勵LNG工廠提高生產(chǎn)負荷，消化管道氣壓力。

據(jù)《中國能源報》消息，中石油制定的降價“促銷”方案是：當LNG工廠裝置負荷低于40%(含40%)設計產(chǎn)能生產(chǎn)時，該部分量用氣價格執(zhí)行基準價格上浮3%;當LNG工廠裝置負荷以40%-80%(含80%)設計產(chǎn)能生產(chǎn)時，超出40%負荷量用氣價格執(zhí)行基準價格下浮5%。

當LNG工廠裝置負荷高于80%設計產(chǎn)能生產(chǎn)時，超出80%負荷量用氣價格執(zhí)行基準價格下浮10%。

隆眾資訊稱，中石油針對西南地區(qū)部分直供用戶的供氣價格，已低于當?shù)亻T站價。

因工商業(yè)用戶復工復產(chǎn)尚未完全回歸正常，低氣價對國內天然氣消費的拉動并不明顯。

一位不愿具名的城市燃氣企業(yè)相關負責人對界面新聞表示，中石油對公司供氣實行降價后，企業(yè)對下游部分工商業(yè)用戶給予了優(yōu)惠舉措。

但工商業(yè)用戶用氣量同比降幅較大，只有城市居民燃氣增長較好，此次降價對公司經(jīng)營并未產(chǎn)生明顯利好。

作為重要的天然氣工業(yè)用戶，福耀玻璃也對界面新聞表示，今年公司使用的管道氣價格出現(xiàn)下降，降低了采購成本，但因其浮法玻璃生產(chǎn)線減少了兩條，今年不會增加天然氣使用量和采購量。

市場化改革將加速

消費低迷，加劇了全球天然氣過剩?？梢灶A見的是，低價LNG對管道氣的擠壓將越來越大。

“這需要國內上游管道氣資源方依據(jù)市場情況及時調整營銷策略，提升自身競爭力，同時要加快完善天然氣基礎設施建設及管網(wǎng)互聯(lián)互通，并盡快實現(xiàn)管網(wǎng)公平公正開放，推動LNG資源更多以管道氣方式進行銷售。”熊偉表示。

截至2019年底，中國天然氣長輸管道總里程約7.7萬千米，遠低于美國55萬千米的天然氣長輸管道;中國儲氣庫調峰能力140億立方米，相當于去年天然氣消費量的5%，遠低于12%-15%的世界平均水平。

亟待加強和完善的天然氣基礎設施建設，對新成立不久的國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司(下稱國家管網(wǎng)公司)提出了更高要求，需要它盡快掌握運營權、經(jīng)營權和所有權。

國家管網(wǎng)公司的主要職責是負責全國油氣干線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設;負責干線管道互聯(lián)互通及與社會管道聯(lián)通，形成“全國一張網(wǎng)”;統(tǒng)一負責全國油氣干線管網(wǎng)運行調度，定期向社會公開剩余管輸和儲存能力等。

因涉及龐大復雜的資產(chǎn)評估，“三桶油”油氣管網(wǎng)的“三權”尚未轉移至國家管網(wǎng)公司，致使該公司運行遲緩。

5月16日，國家管網(wǎng)公司龍口南山LNG接收站項目正式開工，成為其成立后管理的首個新建重大能源基礎設施工程。

有業(yè)內知情人士對界面新聞表示，“三桶油”管道業(yè)務的部分管理經(jīng)營權，將于今年9月底移交給國家管網(wǎng)公司。

2019年5月，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》(下稱《辦法》)。

《辦法》指出，油氣管網(wǎng)設施運營企業(yè)，應當無歧視地向符合開放條件的用戶提供油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、轉運等服務，無正當理由不得拖延、拒絕與符合開放條件的用戶簽訂服務合同，不得提出不合理要求。

《辦法》稱，油氣管網(wǎng)運營機制改革到位前，油氣管網(wǎng)設施運營企業(yè)在保障現(xiàn)有用戶現(xiàn)有服務并具備剩余能力的前提下，應當按照本辦法要求向符合開放條件的用戶開放管網(wǎng)設施。

管道氣價格市場化也有新突破。今年3月，國家出臺新版《中央定價目錄》(下稱《目錄》)，天然氣門站價定價從目錄中移除，并提出具備競爭條件省份天然氣門站價格由市場形成。

《目錄》指出，海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、LNG、直供用戶用氣、儲氣設施購銷氣、交易平臺公開交易氣，2015 年以后投產(chǎn)的進口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格，由市場形成。

其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014 年底前投產(chǎn)的進口管道天然氣門站價格，暫按現(xiàn)行價格機制管理，視天然氣市場化改革進程適時放開由市場形成。