儲能白皮書開篇：排名前十國家新增裝機(jī)占2019年全球的91.6%

　　一、全球儲能市場規(guī)模

　　根據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全球已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模184.6GW，同比增長1.9%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為171.0GW，同比增長0.2%；電化學(xué)儲能 的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為9520.5MW；在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為8453.9MW。

圖1：全球儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2019）

圖2：全球電化學(xué)儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2019）

　　二、 2019年全球主要儲能市場總結(jié)

　　2019年，全球新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目主要分布在49個國家和地區(qū)，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的國家分別是：中國、美國、英國、德國、澳大利亞、日本、阿聯(lián)酋、加拿大、意大利和約旦，規(guī)模合計(jì)占2019年全球新增總規(guī)模的91.6%。

圖3：2019年全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十的國家

　　與2018年榜單相比，從排名上看，中國、美國、德國、日本和加拿大的排名分別上升了1-2位，特別是中國，由2018年的第二位躍升至首位，英國和澳大利亞與2018年的排名一致，而阿聯(lián)酋、意大利和約旦成為2019年榜單的新進(jìn)入者。從地域分布上看，上榜的國家主要分布在亞太（3個）、歐洲（3個）、北美（2個）和中東（2個）地區(qū)；從裝機(jī)規(guī)模上看，排在前七位的國家的新增投運(yùn)規(guī)模均超過百兆瓦，中國和美國的規(guī)模更是突破500MW。

　　中國，經(jīng)歷2018年爆發(fā)式增長之后，市場開始回歸理性，新增投運(yùn)規(guī)模636.9MW，同比下降6.7%。電網(wǎng)側(cè)儲能主導(dǎo)了近兩年中國儲能市場規(guī)模的走勢，2019年，隨著《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》的相繼印發(fā)，使得國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能“急停剎車”。各方開始冷靜思考電網(wǎng)公司在未來儲能發(fā)展路徑中應(yīng)扮演何種角色，以及在政府有效監(jiān)管下如何發(fā)揮作用。

　　美國，新增投運(yùn)規(guī)模與2018年同期相比有大幅提升，同比增長95.0%。得益于表前（in front of meter）市場的快速增長，同比增長96.3%。這類項(xiàng)目主要分布在加州、馬薩諸塞州和紐約州，這三個州均把儲能列為幫助其實(shí)現(xiàn)清潔能源目標(biāo)和電網(wǎng)現(xiàn)代化的關(guān)鍵技術(shù)之一，均制定了儲能采購目標(biāo)和出臺過相關(guān)激勵計(jì)劃，大大促進(jìn)了儲能的發(fā)展，也使它們成為當(dāng)前美國儲能市場規(guī)模增長最快的三個州。

　　英國，新增投運(yùn)規(guī)模與2018年同期相比雖然下降了21.1%，但仍穩(wěn)居2019年度歐洲儲能市場新增投運(yùn)規(guī)模榜首，比重達(dá)44.6%。經(jīng)歷過去兩年的市場激增，隨著調(diào)頻市場漸趨飽和，以及容量市場降級因數(shù)的大幅下降，電池儲能市場一度出現(xiàn)低迷。與此同時，新的市場機(jī)會出現(xiàn)，平衡市場向分布式發(fā)電資源開放，儲能的收益渠道增加，激發(fā)開發(fā)商投資儲能項(xiàng)目的熱情，進(jìn)而繼續(xù)推動市場規(guī)模的穩(wěn)步增長。

　　德國，電網(wǎng)級儲能市場規(guī)模經(jīng)歷過去兩年的翻倍式增長之后，漸趨飽和，增速放緩。相反，戶用儲能市場繼續(xù)引領(lǐng)全球，截至2019年底，戶用儲能累計(jì)安裝量達(dá)18.2萬套，容量接近700MW，這些系統(tǒng)通常與屋頂光伏或電動汽車搭配使用，并且市場規(guī)模還將不斷增長，據(jù)預(yù)測，到2020年底，戶用儲能市場容量有望突破GW。

　　澳大利亞，新增投運(yùn)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，接近300MW，同比增長65.5%，項(xiàng)目主要分布在集中式可再生能源并網(wǎng)和用戶側(cè)領(lǐng)域。前者，在特斯拉南澳100MW/129MWh儲能項(xiàng)目成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的帶動下，同類型項(xiàng)目在多個州中迅速鋪開；后者，特別是戶用儲能市場，一方面得益于儲能補(bǔ)貼計(jì)劃的激勵，另一方面則受惠于政府、社會名流和相關(guān)儲能企業(yè)對于災(zāi)后重建的慈善舉措。

　　日本，新增投運(yùn)規(guī)模與2018年同期相比大幅提升，同比增長89.5%，主要來自戶用儲能市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，該領(lǐng)域新增投運(yùn)規(guī)模比重接近日本新增投運(yùn)項(xiàng)目總規(guī)模的50%。2019年11月，日本第一批約53萬用戶的屋頂光伏FiT到期，儲能成為這些用戶最大化發(fā)揮剩余光伏電力價值的有效解決方案之一。據(jù)預(yù)測，到2023年，日本戶用光伏FiT到期的用戶數(shù)量累計(jì)將達(dá)165萬戶，容量相當(dāng)于6.7GW，將為儲能釋放出更大的應(yīng)用空間。