湖南儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析

　　湖南與儲能配套的光伏項目幾乎還是空白，主要原因是湖南普通光伏項目所發(fā)電量均由電網(wǎng)全部消納，但隨著湖南電網(wǎng)消納能力己接近極限，湖南開始重視光伏儲能項目建設(shè)。

　　一、湖南儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀

　　截至2018年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模12.3GW，湖南累計裝機規(guī)模1.338GW，占全國市場總規(guī)模的10.9%，其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為1.2GW;電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為0.138GW。

　　*注2018年湖南已投運儲能項目類型分布包括黑糜峰抽蓄電站(120萬kW)、國網(wǎng)湖南長沙儲能電站(12萬kW)及華潤湖南電廠儲能電站(1.8萬kW)。

　　2018年湖南光伏發(fā)電累計裝機容量292萬kW，光伏發(fā)電新增裝機容量117萬kW。

　　就光儲市場而言，截至2019年底，中國已投運的與光伏相配套的儲能項目的累計裝機規(guī)模達到了290.4MW，占中國儲能投運項目中規(guī)模的18%，同比增長12%。

　　而湖南與儲能配套的光伏項目幾乎還是空白，主要原因是湖南普通光伏項目所發(fā)電量均由電網(wǎng)全部消納，但隨著湖南電網(wǎng)消納能力己接近極限，湖南開始重視光儲項目建設(shè)，2020年停止6MW以下普通光伏項目審批，并儲備了700MW以上光儲項目，預(yù)計未來5年湖南光儲項目將有較大的發(fā)展空間，也為湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的商機。

　　二、湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

　　儲能生產(chǎn)包括電池生產(chǎn)以及正、負極材料、電解液、隔膜以及電控材料等多種材料生產(chǎn)、加工過程。儲能產(chǎn)業(yè)涉及到工業(yè)經(jīng)濟中汽車、電子信息、有色、化工等多個行業(yè)，其統(tǒng)計口徑與新材料產(chǎn)業(yè)中的先進儲能材料基本一致。據(jù)湖南省統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2016年，全省儲能產(chǎn)業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)84家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入434.75億元，比上年增長11.0%，盈虧相抵實現(xiàn)利潤21.88億元，增長55.9%。其中納入全省統(tǒng)計的66家先進儲能材料企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值345億元，同比增長35%。

　　全省儲能產(chǎn)業(yè)可用如下三個特點來概括。

　?、痹鲩L快。從收入看，初步統(tǒng)計，2017年一季度，全省規(guī)模工業(yè)中先進儲能材料生產(chǎn)企業(yè)共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入97.34億元，同比增長28.6%，增速比上年同期提高22.5個百分點。從增加值看，2017年一季度，全省規(guī)模工業(yè)中先進儲能材料實現(xiàn)增加值同比增長24.6%，增速比上年同期快11.7個百分點，比新材料產(chǎn)業(yè)平均增速快15.7個百分點，比規(guī)模工業(yè)平均增速快17.3個百分點。從主要構(gòu)成行業(yè)看，電池制造、汽車零部件及配件制造、貴金屬冶煉、石墨及其他非金屬礦物制品制造、常用有色金屬冶煉、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、電子元件制造等先進儲能材料中7個中類行業(yè)合計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入84.12億元，增長35.9%，實現(xiàn)增加值21.44億元，增長41.4%。

　?、步Y(jié)構(gòu)優(yōu)?，F(xiàn)階段，全省儲能產(chǎn)業(yè)主要以續(xù)航時間長、安全性能好，市場競爭力強的鋰離子電池及材料生產(chǎn)為主。2016年，全省電池制造業(yè)中，鋰離子電池制造業(yè)實現(xiàn)增加值占電池制造業(yè)比重75.3%。到2017年一季度，這一比重上升至81.7%，增速也由2016年的30.2%，提升至73.7%。而2017年一季度鎳氫電池制造業(yè)實現(xiàn)增加值占電池制造業(yè)比重僅為7.1%，增長10.7%。

　?、承б婧?。2017年一季度，全省規(guī)模工業(yè)中先進儲能材料生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入97.34億元，同比增長28.6%;盈虧相抵實現(xiàn)利潤4.93億元，同比增長38.8%，增速比上年同期提高了36.8個百分點，比規(guī)模工業(yè)利潤總額平均增速快13.1個百分點。其中，常用有色金屬冶煉、汽車零部件及配件制造、電池制造等行業(yè)增速居前三位，分別增長120.4%、108.8%和89.0%。

　　三、湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)政行協(xié)調(diào)現(xiàn)狀分析

　　基于新能源汽車、能源儲能、3C產(chǎn)品電源、基站儲能等應(yīng)用領(lǐng)域的新要求,圍繞驅(qū)體材料及資源循環(huán)利用、動力電池材料等儲能裝備產(chǎn)業(yè)的無限商機。

　　湖南省已把先進儲能材料及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈納入全省重點培育發(fā)展的20條工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈。目前以此為產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模以上企業(yè)己達近100家，己形成從有色金屬及稀土等基礎(chǔ)材料到先進儲能材料、先進儲能器件，到電動汽車、廢舊動力電池回收等區(qū)域特色鮮明又相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　長沙作為全省經(jīng)濟發(fā)展的“火車頭”，長沙市政府于2019年12月出臺了《長沙市加快先進儲能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年(2020-2022年)行動方案》。旨在市級政策、財政專項資金等層面上支持先進儲能材料產(chǎn)業(yè)重大平臺、重點企業(yè)、示范項目等行業(yè)集聚，加大對先進儲能材料產(chǎn)業(yè)傾斜力度。

　　2017年7月成立的湖南省先進電池材料及電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，為湖南儲能裝備發(fā)展起到引領(lǐng)作用，也將帶動湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)走在國內(nèi)前沿。

　　2017年國家重點研發(fā)計劃—10兆瓦級液流電池儲能技術(shù)項目在邵東縣啟動。中科院、中國電力科學(xué)院、德沃普電氣與中南大學(xué)、湖南大學(xué)和國家電網(wǎng)等15家儲能知名高校、科研機構(gòu)、企業(yè)單位共同組成的儲能研發(fā)“國家隊”，勢必成為湖南儲能裝備發(fā)展的“發(fā)動機”。

　　2018年11月杉杉能源科技聯(lián)合長沙市先進電池材料及電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟以及省內(nèi)多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，組建湖南儲能材料及動力電池創(chuàng)新中心。

　　湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)政府政策扶持和行內(nèi)調(diào)整聯(lián)合將以產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、科技研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展激發(fā)起湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　四、湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)特點分析

　　儲能裝備產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集、輻射面廣、發(fā)展?jié)摿Υ蟮忍攸c，是當前被國際、國內(nèi)廣泛關(guān)注的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。近年來，湖南省電池產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，為全省工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好發(fā)展起到了不容忽視的助推作用。并呈現(xiàn)三個主要特點:

　?、辟Y本、技術(shù)密集型特征明顯。儲能裝備產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)資本投入要求高。主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面是廠房建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)等投入性資本需求量大;另一方面是企業(yè)生產(chǎn)原材料成本高，再加之資金回籠周期長，企業(yè)經(jīng)營資本需求量大。儲能產(chǎn)業(yè)也是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)科研技術(shù)水平要求高。主要體現(xiàn)在兩個方面，一方面是儲能產(chǎn)業(yè)競爭激烈，對產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求高;另一方面蓄電池產(chǎn)業(yè)對企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)保達標要求嚴格，對企業(yè)生產(chǎn)、加工技術(shù)水平要求高。

　?、彩袌鰧?dǎo)向性特征明顯。儲能產(chǎn)業(yè)具有明顯的市場導(dǎo)向性，技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、緊跟市場熱點的行業(yè)增長明顯。初步測算，2017年一季度，先進儲能材料七大主要構(gòu)成行業(yè)中，與汽車產(chǎn)業(yè)高度相關(guān)的汽車零部件及配件制造業(yè)、電池制造業(yè)率先發(fā)展，實現(xiàn)增加值分別增長75.9%和62.5%;與蓄電池基礎(chǔ)材料生產(chǎn)為主的電子元件制造業(yè)、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)發(fā)展迅速，分別增長54.7%和54.1%;與有色行業(yè)高度相關(guān)的常用有色金屬冶煉業(yè)和貴金屬冶煉業(yè)分別增長28.3%和18.1%;以負極材料生產(chǎn)為主的石墨及其他非金屬礦物制品制造增長2.5%。

　?、钞a(chǎn)業(yè)集聚性特征明顯。長沙、郴州、湘潭是湖南省儲能產(chǎn)業(yè)主要集中發(fā)展區(qū)域。2016年，全省十四個市州中，長沙、郴州、湘潭先進儲能材料生產(chǎn)規(guī)模居前三位，實現(xiàn)增加值占全省比重分別為43.3%、23.7%和7.8%，合計占比74.9%。2017年一季度，全省十四個市州中，長沙、湘潭、郴州先進儲能材料生產(chǎn)規(guī)模居前三位，實現(xiàn)增加值占全省比重分別為33.8%、23.3%和19.6%，合計占比76.7%，比去年全年提高1.8個百分點，同比分別增長22.7%、66.8%和16.5%。

　　五、湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展面臨的問題

　　新能源汽車、電子信息和人工智能的快速發(fā)展，為儲能產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇期。近年來，湖南省儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，在鋰離子電池、正極材料、負極材料等方面生產(chǎn)已初具規(guī)模。但同時，也面臨市場環(huán)境欠優(yōu)，用電成本偏高，人才資源緊缺，技術(shù)水平有待提高等諸多不利因素影響，需引起重視。

　?、焙鲜δ墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展基數(shù)小。以2015年、2016年和2017年一季度為例，湖南省先進儲能材料實現(xiàn)增加值占規(guī)模工業(yè)比重分別僅為0.72%、0.86%和1.0%。產(chǎn)品市場面窄，加之儲能裝備產(chǎn)業(yè)涉及面廣，生產(chǎn)經(jīng)營易受到市場需求影響。近年來，湖南省工業(yè)經(jīng)濟總體雖保持穩(wěn)中向好發(fā)展，但增速仍在低位區(qū)間運行。隨著國家對新能源汽車補貼政策的逐步退出，過去依賴政策優(yōu)惠財政扶持發(fā)展起來的蓄電池產(chǎn)業(yè)能否經(jīng)受市場沖擊尚未可知。

　　⒉儲能裝備產(chǎn)業(yè)用電成本高。湖南省工業(yè)用電均價為0.7元/kWh，大幅高于內(nèi)蒙、貴州(0.3-0.5元/kWh)等西部省份，以及福建(0.55元/kWh)等部分沿海省份。電價成本高，導(dǎo)致企業(yè)利潤空間被擠壓，產(chǎn)品價格競爭優(yōu)勢不足，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間配套性不強。

　　3.儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展對中高端人才資源緊缺。湖南省雖有中南、湖大和長沙理工等高等院校培育出大批儲能相關(guān)專業(yè)人才，但由于工資待遇、子女教育、住房醫(yī)療等方面與沿海等發(fā)達省份仍有一定差距，專業(yè)人才流失嚴重。企業(yè)招工難、招工貴、人難留現(xiàn)象依然十分突出。

　　四是技術(shù)水平仍待提高。近年來，湖南省蓄電池產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展較快，但產(chǎn)品質(zhì)量與日本、韓國等發(fā)達國家，與“珠三角”、“長三角”等沿海發(fā)達地區(qū)比仍有一定差距。特別是在現(xiàn)有電池產(chǎn)業(yè)鏈中，高技術(shù)、高標準電芯、隔膜、電解液生產(chǎn)企業(yè)不多，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定制約。

　　六、湖南儲能裝備產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展面臨的問題

　　總體來看，儲能產(chǎn)業(yè)是近年來湖南省工業(yè)經(jīng)濟中發(fā)展快、潛力大、市場競爭力強的朝陽產(chǎn)業(yè)。湖南省儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年快速發(fā)展，已頗具規(guī)模，但也存在基數(shù)小、成本偏高、技術(shù)水平尚待提高等諸多問題。為進一步促進湖南省儲能裝備行業(yè)又好又快發(fā)展，建議著力以下幾方面工作：

　　1.省政府要儲能裝備產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重視產(chǎn)業(yè)布局，出臺產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。根據(jù)國家工信部、財政部、科技部、發(fā)改委四部委發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知”精神，2017年新能源汽車補貼額度比2016年降低20%，到2020年將完全取消。現(xiàn)階段正值儲能產(chǎn)業(yè)搶灘攻堅的關(guān)鍵時期，各級部門要高度重視，合理布局。應(yīng)從戰(zhàn)略發(fā)展高度，聯(lián)合各有關(guān)部門組建儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，及時掌握儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種新情況、新問題，在保障安全生產(chǎn)和環(huán)保達標前提下，出臺相應(yīng)政策、措施，有計劃、有側(cè)重地引導(dǎo)儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

　　2.各市州政府要盤活儲能裝備存量，做優(yōu)做大儲能產(chǎn)業(yè)增量。打造湖南電池品牌。在鼓勵省內(nèi)新能源汽車配套使用本省電池的同時，根據(jù)湖南省儲能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展特色，扶持一批技術(shù)水平高、發(fā)展形勢好的龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)、品牌企業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用。擴大招商引資力度。在做大做強已有電池企業(yè)同時，引進一批具有國際競爭力的儲能生產(chǎn)企業(yè)，特別是電芯、隔膜生產(chǎn)企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。

　　3.省市各職能部門要加大儲能裝備企業(yè)幫扶，優(yōu)化儲裝企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。要落實企業(yè)培育制度，實施精準扶持，切實解決企業(yè)生產(chǎn)要素、審批手續(xù)障礙、融資需求等具體問題。在稅收、技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、拓寬融資渠道和新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)等各方面，出臺更加優(yōu)惠的財政扶持政策，進一步幫助企業(yè)減輕發(fā)展壓力。同時，積極申請成立國家級檢測平臺，降低企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品檢測費用;加強與能源大省橋接，發(fā)展新能源，出臺補貼政策，降低企業(yè)工業(yè)用電成本;加強市場監(jiān)管，防止不正當競爭和擾亂行業(yè)正常發(fā)展秩序行為，為儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供更優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。

　　4.儲能裝備企業(yè)要注重質(zhì)量，加快產(chǎn)業(yè)定制轉(zhuǎn)型。要以《湖南省貫徹〈中國制造2025〉建設(shè)制造強省五年行動計劃(2016-2020)》文件為指導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，推動產(chǎn)品升級換代，通過技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量。要緊跟時代潮流，充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融手段，引導(dǎo)企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新，在引進先進技術(shù)，加大研發(fā)力度，掌握領(lǐng)先科技基礎(chǔ)上，促進儲能產(chǎn)業(yè)由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品市場競爭力。