全球儲(chǔ)能市場(chǎng)丨排名前十國(guó)家新增裝機(jī)占2019年全球的91.6%

2019年全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模與2018年榜單相比，從排名上看，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和加拿大的排名分別上升了1-2位，特別是中國(guó)，由2018年的第二位躍升至首位。

一、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)[1]，截至2019年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模184.6GW，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為171.0GW，同比增長(zhǎng)0.2%;電化學(xué)儲(chǔ)能[2]的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為9520.5MW;在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為8453.9MW。

圖1：全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2019)

圖2：全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2019)

二、 2019年全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)總結(jié)

2019年，全球新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在49個(gè)國(guó)家和地區(qū)，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的國(guó)家分別是：中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本、阿聯(lián)酋、加拿大、意大利和約旦，規(guī)模合計(jì)占2019年全球新增總規(guī)模的91.6%。

圖 3 ：2019年全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十的國(guó)家

與2018年榜單相比，從排名上看，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和加拿大的排名分別上升了1-2位，特別是中國(guó)，由2018年的第二位躍升至首位，英國(guó)和澳大利亞與2018年的排名一致，而阿聯(lián)酋、意大利和約旦成為2019年榜單的新進(jìn)入者。從地域分布上看，上榜的國(guó)家主要分布在亞太(3個(gè))、歐洲(3個(gè))、北美(2個(gè))和中東(2個(gè))地區(qū);從裝機(jī)規(guī)模上看，排在前七位的國(guó)家的新增投運(yùn)規(guī)模均超過(guò)百兆瓦，中國(guó)和美國(guó)的規(guī)模更是突破500MW。

中國(guó)，經(jīng)歷2018年爆發(fā)式增長(zhǎng)之后，市場(chǎng)開始回歸理性，新增投運(yùn)規(guī)模636.9MW，同比下降6.7%。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主導(dǎo)了近兩年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的走勢(shì)，2019年，隨著《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》的相繼印發(fā)，使得國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能“急停剎車”。各方開始冷靜思考電網(wǎng)公司在未來(lái)儲(chǔ)能發(fā)展路徑中應(yīng)扮演何種角色，以及在政府有效監(jiān)管下如何發(fā)揮作用。

美國(guó)，新增投運(yùn)規(guī)模與2018年同期相比有大幅提升，同比增長(zhǎng)95.0%。得益于表前(in front of meter)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)96.3%。這類項(xiàng)目主要分布在加州、馬薩諸塞州和紐約州，這三個(gè)州均把儲(chǔ)能列為幫助其實(shí)現(xiàn)清潔能源目標(biāo)和電網(wǎng)現(xiàn)代化的關(guān)鍵技術(shù)之一，均制定了儲(chǔ)能采購(gòu)目標(biāo)和出臺(tái)過(guò)相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃，大大促進(jìn)了儲(chǔ)能的發(fā)展，也使它們成為當(dāng)前美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最快的三個(gè)州。

英國(guó)，新增投運(yùn)規(guī)模與2018年同期相比雖然下降了21.1%，但仍穩(wěn)居2019年度歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)新增投運(yùn)規(guī)模榜首，比重達(dá)44.6%。經(jīng)歷過(guò)去兩年的市場(chǎng)激增，隨著調(diào)頻市場(chǎng)漸趨飽和，以及容量市場(chǎng)降級(jí)因數(shù)的大幅下降，電池儲(chǔ)能市場(chǎng)一度出現(xiàn)低迷。與此同時(shí)，新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)，平衡市場(chǎng)向分布式發(fā)電資源開放，儲(chǔ)能的收益渠道增加，激發(fā)開發(fā)商投資儲(chǔ)能項(xiàng)目的熱情，進(jìn)而繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

德國(guó)，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)歷過(guò)去兩年的翻倍式增長(zhǎng)之后，漸趨飽和，增速放緩。相反，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)引領(lǐng)全球，截至2019年底，戶用儲(chǔ)能累計(jì)安裝量達(dá)18.2萬(wàn)套，容量接近700MW，這些系統(tǒng)通常與屋頂光伏或電動(dòng)汽車搭配使用，并且市場(chǎng)規(guī)模還將不斷增長(zhǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年底，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)容量有望突破GW。

澳大利亞，新增投運(yùn)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，接近300MW，同比增長(zhǎng)65.5%，項(xiàng)目主要分布在集中式可再生能源并網(wǎng)和用戶側(cè)領(lǐng)域。前者，在特斯拉南澳100MW/129MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的帶動(dòng)下，同類型項(xiàng)目在多個(gè)州中迅速鋪開;后者，特別是戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，一方面得益于儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃的激勵(lì)，另一方面則受惠于政府、社會(huì)名流和相關(guān)儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)于災(zāi)后重建的慈善舉措。

日本，新增投運(yùn)規(guī)模與2018年同期相比大幅提升，同比增長(zhǎng)89.5%，主要來(lái)自戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，該領(lǐng)域新增投運(yùn)規(guī)模比重接近日本新增投運(yùn)項(xiàng)目總規(guī)模的50%。2019年11月，日本第一批約53萬(wàn)用戶的屋頂光伏FiT到期，儲(chǔ)能成為這些用戶最大化發(fā)揮剩余光伏電力價(jià)值的有效解決方案之一。據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，日本戶用光伏FiT到期的用戶數(shù)量累計(jì)將達(dá)165萬(wàn)戶，容量相當(dāng)于6.7GW，將為儲(chǔ)能釋放出更大的應(yīng)用空間。