電改五周年：售電市場呈現(xiàn)十大特征

五年來全國電力體制改革向縱深快速推進，售電市場建設是電力市場建設的重要組成部分。新電改首次在我國電力市場中開展售電側(cè)改革，引入了充滿活力的售電公司這一市場新興主體，實現(xiàn)雙側(cè)市場同時放開，開啟終端能源消費的新模式，引導綜合智慧能源發(fā)展。

經(jīng)過五年的實踐，售電側(cè)市場從初創(chuàng)時的摸索前進到目前的有序發(fā)展，期間所積累的經(jīng)驗、教訓是引導我國電力體制改革“下一個五年”的寶貴財富。

一、電改帶來的主要變化

過去的五年中，隨著我國電力市場建設不斷深入，電力行業(yè)發(fā)生了重大的變化，主要表現(xiàn)為：

（一）市場交易比重不斷擴大。自中發(fā)9號文發(fā)布至今，各省市有序放開發(fā)用電計劃，全國市場化交易電量快速攀升，比重不斷增加，如圖1所示。2019年全國電力市場交易電量已達約2.8萬億千瓦時，同比增長28%，占當年全社會用電量的39%。2019年6月27日《國家發(fā)展改革委關于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃的通知》（發(fā)改運行〔2019〕1105號）的發(fā)布，標志了市場化交易規(guī)模將會進一步擴大。

（二）市場交易機制日趨成熟。根據(jù)9號文及配套文件的有關要求，國家發(fā)展改革委、國家能源局先后出臺了《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》《關于推進電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行的實施意見》《關于深化電力現(xiàn)貨市場建設試點工作的意見》等文件，全國各?。▍^(qū)、市）也編制完成了電力市場交易規(guī)則，以準入、退出、結(jié)算等為內(nèi)容的交易機制已基本形成。優(yōu)先發(fā)用電制度、中長期交易、合同電量轉(zhuǎn)讓、輔助服務交易等市場交易規(guī)則和交易品種不斷完善和豐富，電力期貨、輸電權交易和容量市場建設進入研究探索階段。8個電力現(xiàn)貨試點完成試運行，意味著2020年在部分試點區(qū)域啟動連續(xù)現(xiàn)貨運行已具備可能性，部分具備條件的省份也將總結(jié)試點經(jīng)驗啟動試運行。

注：2015~2017年數(shù)據(jù)為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和內(nèi)蒙古電力公司數(shù)據(jù)合計，2018~2019數(shù)據(jù)引自中電聯(lián)

圖1全國市場化交易電量增長趨勢

（三）市場化價格機制逐步理順。燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價“基準價+上下浮動”的市場化價格機制啟動，跨省區(qū)特高壓線路輸電價格、區(qū)域電網(wǎng)輸電價格以及全國各省（區(qū)、市）輸配電價完成核定并進入第二周期核價。特別是，國家能源局2020年1月22日發(fā)布的《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》（征求意見稿）中明確提出，市場化用戶用電價格包括電能量交易價格、輸配電價格、政府性基金及附加、輔助服務費用等，促進市場化用戶公平承擔系統(tǒng)責任。終端用電價格構(gòu)成明確，如圖2、圖3所示。

（四）可再生能源消納水平大幅提升。近年來，通過市場化交易不斷優(yōu)化供需關系，可再生能源發(fā)電量持續(xù)增長，如圖4所示。2019年5月10日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》（發(fā)改能源〔2019〕807號），終端電力用戶，特別是市場化終端電力用戶對自主采購可再生能源的需求進一步提高。

圖42017~2019可再生能源發(fā)電量情況

（五）售電市場蓬勃發(fā)展。截至2020年3月13日，全國各電力交易中心公示的售電公司已超過4千家，如圖5所示。當前全國電力市場注冊用戶超過十萬家且多數(shù)為大中型電力用戶，售電市場格局已經(jīng)基本形成。售電市場包括發(fā)電主體與售電公司部分電力大用戶直接對接的批發(fā)市場以及售電公司與電力大用戶、中小型電力用戶直接對接的零售市場。隨著準入門檻進一步降低或完全取消，大量小型電力用戶進入零售市場，亟需通過售電公司進行負荷集成與統(tǒng)籌組織。

圖5全國售電公司公示情況

（六）市場交易機構(gòu)規(guī)范運作。截至2019年12月31日，我國已建立了北京和廣州兩個跨省區(qū)電力交易中心和33個省（區(qū)、市）交易機構(gòu)。按照9號文、《關于加強電力中長期交易監(jiān)管的意見》（國能發(fā)監(jiān)管〔2019〕70號）等系列文件的要求，廣州、湖北、山西、重慶、廣東、廣西、昆明、貴州和海南交易中心按照股份制要求進行組建，北京電力交易中心已于2019年12月31日引入10名投資者完成混合改革，天津、湖南、江蘇、山東、吉林和遼寧交易中心已相繼于北京產(chǎn)權交易所掛牌增資擴股。2020年2月18日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于推進電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行的實施意見》（發(fā)改體改〔2020〕234號），明確提出交易中心應形成權責分明、相互制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)和靈活高效的經(jīng)營管理機制，進一步推動交易機構(gòu)規(guī)范運行。

二、售電市場建設的體會和認識

售電市場主體包括發(fā)電企業(yè)、售電公司、電網(wǎng)企業(yè)和電力用戶。其中，電力用戶和售電公司是首次成為市場主體參與市場交易。在過去的五年中，售電公司、電力用戶從對市場不了解、到成為市場交易的主力軍，通過交易達成市場電價。售電公司促進電力回歸商品屬性，由供需雙方市場定價的改革初心得到了初步實現(xiàn)。

更加重要的是，由于來自不同行業(yè)的市場主體匯集于售電市場交易，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動升級，帶動市場主體跳出各自行業(yè)固有的認知局限，創(chuàng)新服務意識，增強自主活力，使得市場建設不斷推陳出新，在實踐中積累了經(jīng)驗，也提高了認識。

（一）售電公司是銜接批發(fā)市場和零售市場不可或缺的組成部分

隨著市場化用戶比重不斷增加，零售市場單體用電量將不斷降低。此類用戶年用電量集中于1000萬千瓦時及以下甚至更低，電力負荷具有隨機性、不確定性、分散性等特點，難以精確開展負荷預測，同時不具備參與批發(fā)市場集中交易的能力。此類用戶比較分散，個體數(shù)目多，總用電量占全網(wǎng)用電量的1/3甚至更多。

通過售電公司將此類用戶整合參與批發(fā)市場，既可以整合用電負荷特性，改善電力系統(tǒng)的運行環(huán)境，同時售電公司的專業(yè)性與資金實力也可大幅降低此類用戶參與市場化交易的成本和風險。

（二）售電公司是提供一站式能源解決方案的綜合能源服務商

伴隨我國能源體制改革的推進，市場化改革的趨勢已不僅僅局限于電力行業(yè)。2019年國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司正式成立，這使得油氣業(yè)務市場化零售交易的大范圍啟動成為可能。終端用戶的用能訴求往往不局限于電這唯一的品種，還包括熱、冷、氣等多種能源形式。售電公司以電作為契機，自主或與其他油氣企業(yè)合作，根據(jù)用戶訴求開展市場化的綜合能源服務已成為當前的一大重要趨勢。

（三）售電公司是政策宣傳的重要途徑

在過去五年中，大量終端用戶從對電改一無所知到精通電價構(gòu)成的每一個部分，這都離不開售電公司在業(yè)務拓展中的政策普及宣傳。同時，零售電力用戶通過售電公司向政府和交易機構(gòu)反饋訴求以及對市場建設的意見。售電公司優(yōu)化用戶用電成本并提高用電的便利性，是改善營商環(huán)境的重要力量。

（四）跨省區(qū)交易促進資源更大范圍優(yōu)化配置

目前，山東在全國率先開展用戶通過北京交易中心交易平臺進行跨省區(qū)交易。在北京交易中心平臺，通過銀東直流、錫盟特高壓以及“扎魯特-青州”特高壓，山東省電力大用戶或售電公司可以通過雙邊協(xié)商與集中競價結(jié)合的方式，向內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅和山西等省的燃煤機組和可再生能源機組直接采購電力，在全國率先實現(xiàn)了售電公司、用戶作為市場主體，與發(fā)電企業(yè)進行跨省跨區(qū)交易，既為消納富裕電力創(chuàng)造了有利條件，又通過市場交易的形式切實降低了電力終端的用能成本，是組織跨區(qū)交易的成功范例。

（五）高頻次中長期交易提高清潔能源消納水平

以四川市場為例，其在中長期交易體系下，構(gòu)建了豐富的交易品種、交易周期以及價格體系，探索以周為最小交易周期，實現(xiàn)了發(fā)電側(cè)多主體有序競爭的市場格局，通過水電在豐平枯水期報出差異化的中長期價格信號，引導用戶用能習慣的調(diào)整以提高清潔能源消納能力，最大限度降低社會綜合能耗水平。

（六）市場化用戶對系統(tǒng)平衡責任的缺失

近年來可再生能源技術快速發(fā)展，同時輔助以電化學儲能等技術，可再生能源機組功率預測水平和機組靈活性大幅提高。從各區(qū)域輔助服務費用占比情況來看，可再生能源機組支付的比例逐步增加，但是，按照我國主要輔助服務市場的規(guī)則設計來看，費用的分攤?cè)匀粸榘l(fā)電側(cè)，電力用戶在享受可再生能源電力的同時并沒有承擔相應的系統(tǒng)平衡成本。

從國際成熟市場的實踐來看，終端用戶參與承擔輔助服務費用是一種通行的做法，是引導能源清潔化的重要手段。盡快理順輔助服務成本分攤機制，輔助服務成本向終端疏導是推動市場化建設的重要工作。

（七）售電行業(yè)準入門檻較低，市場主體能力參差不齊

在電力行業(yè)中，相較發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)，售電公司具有輕資產(chǎn)的特點，表面看準入門檻較低，但是市場對售電公司專業(yè)性要求比較高，同時售電公司的服務水平對社會影響也比較大。目前售電公司出現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模和能力參差不齊的現(xiàn)象，這是新興領域的普遍現(xiàn)象。經(jīng)過市場逐步建設成熟，售電公司將會經(jīng)歷逐步整合、規(guī)范、規(guī)模化的過程，其發(fā)展路徑是規(guī)模化和標準化。

（八）面臨電力用戶小型化的挑戰(zhàn)

伴隨電力市場運行規(guī)則的不斷完善，改革初期的用戶規(guī)模大、價差高的特點已不復存在，售電企業(yè)進入“薄利多銷”的階段。隨著全面放開經(jīng)營性用電的實施，大量中小型電力用戶將進入市場。該類用戶往往存在開發(fā)維護成本過高或難以有效對接的情況，如何有效控制用戶開發(fā)和維護成本將成為售電公司工作的難點。

（九）售電公司針對性統(tǒng)計評價體系亟待建立

相較于其他的市場主體，售電公司作為一種新生主體，主要以代理用戶參與市場化為主要業(yè)務形式，大部分售電公司為輕資產(chǎn)公司或主要資產(chǎn)為現(xiàn)金存款，傳統(tǒng)信用評價難以適用于大多數(shù)的售電公司。同時，售電公司作為重要的批發(fā)市場參與主體，仍未有正式的評價體系以評判其交易專業(yè)性。這些問題都造成了用戶難以通過量化指標選擇售電公司，造成了目前售電公司良莠不齊的局面。

（十）增值服務政策不確定性較高

售電公司往往希望通過布局資產(chǎn)或提供一系列的增值服務以提高競爭力，增強用戶粘性。近年來，綜合能源項目的布局往往是售電公司的主推方向。但是，從實際執(zhí)行來說，受到政策不確定性的影響，相當一部分項目風險較高。

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的孕育之年。作為市場主體，我們一同回顧電改五周年，不僅僅是因為改革帶來了紅利，降低了社會用電成本，更因為改革引發(fā)了我們對電力商品屬性的思考，對電力價格形成機制的探索，對降低社會綜合用能成本的實踐。電改成績斐然，困難也不容忽視，這都離不開來自中央政府的頂層政策設計，也離不開所有市場主體的共同努力。

電改五周年，有取得成績的喜悅，有收獲經(jīng)驗的欣喜，也有對未來無限的期待。五周年僅僅是一個開始。作為市場的參與者和建設者，通過不斷的研討與實踐，我們將與充滿生機的中國電力市場共同成長、發(fā)展。