競價(jià)補(bǔ)貼超預(yù)期 標(biāo)準(zhǔn)化之爭誰是贏家？

　　端午節(jié)前后，光伏行業(yè)發(fā)生了兩件大事，刺激這一板塊上市公司。

　　6月29日，光伏概念集體逆市走強(qiáng)。截至收盤，金晶科技、安彩高科、帝科股份漲停，隆基股份漲超6%，晶澳科技、東方日升、福斯特等漲超3%。

　　端午節(jié)后，國家能源局公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價(jià)結(jié)果，最終進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的項(xiàng)目合計(jì)為25.96GW。業(yè)內(nèi)人士表示，競價(jià)總規(guī)模遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期的20GW。此次競價(jià)結(jié)果的下發(fā)，意味著國內(nèi)需求將會大規(guī)模啟動。

　　與此同時(shí)，光伏行業(yè)再次舉起新一輪標(biāo)準(zhǔn)化大旗。隆基股份、晶澳科技、晶科能源（JKS.US）等七家企業(yè)光伏公司發(fā)布聯(lián)合倡議，呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即182mm*182mm。但這一標(biāo)準(zhǔn)與光伏硅片領(lǐng)域的另一巨頭中環(huán)股份新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)存在沖突，也引發(fā)了爭議。

　　平價(jià)上網(wǎng)前夜，光伏行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化浪潮將帶來何種結(jié)果？面對突然爆發(fā)的疫情“黑天鵝”，國內(nèi)光伏企業(yè)現(xiàn)況如何？海外市場的需求又存在怎樣的變化？

　　國家補(bǔ)貼競價(jià)結(jié)果超預(yù)期

　　6月28日，國家能源局公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價(jià)結(jié)果：覆蓋15個(gè)省份和新疆建設(shè)兵團(tuán)的共434個(gè)項(xiàng)目納入了國家競價(jià)補(bǔ)貼范圍，總裝機(jī)容量2596.7208萬千瓦，占前期申報(bào)項(xiàng)目總?cè)萘康?7.5%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，競價(jià)總規(guī)模遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期的20GW。此次競價(jià)結(jié)果的下發(fā)，意味著國內(nèi)需求將會大規(guī)模啟動。

　　消息既出，多家光伏龍頭公司股價(jià)出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性”上漲走勢。截至6月29日收盤，金晶科技、安彩高科、帝科股份漲停，隆基股份漲超6%，晶澳科技、東方日升、福斯特等漲超3%。

　　收漲6.05%的隆基股份是單晶領(lǐng)域最大的硅片與組件生產(chǎn)商，公司股價(jià)近日水漲船高，正在不斷刷新其歷史新高。截至2019年年底，公司單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到42GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到14GW。

　　據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2019年單晶硅片的市場占比將由2018年的45.9%上升至54.1%，單晶開始成為主流。北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月以來，國內(nèi)各尺寸（單晶M2、G1、M6）電池片需求訂單依然較為“火爆”，在國內(nèi)搶裝需求帶動下國內(nèi)主要廠商組件訂單情況較好。

　　隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向界面新聞表示，受到海外市場疫情的影響，第二季度公司業(yè)績預(yù)計(jì)下調(diào)，但公司也在積極開拓疫情影響小的新增市場進(jìn)行對沖，總的來說隆基股份2020年海外銷售的目標(biāo)不變。此外，公司近期準(zhǔn)備正式發(fā)布M8硅片，BIPV（即光伏建筑一體化）新品也準(zhǔn)備于8月發(fā)布，后者總市場長期空間據(jù)稱有望達(dá)萬億級別。

　　伴隨著光伏板塊熱度走高，兩家光伏玻璃廠商金晶科技、安彩高科的股價(jià)也坐上“順風(fēng)車”。

　　玻璃行業(yè)龍頭金晶科技于6月29日晚間發(fā)布股價(jià)異動公告稱，公司市場環(huán)境、行業(yè)政策不存在重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售不存在大幅波動。金晶科技兼具需求回升和新能源概念，主營業(yè)務(wù)包括玻璃和純堿兩類產(chǎn)品。

　　值得一提的是，該公司光伏玻璃產(chǎn)線尚未建成。2019年8月，金晶科技披露了定增募資不超過6億元的預(yù)案，其中4億元擬用于馬來西亞兩條日融化量500噸玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目定位于太陽能光伏的前板、基板等玻璃產(chǎn)品，旨在為全球最大的薄膜光伏組件國際知名生產(chǎn)商提供本地化的供貨服務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月，經(jīng)測算建成并完全達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率為19.24%（稅前）。

　　另一股價(jià)高漲的安彩高科主營光伏玻璃和天然氣業(yè)務(wù)，2019年實(shí)現(xiàn)營收20.16億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1988.70萬元，同比扭虧為盈。該公司2019年光伏玻璃業(yè)務(wù)營收占比29%，同比下滑29.03%，毛利率同比增加3.98%。

　　6月份剛剛上市的帝科股份被稱為“光伏半導(dǎo)體漿料第一股”。招股書顯示，2017年至2019年，公司扣非后凈利潤分別為7897.75萬元、4811.03萬元、6943.39萬元，波動幅度較大，尤其2018年內(nèi)主業(yè)營業(yè)能力出現(xiàn)劇降。此外，公司在2015年、2016年收購公司實(shí)控人史衛(wèi)利旗下兩家公司股權(quán)，其中最高溢價(jià)超70%，被質(zhì)疑涉嫌利益輸送。

　　標(biāo)準(zhǔn)化倡議與爭議

　　日前，隆基股份、晶澳科技、晶科能源、阿特斯太陽能、中宇科技、潞安科技、潤陽科技七家企業(yè)光伏公司發(fā)布聯(lián)合倡議，呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即182mm*182mm。其中，隆基股份為全球最大的硅片供應(yīng)商，晶澳、晶科、阿特斯為重要的光伏組件廠家；潤陽、中宇為重要的太陽能電池廠家。

　　上述《聯(lián)合倡議》稱，基于大尺寸硅片的高功率組件是近年來光伏行業(yè)上下游企業(yè)創(chuàng)新的主要方向之一。然而在這一過程中，企業(yè)采用的硅片尺寸不統(tǒng)一，造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅片、電池到組件以及玻璃等輔材的制造成本上升，并對客戶的產(chǎn)品選擇，光伏系統(tǒng)的安裝，上下游協(xié)同等造成較大困擾。七家公司共同倡導(dǎo)建立幾何尺寸為182mm*182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)（M10），并在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，目的是減少資源浪費(fèi)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　此次聯(lián)合倡議的影響無疑將席卷整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

　　“這次幾個(gè)頭部企業(yè)大廠聯(lián)合統(tǒng)一尺寸，也是希望結(jié)束亂象，才能進(jìn)一步降低度電成本，全面推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。”隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“光伏硅片尺寸哪怕多那么幾毫米，對中游電池生產(chǎn)、組件生產(chǎn)、乃至下游電站開發(fā)都影響很大，尺寸越多，下游成本越大。最后這些成本都增加到市場環(huán)節(jié)，各個(gè)大廠硅片都統(tǒng)一了，將利于中國光伏整體出海競爭。”

　　與此同時(shí)，此次光伏行業(yè)巨頭發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)化浪潮也引發(fā)了“是否存在惡性競爭”的質(zhì)疑。

　　與隆基股份一同在光伏硅片領(lǐng)域形成雙寡頭格局的中環(huán)股份，是上述說法中的“被打壓”對象。

　　中環(huán)股份于2019年8月推出了全球首發(fā)的M12、M10、M9等“夸父”系列大硅片新產(chǎn)品。其中，單晶硅正方片M12尺寸為210mm，M12硅片具備更高的光電轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)制造效率，被認(rèn)為將改變整個(gè)光伏業(yè)態(tài)的競爭格局。

　　對此，互動平臺存在質(zhì)疑聲稱，市場需求最終將過渡到更具銷量、成本更低的M12硅片，此次隆基股份等頭部企業(yè)倡導(dǎo)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，是掩蓋自身技術(shù)落后、壟斷競爭優(yōu)勢的手段。

　　不可忽視的是，國內(nèi)光伏企業(yè)在海外市場的競爭格局也在不斷打開。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2020年，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模將在110—120GW。其中，國內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模約為40GW，呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。海外新興市場進(jìn)一步擴(kuò)大，GW級市場數(shù)量持續(xù)提升。

　　業(yè)內(nèi)人士接受界面新聞采訪表示，普遍來看，今年上半年國內(nèi)光伏電站裝機(jī)需求有所增長，但還是比預(yù)期要低一些，光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題一段時(shí)期內(nèi)仍將持續(xù)。因此，疫情結(jié)束后，光伏行業(yè)將展開激烈角逐的還是海外市場。此次光伏行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化倡議，將一定程度上提高海外市場的產(chǎn)品接受效率，利于中國光伏企業(yè)整體出海競爭。（記者 | 陳慧東）